PCB-Produktion: Die Großen werden noch größer und noch schneller

Gelingt es der internationalen Halbleiterindustrie, die gegenwärtige Chipknappheit im Lauf von 2021 und insbesondere 2022 nachhaltig zu beseitigen, bieten der Übergang zur Elektromobilität, zu 5G-Netzen und entsprechenden Endgeräten sowie zur verstärkten Digitalisierung in Fabriken, Schulen und Verwaltungen der Leiterplattenindustrie sehr gute Geschäftsmöglichkeiten – auch in Deutschland. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die PCB-Produzenten selbst aktiv auf die Forderungen nach weiterer Miniaturiserung der Basisparameter der Leiterplatten und Automatisierung der Produktion eingehen. Ein immer stärker hervortretender Firmenfaktor ist die Steigerung der Umweltfreundlichkeit der Produktion und der Produkte.

Einleitung

Der Autor kann es selbst nicht glauben, dass er hier mit der Analyse für 2020 bereits beim 25. NTI-100-Bericht angelangt ist. Mitte der 90er Jahre hatte er ja beschlossen, jährlich eine Übersicht über die führenden Leiterplattenproduzenten der Welt zu erstellen. Zwar wurde es im Laufe der Jahre immer schwieriger, die Umsatzdaten von in Privatbesitz befindlichen PCB-Herstellern genau zu erfassen, doch es ist auch für das Jahr 2020 in etwa gelungen – obwohl die Firmenanzahl weiter wächst. So ist es nicht verwunderlich, dass die Daten von ungefähr einem Fünftel der Top-Hersteller als fragwürdig anzusehen sind. Dennoch ist es interessant, die Umsatzentwicklung zu beobachten, insbesondere in einem weltweiten Corona-Jahr.

Wie üblich konnte sich der Autor auf die von Branchenverbänden zusammengestellten Daten und auf die Hilfe vieler Freunde in der ganzen Welt stützen. Sie waren für die Fertigstellung dieses Berichtes von entscheidender Bedeutung. Bei dieser Gelegenheit möchte er sich bei allen bedanken, die ihm geholfen haben. Eventuelle Fehler liegen ausschließlich in seiner Verantwortung.

Durchschnittliche Wechselkurse 2020

Tabelle 1 enthält die durchschnittlichen Wechselkurse der in diesem Bericht verarbeiteten Länder gegenüber einem 1 US-Dollar von 2014 bis 2020.

Tab. 1: Durchschnittliche Wechselkurse vs. 1 US-Dollar von 2014 bis 2020

Währung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
China Yuan (RMB)	6,158	6,284	6,634	6,758	6,616	6,910	6,903
Japanese Yen	105,86	121,06	107,84	112,93	110,44	109,01	106,77
Taiwan NTD	31,855	31,777	32,25	30,44	30,16	30,93	29,47
Korean Won	1053,58	1132,33	1160,80	1130,59	1100,8	1165,7	1180
Thai Baht	32,482	34,253	35,290	33,92	32,32	31,03	31,27
Singapore Dollar	1,276	1,375	1,440	1,334	1,349	1,364	1,38
Malaysia Ringgit	3,270	4,120	4,100	4,32	4,035	4,123	4,203
Vietnam Dong	21 137,07	21 920,68	22 763,00	22 721,03	23 001,08	23 202.59	23 201
Philippine Peso	44,399	44,520	47,300	50,44	52,7	50,82	4,962
Indonesia Rupiah	12 671,31	13 749,27	13 320,00	13 440,00	14 236,00	13 798,61	14 559,25
Canada Dollar	1,104	1,279	0,997	1,297	1,296	1,327	1,34
Indian Rupee	61,007	64,235	67,800	64,87	68,43	70,39	71,12
Mexican Pesos	13,306	15,792	19,05	18,95	19,00	19,25	21,5
Russian Rouble	38,512	61,195	57,4	58,31	62,78	64,69	72,412
Swiss Franc	0,915	0,962	0,997	0,98	1,022	0,994	1,38
UK Pound	0,606	0,655	0,74031	0,81	0,75	0,784	0,78
Euro	0,754	0,902	0,904	0,886	0,844	0,894	0,8677

NTI Summary from www.exchangerates.com

Die Umrechnung der Umsatzdaten von der lokalen Währung in den US-Dollar erfolgt unter Verwendung der oben aufgeführten Wechselkurse. Da verschiedene Organisationen und Einzelpersonen leicht unterschiedliche Raten zu verwenden scheinen, können sich die Ergebnisse leicht unterscheiden, wahrscheinlich aber nur geringfügig. Erstaunlich ist, dass die Wechselkurse 2019 und 2020, sieht man vom russischen Rubel und Schweizer Franken ab , trotz der Pandemiebelastungen der Wirtschaften relativ stabil waren.

Anzahl der Leiterplattenhersteller und -fabriken

Für eine Einzelperson wie den Autor ist es unmöglich, die genaue Anzahl der Leiterplattenhersteller und deren Fabriken weltweit selbst zu ermitteln. Tabelle 2 ist das Beste, was er zusammentragen konnte. Die europäische Zahlen basieren auf den Angaben seines alten Branchenfreundes Michael Gasch.

