Trotz zahlreicher Widrigkeiten ist es dem Autor doch wieder gelungen, einen weiteren NTI-100-Bericht vorzulegen. Es ist die 27. Ausgabe und auf das Jahr 2021 bezogen. Seit Mitte der 90er Jahre befasst er sich mit der Analyse der Entwicklung der Welt-Leiterplattenproduktion und schöpft dabei aus seinen Erfahrungen aus 57 Jahren Tätigkeit in dieser Branche. Obwohl der Verfasser bereits vor einigen Jahren dachte, er würde die Arbeit am NTI-100-Bericht stoppen, trieb ihn die Neugierde weiter an, und er schaffte es erneut. Schließlich sollen die Kollegen in der Branche nicht enttäuscht werden. Er kann also weiterhin NTI-100-Daten zusammenstellen, solange sein Gehirn in der Lage ist, geduldig und funktionsfähig zu sein – trotz des Alters jenseits der 80.
Als der Autor begann, NTI-100-Daten zusammenzustellen, implizierte die Zahl ‚100‘ die 100 umsatzmäßig weltweit führenden Hersteller. Dann – etwa im Jahr 2005 – erkannte er, dass die 100 führenden Hersteller nicht den wesentlichen Umfang der weltweiten Leiterplattenproduktion abdeckten. Er beschloss, den Bericht in Richtung der Hersteller mit 100 Mio. \( Umsatz oder mehr zu ändern. Daher bedeutet ‚100‘ von NTI-100 ‚100 Mio. \)‘. Jetzt wird die Sache erst richtig interessant, denn man kann den NTI-100-Berichten der einzelnen Jahre gut entnehmen, wie die Anzahl der Leiterplattenfirmen mit mindestens 100 Mio. $ Umsatz pro Jahr stetig zunimmt. Im vorliegenden NTI-100-Bericht 2021 sind es bereits 146 gegenüber 128 in der Analyse zu NTI-2020.
In der Darstellungsweise der Firmen ist der Autor im Unterschied zu NTI-100 für 2020 wieder zu seiner früheren Zusammenfassung aller Firmen in einer einzigen Gesamttabelle zurückgekehrt (vgl. Tab. 7). Gleichfalls hat er dort wie früher eine achte Spalte ‚Kurze Kommentare‘ hinzugefügt, weil die zwar knapp gehaltenen Anmerkungen zu jeder Firma oft doch etwas über deren Arbeitsweise oder über besondere Ereignisse aussagen.
Als erstes ist es notwendig, sich mit den Wechselkursen der wichtigsten Währungen gegenüber dem Dollar zu befassen.
Durchschnittliche Wechselkurse 2021
Wie in der Vergangenheit wird www.exchangerate.com verwendet, um Wechselkurse zusammenzustellen. Diese Website beschreibt die täglichen Wechselkurse verschiedener Währungen an Wochentagen, also 265 Tage im Jahr. Der Autor addierte den Wechselkurs von jeweils 265 Tagen, summierte und dividierte die Summe durch 265, um zu den in der folgenden Tabelle gezeigten durchschnittlichen Wechselkursen zu gelangen (Tab. 1).
Währung |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
China Yuan (RMB) |
6,284 |
6,634 |
6,758 |
6,616 |
6,910 |
6,903 |
6,402 |
Japanese Yen |
121,06 |
107,84 |
112,93 |
110,44 |
109,01 |
106,77 |
108,98 |
Taiwan NTD |
31,777 |
32,25 |
30,44 |
30,16 |
30,93 |
29,47 |
27,64 |
Korean Won |
1.132,33 |
1.160,80 |
1.130,59 |
1.100,80 |
1.165,70 |
1.180 |
1.136 |
Thai Baht |
34,253 |
35,290 |
33,92 |
32,32 |
31,03 |
31,27 |
31,76 |
Singapore Dollar |
1,375 |
1,440 |
1,334 |
1,349 |
1,364 |
1,38 |
1,333 |
Malaysia Ringgit |
4,120 |
4,100 |
4,32 |
4,035 |
4,123 |
4,203 |
4,11 |
Vietnam Dong |
21.920,68 |
22.763,00 |
22.721,03 |
23.001,08 |
23.202.59 |
23.201 |
22.879 |
Philippine Peso |
44,520 |
47,300 |
50,44 |
52,7 |
50,82 |
49,62 |
49,94 |
Indonesia Rupiah |
13.749,27 |
13.320,00 |
13.440,00 |
14.236,00 |
13.798,61 |
14.559,25 |
14.195 |
Canada Dollar |
1,279 |
0,997 |
1,297 |
1,296 |
1,327 |
1,34 |
1,244 |
Inidan Rupee |
64,235 |
67,800 |
64,87 |
68,43 |
70,39 |
71,12 |
73,36 |
Mexican Pesos |
15,792 |
19,05 |
18,95 |
19,00 |
19,25 |
21,5 |
20,13 |
Russian Rouble |
61,195 |
57,4 |
58,31 |
62,78 |
64,69 |
72,412 |
73,12 |
Swiss Franc |
0,962 |
0,997 |
0,98 |
1,022 |
0,994 |
1,38 |
0,967 |
UK Pound |
0,655 |
0,74031 |
0,81 |
0,75 |
0,784 |
0,78 |
0,721 |
Euro |
0,902 |
0,904 |
0,886 |
0,844 |
0,894 |
0,8677 |
0,839 |
NTI Summary from www.exchangerate.com
Die meisten Währungsschwankungen waren relativ gering. Aber etwa seit März 2021 begann der Wert des japanischen Yen gegenüber dem Dollar rapide zu fallen. Zum jetzigen Zeitpunkt, also im Juli, wird er mit etwa 136 ¥/$ gehandelt. Wenn diese Rate anhält, wird das Ranking der japanischen Hersteller erheblich nach unten gedrückt. Man wird sehen. Auch in diesem Bericht wird es wie schon bei früheren Analysen eine Reihe von Fehlern bzw. Unzulänglichkeiten geben. Dafür ist allein der Autor verantwortlich. Die Rangliste ist hoffentlich einigermaßen genau. Trotzdem sollte das Ranking lediglich als ‚Referenz‘ betrachtet werden.
Datenermittlung
Die Daten wurden zum Teil aus den Jahresberichten der börsennotierten Firmen erhoben. Für Hersteller in Privatbesitz werden Daten verwendet, die von den Landesverbänden TPCA (Taiwan) und CPCA (China) zusammengestellt wurden. Bei vielen anderen Firmen halfen ihm die Branchenfreunde. Bei dieser Gelegenheit möchte er diesen Organisationen und Einzelpersonen seinen Dank für ihre kompetente Unterstützung aussprechen.
