Einleitung
Der diesjährige NTI-100-Bericht ist das Ergebnis von sechs Monaten Arbeit und die 25. Ausgabe seit seinem erstmaligen Erscheinen. Wie in der Vergangenheit bereits oftmals erwähnt, wird es zunehmend schwieriger, eine NTI-100-Liste zu erstellen, da viele neue Einträge von wachsenden chinesischen Herstellern stammen und nur ein Viertel der in der vorliegenden Übersicht aufgeführten Unternehmen börsennotiert ist.
Leider veröffentlichen letztere manchmal ihre Jahresberichte zu einem Zeitpunkt, der mit dem Zweck dieser Berichte nicht immer korreliert. Die Daten der meisten nicht börsennotierten chinesischen Hersteller stammen aus den vom chinesischen Verband der Leiterplattenproduzenten CPCA veröffentlichten ‚Top 100 Makern‘. So wertvoll wie die CPCA-Liste auch ist, weist sie doch gewisse Mängel auf: einige der wichtigen Hersteller werden einfach übersehen, andere Einträge in der Liste stammen von einzelnen Fabriken, nicht jedoch direkt von den Herstellern. Ohne die CPCA-Daten wäre der aktuelle NTI-100-Bericht jedoch nicht möglich. Die Daten des taiwanesischen Verbandes der PCB-Produzenten TPCA sind ebenfalls von Bedeutung, beziehen sich jedoch nur auf börsennotierte Hersteller. Daher musste sich der Autor an diejenigen Hersteller direkt wenden, die nicht öffentlich aufgeführt sind. Sie stellten ihm glücklicherweise ihre Umsatzdaten zur Verfügung. Ebenso veröffentlichten nur AT&S und Schweizer Electronics ihre Geschäftsberichte. Die anderen europäische Firmen KSG, Somacis und Würth Elektronik lieferten dem Autor ihre Umsatzzahlen. Das taten ebenfalls die Boardproduzenten in Südostasien. Bei dieser Gelegenheit bedankt sich der Autor bei allen, die die wichtigen Daten zur Verfügung gestellt haben.
Im vorliegenden Bericht gibt es leider viele Vermutungen, insbesondere wegen denjenigen Herstellern, die Teil großer Unternehmen sind. Normalerweise erwähnen sie ihren PCB-Teil des Geschäftes nicht gesondert. Der Autor musste in diesen Fällen fundierte Vermutungen anstellen. Daher gibt es einige große oder kleine Fehler. Dafür übernimmt er die Verantwortung. Er hofft jedoch dass die PCB-Hersteller trotzdem vergleichen können, wo sie zwischen den Wettbewerbern stehen, und dass Geräte- und Materialhersteller sehen können, wo sie ‚angreifen‘ können. Um seine Position zu verteidigen, warnt der Autor die Leser, anzunehmen, dass die Tabelle 8, die Gesamtübersicht der NTI-100 für 2019, eine einigermaßen genaue Darstellung der weltweit führenden Leiterplattenhersteller ist. Eine vollständige Genauigkeit kann nicht garantiert werden.
In den letzten Jahren sind immer mehr Hersteller starrer Leiterplatten in das Montagegeschäft (PCBA) eingestiegen. Seit einiger Zeit fertigen große PCB-Hersteller, die an EMS-Aktivitäten beteiligt sind, ebenfalls Flexboards für Apple-Produkte, aber die Zeiten ändern sich. Die grobe Schätzung der PCBA-Wertschöpfung durch ,Leiterplattenhersteller‘, also nicht durch EMS-Spezialisten, bei der Bestückung flexibler oder starrer Boards liegt bei etwa 6 Mrd. $. Es ist nicht mehr möglich, den PCBA-Wert genau von der Gesamtleistung der Leiterplattenhersteller zu trennen. Daher enthält die Gesamtsumme der 122 Hersteller den PCBA-Wert. Das muss man bei der Bewertung der NTI-100-Übersicht unbedingt im ,Hinterkopf‘ haben, um nicht zu falschen Schlussfolgerungen zu kommen.
Von den 122 Herstellern in Tabelle 8 mit einem Umsatz von mindestens 100 Mio. $ im Jahr 2019 verzeichneten 52 Hersteller oder rund 43 % ein negatives Wachstum. Ihre Verluste wurden jedoch durch die Gewinne der anderen ausgeglichen. In der Vergangenheit wurden die Namen der Hersteller so angegeben, wie sie in ihren Heimatländern lauten. Wenn die Leser diese wissen möchten, können sie den Autor gern kontaktieren.
Durchschnittliche Wechselkurse für die Dollar-Umrechnung
Die Wechselkurse der meisten Hauptwährungen im Jahr 2019 waren ungefähr gleich wie 2018, mit Ausnahme des chinesischen RMB und des südkoreanischen Won. Die durchschnittlichen Wechselkurse werden berechnet, indem die auf www.exchangerates.com aufgeführten täglichen Wechselkurse addiert und durch die Anzahl der Tage geteilt werden, also ungefähr 260 Tage pro Jahr ohne Sonntage und Samstage (Tab. 1).
|
Währung |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
China Yuan (RMB) |
6,158 |
6,284 |
6,634 |
6,758 |
6,616 |
6,910 |
|
Japan Yen |
105,86 |
121,06 |
107,84 |
112,93 |
110,44 |
109,01 |
|
Taiwan NTD |
31,855 |
31,777 |
32,25 |
30,44 |
30,16 |
30,93 |
|
Südkorea Won |
1053,58 |
1132,33 |
1160,80 |
1130,59 |
1100,8 |
1165,7 |
|
Thailand Baht |
32,482 |
34,253 |
35,290 |
33,92 |
32,32 |
31,03 |
|
Singapur Dollar |
1,276 |
1,375 |
1,440 |
1,334 |
1,349 |
1,364 |
|
Malaysia Ringgit |
3,270 |
4,120 |
4,100 |
4,32 |
4,035 |
4,123 |
|
Vietnam Dong |
21 137,07 |
21 920,68 |
22 763,00 |
22 721,03 |
23 001,08 |
23 202.59 |
|
Philippinen Peso |
44,399 |
44,520 |
47,300 |
50,44 |
52,7 |
50,82 |
|
Indonesien Rupie |
12 671,31 |
13 749,27 |
13 320,00 |
13 440,00 |
14 236,00 |
13 798,61 |
|
Kanada Dollar |
1,104 |
1,279 |
0,997 |
1,297 |
1,296 |
1,327 |
|
Indien Rupie |
61,007 |
64,235 |
67,800 |
64,87 |
68,43 |
70,39 |
|
Mexiko Pesos |
13,306 |
15,792 |
19,05 |
18,95 |
19,00 |
19,25 |
|
Russland Rubel |
38,512 |
61,195 |
57,4 |
58,31 |
62,78 |
64,69 |
|
Schweiz Franken |
0,915 |
0,962 |
0,997 |
0,98 |
1,022 |
0,994 |
|
UK Pfund |
0,606 |
0,655 |
0,74031 |
0,81 |
0,75 |
0,784 |
|
Euro |
0,754 |
0,902 |
0,904 |
0,886 |
0,844 |
0,894 |
NTI Summary from www.exchangerates.com
Um das Wachstum oder den Rückgang jedes Herstellers in lokalen Währungen zu sehen, wurden die Umsätze von 2018 zu den Wechselkursen von 2019 in US-Dollar umgerechnet. Daher kann man geringfügige Unterschiede bei den im Bericht NTI-100 2018 aufgeführten Einnahmen feststellen.