Tab. 2: Weltweite Anzahl der Leiterplattenhersteller und -fabriken (geschätzt im März 2020)

Art	China**	Nordamerika	Europa	Japan	Taiwan	Südkorea	Südostasien	Indien	Südamerika	ROW*	Welt
Firmenanzahl	1250	190	170	110	80	70	80	130	37	130	2247
Fabrikenanzahl	1480	230	190	190	120	90	90	130	37	130	2687

N.T. Information Ltd / * ROW umfasst Afrika, den Mittleren Osten und Russland (grob geschätzt) / ** Per Mai 2020 waren ca. 70 neue Werke im Bau bzw. in Projektierung

China weist mit etwa 1250 Herstellern ungefähr 55 % der weltweiten PCB-Firmen auf. Diese Zahl beinhaltet jedoch auch etwa 150 ausländische Produzenten. Zum Beispiel gibt es um 100 taiwanesische Hersteller, von denen einige keine Werke in Taiwan selbst haben. Japan hat etwa 20 Hersteller in China. Die USA betreiben drei, Europa und die südostasiatischen Länder jeweils mehrere Produktionsstätten. (Anmerkung des Übersetzers/Bearbeiters: Von den in der Spalte ‚ROW‘ genannten Firmenzahlen ist etwa die Hälfte Russland zuzurechnen. Beachtet man, dass sich die meisten der etwa 70 russischen Boardproduzenten im europäischen Teil Russlands, dabei vor allem im Gebiet Moskau bzw. Sankt Petersburg befinden, wäre es in Tabelle 2 aus geografischer Sicht eigentlich korrekter, für Europa eine Firmenzahl von etwa 220 anzugeben).

Mitte der 1980er Jahre existierten in Europa laut dem Branchenkenner Michael Gasch über 1400 PCB-Hersteller, in den USA gab es im Jahr 2000 noch 780 und in Japan etwa 250. Die Zahlen in den USA und Japan gingen durch Schließungen, Fusionen bzw. Übernahmen langsam zurück. Besonders drastisch betraf der Rückgang die USA und Europa. Auch hieraus ergeben sich die Bemühungen der USA, amerikanische Boardproduzenten zurück in die USA zu holen.

Unter der Annahme von 150 ausländischen Herstellern, die in China tätig sind, müssen diese 150 von der weltweiten Gesamtzahl von 2247 abgezogen werden. Dann beträgt die Gesamtzahl der Hersteller auf der Welt etwa 2100, die der chinesischen Firmen ‚nur noch‘ 1100. Da viele große Firmen über mehrere Fabriken verfügen, wird die Gesamtzahl der Fabriken weltweit auf rund 2700 geschätzt. Diese Zahlen spielen hier noch später eine Rolle.

Weltweit führende Leiterplattenhersteller im Jahr 2020 nach Umsatz

Der Autor ermittelte 128 Hersteller mit einem Umsatz von 100 Mio. \( oder mehr im Jahr 2020. Im Jahr 2019 gab es noch 122 Hersteller dieser Kategorie mit einer Gesamtproduktion von 62 342 Mio. \), also rund 62 Mrd. \(. Im Jahr 2020 betrug der Gesamtumsatz der 128 Hersteller bereits 68 789 Mio. \). Er stieg demnach trotz zeitweiliger Behinderungen bzw. Einschränkungen durch Corona um 10,3 %, obwohl die Anzahl der Firmen in diesen beiden Jahren unterschiedlich war.

Interessant ist, dass man festellen kann, dass die Großen immer größer werden und sich immer schneller vorwärts entwickeln. Wie auch die Halbleiterindustrie ist das PCB-Geschäft eine kapitalintensive Branche. Wenn ein Hersteller größer wird, wird er durch seine Fähigkeit, mehr zu investieren größer und schneller. Man kann diesen Trend an den Herstellern in den vorderen Rängen der Top-100-Übersicht erkennen.

Anzahl der Top-Hersteller nach Nationalität

Tabelle 3 gibt eine Übersicht, wie sich die 128 führenden PCB-Produzenten von 2020 gemäß ihrem Umsatz auf Länder bzw. Regionen aufteilen. Es ist zu ersehen, dass das Corona-Jahr 2020 das Voranschreiten der Leiterplattenindustrie insbesondere in China und Südkorea umsatzmäßig nicht behindert hat. Auch Europa und die übrigen Südostasiatischen Länder haben erstaunlich gut abgeschnitten.

Tab. 3: Aufteilung der PCB-Hersteller der NTI-100-Liste für 2020 nach Ländern (in Mio. $)

Land/Region	Anzahl	2019	2020	Wachstum
Taiwan	25	21 796	23 076	5,9 %
China	56	17 319	19 912	14,5 %
Japan	21	11 692	12 153	3,9 %
Südkorea	14	7029	8070	14,8 %
USA	4	2778	2680	-3,6 %
Europa	5	1795	1980	10,3 %
S.E.A.*	3	930	1048	12,7 %
Gesamt	128	63 339	68 919	8,7 %

*Süd-Ost-AsienN.T. Information Ltd

Bezogen auf die Leiterplattenproduktion hat China seinen Umsatz gegenüber 2019 um 14,5 % stark gesteigert, während sich die Anzahl der Firmeneinträge in die Länderliste von 52 im Jahr 2019 auf nur 56 im Jahr 2020 (Tab. 3) vergrößerte. Die Produktionsmenge der chinesischen Unternehmen nähert sich schnell der von Taiwan. Südkoreas starkes Wachstum, mit 14,8 % etwas größer als das von China, stammt aber hauptsächlich von IC-Substraten und Flexleiterplatten, die vor allem in Vietnam gefertigt werden. Japans Produktionssumme wuchs zwar, aber im Vergleich zu den Chinesen und Koreanern nur in geringem Maße.