Region |
Einträge 2020 |
Einträge |
Umsatz 2020 |
Umsatz 2021 |
Wachstum (YoY) |
Anteil 2021 |
Taiwan |
25 |
27 |
24.407 |
28.873 |
18,3% |
32,8% |
China |
56 |
69 |
22.221 |
27.634 |
24,3% |
31,3% |
Japan |
21 |
23 |
12.355 |
15.174 |
22,8% |
17,2% |
Südkorea |
14 |
14 |
8.383 |
9.594 |
14,4% |
10,9% |
USA |
4 |
5 |
2.790 |
3.017 |
8,1% |
3,4% |
Europa |
5 |
5 |
2.013 |
2.611 |
29,7% |
3,0% |
Südostasien |
3 |
3 |
1.004 |
1.242 |
23,7% |
1,4% |
Gesamt |
128 |
146 |
73.173 |
88.145 |
20,2% |
100,0% |
N.T. Information Ltd, July 4, 2022
Eine große Herausforderung war es, englische Namen in lokale Namen umzuwandeln und umgekehrt. Dabei halfen ihm seine Kenntnisse der chinesischen Schriftzeichen. Chinesische Hersteller tragen manchmal unterschiedliche Namen. Zur Verdeutlichung werden für die englische Fassung international anerkannte und/oder erkennbare Namen verwendet. Zur Sicherheit wurden in den Firmenübersichten die Originalnamen hinzugefügt.
Einige einfache Kommentare sind in der letzten Spalte der Gesamttabelle für diejenigen Hersteller hinzugefügt, mit denen der Autor vertraut ist. Bei vielen chinesischen Herstellern werden jedoch lediglich deren Webadressen anstelle von Kommentaren hinzugefügt, wenn der Autor über sie zu wenig weiß. Aufgrund des geringen Platzes in den Spalten sind einige Beschreibungen gelegentlich gekürzt und in der deutschen Ausgabe der Einfachheit als auch der Kürze halber so in Englisch beibehalten. Beispiele: IC PKG Sub für IC Package Substrate, das in Taiwan und in China als ‚Chipboard‘ (bzw. Chipträger) bezeichnet wird, oder Auto-PCB für Automobil-PCB usw..
Rang |
Hersteller |
Land |
Lokaler Name |
YoY |
2020 |
2021 |
Kurzkommentar |
1 |
Zhen Ding Technology |
TW/China |
瑧鼎科技 |
18,10% |
4.749 |
5.609 |
60+% from FPC & FPCA, Into IC PKG Sub |
2 |
Unimicron |
TW/China |
欣興電子 |
19,00% |
3.178 |
3.783 |
IC PKG Sub: \(2,080m, HDI: \)945m |
3 |
DSBJ |
China |
東山精密 |
9,20% |
2.932 |
3.201 |
Mflex+ Multek, 80% FPC & FPCA |
4 |
Nippon Mektron |
Japan |
日本メクトロン |
13,90% |
2.585 |
2.944 |
100% FPC & FPCA, Number one Auto PCB |
5 |
Compeq |
TW/China |
華通電脳 |
4,20% |
2.189 |
2.281 |
75% made in China, China plants expanding |
6 |
Tripod |
TW/China |
健鼎科技 |
18,40% |
2.010 |
2.279 |
96% made in China, China plants expanding |
7 |
TTM Technology |
U.S.A. |
TTM Techn. |
6,80% |
2.110 |
2.249 |
New plant unde construct in Penang, Malaysia |
8 |
Shennan Circuits |
China |
深南電路 |
20,20% |
1.812 |
2.178 |
$1.5b investment on IC PKG substrate |
9 |
Ibiden |
Japan |
イビデン |
42,70% |
1.524 |
2.174 |
IC PKG Sub: $1,900m ??? |
10 |
HannStar Board |
TW/China |
瀚宇博徳 |
24,70% |
1.654 |
2.062 |
Includes GBM, which contains ELNA |
11 |
AT&S |
Austria |
AT&S |
33,80% |
1.416 |
1.895 |
\(2.2b IC PKG Sub in Malaysia \)0.5b in Austr, |
12 |
Nanya PCB |
TW/China |
南亜電路 |
35,60% |
1.393 |
1.890 |
IC PKG Sub: $1,225m, 65% of total revenue |
13 |
Kingboard PCB |
China |
建滔集団 |
31,40% |
1.390 |
1.828 |
Consiting of E&E, Techwise, Glory Faith, etc. |
14 |
SEMCO |
S. Korea |
삼성전기 |
7,60% |
1.551 |
1.669 |
IC PKG Sub: \(1,412m, \)1b in Vietnam |
15 |
Shinko Electric Ind |
Japan |
新光電気工業 |
49,50% |
1.040 |
1.554 |
100% IC PGK Sub and expanding |
16 |
Kinwong |
China |
景旺電子 |
35,00% |
1.101 |
1.489 |
Into high-end HDI and high layer count MLB |
17 |
Young Poong Group |
S. Korea |
영풍그룹 |
18,70% |
1.253 |
1.487 |
YPE, Interflex & Korea Circuit ($840m FPC) |
18 |
Meiko |
Japan |
メイコー |
26,80% |
1.092 |
1.388 |
$672m autpmotive, Into IC PKG Sub in Japan |
19 |
LG Innotek |
S. Korea |
LG이노텍 |
26,20% |
1.095 |
1.382 |
100% IC PKG Sub |
20 |
WUS Group (TW+CN) |
TW/China |
楠梓電子(滬士電子) |
1,10% |
1.337 |
1.352 |
Taiwan Wus plus China Wus, |
21 |
Kinsus |
TW/China |
景碩科技 |
31,60% |
980 |
1.291 |
90% IC PKG Sub, new plant in Taiwan |
22 |
Flexium Technology |
TW/China |
台群科技 |
19,00% |
1.082 |
1.287 |
100% FPC & FPCA, 63% made in China |
23 |
Simmtech |
S. Korea |
심텍 |
11,80% |
1.057 |
1.200 |
New IC PKG Sub plant in Penang, Malaysia |
24 |
Victory Giant |
China |
勝宏科技 |
32,70% |
875 |
1.161 |
Rapid growth in HDI, IC PKG Sub to Nantong |
25 |
AKM Meadbville |
China |
安捷利美維 |
32,70% |
846 |
1.123 |
AKM & AKM Meadville combined |
Top 25 Gesamt |
21,20% |
42.251 |
50.756 |
57.8% der Top 146 Hersteller |
N.T. Information Ltd.