|
Region |
Einträge |
Gesamtumsatz |
Anteil |
|
Japan |
51 |
11.957 |
42,0 % |
|
Taiwan |
19 |
3.935 |
13,8 % |
|
Südkorea |
7 |
1.835 |
6,5 % |
|
China |
6 |
916 |
3,2 % |
|
USA |
20 |
7.509 |
26,4 % |
|
Europa |
16 |
1.934 |
6,8 % |
|
SO Asien |
3 |
378 |
1,3 % |
|
Gesamt |
122 |
28.464 |
100,0 % |
N. T. Information Ltd
Vergleich der Top-Hersteller zwischen 2000 und 2019
Bevor die Liste NTI-100 2019 betrachtet wird, kann es interessant sein, das Jahr 2019 mit dem Jahr 2000 zu vergleichen. Der Autor stellte damals noch die führenden 200 Hersteller vor, von denen jetzt zum Vergleichszweck die führenden 122 Hersteller extrahiert wurden, um sie mit den 122 Einträgen von 2019 zu vergleichen (Tab. 2–4). In den Tabellen 2 und 3 wurden die Länder bzw. Regionen nach der Größe der Umsätze geordnet, in Tabelle 4 nach der Anzahl der Einträge. Zu beachten ist, dass es in der NTI-Liste von 2000 für die Aufnahme in diese seitens des Autors noch nicht die Bedingung gab, dass die Firmen mindestens 100 Mio. $ Umsatz haben müssen – wie es jetzt in den neueren NTI-Listen (so auch für 2019) der Fall ist. Der Grund für die damalige Veränderung lag darin, die Anzahl der aufzunehmenden Firmen zu reduzieren und so die Ermittlung der Daten für die NTI-Liste praktikabler zu gestalten. Interessanterweise unterschieden sich die Wechselkurse im Jahr 2000 nicht wesentlich von den Wechselkursen im Jahr 2019 mit Ausnahme des RMB, was ungefähre Vergleiche vereinfacht.
|
Region |
Einträge |
Gesamtumsatz 2018 |
Gesamtumsatz 2019 |
Wachstum2019/2018 |
|
Taiwan |
27 |
20 470 |
21 152 |
3,3 % |
|
China |
52 |
15 062 |
16 885 |
12,1 % |
|
Japan |
18 |
11 680 |
11 183 |
-4,3 % |
|
Südkorea |
12 |
7271 |
7125 |
-2,0 % |
|
USA |
4 |
3257 |
3109 |
-4,5 % |
|
Europa |
5 |
1811 |
1725 |
-4,7 % |
|
SO Asien |
4 |
1096 |
1058 |
-3,5 % |
|
Gesamt |
122 |
60 647 |
62 237 |
2,6 % |
N. T. Information Ltd
|
Region |
Einträge |
Anteil |
Umsatz 2019 |
Umsatzanteil |
|
China |
52 |
42,6 % |
16 885 |
27,1 % |
|
Taiwan |
27 |
22,1 % |
21 152 |
34,0 % |
|
Japan |
18 |
14,8 % |
11 183 |
18,0 % |
|
Südkorea |
12 |
9,8 % |
7125 |
11,4 % |
|
Europa |
5 |
3,3 % |
1725 |
2,8 % |
|
USA |
4 |
4,1 % |
3109 |
5,0 % |
|
S. O. Asien |
4 |
3,2 % |
1.058 |
1,7 % |
|
Gesamt |
122 |
100 % |
62 237 |
100 % |
N. T. Information Ltd
Europa – Leichter Rückgang
In Europa blieb die Anzahl der Top-100-Firmen wie auch 2018 bei fünf Firmen. Tabelle 5 enthält die entsprechenden Auszüge aus der NTI-100-Liste 2019 und stellt die Ränge in den Listen von 2018 und 2019 gegenüber. Einzig Würth Elektronik konnte durch Steigerung seines Umsatzes auf Rang 80 vorrücken. Die anderen vier Produzenten sind mehr oder weniger abgestiegen. Bei KSG ist es mit dem Rückgang von Rang 81 (2018) auf Rang 105 (2019) besonders krass. Der Fall Somacis zeigt, dass man durchaus eine kleine Umsatzsteigerung aufweisen kann und in dem dichtliegenden Feld der Wettbewerber trotzdem an Position verliert. Auch diese Veränderungen sind Ausdruck der hohen Dynamik des regionalen als auch globalen Leiterplattenmarktes. Firmen wie KSG fertigen sehr viel regional für den regionalen Markt.
|
Firma |
Land |
NTI-100-Rang |
Umsatz (Mio USD) |
Wachstum in Prozent |
||
|
2018 |
2019 |
2018 |
2019 |
|||
|
AT&S |
Österreich |
11 |
15 |
1150 |
1119 |
-2,7 |
|
Somacis |
Italien |
77 |
79 |
177 |
180 |
1,69 |
|
Würth Elektronik |
Deutschland |
92 |
80 |
172 |
179 |
4,07 |
|
KSG |
Deutschland |
81 |
105 |
172 |
127 |
-26,16 |
|
Schweizer |
Deutschland |
97 |
101 |
140 |
135 |
-3,5 |
*Plus 9/2019, S. 1354ff
Ein Blick in die Branchengeschichte
Der Vergleich der Tabellen 2, 3 und 4 zeigt einige interessante Veränderungen, die sich in der weltweiten Leiterplattenindustrie seit dem Jahr 2000 vollzogen haben. Nachfolgend werden einige von ihnen anhand von Beispielen skizziert.
- Die Welt-Leiterplattenproduktion hat sich in weniger als 20 Jahren umsatzseitig mehr als verdoppelt. Bezogen auf die Entwicklung des Weltumsatzes in der PCB-Produktion seit 2000 fallen die USA und Europa im Vergleich zu Asien quantitativ gesehen zunehmend in eine gewisse Bedeutungslosigkeit.
- Im Jahr 2000 gab es nur 6 ,chinesische Hersteller‘ unter den 122 weltweit führenden Board-Produzenten, von denen CCTC der einzige ,einheimische chinesische Hersteller‘ war, der Rest aber in Hongkong ansässig wie Elec&Eltek, OPC usw. CCTC erzielte im Jahr 2000 einen Umsatz von 68 Mio. \( (8,3 RMB/USD), was zum Wechselkurs von 2019 etwa 82 Mio. \) gewesen wären. Im Jahr 2019 stellt China mit 52 Einträgen die meisten Hersteller. In Hongkong beheimatete Produzenten sind in dieser Zahl enthalten.