Angesichts von Investitionen in Höhe von mehreren Mrd. $ (4+ Mrd. $) in den nächsten Jahren für die Erweiterung der IC-Substrat-Herstellung ist damit zu rechnen, dass die Umsatzmengen in Japan ab 2021 schnell steigen werden.

Die USA verzeichneten ein Minuswachstum, weil TTM Technologies sein Mobilfunkgeschäft im Jahr 2020 für 550 Mio. $ an AMK Meadville verkaufte. Der europäische Zuwachs resultiert hauptsächlich aus dem Wachstum von AT&S. Der ebenfalls deutliche Anstieg bei den Südost-asiatischen Firmen kommt von KCE, MFS und Gul Technology. Bei den taiwanesischen Herstellern ist eine gemischte Situation festzustellen. Die Produzenten von IC-Substraten schnitten gut ab, aber diejenigen, die hauptsächlich mit Automobil-PCB beschäftigt waren, hatten kein gutes Geschäft. Auch Motherboard-Hersteller für PCs, Tablets, Wearables und Smartphones konnten gewisse Umsatzzuwächse verbuchen.

Methodik der Analyse der Top-Hersteller

Nachfolgend kommen wir zur konkreten Auflistung der 128 führenden PCB-Produzenten der Welt. Allerdings entschloss sich der Autor, diese Firmen nicht mehr wie früher in einer einzigen großen Tabelle zusammenzufassen, son-dern sie auf mehrere kleinere Tabellen nach Umsatzbereichen aufzuteilen. Tabelle 4 lässt die neue Verfahrensweise erkennen, denn sie widerspiegelt die Gruppenaufteilung. Sie ermöglicht aber auch noch weitere wichtige Erkenntnisse über die generelle Tendenz im globalen Leiterplattenmarkt. Es ist zu ersehen, dass das prozentuale Wachstum der Top-Hersteller Nummer 1–25 im Vergleich zu den Positionen 26–128 mit großem Abstand das größte war. Sie verfügen über fast 60 % des Gesamtumsatzes aller 128 Firmen der Liste. Hier soll noch einmal an die Feststellung erinnert werden: Big wird größer und schneller.

Hersteller mit einem Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar

In Tabelle 5 werden zunächst alle Firmen aufgeführt, die in den Jahren 2019 und 2020 einen Umsatz von je mehr als 1000 Mio. $ pro Unternehmen erzielt haben. Im Jahr 2019 gab es gemäß dieser Tabelle nur 17 Hersteller mit einem Umsatz von je mehr als 1000 Mio. $ und einer Gesamtproduktion aller dieser Firmen von 29 809 Mio. \(. Unter ihnen befand sich auf Platz 13 auch AT&S (Österreich) mit einem Umsatz von 1,153 Mrd. \). Trotz der schlechten Prognose im ersten Quartal 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie erzielten im Jahr 2020 aber sechs weitere Firmen einen Umsatz von mehr als 1000 Mio. \(, also insgesamt 23 Hersteller. Ihre Gesamtsumme des Umsatzes betrug 38 900 Mio. \), 11,6 % mehr als 2019. Dies ist eine weitere Tatsache, die untermauert, dass „Großes immer größer und schneller” wird. AT&S gelang es, im Jahr 2020 seinen Umsatz gegenüber 2019 um 18 % auf 1,36 Mrd. $ zu steigern und seine Position zu behaupten.

In Tabelle 5 sind die taiwanesischen Hersteller gelb unterlegt. Diese acht Firmen machen etwa 30–31 % der Weltproduktion aus und stellen ca. 35 % der Firmen dieser Tabelle. Sie investieren jetzt massiv und daher wird der Autor nicht überrascht sein, wenn die Taiwanesen noch einige Jahre an der Spitze bleiben. Jeder der beiden führenden taiwanesischen Hersteller, Zheng Ding Tech und Unimicron, produzierte mehr als die Gesamtproduktion Nordamerikas im Jahr 2020. Die acht taiwanesischen, fünf japanischen und vier chinesischen bzw. südkoreanischen PCB-Produzenten dominieren im Prinzip die weltweite Leiterplattenproduktion. Bemerkenswert ist der gewaltige Umsatzzuwachs der südkoreanischen Firma LG Innotek von 2019 zu 2020 mit 68,9 %.

Die 128 Top-PCB-Produzenten der Welt im Jahr 2020 mit einem Umsatz von ≥ 100 Mio. US-Dollar

Nach der Disskussion der Umsatz-Spitzengruppe stehen die 128 Firmen der Top-100-Gruppe im Mittelpunkt. Sie werden zur besseren Anschaulichkeit gemäß Tabelle 4 in fünf Teiltabellen entsprechend ihrer Umsatzgröße sortiert. Tabelle 6 enthält die Firmen mit Platz 1–25.

Tab. 4: 128 Top-Hersteller von 2020 nach Umsatzwachstum 2019-2020 (in Mio. $)

Rang	2019	2020	Wachstum	Anteil 2020
Top 1-25	36 176	40 695	12,5 %	59,3 %
Top 26-50	13 114	13 369	1,9 %	19,5 %
Top 51-75	6992	7316	4,6 %	10,7 %
Top 76-100	3773	4017	6,5 %	5,8 %
Top 101-128	3092	3204	3,6 %	4,7 %
Top 128 Total	63 339	68 798	8,6 %	100,0 %

N.T. Information Ltd.

