Micron DDR5 DRAM (Quelle: Micron Technology)IC Insights gründet diesen eher bescheidenen Anstieg mit dem ‚Kollaps‘ des Speichermarkts, der zum Ende des zweiten Quartals einsetzte. „Es war, als hätte jemand im Juni einen Schalter für den Speichermarkt auf die Aus-Position gestellt“, so IC Insights. Die Speicherhersteller begründen diesen abrupten Wechsel der starken Expansion wie im Jahr 2021 auf die Korrektur der Lagerbestände bei ihren Abnehmern. Diese werde demnach auch bis in Jahr 2023 so weitergehen.
Ein Beispiel ist die Situation von Micron Technology mit einer frühen Warnung bereits Ende Mai mit Voraussagen für die Umsätze von dessen Geschäftsperiode bis in den August hinein: mit einem Minus von 17%. Micron revidierte diese Zahl später sogar auf -21%. Bei Samsung sieht die Sache ähnlich aus. Anfang September sagte Kyung Kye-hyun, Co-CEO und Leiter des Halbleiterbereichs, anlässlich der Eröffnung einer neuen Fertigungslinie: „Die zweite Jahreshälfte sieht schlecht aus, und bislang scheint auch das nächste Jahr keinen Impuls für eine Verbesserung zu bieten.“
Wechsel an der Spitze der IC-Hersteller?
Daraus leitet IC Insights die (gewagte) These ab, dass sich der taiwanische Auftragsfertiger TSMC beginnend im dritten Quartal 2022 an die Spitze der IC-Hersteller setzen - und damit den derzeitigen Spitzenreiter Samsung überholen könnte. Für Intel bliebe dann, trotz massiver Investitionen in neue Fabs an diversen heimischen und internationalen Standorten, nur der magere dritte Rangplatz. Denn Intels Umsätze lägen laut IC Insights dann um 26% unter denen von TSMC. Für den historischen IC-Pionier wohl nicht einfach zu akzeptieren.
Allerdings steht die Berechnung der Führungsposition von TSMC auf recht wackligen Füßen: Sie schließt nämlich auch die so genannten ‚final sales‘ ein, also die von diversen Auftraggebern ihrerseits getätigten Umsätze an Systemhersteller und Endanwender mit Chips von TSMC - und deren Margen seien um 50% höher als die von TSMC selbst. IC Insights setzt hier einen Multiplikator von zwei an und kommt damit auf die genannte neue Rangfolge der IC-Anbieter. Für TSMC wäre das ein phänomenaler Aufstieg: Noch in 2021 war man auf dem dritten Platz, mit Umsätzen 32% unter den von Samsung.