- Japan verzeichnete im Jahr 2000 noch 51 Einträge unter den Top 122, so dass man zahlenmäßig sagen kann, dass China und Japan inzwischen ihre Eintragspositionen getauscht haben. Im Jahr 2019 gingen die japanischen Einträge auf 18 Positionen zurück. Der Gesamtumsatz der japanischen Hersteller im Jahr 2019 (11 183 Mio. \() blieb jedoch nahezu unverändert wie im Jahr 2000 (11 975 Mio. \)). Das bedeutet, dass immer weniger Firmen immer mehr produzieren. Das Wachstum resultierte aus Investitionen in Fertigungen im Ausland, während die Inlandsproduktion weiter absackte. Im Jahr 2000 standen sich Japan und die USA im Umsatzwettbewerb gegenüber. Diese beiden Länder fertigten zu der Zeit etwa 63 % der Weltproduktion, China dagegen nur ca. 3 %. Die Produktion der US-amerikanischen Leiterplattenfabriken im Ausland wird jetzt kleiner, da TTM sein ,Mobilitätsgeschäft‘ an das chinesische Unternehmen AKMMeadville Electronics (Xiamen) Co. Ltd. für rund 550 Mio. \( verkauft hat. Diesem gehört auch der FPC-Hersteller AKM Electronics. Die US-Präsenz in China wird so immer geringer, was durch die Trump-Forderungen nach Rückkehr ausgelagerter Fertigungen in die USA in nächster Zeit wahrscheinlich noch verstärkt wird. Der Verkauf von MFLex und Multek an Dongshan Precision und ein Teil des TTM-Geschäfts an AMKMeadville bedeutet für China einen Gewinn von rund 2,7 Mrd. \).
- Die USA hatten im Jahr 2000 noch 20 Einträge, aber im Jahr 2019 ging die Zahl auf 4 zurück. Europa wies damals noch 16 auf, was sich bis 2019 auf 5 reduzierte. Die Ähnlichkeiten sind offensichtlich. Die Umsätze der führenden US-Hersteller verringerten sich in der Zeitspanne 2000–2019 auf weniger als die Hälfte, während die Umsätze in Europa mit 10 % nur vergleichsweise leicht zurückgingen. Es ist wahrscheinlich, dass ein Teil des Leiterplattenhandels (Trades) in den Einnahmen der europäischen Hersteller enthalten ist.
- Die Umsätze der Top-6-Firmen Chinas beliefen sich im Jahr 2000 auf 961 Mio. \(. Sie wurden hauptsächlich von Elec&Eltek sowie OPC erwirtschaftet. Das Anwachsen der chinesischen Einträge von 6 im Jahr 2000 auf 52 im Jahr 2019 ist dann auch die Ursache für einen Gesamtumsatz von 16 735 Mio. \) in 2019. In Zukunft werden voraussichtlich aufgrund von Produktionssteigerungen noch mehr chinesische Hersteller hinzukommen, da es ein Dutzend ‚Borderline‘-Macher gibt, die einen Umsatz von knapp 100 Mio. \( erzielen und bei weiterer Erhöhung der Produktion durchaus in der nächsten NTI-100-Liste erscheinen könnten. Topsun, in der Liste von 2018 noch enthalten, wurde aus der NTI-100-Übersicht für 2019 entfernt, da es jetzt Teil von CEE PCB ist (Platz 58 in 2019). Tigerbuilder war aus Versehen des Autors in der Tabelle für 2018. Das Unternehmen wurde im Jahr 2019 zurückgesetzt auf Rang 94. Es gibt auch mehrere andere chinesische Hersteller, die aus dem NTI-100-Bericht für 2019 verschwunden sind, weil ihre Einnahmen unter 100 Mio. \) gesunken waren. Auf der anderen Seite haben sich mehrere neue Hersteller aus China in die NTI-100-2019-Liste eingetragen.
- Südkorea hat sich in den letzten 20 Jahren dank Samsung Electronics und LG Electronics in der Leiterplattenfertigung gut geschlagen. Die Anzahl der Firmeneinträge ist von 7 im Jahr 2000 auf 12 im Jahr 2019 gestiegen, der Umsatz hat sich in dieser Zeitspanne fast vervierfacht. Die FPC-Produktion verschiebt sich schrittweise in Richtung Vietnam, da auch die Fertigung von Mobiltelefonen durch Samsung Electronics nach Vietnam verlagert wird. Die Produktionsstätten für Mobiltelefone in China wurden alle geschlossen. SEMCO hat sein HDI-Werk in Kunshan zugemacht (bzw. an ein chinesisches Unternehmen verkauft?). SI Flex verfügt über keine Produktionsbasis mehr in Südkorea. LG Innotek hat seine südkoreanischen Produktionsanlagen für Standard- und HDI-Boards stillgelegt und konzentriert sich heute nur noch auf IC-Substrate. Die südkoreanischen Leiterplattenhersteller verlagern ihre Produktion stillschweigend auf Werke im Ausland, dabei hauptsächlich in Nordvietnam.
- Südostasiatische Hersteller haben dank Gul Technology (Singapur, Platz 56 im Jahr 2019) und MFS (Singapur, Platz 66 im Jahr 2019) einen langen Weg zurückgelegt. Diese beiden sind jedoch in China tätig, wobei MFS auch ein Werk in Malaysia betreibt. Das Unternehmen hat gerade den Bau einer neuen Produktionsstätte in China abgeschlossen. QDOS in Malaysia (2019 auf Platz 104) hat ebenfalls einen langen Weg zurückgelegt. GUH ist bemüht, in die NTI-Liste hineinzukommen, aber der Umsatz beträgt immer noch nur 70 Mio. $. Singapur verlor seine Führungsposition in der Leiterplattenindustrie in Südostasien in den letzten Jahren an Thailand und Vietnam. Heute sind nur noch drei Leiterplattenhersteller in Singapur aktiv: Hitachi Chemical Singapore, Sanmina und Additive Circuits. Die laufenden Produktionsverlagerungen nach Vietnam werden aber dafür sorgen, dass der Umsatzanteil dieser Region an der Welt-Leiterplattenproduktion wachsen wird.
- Anhand der Top-15 der NTI-200-Liste von 2000 (Tab. 6) soll nachfolgend mit kurzen Anmerkungen aus Sicht von 2020 die hohe Dynamik skizziert werden, die die Leiterplattenbranche bis 2019 begleitet hat und wohl weiter begleiten wird. Von den 15 führenden Board-Produzenten waren damals 6 in den USA und 7 in Japan ansässig. Während in den Folgejahren nur ein US-amerikanischer Hersteller den ursprünglichen Namen (Sanmina) beibehielt, verschwand bei den japanischen Firmen lediglich einer. Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. (MACO) ist 1996 zwar durch ALIVH-Leiterplatten berühmt geworden, aber die Muttergesellschaft Panasonic hat vor einigen Jahren beschlossen, die Produktion von Leiterplatten ganz einzustellen.