Kurzanalyse
Von den 146 Herstellern in der Gesamtübersicht NTI-100 2021 (Tab. 7) ist dem Autor etwa die Hälfte persönlich ziemlich vertraut. Er hat ihre Fabriken viele Male besucht und sie sind auch gut bekannt. Das ermöglicht ihm die kurzen Kommentare in der großen Tabelle, um ihren Status hervorzuheben. Die Informationen sind größtenteils öffentlich zugänglich. Detaillierte Informationen über sie können ihren Websites entnommen werden.
Die Größe der weltweiten PCB-Produktion im Jahr 2021 betrug nach sorgfältiger Schätzung des Autors 96 Mrd. $. Sie enthält den Wert aus der NTI-100-Tabelle und von weiteren Herstellern, die nicht in der Tabelle enthalten sind. Diese 96 Mrd. US-Dollar beinhalten einen geschätzten Montagewert für Bauelemente von etwa 9 Mrd. \(, der hauptsächlich von FPC-Herstellern erbracht wird. In den letzten Jahren drängten jedoch auch Hersteller von starren Platten in dieses Geschäftsfeld. Von über 600 chinesischen Herstellern, die der Autor untersuchte, ist etwa die Hälfte im Montagegeschäft tätig und behauptet, ‚alles aus einer Hand‘ zu liefern. In vielen Fällen ist ihr Bestückungsgeschäft größer als das Leiterplattenproduktionsgeschäft selbst. Aber die meisten von ihnen sind kleine bis mittelgroße Firmen und sie schafften es nicht in die NTI-100-Liste. Worauf der Autor hinaus will, ist, dass es unmöglich ist, das Bestückungsgeschäft genau vom gesamten PCB-Output-Umsatz (unbestückte Boards + Bestückung) zu trennen. Man kann somit davon ausgehen, dass der Umsatzwert für unbestückte Boards im Jahr 2021 etwa 87 Mrd. \) betrug. Dieser Wert ist nicht zu verwechseln mit der Gesamtsumme der PCB-Weltproduktion in Tabelle 6.
Rang |
Land |
Firmenzahl |
Anteil |
Gesamtumsatz |
Umsatzanteil |
1 |
Taiwan |
9 |
36% |
21.819 |
43,0% |
2 |
China |
6 |
24% |
10.989 |
21,6% |
3 |
Japan |
4 |
16% |
8.060 |
15,9% |
4 |
Südkorea |
4 |
16% |
5.744 |
11,4% |
5 |
USA |
1 |
4% |
2.249 |
4,4% |
6 |
Österreich |
1 |
4% |
1.895 |
3,7% |
Gesamt |
25 |
100% |
50.756 |
100,0% |
N.T.Information Ltd
Bei den aufstrebenden Firmen sind diejenigen mit dem höchsten Wachstum im Jahr 2021 Hersteller von IC-Gehäusesubstraten (PKG) (Abb. 1). Nachfolgend Beispiele für die PKG-Anteile des Gesamtumsatzes in Mio. \(: Unimicron 2.080, Ibiden 1.960, SEMCO 1.534, Shinko 1.390, LG Innotek 1.267, Nanya PCB 1.225 und Kinsus 1.090. Acht Hersteller haben IC-Gehäusesubstrat-Einnahmen von mehr als 1 Mrd. \). Der Autor schätzte die weltweite Produktion von Substraten für IC-Gehäuse im Jahr 2021 auf 15,6 Mrd. US-Dollar oder 17,9 % der gesamten Bare-Board-Produktion von 87 Mrd. \(. Von 2019 bis 2025 investierten und investieren Hersteller von IC-Package-Substraten mehr als 25 Mrd. \) in die Erweiterung bestehender und in neue Werke, hauptsächlich aber in Neue. Die Fabrik von AT&S in Malaysia kostet das Unternehmen 2,2 Mrd. \(. Ibiden wird in diesem Zeitraum etwa 4,5 Mrd. \) ausgeben. Die Anlageinformationen sind öffentlich zugänglich. In der Leiterplattenindustrie wird ein ROI (Return on Investment) von 1:1 angegeben. Man kann sich also vorstellen, was diese 25 Mrd. $ (alle im asiatisch-pazifischen Raum) in Bezug auf den Produktionswert von IC-Gehäusesubstraten bewirken werden, wenn alle Fabriken die volle Produktion aufnehmen.
Jetzt stehen die Hersteller von Leiterplatten für die Automobilindustrie im Vordergrund. Trotz des Mangels an Halbleiterchips stieg die Automobilproduktion 2021 leicht auf 83 Mio. Einheiten von 78 Mio. im Jahr 2020. Die Fertigung von Elektroautos (EV) wuchs von 3 Millionen im Jahr 2020 auf 6,5 Mio. Einheiten im Jahr 2021. EV benötigen etwa dreimal so viel PCBs wie herkömmliche Autos mit Verbrennungsmotoren. Dieses und der Preisanstieg bei CCL (Kupferlaminaten) steigerte die Automobil-Leiterplattenproduktion von 7,8 Mrd. $ im Jahr 2020 auf 9,3 Mrd. \( im Jahr 2021. Der Automobilanteil der Bareboards im Jahr 2021 am Gesamtumsatz bei Leiterplatten betrug damit 10,8 %. Hersteller von Automotive-Boards profitierten von diesen beiden Faktoren. Die größten Automobil-Leiterplattenhersteller im Jahr 2021 sind diese Firmen mit folgenden Umsätzen in Mio. \): Meiko 672, CMK 665, Nippon Mektron 640, Chin Poon 560, TTM Technologies 511, Unimicron 440, Kingboard 420, Tripod 408, KCE 350, Dynamic 296 usw.
Firma |
Land |
NTI-100-Rang |
Umsatz (Mio. USD) |
Wachstum in Prozent |
||
2020* |
2021** |
2020** |
2021** |
|||
AT&S |
Österreich |
13 |
11 |
1416 |
1895 |
33,8 |
Würth Elektronik |
Deutschland |
77 |
84 |
178 |
215 |
21 |
Somacis |
Italien |
82 |
88 |
180 |
200 |
11,1 |
KSG |
Deutschland |
115 |
110 |
122 |
155 |
27 |
Schweizer Electronics |
Deutschland |
110 |
115 |
117 |
146 |
25 |
Gesamt |
2013 |
2611 |
23,58 |
* Nach NTI-100 für 2020
** Nach NTI-100 für 2021
Anfang 2000 betrug der Anteil von Flex-Boards an der gesamten PCB-Produktion nur 4 %. Im Jahr 2021 belief sich die gesamte FPC-Produktion auf 18 Mrd. \(, von denen 13 Mrd. \) auf Bareboards entfielen. Somit betrug der Anteil der FPC 13/87 = 14,9 %. Viele Top-Hersteller sind gleichzeitig FPC-Hersteller wie Zhen Ding, DSBJ, Nippon Mektron, Kinwong, Young Poong Group usw.