Tab. 5: Top-PCB-Hersteller der Welt im Jahr 2020 mit einem Umsatz von mindestens 1000 Mio. \( oder mehr (in Mio. \))

Rang	Hersteller	Nation	2019	2020	Wachstum
1	Zhen Ding Tech	Taiwan	4080	4454	9,2 %
2	Unimicron	Taiwan	2801	2982	6,5 %
3	DSBJ (Mflex+Multek)	China	2150	2719	26,5 %
4	Nippon Mektron	Japan	2652	2639	-0,5 %
5	TTM Technologies	USA	2238	2105	-5,9 %
6	Compeq	Taiwan	1906	2054	7,8 %
7	Tripod	Taiwan	1851	1885	1,8 %
8	Shennan Circuits	China	1525	1680	10,2 %
9	Ibiden	Japan	1238	1556	25,7 %
10	HannStar Board	Taiwan	1464	1551	5,9 %
11	SEMCO	Südkorea	1043	1493	43,1 %
12	Kingboard PCB Group	China	1253	1370	9,3 %
13	AT&S	Österreich	1153	1360	18,0 %
14	Nanya PCB	Taiwan	1055	1243	17,8 %
15	Wus Group	Taiwan	1205	1243	3,2 %
16	Young Poong Group	Südkorea	1134	1206	6,3 %
17	Meiko	Japan	1082	1117	3,2 %
18	Fujikura	Japan	977	1073	9,8 %
19	Shinko	Japan	764	1061	38,9 %
20	LG Innotek	Südkorea	624	1054	68,9 %
21	Kinwong	China	917	1023	11,6 %
22	Simmtech	Südkorea	858	1018	18,6 %
23	Flexium	Taiwan	885	1014	14,6 %
	Top 23 Gesamt		34 855	38 900	11,6 %

N.T. Information Ltd.

Viele Top-Hersteller mit ‚*‘ in der Hersteller-Spalte (gilt auch für die nachfolgenden Tabellen) engagieren sich stark im Bereich Flex-Leiterplatten (FPC): ZD Tech, DSBJ, Nippon Mektron, Young Poong Group (Young Poong Electronics & Interflex), Fujikura und Flexium. Sie sind Hauptlieferanten von FPC für Apple.

Große Gewinner sind die Hersteller von IC-Package-Substraten (im Folgenden kurz PKG-Substrat-Hersteller): Unimicron, Ibiden, Samsung Electro-Mechanics, AT&S, Shinko Denki, LG Innotek, Simmtech, Kinsus – alle in Tabelle 6. Tatsächlich sind die PKG-Hersteller die insgesamt besten Performer im Jahr 2020. Ihre Investitionen in die Kapazitätssteigerung durch Erweiterung bestehender Anlagen und den Bau neuer Anlagen sind phänomenal. Ibiden gab von 2019 bis 2021 etwa 1,2 Mrd. \( aus und kündigte an, 1,6 Mrd. \) für die Verschrottung einer alten Anlage und den Bau einer neuen Anlage für hochwertige PKG-Substrate auszugeben. AT&S investiert 1,1 Mrd. € für das Werk III in seiner Fabrik in Chongqing und weitere 1,7 Mrd. € für den Bau eines neuen PKG-Werks in Kedah, Malaysia, wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit Intel. Unimicron baute drei neue PKG-Anlagen in China, was das Unternehmen 800 Mio. \( kostete, und errichtet zudem eine weitere eine Milliarde US-Dollar teure Anlage für PKG-Substrate in Yangmei, Taiwan. Gerüchten zufolge unterstützt Intel den Hersteller Unimicron. Shinko Denki gibt rund 800 Mio. \) für PKG aus. Kyocera (Platz 37 in Tab. 7) ist der weltweit größte Hersteller von PKG-Substraten, wenn man Keramiksubstrate einbezieht, mit einem Umsatz von etwa 2,5 Mrd. $. Kyocera nimmt sein Werk 3 in Ayase bei Kyoto wieder in Betrieb, nachdem es die letzten Jahre leer stand.

Tab. 6: Top-25-PCB-Hersteller der Welt im Jahr 2020 (in Mio. $)

Rang	Hersteller	Lokaler Name	Land	2019	2020	Wachstum
1	ZD Tech*	瑧鼎科技	Taiwan	4080	4454	9,2 %
2	Unimicron	欣興電子	Taiwan	2801	2982	6,5 %
3	DSBJ (Mflex*+Multek)	東山精密	China	2150	2719	26,5 %
4	Nippon Mektron*	メクトロン	Japan	2652	2639	-0,5 %
5	TTM Technologies	TTM Tech	USA	2238	2105	-5,9 %
6	Compeq	華通電脳	Taiwan	1906	2054	7,8 %
7	Tripod	健鼎科技	Taiwan	1851	1885	1,8 %
8	Shennan Circuit	深南電路	China	1525	1680	10,2 %
9	Ibiden	イビデン	Japan	1238	1556	25,7 %
10	HannStar Board	瀚宇博徳	Taiwan	1464	1551	5,9 %
11	Samsung E-M		Südkorea	1043	1493	43,1 %
12	KBC PCB Group	建滔集団	China	1253	1370	9,3 %
13	AT&S	AT&S	Österreich	1153	1360	18,0 %
14	Nanya PCB	南亜電路	Taiwan	1055	1307	23,9 %
15	Wus Group	滬士電路	Taiwan	1205	1243	3,2 %
16	Young Poong Group*		Südkorea	1134	1206	6,3 %
17	Meiko	メイコー	Japan	1082	1117	3,2 %
18	Fujikura*	フジクラ	Japan	977	1073	9,8 %
19	Shinko Denki	新光電気	Japan	764	1061	40,2 %
20	LG Innotek	LG	Südkorea	624	1054	68,9 %
21	Kinwong	景旺電子	China	917	1023	11,6 %
22	Simmtech		Südkorea	858	1018	18,6 %
23	Flexium*	台群科技	Taiwan	885	1014	14,6 %
24	Kinsus	景碩科技	Taiwan	758	920	21,4 %
25	Victory Giant	勝宏科技	China	563	811	44,0 %
	Top 25 Gesamt			36 176	40 695	12,5 %

N.T. Information Ltd.