- Die Hitachi Group (Position 5 in Tabelle 6) bestand aus Hitachi Ltd und Hitachi Chemical. Hitachi Ltd hatte einige PCB-Produktionsstätten, die jedoch nacheinander stillgelegt wurden. Die letzte war als Hitachi Kanagawa bekannt, die IBM vor allem Multilayer-Karten mit hoher Lagenzahl mittels Endicott Interconnect Technology zur Verfügung stellte. Nach der Schließung von Hitachi Kanagawa wurde die Hitachi Group Mitglied der ,Gruppe‘ Hitachi Chemical. Die Muttergesellschaft Hitachi Ltd. beschloss jedoch, diese Tochtergesellschaft (Jahresumsatz rund 6 Mrd. $) an Showa Denko zu verkaufen. Nach dem Verkauf wurde Hitachi Chemical am 19. Juni von Tokyo Exchange, also der dortigen Börse, entfernt. Es wird wahrscheinlich einige Jahre dauern, bis Hitachi Chemical vollständig in Showa Denko integriert ist, aber die Zukunft seiner PCB-Aktivitäten ist derzeit unklar. Die größte PCB-Einheit befindet sich in Singapur, welche für rund 40 % des gesamten Leiterplattenumsatzes des Leiterplattengeschäfts von Hitachi Chemical sorgt.
- Viasystems (Position 2 in Tabelle 6) entstand 1996 durch den Kauf des Richmond PCB-Werkes von AT&T durch Texas Fund, Hacks, Muse, Tate & Furst Inc. Sie war zu dieser Zeit wahrscheinlich eine der größten Einzel-PCB-Fertigungstätten unter einem Dach. Oder kann man das zuerst von Circo Craft sagen? Das Gedächtnis des Autors läßt nach. Anschließend wurden das kanadische Unternehmen Circocraft, das britische Unternehmen ISL, der Boardhersteller Forward Circuit, das italienische Unternehmen Zincocelere, das niederländische Unternehmen Mommers Print Service, die Termbary Group in China usw. übernommen. Da der amerikanische und europäische Herstellungspreis dann nicht mehr mit dem chinesischen konkurrieren konnte, beschloss Viasystems, alle Werke zu schließen außer der chinesischen Fertigung. Daraufhin erwarb Viasystems die Firma Merix, welche wiederum Wong Circuits gekauft hatte, bevor sie von Viasystems übernommen wurde. Anschließend legte sich Viasystems den Leiterplattenhersteller DDi zu. Später wurde Viasytems von TTM Technologies Inc. übernommen, welches nun wiederum vier Werke in China verkaufte. Die Geschichte von Akquisitionen und Schließungen ist wie ein Melodram! Es ist wie ein Schachspiel, wo die Figuren hin und her geschoben werden. Aber wer denkt dabei an die Menschen, die dort arbeiteten? Multek ist jetzt ein Teil von Chinas Dong Shan Precision (DSBJ) und scheint an MFlex zu fallen, das 2016 von DSBJ übernommen wurde. Tyco PCB wurde von TTM gekauft. DDi ist aufgrund des Kaufes durch Viasystems nun ebenfalls Teil von TTM.
- IBM (Position 14 in Tabelle 6) hatte zwei Werke in den USA, Endicott und Austin, und ein Werk im deutschen Sindelfingen, welches STP wurde und später stillgelegt. Außerdem betrieb IBM mit IBM Yasu (SLC-Entwickler) eine Fertigung in Japan. Diese ist jetzt ein Teil der Kyocera Corporation. Das Werk in Endicott wurde zu Endicott Interconnect Technologies umfirmiert und später in i3 umbenannt. Schließlich erwarb TTM einige Vermögenswerte und Technologien von i3 und verbrachte diese in das Werk in Chippewa Falls, Wisconsin. IBM Austin wurde ein Teil von Multek, aber Multek schloss es und verlegte einige verwendbare Ausrüstungen in sein B5-Werk in China. Leider ist die PCB-Geschäftseinheit von IBM, eine der wertvollsten Quellen zur Entwicklung von PCB-Technologien, praktisch weg, da im japanischen Yasu unter Kyocera nur noch ein kleiner Betrieb übrig ist. Der Autor erinnert sich gerne an all diese Fabriken, die er oftmals besucht hat.
- Die firmeneigenen PCB-Fabriken von US-amerikanischen Unternehmen wie Hewlett-Packard, Digital Equipment, Data General, IBM usw. sind alle verschwunden. In Europa ist die Situation dieselbe: Siemens, Ericsson, Alcatel, Italtel und viele andere Geräteproduzenten schlossen ihre firmeneigenen Leiterplattenwerke ebenfalls schon vor geraumer Zeit. In Japan haben auch Hitachi, NEC, Panasonic, Sharp, Sony und einige andere ihre PCB-Divisionen aufgelöst. Nur Fujitsu und Oki Electric betreiben weiterhin ihre Leiterplattenanlagen. Fujitsu Interconnect Technologies gehört heute jedoch nicht mehr zu Fujitsu. Es hat ein Werk in Japan und in Vietnam.
- Compeq of Taiwan (Position 7 in Tabelle 6) verlor wegen der technischen Probleme beim Umgang mit Intel-CPU-Gehäusesubstraten enormen Umsatz. Mit unermüdlichen Anstrengungen gelang es nicht nur, diese Probleme erfolgreich zu bewältigen, sondern auch noch die Position als einer der besten Leiterplattenhersteller der Welt zu bewahren.
- Die südkoreanische Daeduck-Gruppe (Position 12 in Tabelle 6) bestand aus Daeduck Electronics und Daeduck Industry, später in GDS geändert. Ende 2018 fusionierten zwei Organisationen zu einer Einheit, der Daeduck Electronics. Letztere wurde 1972 als Hersteller einseitiger Leiterplatten gegründet und ist heute ein High-Tech-Boardproduzent, der mehr als 50 % seines Umsatzes mit IC-Substraten erzielt und Position 19 in NTI-100 für 2019 einnimmt.