Motherboard-Hersteller für Smartphones, PCs und Tablets schnitten gut ab, da die Nachfrage nach diesen Produkten dank des anhaltenden Home Office und Fernunterrichts anhielt. Als die Kinder jedoch wieder zur Schule gingen und genügend PCs verbreitet waren, schien sich die Nachfrage nach Motherboards für diese Produkte zu verlangsamen.
Zu den weiteren Betrachtungen greift der Autor jetzt vor und bezieht Tabelle 6 mit der Weltleiterplattenproduktion nach Regionen bzw. Ländern ein. Die gesamte weltweite PCB-Produktion betrug 96 Mrd. \(. Davon produzierten chinesische Firmen und ausländische Firmen in China Leiterplatten im Wert von 57 Mrd. \). Von diesen 57 Mrd. \( entfielen 60 % (34 Mrd. \)) auf chinesische Hersteller, 29 % (17 Mrd. \() auf taiwanesische Firmenbetreiber und der Rest von 6 Mrd. \) (11 %) auf andere Produzenten, zum Beispiel aus Europa (AT&S), Japan und anderen südostasiatischen Ländern.
Land/Region |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Amerika |
3.160 |
3.220 |
3.200 |
3.400 |
Deutschland |
940 |
841 |
743 |
845 |
Übr. Europa+Russland |
1.330 |
1.250 |
1.210 |
1.370 |
Afrika & Mittl. Osten |
142 |
143 |
120 |
130 |
West Gesamt |
5.572 |
5.454 |
5.273 |
5.745 |
China |
42.430 |
45.420 |
49.280 |
57.100 |
Taiwan |
8.140 |
7.850 |
7.570 |
11.630 |
Südkorea |
7.415 |
7.220 |
6.800 |
7.200 |
Japan |
5.940 |
5.830 |
5.750 |
6.900 |
Thailand |
3.130 |
2.810 |
2.650 |
3.175 |
Vietnam |
2.700 |
2.890 |
2.900 |
3.010 |
Übriges Asien |
1.670 |
1.590 |
1.450 |
1.280 |
Asien Gesamt |
71.425 |
73.610 |
76.400 |
90.295 |
Welt Gesamt |
76.997 |
79.064 |
81.673 |
96.040 |
(June 30, 2022, N.T. Information Ltd, Europe by Michael Gasch)
* Note; Production includes assembly by PCB makers, particularly FPC
Taiwan hatte einst 35 % der PCB-Produktion in China erzeugt. Obwohl der taiwanesische Output in China immer noch wächst, übertrifft das Wachstum der chinesischen Hersteller das der taiwanesischen Hersteller in China. Daher wird sich die Kluft zwischen taiwanesischen und chinesischen Herstellern zukünftig weiter vergrößern.
Betrachtet man nur Tabelle 2, so beträgt die Summe 56.507 Mio. $, wenn man die Einnahmen der führenden taiwanesischen und chinesischen Hersteller addiert (28.873 + 27.634), was 64 % der Gesamtsumme der NTI-100-Tabelle entspricht (56.507/88.145). Die Gesamtproduktion Taiwans aus Fertigungen in Taiwan, China und Thailand belief sich im Jahr 2021 aber auf 29,3 Mrd. \(. Wenn also die Gesamtproduktion von Taiwan und China (siehe oben) addiert wird, beträgt die Summe 63,3 Mrd. \). Demgemäß beläuft sich der Anteil Taiwans und Chinas an der Welt-Gesamtproduktion auf 66 % (63,3/96). Dieses Verhältnis liegt sehr nahe bei 64 % der NTI-100 Top-Hersteller aus Taiwan und China insgesamt. Mit 100 oder mehr neuen PCB-Projekten in China und vielen davon im großen Maßstab (falls realisiert) wird der Anteil Chinas und Taiwans an der Weltproduktion in einigen Jahren 70 % übersteigen.
Es gibt 25 Hersteller im Jahr 2021, die einen Umsatz von mehr als 1 Mrd. \( erzielten, und 10 Hersteller erzielten einen Umsatz von mehr als 2 Mrd. \) (Tab. 3, Auszug aus Tab. 7). Nach der NTI-100-Liste für 2020 waren es noch 23 bzw. 6 Firmen. Hersteller wie Kinsus, Victory Giant oder AKM Meadbville lagen 2020 zum Teil noch weit unter der 1 Mrd. $-Marke. Jetzt sind sie hier angekommen.
Wertet man Tabelle 3 nach Ländern aus, entsteht Tabelle 4. Sie zeigt die Anzahl der Produzenten pro Land, die einen Umsatz von mehr als 1 Mrd. $ in der Boardfertigung erzielten. Taiwan liegt hier nicht einfach ‚so‘ an der Spitze, sondern gemäß Tabelle 3 sind unter den ersten zehn Firmen mit einem Umsatz von mehr als 2 Mrd. $ bei Boards allein fünf Taiwaner, aber nur zwei Chinesen, zwei Japaner, ein Amerikaner. AT&S aus Österreich könnte es nächstes Jahr in den 2-Mrd.-Kreis schaffen (jetzt Position 11).
Kein Ende des Wachstums absehbar
Im Jahr 2002 war Ibiden mit einem Umsatz von 932 Mio. $ der Top-Hersteller. 2021 lag sein Umsatz bei 2.174 Mrd. \(, erreicht mit einem YoY-Zuwachs 2021/2020 von 42,7 %. Kein PCB-Produzent hatte 2002 einen Umsatz von mehr als 1 Mrd. \). Vor einem Jahrzehnt, im Jahr 2012, gab es schon 13 Hersteller mit einem Umsatz von über 1 Mrd. \(, von denen vier einen Umsatz von über 2 Mrd. \) hatten. Es bestätigt sich immer wieder: Groß wird jedes Jahr größer. Ohne Investitionen wird das Wachstum begrenzt sein. Es gibt einige unrealistische Bemerkungen, dass PCB irgendwann nur durch Chips ersetzt werden. Naja, das klingt sehr unwahrscheinlich, oder? Die Leiterplattenproduktion wird zumindest zu Lebzeiten dieses Autors weiter steigen.