Tab. 7: Top-26 bis 50-PCB-Hersteller der Welt im Jahr 2020

Rang	Hersteller	Lokaler Name	Land	2019	2020	Wachstum
26	Gold Circuit	金像電子	Taiwan	645	794	23,1 %
27	Daeduck Group		Südkorea	931	785	-15,7 %
28	T.P.T.	志強科技	Taiwan	736	775	5,3 %
29	AKM*+AKM Meadville	安捷利美維	China	450	756	68,0 %
30	CMK	シーエムケイ	Japan	826	700	-15,2 %
31	Shenzhen Suntak	深圳崇達	China	540	633	17,2 %
32	BH Flex*		Südkorea	569	611	7,4 %
33	Shenzhen Fast Print	深圳興森快捷	China	551	585	6,2 %
34	Career*	嘉聯益科技	Taiwan	558	544	-2,5 %
35	DG Shengyi Electronics	東莞生益電子	China	448	526	17,4 %
36	Chin Poon	敬鵬工業	Taiwan	607	520	-14,3 %
37	Kyocera PCB	京セラ	Japan	500	515	3,0 %
38	Unitech	燿華電子	Taiwan	761	488	-35,9 %
39	Sumitomo Denko*	住友電工	Japan	574	473	-17,6 %
40	Murata*	村田製作所	Japan	450	450	0,0 %
41	KCE Electronics	KCE	Thaiand	374	446	19,3 %
42	Isu-Petasys		Südkorea	444	436	-1,8 %
43	Wuzhu	五株科技	China	358	432	20,7 %
44	Nitto Denko*	日東電工	Japan	433	429	-0,9 %
45	Dynamic	定穎電子	Taiwan	465	428	-8,0 %
46	Founder Tech	方正科技	China	440	424	-3,6 %
47	Aoshikan	奥士康	China	330	422	33,7 %
48	Bomin	博敏電子	China	300	403	34,3 %
49	APEX International	泰鼎科技	Taiwan	356	402	12,9 %
50	SI Flex*		Südkorea	468	391	-16,4 %
	Top 26-50 Gesamt			13 114	13 368	1,9 %

N.T. Information Ltd.

Shennan Circuits hat den Bau von zwei neuen PKG-Anlagen in Wuxi abgeschlossen. Kinsus baut eines seiner Werke in Taiwan auf eine Produktionsstätte für PKG-Substrate um. Daeduck (Tab. 7) konzentriert sich auf PKG-Substrate. Die chinesischen Firmen Kinwong, Victory Giant, Shenzhen Suntak und CEE PCB haben Vereinbarungen mit der Regierung getroffen, um in die Herstellung von PKG-Substraten zu investieren. Möglicherweise erhalten sie staatliche Subventionen.

Chinas Verbrauch an Halbleiterbauelementen macht ca. 40 % der Welt aus, doch die Inlandsproduktion des Gesamtverbrauchs betrug im Jahr 2020 nur 16 %. Der Druck der US-Regierung beschleunigt die Investitionen Chinas in Halbleiter, um unabhängiger zu sein. China investiert riesige Summen zur Beschleunigung der Halbleiterproduktion. Angesichts dieser zukünftigen Entwicklung streben viele chinesische Leiterplattenhersteller auf den PKG-Substratmarkt, obwohl es einige Zeit dauern wird, bis sie ihre Konkurrenten in Japan, Taiwan und Südkorea in technologischer Sicht einholen werden. Laut einer Publikation des US-amerikanischen Marktforschungsunternehmens IC Insight vom Mai 2020 soll der chinesische Halbleiter-‚Mangel‘ im Jahr 2024 noch bei etwa 80 % liegen (Abb. 1) [1].Abb. 1: Entwicklung des IC-Verbrauches und der IC-Produktion in China (in Mrd. $) [1]

Dank der durch die Covid-19-Pandemie verursachten Arbeit und Weiterbildung im Home Office ist die Nachfrage nach PCs, insbesondere Laptops, Tablets und Spielekonsolen, seit April 2020 sprunghaft angestiegen. Die Hersteller von Motherboards für solche Produkte profitierten von dieser Nachfrage. Compeq, HannStar, Gold Circuit, Tripod usw., hauptsächlich taiwanesische Hersteller, schnitten gut ab.