|
Rang |
Hersteller |
Land |
Umsatz |
Anmerkungen aus Sicht von 2020 |
|
1 |
Sanmina |
USA |
1550 |
2019: nur 280 Mio. USD |
|
2 |
Viasystems |
USA |
1250 |
Aufgegangen in TTM |
|
3 |
CMK Corp |
Japan |
1112 |
75 % Automotive, was jetzt hart trifft |
|
4 |
Ibiden |
Japan |
1083 |
Top-Hersteller von IC-Susbstraten (high-end) |
|
5 |
Hitachi Group |
Japan |
973 |
Hitachi schliesst PCB-Produktion |
|
6 |
Nippon Mektron* |
Japan |
905 |
‚König‘ der FPC-Fertigung |
|
7 |
Compeq |
Taiwan |
802 |
Wachstum auf 1.816 Mio. USD in China |
|
8 |
Multek |
USA |
780 |
Verkauft an DSBJ, einem Teil von Mflex |
|
9 |
Fujitsu |
Japan |
624 |
Schrumpfung auf die Hälfte (280 Mio. USD) |
|
10 |
Tyco PCB |
USA |
600 |
Ein Teil von TTM (Time to Market) |
|
11 |
Shinko Denski |
Japan |
550 |
High-end IC Substrate |
|
12 |
Daeduck Group |
Südkorea |
480 |
Daeduck Elec & GDS fusionierten, Verdopplung |
|
13 |
DDi |
USA |
450 |
DDi_Viassystems_TTM |
|
14 |
IBM |
USA |
540 |
Nur IBM Yasu überlebte als Teil von Kyocera |
|
15 |
Matsushita MACO |
Japan |
445 |
ALIVH-Fertiger ist völlig geschlossen |
|
|
Top 15 Gesamt |
|
12 144 |
USA (6), Japan (7), Taiwan (1), S. Korea (1) |
* FPC-ProduzentN. T. Information Ltd
Zurück zur Gegenwart
Nachfolgend geht es wieder um NTI-100 2019, also um die Gegenwart. Laut Tabelle 3 ist Taiwan das weltweit größte PCB-Herstellungsland mit einer Gesamtproduktion von mehr als 22 Mrd. $ im Jahr 2019. Etwa 65 % seines Umsatzes stammen jedoch aus der Produktion in China, und die taiwanesischen PCB-Hersteller expandieren trotz der angespannten politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter in China – China sieht Taiwan nämlich als eine Provinz von sich an. Seit Beginn des Handelskrieges zwischen den USA und China und der Covid-19-Pandemie ist ‚Reshoring‘, also Rückverlagerung, in Taiwan ein Thema, ähnlich wie auch in den USA. Aber die taiwanesische PCB-Industrie scheint der Reshoring-Stimme wenig Aufmerksamkeit zu schenken, denn die Geschäftsmöglichkeiten in China sind noch immer riesig, zumal die chinesische Regierung die Firmen verstärkt mit manchen Vorteilen bzw. Vergünstigungen zum Bleiben und zur Expansion lockt.
Auch die chinesische Leiterplattenhersteller investieren weiterhin viel Geld in den Bau neuer Anlagen und nennen sie ,intelligente Fabriken’. Viele von ihnen sind in jeder Hinsicht Mega-groß. Man könnte sich nun beschweren, dass dieser Schritt zu ,Überkapazitäten‘ führt. Aber was kann man da machen? Unabhängig davon, wie wir die Situation sehen, werden wir in Bezug auf PCB-Lieferquellen immer abhängiger von China.
Obwohl die Wachstumsgeschwindigkeit der chinesischen Top-Hersteller hoch ist und die großen Unternehmen noch größer werden, wird es ihnen nicht möglich sein, die Spitzenposition von Zhen Ding Technology (ZDT Tech) zu übernehmen, denn ZDT führt die aktuelle NTI-100-Liste (Tab. 8) an. Das Unternehmen wurde an der Taiwan Stock Exchange als ZDT notiert (chinesischer Name: 瑧 鼎 科技). Auch an der Shenzhen Stock Exchange ist es separat als Avary Holding notiert (chinesischer Name: 鵬 鼎 股份). ZDT gab den Kauf des taiwanesischen Herstellers Boardtek (Platz 64 in der NTI-100-Liste von 2019) bekannt, eines mittelgroßen Leiterplattenherstellers mit leistungsfähigen Mikrowellen-Board-Technologien. Der offizielle Kauf ist für den kommenden Oktober geplant. Die einfache Addition der Umsätze beider Hersteller würde 4128 Mio. $ betragen. Da ZDT zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes (Ende Juni) den Umsatz steigert, könnte der Gesamtumsatz im Jahr 2020 mehr als 4200 Mio. \( erreichen. Wenn nicht einige Mega-Fusionen stattfinden, kann kein chinesischer Hersteller dieses Monster leicht überholen, zumindest nicht vorerst. Die schwächelnde US-amerikanische TTM Technologies auf Platz 2 der vorliegenden Liste hätte dann einen Umsatzabstand von ca. 1,5 Mrd. \) zur führenden ZDT.
Es existieren viele PCB-Prognose-Reports in der Branche. Da der Autor nur öffentlich präsentierte Berichte kennt, weiß er nicht, wie diese erstellt wurden. Bezüglich der Tendenzen, die sie aufzeigen, stimmen alle überein. Aus der Tabelle NTI-100 2019 (Tab. 8) kann die Tendenz leichter verstanden werden, wenn die Leser wissen, was die Hersteller in der Tabelle tun. Dazu hat der Autor einige Anmerkungen eingefügt, die dazu beitragen sollen.
|
Rang |
Hersteller |
Land |
2018 |
2019 |
Wachstum |
Kurze Anmerkungen |
|
1 |
ZD Tech* |
Taiwan |
3831 |
3887 |
1,46 % |
Expanding a buying Boardtek (Oct 2020) |
|
2 |
TTM Technologies |
USA |
2847 |
2689 |
-5,55 % |
Sold Mobility ralated business to AKMMeadville |
|
3 |
Unimicron |
Taiwan |
2450 |
2668 |
8,90 % |
IC substrate expansion $800? |
|
4 |
Nippon Mektron |
Japan |
2700 |
2597 |
-3,81 % |
Heavy dependennce on smartphone hurts |
|
5 |
Mflex (Dongshan Prec) |
China |
1652 |
2115 |
28,02 % |
Mflex+Multek (Multek is expanding) |
|
6 |
Compeq |
Taiwan |
1634 |
1816 |
11,14 % |
No. 2 plant in Chingqing will be operational at year end |
|
7 |
Tripod |
Taiwan |
1685 |
1760 |
4,45 % |
Xiantao plant expanding |
|
8 |
Shennan Circuit |
China |
1129 |
1523 |
34,90 % |
New IC substrate plants in Wuxi |
|
9 |
HannStar |
Taiwan |