Der Autor nahm 1966 zum ersten Mal an einem IPC-Treffen in Chicago teil. Bei diesem lag ein allgemeiner Konsens über die damalige weltweite PCB-Produktion bei 500 Mio. \(. Einige ‚sachkundige‘ Experten prognostizierten, dass die PCB-Produktion zurückgehen würde, da Halbleiter schnell zunehmen und Leiterplatten nicht mehr benötigt würden. Wenn die 500-Millionen-Dollar-Schätzung damals richtig war, wuchs die PCB-Produktion/der PCB-Markt in 55 Jahren um das 192-fache auf 96 Mrd. \)!
Aufgrund der Handels- und politischen Spannungen zwischen den USA und China als auch wegen der unterbrochenen Lieferketten in bzw. von China, verursacht durch häufige Lockdowns, waren einige Leiterplattenhersteller besorgt, nicht ‚alle Eier in einen Korb zu legen‘, und begannen mit dem Bau von Leiterplattenwerken in Malaysia, Thailand und Vietnam. Die PCB-Produktion im Jahr 2021 in diesen südostasiatischen Ländern plus die Produktion in Singapur und auf den Philippinen betrug 7,8 Mrd. US-Dollar. Bald wird die Produktion jährlich 10 Mrd. $ übersteigen. Allerdings wird die Wachstumsrate in China größer sein und letztlich das Feld bestimmen.
Position von Europa
Tabelle 5 fasst die Positionen der fünf europäischen Firmen in der NTI-Top 100-Liste für 2021 zusammen. Sie konnten gegenüber 2020 ein deutliches Umsatzwachstum verzeichnen, wobei AT&S allerdings mit Listenposition 11 und einem Wachstum von 33,8 % klar führt. AT&S als auch KSG gelang es, 2021 im Vergleich zu 2020 in der Listenposition vorzurücken, während Würth, Somacis und Schweizer Electronics trotz beachtenswerter positiver Umsatzentwicklung weiter nach hinten fielen. Das belegt die hohe Entwicklungsdynamik in der asiatischen Leiterplattenindustrie. Im Jahr 2020 nahm zum Beispiel die japanische Firma Daisho Denshi Platz 76 vor Würth ein, im Jahr 2021 war es nur noch Platz 78. Würth sackte aber auf Platz 84 ab. Die chinesische Firma Shenzhen Sunshine machte ihrem Namen Ehre: sie rückte von Platz 81 in 2020 auf Platz 71 in 2021 vor bei einem Umsatzwachstum von satten 48,6 %.
Die europäischen Firmen in der NTI-100-Übersicht kamen 2021 auf einen Gesamtumsatz von 2,611 Mrd. $, was irgendwo zwischen den Einzelumsätzen von Nippon Mektron (Platz 4 in 2021) und Compeq (Platz 5 in 2021) liegt. Die Aussichten, dass die Boardproduzenten auf den hinteren Plätzen, also KSG und Schweizer, auch in der NTI-100 für 2022 vertreten sein werden, sind gut. Schweizer erzielte nach eigenen vorläufigen Angaben für das erste Halbjahr 2022 einen Umsatz von 64,6 Mio. €, jedoch drückt der gegenwärtig schlechte Kurs €/\( deutlich das Umsatzergebnis in \), weshalb der Hersteller bei Fortsetzung dieses Kurses trotz weiterem Umsatzwachstum in der NTI-100-Liste 2022 weiter nach hinten fallen dürfte. Gleiches gilt übrigens für alle europäischen PCB-Produzenten.
Wie hoch ist die PCB-Weltproduktion?
Basierend auf NTI-100 2021-Tabellendaten und zusätzlichen Werten, einschließlich europäischer Daten von data4pcb (Michael Gasch), hat der Autor in Tabelle 6 die weltweite PCB-Produktion im Jahr 2021 zusammengestellt.
Die Zahlen für die Jahre 2018 bis 2021 lassen erkennen, dass das erste Corona-Jahr 2020 in einigen Ländern bzw. Regionen zu deutlichen Produktionseinbrüchen führte. Beispiele: Deutschland, übriges Europa, Afrika, Taiwan, Südkorea, Japan, Thailand. Im Jahr 2021 erholte sich aber die PCB-Produktion in diesen Ländern deutlich und wuchs sogar. Taiwan lag dabei an der Spitze mit einer Steigerung von über 53 %. Länder wie China und Vietnam erhöhten dagegen ihren PCB-Output kontinuierlich, dabei Vietnam moderat und China sehr stark.
Eine Sonderposition scheint Amerika mit dem Hauptland USA einzunehmen. Erinnert man sich an die vom ehemaligen Präsidenten Trump eingeleiteten Bestrebungen, die seit den 90er Jahren nach Asien und insbesondere nach China großenteils verlagerte Leiterplattenproduktion wieder in die USA zurückzuholen, müssten die Steigerungsraten der US-Produktion eigentlich viel höher ausfallen, als in Tabelle 6 angegeben. Dass dieser Rückholwunsch bisher wenig aufgegangen zu sein scheint, belegen nicht nur die Zahlen in der Tabelle, sondern auch die jüngsten politischen Aktivitäten des IPC gegenüber dem Kongress der USA. In ihnen wird der Kongress aufgefordert, mehr zur Stärkung der einheimischen Leiterplattenindustrie zu tun. Ein Beitrag, der dem NTI-100 2021-Bericht nachfolgt, beleuchtet dieses Thema genauer.