Obwohl sich die Produzenten von Automobil-PCBs schnell erholten, schnitten sie 2020 schlecht ab. CMK, Chin Poon, Dynamic, Ellington, Kyoden, Shirai Denshi usw. konnten ebenfalls keine guten Geschäftszahlen verbuchen. Man erkennt das an den negativen Zuwächsen der Firmen entsprechend Tabelle 7 und 8. Meiko dagegen erging es etwas besser wegen anderer Produkte und landete im positiven Bereich. Das PCB-Geschäft für die Automobilindustrie soll trotz des Chipmangels aber stetig wachsen. Die Elektrifizierung von Automobilen schafft einen Markt für neue Arten von Leiterplatten und entsprechende Nachfrage. Doch das Geschäftsbild in 2020 war für die Firmen sehr ‚bunt‘. KCE zum Beispiel schnitt gut ab, obwohl der Hauptumsatz von PCB für den Kfz-Sektor stammt. Dagegen hinkte das Automobilgeschäft von TTM Technologies, in Tabelle 6 auf Platz 5, im Jahr 2020. Theoretisch haben die Hersteller von Automobil-PCB jedoch spätestens ab 2022 wieder gute Geschäftsaussichten, wenn die Kfz-Produzenten zusammen mit den Halbleiterfirmen den Chipmangel überwunden haben werden und die Fertigung von E-Autos aufgrund des stark zunehmenden Drucks durch den sich forcierenden Klimawandel möglicherweise überdurchschnittlich steigen wird.

Tab. 8: Top-51 bis 75-PCB-Hersteller der Welt im Jahr 2020

Rang	Hersteller	Lokaler Name	Land	2019	2020	Wachstum
51	Xiamen Hongxin*	厦門弘信	China	356	382	7,3 %
52	Olympic	世運電路	China	345	382	10,7 %
53	CCTC	超声電子	China	336	361	7,4 %
54	Gul Technologies	高徳科技	Singapur	316	361	14,2 %
55	Ellington	依頓電子	China	436	355	-18,6 %
56	Sun & Lynn	深聯電子	China	297	342	15,1 %
57	Kyoden	キョウデン	Japan	385	340	-11,7 %
58	CEE PCB	中京電子	China	304	339	11,5 %
59	Showa Denko Materials	昭和電工	Japan	346	330	-4,6 %
60	Guangdong Xinda	興達鴻	China	295	300	1,7 %
61	GZ Junya (Champion Asia)	広州駿亜	China	213	299	40,4 %
62	Redboard	紅板	China	311	296	-4,8 %
63	STEMCO*		Südkorea	234	289	23,5 %
64	Sanmina	Sanmina	USA	280	285	1,8 %
65	ASE	日月光	Taiwan	262	282	7,6 %
66	APCB	競国	Taiwan	269	282	4,8 %
67	Jiangsu Chuanyi (Transtech)	江蘇伝芑	China	222	256	15,3 %
68	DAP		Südkorea	232	255	9,9 %
69	Fujitsu	富士通	Japan	243	244	0,4 %
70	MFS*	MFS	Singapur	240	241	0,4 %
71	Delton Technology (Guanhe)	広合科技	China	193	235	21,8 %
72	Guangdong Kingshine	科翔股份	China	192	232	20,8 %
73	Kunshan Huaxing	昆山華新	China	200	212	6,0 %
74	Shirai Denshi	シライ電子	Japan	245	209	-14,7 %
75	Palwonn Group	競華集団	Taiwan	240	207	-13,8 %
	Top 51-75 Gesamt			6992	7316	4,6 %

Hersteller von Multilayer-Boards mit hoher Lagenanzahl für die 5G-Infrastruktur hatten gute Geschäftsergebnisse: TTM Technologies, Shennan Circuit, Wus Electronics, Shengyi Electronics, Gold Circuit usw.

Sumitomo Denko verkaufte im vergangenen Jahr seine Flex-Circuit-Anlage in Shenzhen Songgang an den chinesischen Hersteller Guangdong Junya. Showa Denko Materials (Tab. 8) ist das frühere Hitachi Chemical, verkaufte aber seine PCB-Sparte nach der Erstellung der NTI-Tabelle an eine japanische Fondsgesellschaft, die Polaris Capital Group. IKt hat drei Werke in Japan und ein Werk in Singapur, die früher als Hitachi Chemical Singapore bzw. HCS bekannt waren.

Wenn es um PCB-Hersteller geht, deren Ranking unter 50 liegt, wird das Wissen des Autors unscharf, es sei denn, es sind staatliche Firmen. Viele chinesische Hersteller, die sich in Privatbesitz befinden, sind problematisch, weil sie keine Finanzberichte veröffentlichen. Der Autor ist in einem solchen Fall auf private Kommunikation angewiesen, um deren Umsätze zu erfahren.

In China finden viele Fusionen und Übernahmen statt, bei denen es schwierig ist, mit den Eigentümerwechseln Schritt zu halten. Ein großes Problem ist, dass übernommene Unternehmen weiterhin mit den ursprünglichen Namen genannt werden. Obwohl der Autor geschriebenes Chinesisch ziemlich gut versteht, steckt er in hoffnungslosen Schwierigkeiten, wenn es um die Besitzverhältnisse geht. Ab und zu hat er das Glück, komplexe Eigentumsverhältnisse herauszufinden, nachdem er Stunden und manchmal Tage damit verbracht hat, in das Thema ‚einzutauchen‘.