1399 |
1395 |
-0,29 % |
HannStar Board_GMB+Elan |
|
10 |
Samsung E-M |
S. Korea |
1273 |
1386 |
8,88 % |
Shut down Kunshan HDI plant |
|
11 |
KBC PCB Group |
China |
1250 |
1234 |
-1,28 % |
Several makers under the wing such as Elek & Eltec |
|
12 |
Ibiden |
Japan |
1064 |
1213 |
14,00 % |
$1.2 billion IC substrate expansion (2020-2021) |
|
13 |
Wus Group |
Taiwan |
971 |
1193 |
22,86 % |
Is it a Taiwan maker or Chinese maker? Maybe Chinese |
|
14 |
Young Poong Group |
S. Korea |
1273 |
1149 |
-9,74 % |
Interflex is recovering |
|
15 |
AT&S |
Austria |
1150 |
1119 |
-2,70 % |
$1.3 billion investment in 5 years |
|
16 |
Meiko |
Japan |
1091 |
1060 |
-2,84 % |
Trying to expand market horizon |
|
17 |
Nanya PCB |
Taiwan |
932 |
1005 |
7,83 % |
IC substrate for high-end servers doing well |
|
18 |
Fujikura |
Japan |
1120 |
956 |
-14,64 % |
More than 90% revenue comes from overseas |
|
19 |
Daeduck Group |
S. Korea |
836 |
920 |
10,05 % |
Strong in IC substrate and high-end MLB |
|
20 |
Kinwong |
China |
709 |
914 |
28,91 % |
New plant in Zhuhai |
|
21 |
Simmtech |
S. Korea |
864 |
858 |
-0,69 % |
Includes Eastern in Japan and Xian plant |
|
22 |
Flexium* |
Taiwan |
866 |
843 |
-2,66 % |
Apple, Apple, Apple |
|
23 |
CMK |
Japan |
828 |
758 |
-8,45 % |
Heavy dependence in automotive |
|
24 |
Shinko Denki |
Japan |
690 |
748 |
8,40 % |
High-end IC substrates like Ibiden |
|
25 |
Unitech |
Taiwan |
632 |
725 |
14,72 % |
50%+ comes from Rigid-Flex PCB |
|
Rang |
Hersteller |
Land |
2018 |
2019 |
Wachstum |
Kurze Anmerkungen |
|
26 |
Kinsus |
Taiwan |
767 |
722 |
-5,87 % |
IC substrate, contact lens |
|
27 |
T.P.T. |
Taiwan |
746 |
702 |
-5,90 % |
PC Motherboard and LCD driver circuits |
|
28 |
Sumitomo Denko |
Japan |
831 |
671 |
-19,25 % |
What went wrong? |
|
29 |
LG Innotek |
S. Korea |
661 |
616 |
-6,80 % |
Shutting down HDI & regular PCB plants |
|
30 |
Gold Circuit |
Taiwan |
666 |
615 |
-7,66 % |
Currently, string with PC motherboards and tablets |
|
31 |
Chin Poon |
Taiwan |
653 |
578 |
-11,48 % |
Automotive dependence is hurting |
|
32 |
BH Flex |
S. Korea |
659 |
562 |
-14,72 % |
Three plants in Vietnam (north of Hanoi) |
|
33 |
Victory Giant |
China |
477 |
561 |
17,61 % |
HDI plant added |
|
34 |
Career* |
Taiwan |
502 |
551 |
9,76 % |
24% of the share is now owned by HannStar Board |
|
35 |
Shenzhen Fast Print |
China |
501 |
549 |
9,58 % |
China, USA and UK |
|
36 |
Shenzhen Suntak |
China |
527 |
515 |
-2,28 % |
New Plannt in Zhuhai |
|
37 |
Kyocera PCB |
Japan |
550 |
500 |
-9,09 % |
A bit of guess |
|
38 |
SI Flex |
S. Korea |
472 |
462 |
-2,12 % |
Only in Vietnam, S. Korean plants are shut down |
|
39 |
Murata |
Japan |
505 |
450 |
-10,00 % |
MetroCirc, LCP based multilayerflex boards |
|
40 |
DG Shengyi Electronics |
China |
294 |
447 |
52,00 % |
A new plant in Ji‘An and a new plant in Dongguang (HDI) |
|
41 |
Dynamic |
Taiwan |
421 |
443 |
5,26 % |
Taiwan plant was shut down |
|
42 |
Isu-Petasys |
S. Korea |
481 |
439 |
-8,73 % |
Two groups and a US plant |
|
43 |
Founder Tech |
China |
353 |
438 |
24,01 % |
Inlcuding ACCESS (new plant in Nantong) |
|
44 |
Ellington |
China |
480 |
434 |
-9,58 % |
Automotive and motherboards |
|
45 |
Nitto Denko |
Japan |
373 |
397 |
6,43 % |
HDD suspension specialist |
|
46 |
Bomin |
China |
281 |
385 |
37,01 % |
Don‘t know what made Bomin jump |
|
47 |
Kyoden |
Japan |
405 |
377 |
-6,22 % |
Japan and Thailand (collaboration with APEX) |
|
48 |
KCE Electronics |
Thailand |
419 |
374 |
-10,74 % |
Heavy dependence on automotive, trying to diversify |
|
49 |
CCTC |
China |
356 |
366 |
2,81 % |
Not much Expansion |
|
50 |
Wuzhu |
China |
368 |
357 |
-2,99 % |
Shenzhen, Meizhou, Dongguang & Gangzhou (new) |
|
51 |
Xiamen Hongxin |
China |
325 |
355 |
9,23 % |
FPC specialist |
|
Rang |
Hersteller |
Land |
2018 |
2019 |
Wachstum |
Kurze Anmerkungen |
|
52 |
Olympic |
China |
306 |
343 |
12,09 % |
Smart factory expanding |
|
53 |
Hitachi Chemical |
Japan |
384 |
337 |
-12,24 % |
Bought by Showa Denko and removed Tokyo Exchange |
|
54 |
APEX |
Taiwan |
361 |
336 |
-6,93 % |
Thailand APEX 2 expanding with a new plant |
|
55 |
Aoshikan |
China |
323 |
328 |
1,55 % |
Know to process large panels |
|
56 |
Gul Technologies |
Singapore |
338 |
316 |
-6,51 % |
A small hicupp |
|
57 |
Redboard |
China |
280 |
310 |
10,71 % |
HDI and Rgid-Flex |
|
58 |
CEE PCB |
China |
251 |
303 |
20,72 % |
Absorbed |
|
59 |
Guangdong Xinda |
China |
287 |
295 |
2,79 % |
CPCA data |
|
60 |
Sun & Lynn |
China |
268 |
291 |
8,58 % |
Company report |
|
61 |
Sanmina |
USA |
280 |
280 |
0,00 % |
Two plant in US, a plant in Singapoer & a plant in Wuxi |
|
62 |
ASE |
Taiwan |
255 |
260 |
1,96 % |
IC substrate plants in Kaoshiung and Shanghai |
|
63 |
APCB |
Taiwan |
289 |
256 |
-11,42 % |
Emphasis in Thailand |
|
64 |
Fujitsu Interconnect |
Japan |
233 |
243 |
4,29 % |
Slight increase |
|
65 |
Boardtek |
Taiwan |
246 |
241 |
-2,01 % |
Being purchased by Zhen Ding Technology (ZDT) |
|
66 |
AbonMax (Palwonn) |
Taiwan |
234 |
240 |
2,56 % |
Not sure, very shadowy maker (Shenzhen & Suzhou) |
|
67 |
MFS |
Singapore |
238 |
240 |
0,84 % |
New plant in |
|
