La industria electrónica rusa se encuentra por fin en un punto de inflexión. Las sanciones impuestas por los países occidentales, que se endurecieron considerablemente en la primavera de 2022 tras el inicio de la guerra rusa contra Ucrania, han puesto de manifiesto los problemas sistémicos de la industria de este gigantesco país, incluidos los de la industria de las placas de circuito impreso como componente clave de la producción electrónica. Primera parte de un análisis.
Por mucho que haya que condenar la guerra de Rusia contra Ucrania, lo cierto es que Rusia fue, es y será siempre parte de Europa. La historia ha demostrado que los tiempos de guerra no suelen ser eternos y que tras ellos cabe esperar un periodo de reflexión y cooperación económica. Esto debería ser motivo suficiente para no perder de vista el desarrollo de la economía del país a pesar de la guerra, con el fin de estar preparados en términos de conocimiento para la fase de normalización de las relaciones entre los países. Este informe pretende contribuir a ello.
Efecto de las sanciones
Es imposible evaluar la situación de la industria electrónica rusa con la mayor objetividad posible sin tener en cuenta la situación política y económica mundial. La industria electrónica rusa se encuentra en una situación difícil porque, sobre todo desde el cambio de milenio, depende cada vez más de las tecnologías, máquinas, materiales auxiliares y programas informáticos occidentales en ámbitos problemáticos clave, al tiempo que sigue su propio camino político, que no cuenta con la aprobación de los países "occidentales", encabezados por Estados Unidos. Especialmente desde la anexión de Crimea en 2014 y aún más con el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania en febrero de 2022, las tensiones entre ambas partes y, por tanto, los problemas de la industria electrónica rusa han adquirido una nueva calidad.
A finales de febrero de 2022, la Oficina de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que endurecería drásticamente las sanciones impuestas a Rusia en 2014 tras la anexión de Crimea. Las exportaciones a Rusia de semiconductores, equipos de telecomunicaciones, láseres, ordenadores, sensores y equipos o materiales para la producción de productos electrónicos se vieron especialmente afectadas. Se incluyen aquí los requisitos para la producción de circuitos impresos. Las medidas pretendían limitar las exportaciones o, en algunos casos, impedirlas por completo. Desde 2022, al igual que después de 2014, ya no se trata de si los productos prohibidos pueden utilizarse con fines militares o "solo" para doble uso, sino de prohibiciones generales. En este sentido, Rusia ha entrado en una nueva fase de su existencia, por así decirlo.
Fig. 1: Microprocesador Baikal basado en ARM; Imagen: Baikal ElectronicsUnejemplo del impacto del endurecimiento de las sanciones en el país: el mayor fabricante taiwanés de circuitos integrados, TSMC, en cuyas fábricas se fabricaban anteriormente los microprocesadores rusos "Baikal", "Elbrus" y "Skif" con tecnología de 28 nm, dejó de cooperar con Rusia en 2023(Fig. 1). La adhesión de Taiwán a las sanciones imposibilitó la realización habitual de pedidos en fábricas surcoreanas y taiwanesas. Esto también afecta a la adquisición de placas de circuito impreso, incluidos los servicios EMS. A principios de abril de 2022, la UE ya había prohibido la exportación de semiconductores, placas de circuito impreso y equipos para la producción electrónica a Rusia.
Al finalizar el desarrollo de sus microprocesadores basados en ARM en 2020, la empresa rusa de diseño sin fábrica Baikal Electronics esperaba poder fabricarlos en China gracias al rápido progreso de la industria china de semiconductores y aliviar así la situación de los microprocesadores en su propio país. Sin embargo, las sanciones impuestas por EE.UU. a China en el sector de los semiconductores, sobre todo en lo que se refiere a la producción de circuitos altamente integrados en el sector de anchuras de estructura mínimas ≤ 28nm, no lo permitían.