Rank |
Maker Name |
Nationality |
Local Name |
YoY chng |
2020 |
2021 |
Brief Comments |
1 |
Zhen Ding Technology |
TW/China |
瑧鼎科技 |
18,1% |
4.749 |
5.609 |
60+% from FPC & FPCA, Into IC PKG Sub |
2 |
Unimicron |
TW/China |
欣興電子 |
19,0% |
3.178 |
3.783 |
IC PKG Sub: \(2,080m, HDI: \)945m |
3 |
DSBJ |
China |
東山精密 |
9,2% |
2.932 |
3.201 |
Mflex+ Multek, 80% FPC & FPCA |
4 |
Nippon Mektron |
Japan |
日本メクトロン |
13,9% |
2.585 |
2.944 |
100% FPC & FPCA, Number one Auto PCB |
5 |
Compeq |
TW/China |
華通電脳 |
4,2% |
2.189 |
2.281 |
75% made in China, China plants expanding |
6 |
Tripod |
TW/China |
健鼎科技 |
18,4% |
2.010 |
2.279 |
96% made in China, China plants expanding |
7 |
TTM Technology |
U.S.A. |
TTM Technologies |
6,8% |
2.110 |
2.249 |
New plant unde construct in Penang, Malaysia |
8 |
Shennan Circuits |
China |
深南電路 |
20,2% |
1.812 |
2.178 |
$1.5b investment on IC PKG substrate |
9 |
Ibiden |
Japan |
イビデン |
42,7% |
1.524 |
2.174 |
IC PKG Sub: $1,900m ??? |
Rank |
Maker Name |
Nationality |
Local Name |
YoY chng |
2020 |
2021 |
Brief Comments |
10 |
HannStar Board |
TW/China |
瀚宇博徳 |
24,7% |
1.654 |
2.062 |
Includes GBM, which contains ELNA |
11 |
AT&S |
Austria |
AT&S |
33,8% |
1.416 |
1.895 |
\(2.2b IC PKG Sub in Malaysia \)0.5b in Austr, |
12 |
Nanya PCB |
TW/China |
南亜電路 |
35,6% |
1.393 |
1.890 |
IC PKG Sub: $1,225m, 65% of total revenue |
13 |
Kingboard PCB |
China |
建滔集団 |
31,4% |
1.390 |
1.828 |
Consiting of E&E, Tech-wise, Glory Faith, etc. |
14 |
SEMCO |
S. Korea |
삼성전기 |
7,6% |
1.551 |
1.669 |
IC PKG Sub: \(1,412m, \)1b in Vietnam |
15 |
Shinko Electric Ind |
Japan |
新光電気工業 |
49,5% |
1.040 |
1.554 |
100% IC PGK Sub and expanding |
16 |
Kinwong |
China |
景旺電子 |
35,0% |
1.101 |
1.489 |
Into high-end HDI and high layer count MLB |
17 |
Young Poong Group |
S. Korea |
영풍그룹 |
18,7% |
1.253 |
1.487 |
YPE, Interflex & Korea Circuit ($840m FPC) |
18 |
Meiko |
Japan |
メイコー |
26,8% |
1.092 |
1.388 |
$672m autpmotive, Into IC PKG Sub in Japan |
19 |
LG Innotek |
S. Korea |
LG이노텍 |
26,2% |
1.095 |
1.382 |
100% IC PKG Sub |
20 |
WUS Group (TW+CN) |
TW/China |
楠梓電子 |
1,1% |
1.337 |
1.352 |
Taiwan Wus plus China Wus, |
21 |
Kinsus |
TW/China |
景碩科技 |
31,6% |
980 |
1.291 |
90% IC PKG Sub, new plant in Taiwan |
22 |
Flexium Technology |
TW/China |
台群科技 |
19,0% |
1.082 |
1.287 |
100% FPC & FPCA, 63% made in China |
23 |
Simmtech |
S. Korea |
심텍 |
11,8% |
1.057 |
1.200 |
New IC PKG Sub plant in Penang, Malaysia |
24 |
Victory Giant |
China |
勝宏科技 |
32,7% |
875 |
1.161 |
Rapid growth in HDI, IC PKG Sub to Nantong |
25 |
AKM Meadbville |
China |
安捷利美維 |
32,7% |
846 |
1.123 |
AKM & AKM Meadville combined |
26 |
Taiwan Tech-vest (TPT) |
TW/China |
志超科技 |
20,4% |
827 |
995 |
PC motherboards |
27 |
Gold Circuit (GCE) |
TW/China |
金像電子 |
13,8% |
846 |
956 |
High layer count MLB |
28 |
Suntak |
China |
崇達科技 |
37,3% |
682 |
937 |
Into IC PKG Substrate |
29 |
BH Flex |
S. Korea |
베에이치플렉스 |
43,8% |
635 |
913 |
100% FPC & FPCA, plants in Vietnam |
30 |
Daeduck Electronics |
S. Korea |
대덕전자 |
8,1% |
815 |
881 |
65% IC PKG Sub, more toward PKG Sub |
31 |
Nitto Denko |
Japan |
日東電工 |
71,0% |
514 |
879 |
$100% FPC and expanding |
Rank |
Maker Name |
Nationality |
Local Name |
YoY chng |
2020 |
2021 |
Brief Comments |
32 |
Fujikura |
Japan |
フジクラ |
-21,0% |
1.051 |
828 |
$100% FPC almost all in Thai & Vietnam |
33 |
Shenzhen Fast Print |
China |
深圳興森快捷電路 |
24,9% |
630 |
787 |
IC PKG Sub is increasing with new investment |
34 |
CMK |
China |
日本シーエムケー |
16,5% |
641 |
747 |
80% automtoive PCB |
35 |
ASK PCB |
China |
奥士康 |
52,4% |
455 |
693 |
New plant is contributing |
36 |
Kyocera |
S. Korea |
京セラ |
38,0% |
500 |
690 |
$2.6b IC PKG Sub includsing ceramic Sub |
37 |
Chin Poon |
TW/China |
敬鵬工業 |
19,0% |
554 |
659 |
80% automotive PCB |
38 |
Mutara Manu-facturing |
Japan |
村田製作所 |
16,4% |
550 |
640 |
MetroCirc, LCP based FPC |
39 |
Olympic |
China |
世運電路 |
48,2% |
396 |
587 |
Automotive increasing |
40 |
Shengyi Electronics |
China |
生益電子 |
-0,4% |
576 |
570 |
Huawei order nose dived |
41 |
Dynamic Electronics |
TW/China |
定穎電子 |
24,9% |
456 |
570 |
More than 50% from automotive PCB |
42 |
Sumitomo Elect Ind, |
Japan |
住友電気工業 |
0,4% |
562 |
564 |
Dormnat |
43 |
Wuzhu |
China |
五株科技 |
20,3% |
456 |
560 |
HDI & FPC |
44 |
Bomin Electronics |