68 |
DAP |
S. Korea |
261 |
232 |
-11,11 % |
Have not visited for many years, HDI board maker |
|
69 |
STEMCO |
S. Korea |
199 |
231 |
16,08 % |
COF specialist, JV between Samsung & Toray |
|
70 |
Shirai Denshi |
Japan |
253 |
230 |
-9,09 % |
VISPER AVI is slow (not included) |
|
71 |
AKM |
China |
177 |
217 |
22,60 % |
Paid $550 million to TTM to get Mobility business |
|
72 |
Guangzhou Jun Ya |
China |
162 |
212 |
30,84 % |
CPCA data |
|
73 |
Ichia* |
Taiwan |
234 |
201 |
-14,10 % |
Not doing well in recent years |
|
74 |
Kunshan Huaxing |
China |
195 |
199 |
2,05 % |
CPCA data |
|
75 |
Delton |
China |
138 |
192 |
39,13 % |
Not sure about 2018 revenue |
|
76 |
Guangzhou Kingshine |
China |
173 |
192 |
10,98 % |
CPCA data |
|
77 |
Guangdong Chaohua |
China |
201 |
191 |
-4,98 % |
CPCA data. Makes laminates as well |
|
Rang |
Hersteller |
Land |
2018 |
2019 |
Wachstum |
Kurze Anmerkungen |
|
78 |
Circuitronics |
China |
192 |
180 |
-6,25 % |
Wild Guess |
|
79 |
Somacis |
Italy |
177 |
180 |
1,69 % |
Dongguang plant expanding |
|
80 |
Würth Elektronik |
Germany |
172 |
179 |
4,07 % |
Steady |
|
81 |
Kyosha |
Japan |
193 |
174 |
-9,84 % |
A new plant near Hanoi, Vietnam |
|
82 |
SZ Sandeguan Prec. Ckt |
China |
192 |
173 |
-9,90 % |
CPCA data |
|
83 |
Liang Dar |
Taiwan |
176 |
171 |
-2,84 % |
Two plants in Kaoshiung and a plant in Dongguang |
|
84 |
OKI PCB Group |
Japan |
166 |
167 |
0,60 % |
OKI Printed Circuits and OKI Circuits |
|
85 |
Shenzhen Sunshine |
China |
163 |
166 |
1,84 % |
High-end products. Owns a small shop in Germany |
|
86 |
BYD |
China |
156 |
163 |
4,49 % |
Wild guess based on 2018 data |
|
87 |
Huading Group |
China |
154 |
162 |
5,19 % |
CPCA data |
|
88 |
SZ Jove Enterprise |
China |
131 |
161 |
22,90 % |
CPCA data |
|
89 |
Onpress |
China |
166 |
160 |
-3,61 % |
Gold plating & automtoive |
|
90 |
Lead-Tech |
China |
173 |
159 |
8,09 % |
Four plants in China one making COF |
|
91 |
Daisho Denshi |
Japan |
168 |
156 |
-7,14 % |
Daisho never laid off employees even during hard time |
|
92 |
Ji‘An Mankun |
China |
148 |
155 |
4,73 % |
From a friend |
|
93 |
Tai Hong Ind |
Taiwan |
180 |
150 |
-16,67 % |
Wild guess. China plant shut down. |
|
94 |
Tigerbuilder |
China |
145 |
150 |
3,45 % |
Changing market direction |
|
95 |
3Win Group |
China |
141 |
147 |
2,25 % |
Wild guess. Its website does not work. |
|
96 |
Hyunwoo |
S. Korea |
127 |
145 |
14,17 % |
Don‘t know this kaer well. |
|
97 |
Mutual Tek |
Taiwan |
136 |
144 |
5,88 % |
TSE |
|
98 |
Amphenol |
USA |
130 |
140 |
7,69 % |
Nashua (NH), Guangzhou (FPC) and UK (Invotec) |
|
99 |
Kunshan Wanzhen PCB |
China |
131 |
138 |
5,34 % |
CPCA data |
|
100 |
Guangzhou GCI |
China |
126 |
138 |
9,52 % |
CPCA data |
|
101 |
Schweizer |
Germany |
140 |
135 |
-3,57 % |
Annual report, automtoive 70% |
|
102 |
Brain Power |
Taiwan |
98 |
128 |
30,61 % |
Plant only in China |
|
103 |
Jiangsu Suhan |
China |
135 |
128 |
-5,19 % |
CPCA data |
|
104 |
QDOS |
Malaysia |
101 |
128 |
26,73 % |
From a friend, FPC and IC substrate |
|
105 |
KSG |
Germany |
148 |
128 |
-13,51 % |
From a friend |
|
106 |
Zhuhai Kingsun PCB |
China |
120 |
125 |
4,17 % |
CPCA data |
|
107 |
Changzhou Haihong |
China |
138 |
122 |
-11,59 % |
CPCA data |
|
Rang |
Hersteller |
Land |
2018 |
2019 |
Wachstum |
Kurze Anmerkungen |
|
108 |
Changzhou Aohong |
China |
138 |
122 |
-11,59 % |
CPCA Data |
|
109 |
Yihao Circuit Tech |
China |
112 |
120 |
7,14 % |
Data from NEPCON Japan 2020 |
|
110 |
Summit Interconnect |
USA |
60 |
120 |
100,00 % |
KCA, Marcel & StreamCircuits |
|
111 |
New Flex |
S. Korea |
168 |
118 |
-29,76 % |
FPC specialist |
|
112 |
Kunshan Hua Zhu |
China |
114 |
116 |
1,75 % |
CPCA data |
|
113 |
SDG Precision Tech |
China |
109 |
114 |
4,59 % |
CPCA data |
|
114 |
CHPT |
Taiwan |
106 |
109 |
2,83 % |
World largest IC probe card maker |
|
115 |
Jiangxi Liangyi Elec. |
China |
94 |
109 |
15,96 % |
CPCA data |
|
116 |
Camelot Elecronic Tech |
China |
89 |
107 |
20,22 % |
CPCA data |
|
117 |
StaRiver (Galaxy) |
China |
86 |
107 |
24,42 % |
Three plants |
|
118 |
Dongguang Hongyuen |
China |
99 |
105 |
6,06 % |
High-end PCB |
|
119 |
HT (HeTon) Electronics |
China |
99 |
103 |
4,04 % |
CPCA data |
|
120 |
SZ Xinyu Tengyue Elec. |
China |
93 |
101 |
8,60 % |
CPCA data |
|
121 |
Yamamoto Mfg |
Japan |
126 |
100 |
-20,63 % |
Wild guess |
|
122 |
Deweibao(HK) Elect. |
China |
92 |
100 |
8,70 % |
CPCA data |
|
Total Top 122 Makers |
|
60 647 |
62 315 |
2,62 % |
|
|
Diese Tabelle enthält die Gesamtübersicht NTI-100 für 2019. Daten für 2018 wurden mit den Wechselkursen für 2019 angepasst. N. T. Information Ltd
Die Spalte ,Anmerkungen des Autors‘ wurde zur Vereinfachung im Originaltext belassen.
5G als Triebkraft
Wenn man den Herstellern folgt, die von 2018 bis 2019 beim Umsatz erheblich zugelegt haben, wie Shennan Circuits, Wus Group (obwohl als ,Taiwan‘-Produzent aufgeführt, hat der Autor Schwierigkeiten, mit seiner Nationalität umzugehen), Dongguang Shengyi Electronics usw., stellt man fest, dass sie alle an 5G-bezogenen Infrastruktur-Boards für Basisstationen, Server, Router, Vermittlungsnetzwerke usw. beteiligt sind.