Sin embargo, sobre la base de un anuncio japonés fechado el 19 de agosto de 2023 en [1], cabe suponer ahora que las sanciones estadounidenses en el sector de los circuitos integrados perderán parcialmente su efecto sobre China (y, por tanto, probablemente también sobre Rusia) en los próximos dos a cuatro años. El anuncio confirma que la tecnología china para fabricar máquinas litográficas de alta resolución se ha desarrollado a pasos agigantados bajo la presión de las sanciones estadounidenses. Shanghai Microelectronics ha anunciado que se han encontrado soluciones satisfactorias en la tecnología de máquinas litográficas de 28nm y 14nm y que los equipos se están adaptando ahora para la producción en serie. Por lo tanto, es razonable esperar que la industria nacional de chips acelere la transición a estas tecnologías en 2024-26. Conociendo a los chinos, es inminente una amplia reforma de su producción de semiconductores. Al mismo tiempo, Shanghai Microelectronics también declaró que ya es capaz de proporcionar máquinas de grabado para la producción de chips de 5nm. Sin embargo, según los expertos pertinentes, el mercado más importante de China sigue siendo actualmente la producción y exportación de chips de 40 y 50 nm. Por tanto, actualmente lleva un retraso de entre 10 y 12 años con respecto a los líderes internacionales. Dado el "ritmo chino", es razonable suponer que en 2030 China habrá alcanzado a los países que siguen a la cabeza en cuanto a tecnologías punteras de semiconductores. Rusia también se beneficiará de ello.
Este ejemplo muestra claramente dos cosas:
- Las sanciones sólo suelen tener un efecto temporal porque a menudo desencadenan fuerzas extraordinarias para eludirlas o encontrar soluciones adecuadas por sí mismas.
- Las sanciones suelen conducir a un acercamiento entre los países afectados por ellas y posiblemente también a su fortalecimiento, que es lo que en realidad querían evitar los autores de las sanciones.
Lo anterior también puede aplicarse a la industria electrónica rusa en general y a la industria de PCB en particular.
La industria rusa de PCB: inversiones y cambios
Debido a la tensa situación de la industria electrónica rusa como consecuencia de las sanciones y a la búsqueda de soluciones, cada vez son más los llamamientos de expertos, autoridades y empresas para que se adopte un enfoque aún más crítico en la publicación de datos sobre la situación de partes importantes de la economía. A ser posible, estos datos no deberían hacerse públicos porque sabemos hasta qué punto la economía rusa está sometida al escrutinio extranjero [2]. Sólo en este caso las empresas que han caído bajo las sanciones tienen la oportunidad de operar y desarrollar la producción. El autor también sintió esta nueva tendencia de restricción de datos en su trabajo y en sus contactos.
Algunas cifras estadísticas rudimentarias y otras informaciones indican que la industria de PCB en Rusia está en proceso de reinventarse y de pasar gradualmente a una base más eficiente e independiente. A veces se habla incluso de la "hora cero", es decir, de un nuevo comienzo general(Fig. 2). A continuación, algunos ejemplos. El proyecto es bastante difícil, ya que China es casi monopolista en la producción de fibras de vidrio, láminas de cobre y muchos otros materiales básicos, así como de placas de circuitos impresos. En cierta medida, cuanto más se estrechan las relaciones de China con su vecina Rusia, más obstaculiza activamente el desarrollo de su propio mercado de PCB en Rusia. Esto también se aplica al suministro de recursos para la producción por parte de la propia Rusia.
Fig. 2: ¿Será pronto cosa del pasado ver máquinas occidentales en la producción de placas de Rezonit? (Planta en Klinu, 2013); Imagen: Rezonit
La empresa rusa de estudios de mercado TK Solutions publicó el informe "El mercado de PCB en Rusia: situación actual" en agosto de 2021, mucho antes del inicio de la guerra contra Ucrania [3]. Se refiere principalmente a 2020, pero también cubre los primeros meses de 2021. En él se afirma que el mercado de PCB se ha caracterizado por una dinámica de producción positiva en los dos últimos años. El volumen de la producción rusa de PCB en 2020 ascendió a 26,71 millones de unidades, un 26,5% más que en 2019.
- En mayo de 2021, se produjeron 2,613 millones de unidades, lo que corresponde a un aumento del 8,9% en comparación con las cifras del año anterior
- El valor de la producción fue de 345 millones de USD en 2020 y se espera que aumente a 417 millones de USD en 2024
Rusia Central (región de Moscú) ocupó el primer lugar en la estructura de producción con un promedio del 49,4% de la producción en el período 2017-2020, seguida de Rusia Noroccidental (región de San Petersburgo) en segundo lugar con el 21,0% de la producción.