Kürzlich hat der Autor eine Studie zum Bau neuer Fertigungsanlagen in China erstellt. Er identifizierte etwa 70 Projekte, einige davon riesig und andere bescheiden. Er erkannte mindestens ein bis zwei zusätzliche Projekte pro Woche. Diese können in den Augen der Leser zu einem katastrophalen Kapazitätsaufbau in China führen. Allerdings scheint niemand in Insolvenz zu gehen. Leiterplatten sind ein seltsames Geschäft. Leiterplattenhersteller sind oft recht widerstandsfähig. Sie können auf der Insolvenzliste stehen, doch scheinen sie aus irgendwelchen Gründen weiterhin zu existieren. Sicher ist, dass mit all diesen Kapazitätserweiterungen in den nächsten Jahren noch mehr chinesische Hersteller in die NTI-100-Liste aufgenommen werden. Nach 25 Jahren der Erarbeitung von NTI-100 ist es an der Zeit, dass der Autor aufhört. Sechs Monate lang pro Jahr ist er an dieses Projekt gebunden. Er hofft, dass jemand diese mühsame und nicht so lohnende Arbeit übernimmt. In den letzten 25 Jahren hat ihn die pure Neugier getrieben, sich der NTI-100-Analyse zu widmen.

Es gibt zwei südkoreanische Hersteller, die in den vergangenen NTI-100-Tabellen enthalten sein sollten. Einer ist TLB (Position 94 in Tab. 9), seit mehr als 10 Jahren ein Spin-off-Hersteller von Daeduck. TLB beschäftigt sich hauptsächlich mit der Fertigung von Modulschaltungen. Ein anderer ist Haesung DS (Position 113 in Tab. 10). Dieser Hersteller ist ein Spin-off von Samsung Techwin und gehörte zur Haesung Group. Im Jahr 2020 stammten 31 % des Umsatzes von 386 Mio. $ aus PKG-Substraten.

Tab. 9: Top-76 bis 100-PCB-Hersteller der Welt im Jahr 2020

Rang	Hersteller	Lokaler Name	Land	2019	2020	Wachstum
76	Daisho Denshi	大昌電子	Japan	192	197	2,6 %
77	Würth Elektronik	Würth	Deutschland	184	196	6,5 %
78	Tai Hong Ind	台豊工業	Taiwan	157	192	22,3 %
79	Circuitronics	世科創力	China	180	190	5,6 %
80	Ichia*	毅嘉科技	Taiwan	211	187	-11,4 %
81	Shenzhen Sunshine	深圳明陽電子	China	167	187	12,0 %
82	Somacis	Somacis	Italien	180	180	0,0 %
83	Onpress	安柏電路	China	181	178	-1,7 %
84	Ji‘An Mankun	吉安満坤	China	156	178	5,5 %
85	Huading Group	華鼎集団	China	162	176	8,6 %
86	Leader-Tech*	上達電子	China	159	174	9,4 %
87	Tigerbuilder	悦虎電子	China	160	170	6,2 %
88	OKI PCB Group	沖PCB	Japan	155	168	8,4 %
89	Liang Dar	良達電子	Taiwan	171	165	-3,5 %
90	BYD*	比亜迪股份	China	163	163	0,0 %
91	Kyosha	京写	Japan	178	162	-9,0 %
92	Jiangxi ZLE Circuits	江西中絡電子	China	143	157	9,8 %
93	SZ Jove Enterprise (Zhongfu)	深圳中富電路	China	162	157	-3,1 %
94	TLB		Südkorea	126	156	28,8 %
95	Guangzhou Jiesai GCI Sci Tech	杰賽科技	China	138	152	10,1 %
96	Toppan	凸版印刷	Japan	130	150	7,3 %
97	Brain Power	欣強電子	Taiwan	136	146	7,4 %
98	Amphenol PCB Div	Amphenol	USA	140	145	3,6 %
99	Summit Interconnect	Summit	USA	120	145	20,9 %
100	CHPT	中華精測	Taiwan	114	143	25,4 %
	Top 76-100 Gesamt			3773	4017	6,5 %

Tab. 10: Top-101 bis 128-PCB-Hersteller der Welt im Jahr 2020

Rang	Hersteller	Lokaler Name	Land	2019	2020	Wachstum
101	Kunshan Wanzhen PCB	昆山万正	China	138	143	3,6 %
102	SZ Xinyu Tengyue Elec.	新宇騰跌電子	China	103	135	31,1 %
103	ACCESS	越亜半導体	China	68	133	95,6 %
104	Suzhou Forewin FPC	福菜盁電子	China	98	132	34,7 %
105	Hyunwoo		Südkorea	147	130	-11,6 %
106	Jiangsu Suhan	江蘇蘇杭	China	128	130	1,6 %
107	SZ Sandeguan Prec. Circuit	三徳冠	China	103	128	24,3 %
108	Aiko Kiki	愛工機器	Japan	114	126	10,5 %
109	New Flex*		Südkorea	119	126	-5,9 %
110	Schweizer Electronics AG	Schweizer AG	Deutschland	146	126	-13,7 %
111	Zhuhai Kingsun PCB	珠海金順電子	China	125	125	0,0 %
112	Changzhou Haihong & Aohong	常州澳弘	China	122	123	0,8 %
113	Haesung DS		Südkorea	100	120	20,0 %
114	Yihao Circuit Technology	益豪電路科技	China	120	120	0,0 %
115	KSG	KSG	Deutschland	132	118	-10,6 %
116	Kunshan Hua Zhu	昆山華涛電子	China	116	116	0,0 %
117	Dongguang Hong Yuen Electronics	東莞康源電子	China	106	116	9,4 %
118	Jiangsu Difeida	迪飛達電子	China	95	116	22,1 %
119	Jiangxi Liangyi Elec. (Union Gain)	聯益電子	China	110	115	4,5 %
120	Plotech	柏承科技	Taiwan	103	111	7,8 %
121	Huizhou Glorysky	特創電子	China	95	109	14,7 %
122	Shin Asashi Denshi	新旭電子	Japan	105	108	2,9 %
123	Yamamoto Mfg	山本製作所	Japan	103	106	2,9 %
124	Camelot Elecronic Tech	金禄電子	China	107	106	-0,9 %
125	Shichuan Intronics IQE	英創力電子	China	94	103	9,6 %
126	HT (HeTon) Electronics	河通電子	China	103	103	0,0 %
127	StaRiver (Galaxy)	星河電子	China	98	102	4,1 %
128	Belinda PCB	奔力達	China	94	100	6,5 %
	Top 101-128 Gesamt			3092	3204	3,6 %