China |
博敏電子 |
26,4% |
435 |
550 |
Into IC PKG Substrate |
45 |
APEX International |
TW/China |
泰鼎電路 |
25,1% |
428 |
535 |
Planrt only in Thailand, investing more |
46 |
Career Technoogy |
TW/China |
嘉聯益科技 |
-8,5% |
580 |
531 |
100% FPC and FPCA |
47 |
Sun & Lynn |
China |
深聯電路 |
37,8% |
369 |
508 |
|
48 |
Founder PCB |
China |
方正印刷電路 |
-0,3% |
502 |
501 |
What is going on at Founder? |
49 |
Hongxin Electronics |
China |
弘信電子 |
21,1% |
412 |
499 |
100% FPC & FPCA |
50 |
Unitech |
TW/China |
燿華電子 |
-6,2% |
521 |
488 |
RFC did not do well |
51 |
KCE |
Thailand |
KCE Electronics |
31,0% |
370 |
483 |
70%+ is from automotive, new plant |
52 |
Gul Technology |
Singapore |
Gul Technology |
21,6% |
393 |
478 |
HDI & automotive PCB |
53 |
China Eagle (CEE) |
China |
中京電子 |
25,9% |
366 |
460 |
Into IC PKG Substrate |
54 |
Ellington |
China |
依頓電子 |
12,5% |
404 |
454 |
Automotive increasing, new plant |
55 |
CCTC |
China |
汕頭超声印製板 |
16,3% |
387 |
450 |
Conservative. Automotive PCB & HDI |
Rank |
Maker Name |
Nationality |
Local Name |
YoY chng |
2020 |
2021 |
Brief Comments |
56 |
Guangdong Junya |
China |
広東駿亜電子 |
15,8% |
368 |
426 |
Bought Sumitomo Denko in Shenzhen |
57 |
SI Flex |
S. Korea |
에스아이플렉스 |
4,7% |
406 |
425 |
100% FPC & FPCA, plants only in Vietnam |
58 |
Kyoden |
Japan |
キョウデン |
25,8% |
333 |
419 |
25% automotive |
59 |
Isu-Petasys |
S. Korea |
이수페타시스 |
-8,8% |
453 |
413 |
High layer count MLB |
60 |
Lincstech |
Japan |
リンクステック |
23,8% |
323 |
400 |
Foremer PCB Div of Showa Denko |
61 |
ASE |
TW/China |
日月光 |
34,7% |
282 |
380 |
100% IC PKG Sub, Kaoshiung & Shanghai |
62 |
Red Board |
China |
紅板 |
17,0% |
319 |
373 |
Ji‘An plant expanding |
63 |
GD Keixiang Kingshine |
China |
広東科翔電子 |
40,6% |
250 |
352 |
|
64 |
Guangdong XD Group |
China |
広東興達鴻業電子 |
3,8% |
318 |
330 |
|
65 |
STEMCO |
S. Korea |
스템코 |
10,0% |
300 |
330 |
COF, JV between Samsaung & Toray of Japan |
66 |
Sanmina Corporation |
U.S.A. |
Sanmina Corporation |
10,0% |
300 |
330 |
Plants in the U.S., China & Singapore |
67 |
APCB |
TW/China |
競国実業 |
9,3% |
301 |
329 |
Taiwan, China & Thailand |
68 |
Delton Technology |
China |
広州広合科技 |
28,2% |
258 |
324 |
|
69 |
FICT |
Japan |
エフアイシーティー |
25,8% |
244 |
307 |
Purchased by a Japanee Fund, Expanding |
70 |
Transtech |
China |
江蘇伝芑 |
8,5% |
276 |
300 |
- |
71 |
Shenzhen Sunshine |
China |
深圳明陽電路 |
48,6% |
202 |
290 |
Two plants in China & subsidiary in Germany |
72 |
MFS |
Singapore |
MFS Singapore |
16,6% |
241 |
281 |
Two plants in China and one in Malaysia |
73 |
Shirai Denshi |
Japan |
シライ電子 |
31,7% |
205 |
270 |
Three plants in Japan and on in Zhuhai |
74 |
DAP |
S. Korea |
디에이피 |
0,8% |
265 |
267 |
HDI specialist |
75 |
Leader-Tech |
China |
深圳上達電子 |
41,7% |
187 |
266 |
FPC & FPCA, COF |
76 |
Palwonn |
TW/China |
競華電子 |
17,9% |
223 |
263 |
Plant in Shenzhen & Suzhou, no plant in TWN |
77 |
Onpress |
China |
安柏電路 |
33,9% |
192 |
257 |
Heavily into automtoive PCB |
78 |
Daisho Dennshi |
Japan |
大昌電子 |
11,7% |
230 |
257 |
IC PKG Sub & high density PCB |
79 |
Kunshan Huanxing Grp |
China |
昆山華新電子集団 |
11,0% |
229 |
254 |
|
Rank |
Maker Name |
Nationality |
Local Name |
YoY chng |
2020 |
2021 |
Brief Comments |
80 |
ACCESS |
China |
珠海越亜半導体 |
73,5% |
143 |
249 |
100% IC PKG Sub, New plant in Zhuhai |
81 |
Taihong Cir-cuit Industry |
TW/China |
台豊印刷電路工業 |
17,1% |
205 |
240 |
China plant was sold |
82 |
Ichia Technology |
TW/China |
毅嘉科技 |
17,7% |
199 |
234 |
100% FPC & FPCA |
83 |
SZ Jove Enterprize |
China |
深圳中富電路 |
33,1% |
169 |
225 |
|
84 |
Würth Elektronik |
Germany |
Würth Elektronik |
21,0% |
178 |
215 |
Three plants in Germany and Chinese partners |
85 |
Camelot PCB |
China |
金淥電路科技 |
67,6% |
124 |
207 |
|
86 |
Forewin FPC |
China |
福菜盁電子 |
42,7% |
143 |
204 |
|
87 |
Shenzen Minzhenhong |
China |
深圳明正宏電子 |
33,3% |
150 |
200 |
|
88 |
Somacis |
Italy |
Somacis |
11,1% |
180 |
200 |
Italy, China, San Diego and U.K.(?) |
89 |
Guangzhou GCI |
China |
広州杰謇科技 |
20,4% |
164 |
197 |
|
90 |
Kyosha |
Japan |
京写 |
23,3% |
159 |
196 |
Japan, China, Indonesia and now in Vietnam |
91 |
Ji‘An Munkan Technology |
China |
吉安満坤科技 |
-0,3% |
192 |
186 |
|
92 |
Jiangxi ZLE |
China |
江西中絡電子 |
7,5% |
169 |
182 |
|
93 |
Toppan Printing |
Japan |
凸版印刷 |
28,6% |
140 |
180 |
100% IC PKG Substrate |
94 |
Summit Interconnect |