Eine weitere Gruppe von Gewinnern sind Hersteller von IC-Substraten für High-End-Server, Computer, Speicher usw., die ebenfalls etwas mit der drahtlosen 5G-Kommunikation zu tun haben. Ibiden, Unimicron, SEMCO, Shinko Denki, Nanya PCB usw. sind wichtige Substrathersteller. AT&S bemüht sich, ein wichtiger Akteur auf diesem Gebiet zu sein und innerhalb der nächsten fünf Jahre 1,1 Mrd. € für die Erweiterung seines Werkes in Chongqing auszugeben. Es scheint aber, dass sie das technologische Niveau ihrer Wettbewerber nicht erreicht haben.
Im Allgemeinen haben sich Leiterplattenhersteller, die stark vom Automobilmarkt abhängig sind, im Jahr 2019 schlecht geschlagen. Und in diesem von Covid-19 geprägten Jahr ist es noch schwerer, da die Automobilverkäufe weiter zurückgingen, obwohl die Menge der in Fahrzeugen eingesetzen Leiterplatten zunimmt. CMK, Meiko, Chin Poon, KCE, Ellington usw. sind beispielsweise große Leiterplattenhersteller für Kraftfahrzeuge. Um mit der Situation fertig zu werden, versuchen sie, sich zu diversifizieren. Es ist dem Autor jedoch nicht möglich, jeden Hersteller in der Topliste zu erklären. Dazu müssen die im Text beigefügten einfachen Bemerkungen reichen.
Der Autor kennt sich nicht gut in Buchhaltung aus, aber wenn man sich einige der Jahresberichte ansieht, scheint es, dass wenn die Kosten der verkauften Waren 90 % des Preises überschreiten, die Grenze zum roten Bereich passiert wird. Hersteller, die in bestimmten Märkten von wenigen großen Kunden abhängig sind, neigen dazu, schnell zu wachsen, aber gleichzeitig könnten sie stark fallen.
Es scheint, dass chinesische Hersteller nach unterschiedlichen Regeln spielen. Beispielsweise werden gekaufte Ausrüstungen innerhalb von 10 Jahren abgeschrieben, während in den meisten anderen Ländern die Abschreibungsdauer in der Regel 5 Jahre beträgt. Dies wirkt sich auf den Gewinn aus. Wettbewerber erwähnen scherzhaft, dass chinesische Equipment-Hersteller ihre Maschinen kostenlos bei ihren Kunden ‚lassen‘ und eine ganze Weile keine Zahlung erhalten. Wie überleben die Gerätehersteller ohne Bezahlung? Wahrscheinlich mit staatlicher finanzieller Unterstützung. Der Autor ist zu zurückhaltend, um bei den Betreffenden direkte und eindringliche Fragen zu solchen Themen zu stellen. Gut oder schlecht, die PCB-Produktion in China einschließlich ausländischer Hersteller wird jedoch weiter wachsen.
Das Überleben und Wachstum der Maschinen- und Materialhersteller hängt vom asiatischen Markt ab ...
Glücklicherweise werden Leiterplattenhersteller außerhalb Chinas in ihren jeweiligen Ländern überleben, wenn sie sich mit Prototyping, Expressdienst, kleinen Losen bei großer Boardvielfalt, Produktion für besonders geschützte Einsatzbereiche und einem sehr spezifischen technologieorientierten Markt beschäftigen. Diese genannten und Massenproduktion unter einem Dach beispielsweise sind undenkbar. Das TTM-Werk in Chippewa Falls ist möglicherweise eine der wenigen Ausnahmen.
Das Überleben und Wachstum der Maschinen- und Materialhersteller hängt vom asiatischen Markt ab, insbesondere von China. Ein großer Teil der Lieferanten von PCB-Chemikalien stammt aus dem asiatischen Markt. Die Umsätze mit mechanischen Maschinen und Laserbohrmaschinen stammen hauptsächlich aus dem asiatischen Markt. Direktbelichtungsanlagen werden in den USA, Japan und Europa relativ gut verkauft, aber die Mengen im Vergleich zu Taiwan und China sind relativ gering. Alle diese hier angerissenen großen Veränderungen haben in den letzten zwanzig Jahren stattgefunden. Wie wird sich wohl der Trend in den nächsten zwanzig Jahren entwickeln?
Wie wird es 2020?
Es ist unmöglich, eine brauchbare Prognose für die Leiterplattenproduktion im Jahr 2020 zu erstellen. Der Autor wagt aber den Versuch und nimmt als Grundlage dafür die NTI-100 2019 sowie die neuesten Produktionsdaten des Leiterplattenmarktes. Doch kann er mit seiner Einschätzung wie in Tabelle 7 entweder zu optimistisch sein oder auch völlig falsch liegen. Er geht also davon aus, dass sich die PCB-Weltproduktion 2020 trotz Einfluss der Corona-Pandemie insgesamt etwa auf dem Niveau von 2019 bewegen wird, obwohl sich in einigen Ländern bzw. Regionen der Welt bereits leichte Negativ-Tendenzen abzeichnen. Es muss unbedingt darauf hingewiesen werden, dass wie vorn bereits begründet, in den genannten Umsatzzahlen Montageleistungen, die die Board-Hersteller als Zusatzleistung erbringen, bereits enthalten sind.
|
Region |
2018 |
2019 |
2019/2018 |
Anteil 2019 |
2020F |
|
Amerika |
3160 |
3220 |
1,9% |
4,2% |
3200 |
|
Deutschland |
940 |
841 |
-10,0% |
1,1% |
830 |
|
Übr. Europa +Russland |
1330 |
1250 |
-6,0% |
1,6% |
1200 |
|
Afrika/Naher Osten |
142 |
143 |
0,0% |
0,2% |
130 |
|
West Total |
5572 |
5454 |
3,1% |
7,2% |
5360 |
|
China |
40 400 |
42 250 |
4,6% |
55,7% |
43 000 |
|
Taiwan |
7780 |
7850 |
0,9% |
10,3% |
7800 |
|
Südkorea |
7415 |
7220 |
-2,6% |
9,5% |
7000 |
|
Japan |
5940 |
5830 |
-1,9% |
7,7% |
5700 |
|
Thailand |
3130 |
2810 |
-10,2% |
3,7% |
2650 |
|
Vietnam |
2700 |
2890 |
7,0% |
3,8% |
2900 |
|
Übriges Asien |
1670 |
1590 |
-4,8% |
2,1% |
1500 |
|
Asien gesamt |
69 035 |
70 440 |
2,0% |
92,8% |
70 550 |
|
Welt gesamt |
74 607 |
75 894 |
1,7% |
100% |
75 910 |
* einschl. Montageleistung durch PCB-Produzenten, insbesondere FPCN.T. Information Ltd, Europa von Michael Gasch
Informationen
Übersetzung, Bearbeitung und Ergänzung: Dr. Hartmut Poschmann
Ergänzungen und weitere Informationen zu diesem Beitrag. Nach Abschluss der NTI-100 aus 2019 geht Dr. Nakahara vertieft auf die NTI-100 aus vergangenen Jahren ein.
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