Aiko Kiki (Position 108) liefert Schaltungskerne für AT&S Chongqing und andere japanische Hersteller von PKG-Substraten. Angesichts der starken Nachfrage nach High-End-Flip-Chip-BGA verdoppelte Aiko Kiki seine Fertigungskapazität in Japan. Shin Asahi Denshi (Position 122) hat es dieses Jahr in die NTI-100-Liste geschafft. Die Firma kaufte das PCB-Werk von Panasonic in Zentral-Japan, das auf die Herstellung von Build-up-Multilayer-Boards spezialisiert ist. Wie die meisten Hersteller in Nordamerika und Europa überleben und wachsen japanische Hersteller, die keine Werke im Ausland haben, ein wenig durch die Bereitstellung von QTA- und Prototyping-Services und von speziellen PCBs, einschließlich sicherheitsrelevanter Produkte.

Wie hoch ist die PCB-Weltproduktion?

Die 128 führenden Hersteller von geschätzten 2100 PCB-Produzenten weltweit erwirtschafteten im Jahr 2020 einen Umsatz (Output) von etwa 69 Mrd. \(. Sie stellen aber lediglich 6,6 % der Gesamtzahl der Leiterplattenfirmen. Wie hoch ist dann der Output der übrigen rund 1970 Hersteller? Diese Frage ist schwer zu beantworten, weil einerseits von den Firmen oft wenig Daten vorliegen und es andererseits noch schwieriger wäre, diese Daten einigermaßen korrekt zu ermitteln. Marktanalytik-Firmen sagten für 2020 Daten voraus, die stark differieren und deren Zustandekommen schwer zu durchschauen ist, zum Beispiel ob nur unbestückte Boards berücksichtigt wurden oder auch von PCB-Produzenten bestückte Flex-Boards. Der Autor nahm in seiner NTI-100-Analyse für 2019 an, dass die Weltproduktion von PCB einschließlich von PCB-Herstellern erbrachter Bestückungsleistungen für Flexboards im Jahr 2020 bei rund 76 Mrd. \) liegen könnte [2].

Gemischter Trend bei europäischen Firmen

In Europa blieb die Anzahl der Top-100-Firmen wie auch 2019 bei fünf. Tabelle 11 enthält die entsprechenden Auszüge aus der NTI-100-Liste 2020 und stellt die Ränge in den Listen von 2019 und 2020 gegenüber. AT&S und Würth Elektronik konnten durch Steigerung des Umsatzes in den Positionen leicht vorrücken. Schweizer Elctronics, Somacis und KSG fielen zurück. Bei Schweizer ist es mit dem Rückgang von Rang 101 (2019) auf Rang 110 (2020) sehr deutlich. Somacis konnte 2020 im Gegensatz zu 2019 keine deutliche Umsatzsteigerung aufweisen und hatte im dicht beieinander liegenden Feld keine Chance. Auch diese Veränderungen sind Ausdruck der hohen Dynamik des regionalen als auch globalen Leiterplattenmarktes. Firmen wie KSG fertigen sehr viel regional für den regionalen Markt. Vor über einem Jahr fiel der Startschuss für die Produktion im neuen Hightech-Werk von Schweizer in Jintan (China). Mit dem chinesischen Standort öffnet sich für den Hersteller der Zutritt zu neuen Märkten und Kundengruppen, zum Beispiel auch in Japan und Südkorea. Die zukunftsweisende Chip-Embedding Technologie aus beiden Produktionswerken könnte bei guter Auslastung in 2021 zu deutlichen Umsatzsteigerungen führen, wodurch das Unternehmen in einer NTI-100-Liste für 2021 wieder aufsteigen könnte. Wer aber erarbeitet diese?

Tab. 11: Europäische Firmen in der NTI-Top-100-Liste 2019* und 2020

Firma	Land	NTI-100-Rang		Umsatz (Mio. USD)		Wachstum in Prozent
		2019*	2020**	2019**	2020**
AT&S	Österreich	15	13	1153	1360	18%
Würth Elektronik	Deutschland	80	77	184	196	6,5%
Somacis	Italien	79	82	180	180	0%
Schweizer Electronics	Deutschland	101	110	146	126	-13,7%
KSG	Deutschland	105	115	132	118	-10,6%

* Nach NTI-100 für 2019, Plus 8/2020, S. 1067 ff / ** Nach NTI-100 für 2020

Referenzen:

[1] www.icinsights.com/news/bulletins/China-To-Fall-Far-Short-Of-Its-MadeinChina-2025-Goal-For-IC-Devices/

[2] NTI-100-Bericht für 2019, Plus 8/2020, Seite 1076

Übersetzung, Bearbeitung und Ergänzung: Dr.-Ing. Hartmut Poschmann, Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!