U.S.A. |
Summit Interconnet |
24,1% |
145 |
180 |
Bought Royal Circuit in 2022 |
95 |
Oki Printed Circuit |
Japan |
沖PCB |
8,5% |
165 |
179 |
OKI Printed Circuit & Circuit Tech merged |
96 |
Dongguang Hongyuen |
China |
東莞康源電子 |
33,7% |
133 |
178 |
www.hongyuen.com, expanding |
97 |
Liang Dar |
TW/China |
良達科技 |
6,1% |
165 |
175 |
Two plants in Taiwan and one in China |
98 |
Haesung DS |
S. Korea |
해성디에스 |
35,2% |
125 |
169 |
www.haesungds.co.kr, Leadframe & PKG Sub |
99 |
Brain Power |
TW/China |
欣強科技 |
7,7% |
156 |
168 |
Plant only in China |
100 |
Changzhou Auhong |
China |
常州澳弘電子 |
21,4% |
138 |
167 |
|
101 |
Jiangsu Suhhang |
China |
江蘇蘇杭電子集団 |
18,4% |
140 |
166 |
|
102 |
Glorysky |
China |
恵州市特創電子 |
40,9% |
118 |
166 |
ww.glorysky.de |
Rank |
Maker Name |
Nationality |
Local Name |
YoY chng |
2020 |
2021 |
Brief Comments |
103 |
Shihui Fushi |
China |
四会富仕電子科技 |
61,4% |
102 |
164 |
www.fujiprint.com, Collaboration with CMK |
104 |
Xusheng Electronics |
China |
江西旭昇電子 |
13,1% |
145 |
163 |
|
105 |
Hyunwoo |
S. Korea |
현우 |
29,0% |
135 |
162 |
|
106 |
Jiangsu Difeida |
China |
江蘇迪飛達電子 |
27,5% |
124 |
159 |
|
107 |
Sichuan Intronics |
China |
四川英創電子 |
11,0% |
111 |
157 |
|
108 |
TLB |
S. Korea |
티엘비는 |
-3,1% |
162 |
157 |
New plant in Vietnam |
109 |
Amphenol PCB |
U.S.A. |
Amphenol PCB |
6,9% |
145 |
155 |
Plants in the U.S., U.K. and China |
110 |
KSG |
Germany |
KSG |
27,0% |
122 |
155 |
Plants in Germany and Austria |
111 |
Longyu PCB |
China |
龍宇電子 |
51,3% |
102 |
154 |
|
112 |
Jiangxi Union Gain |
China |
江西聯益電子科技 |
23,2% |
124 |
154 |
|
113 |
CHPT |
TW/China |
中華精測科技 |
0,8% |
152 |
153 |
Maker of Probe cards & burn-in boards |
114 |
Kunshan Wanzhen |
China |
昆山万正電路板 |
-4,5% |
155 |
148 |
|
115 |
Schweizer Electronics |
Germany |
Schweizer Electronics |
25,0% |
117 |
146 |
80 % automotive, plants in Germany & China |
116 |
SZ Xinyu Tengye |
China |
深圳新宇騰跌電子 |
-0,5% |
145 |
144 |
|
117 |
Theme Int‘l Holdings |
China |
栄睴国際集団 |
51,6% |
95 |
144 |
- |
118 |
Trustech |
China |
全成信電子 |
25,0% |
112 |
140 |
|
119 |
New Flex |
S. Korea |
뉴플렉스 |
6,1% |
131 |
139 |
FPC & FPCA, Plants in S. Korea & Vietnam |
120 |
SDG Precision |
China |
三徳冠精密 |
-0,2% |
140 |
137 |
|
121 |
Plotech |
TW/China |
柏承科技 |
15,3% |
118 |
136 |
HDI |
122 |
Welgao |
China |
江西威尓高電子 |
46,3% |
92 |
134 |
|
123 |
Yamamoto MFG |
Japan |
山本製作所 |
24,8% |
105 |
131 |
High layer count MLB |
124 |
Jia Li Chu-ang (Zhuhai) |
China |
先進電子(珠海) |
80,0% |
72 |
130 |
|
125 |
Zejiang Leuchtek |
China |
浙江羅奇泰克科技 |
96,0% |
65 |
128 |
|
126 |
Fuchnagfa |
China |
信豊福昌発 |
25,5% |
102 |
128 |
|
Rank |
Maker Name |
Nationality |
Local Name |
YoY chng |
2020 |
2021 |
Brief Comments |
127 |
Aikokiki |
Japan |
愛工機器 |
10,7% |
112 |
124 |
Bought one of Kyocera‘s plant, PKG Core exp. |
128 |
First Hi-Tech |
TW/China |
高技企業 |
35,2% |
90 |
122 |
|
129 |
HT Circuit |
China |
永捷電子 |
22,2% |
96 |
117 |
HT Electronic Tech (Tianjin) |
130 |
Benlida PCB |
China |
江門奔力達電路 |
8,1% |
107 |
116 |
|
131 |
Concord Electronics |
China |
江蘇協和電子 |
9,2% |
96 |
115 |
|
132 |
Shenzhen QD Circuit |
China |
深圳強達電路 |
39,8% |
79 |
111 |
|
133 |
SZ Jing Cheng Da |
China |
深圳精誠達電路科技 |
15,8% |
95 |
110 |
|
134 |
Tianjin Pulin |
China |
天津普林 |
52,9% |
72 |
109 |
HDI |
135 |
Kingbrother |
China |
深圳金百澤電子 |
20,2% |
91 |
109 |
|
136 |
Tonglin Anbo Circuit |
China |
銅陵安博電路板 |
46,7% |
74 |
108 |
|
137 |
Longteng Electronics |
China |
湖北龍騰電子 |
52,0% |
70 |
107 |
|
138 |
ACCL |
TW/China |
博智電子 |
-0,4% |
105 |
105 |
|
139 |
Gangzhou Beyond PCB |
China |
贛州超趺 |
28,3% |
83 |
104 |
|
140 |
Kingshen |
China |
贛州金順科技 |
15,0% |
91 |
104 |
|
141 |
Kunshan Huaxing |
China |
昆山華新電子 |
34,3% |
77 |
103 |
|
142 |
APCT |
U.S.A. |
APCT |
14,4% |
90 |
103 |
Consisting of four units |
143 |
Dingcheng Electronics |
China |
深圳鼎成億鑫電子 |
6,3% |
96 |
102 |
- |
144 |
Sanwa Electronics Circuit |
Japan |
三和電子サーキット |
5,2% |
96 |
101 |
Wide variety of PCB up to high layer MLB |
145 |
Shinko Manufacturing |
Japan |
伸光製作所 |
7,4% |
94 |
101 |
Subsidiary of Sumitomo Mining |
146 |
Shin Asahi Denshi |
Japan |
新旭電子 |
12,2% |
90 |
101 |
SSB and HDI |
NTI-100 Total |
19,8% |
73.546 |
88.145 |
Growth areas: IC PKG Substrate & auto PCB |
N.T. Information Ltd, July 4, 2022
Übersetzung, Bearbeitung und Ergänzung: Dr.-Ing. Hartmut Poschmann