La participación de Rusia Central aumentó significativamente del 32,3 % en 2017 al 68,0 % en 2020, mientras que la participación de Rusia Noroccidental en la producción de PCB se redujo en un 29,1 %, del 36,5 % al 7,4 % en el mismo período. Por lo tanto, cabe suponer que partes significativas de la producción de PCB se desplazaron de la región de San Petersburgo a la región de Moscú o que se interrumpieron partes de la producción en San Petersburgo. Por otra parte, en la región de Moscú se han creado o se están construyendo nuevas capacidades de producción. Un ejemplo de ello es la empresa Rezonit.
Las exportaciones de tableros son casi insignificantes. Cayeron un 20,6% a 4,7 millones de dólares en 2020 en comparación con 2019. Los principales exportadores en 2018-2020 fueron las siguientes regiones
- Moscú (1,7 millones de dólares)
- Región de Smolensk (0,6 millones de dólares)
- San Petersburgo (0,5 millones de dólares)
Las exportaciones se dirigieron principalmente a estos países
- Bielorrusia (39,1 %)
- India (29,7 %)
- Kazajstán (13,9 %)
En 2020 se importaron a Rusia PCB por valor de 130 millones de dólares, lo que supone un aumento de 4,4 millones o del 3 % en comparación con 2019 [3]. Curiosamente, la cantidad de PCB importados se cifra en 34.000 toneladas en peso.
El valor de la producción fue de 345 millones de dólares en 2020 y se espera que aumente a 417 millones de dólares en 2024
4] afirma que Rusia solo importó PCB por valor de 116 millones de dólares en 2021, lo que la sitúa en el puesto 37 de la clasificación mundial de importaciones. Las placas procedían principalmente de China (91,9 millones de dólares), Corea del Sur (6,61 millones), Alemania (2,56 millones), Hong Kong (2,34 millones) y Tailandia (1,72 millones). Sin embargo, estas cifras no son de fiar. Se sabe que muchas empresas rusas también encargan el montaje de sus placas de circuito impreso en países asiáticos, lo que probablemente tenga algo que ver, entre otras cosas, con las sanciones impuestas a Rusia. Otra cuestión es el tipo de cambio dólar/rublo utilizado para los respectivos cálculos, ya que el tipo de cambio dólar/rublo ha fluctuado mucho en los últimos años. La cuota de mercado de los PCB de Rusia en la producción mundial en 2021 se cifra en un 0,6% en [4].
Cabe suponer que tanto la estructura por países de las importaciones como los volúmenes de importación han cambiado significativamente desde 2022 debido a la participación de Corea del Sur y Alemania, por ejemplo, en las sanciones contra Rusia. Podría suponerse que China está compensando cada vez más la pérdida de importaciones procedentes de estos países, pero esto debe considerarse con cautela. También en Rusia se oyen cada vez más voces que advierten contra las "soluciones rápidas", es decir, contra una creciente dependencia de las importaciones procedentes de China. Hay varias razones para ello:
- Incertidumbre sobre cómo evolucionará la situación política entre China y EE.UU.
- Experiencia de interrupción de las cadenas de suministro con China debido al coronavirus
- Autosuficiencia en áreas estratégicamente importantes para una mayor independencia
La última razón en particular se basa en la experiencia que la industria rusa ha tenido que adquirir en los últimos diez años, especialmente con los países occidentales.
Como se verá más adelante, la disminución de las importaciones ya puede considerarse como un signo más de la expansión de la industria nacional de PCB y del aumento de la independencia de las importaciones de PCB.
En un informe actualizado para 2022-2023 de julio de 2023, TK Solutions cita las siguientes cifras
- Aumento del volumen de la producción rusa de PCB en 2022 a 36,93 millones de unidades, un 10,7% más que en 2021
- Producción de 3,08 millones de placas en abril de 2023, un aumento del 8,1% en comparación con el mismo período del año pasado
La tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de la producción de PCB para el período 2017-2022 fue del 9,3 Rusia Central lideró con un 60,5% durante este período. En segundo lugar ya no está la región de Petersburgo, sino el Distrito Federal de Siberia con un 18 %.
Teniendo en cuenta
- las cifras presentadas
- la necesidad política y económica de acelerar la sustitución de importaciones
- las medidas introducidas por las propias empresas y por el gobierno ruso
cabe suponer hipotéticamente que el mercado ruso de PCB podría alcanzar un valor de 530 millones de dólares o más en 2024 y que la producción propia de PCB aumentará hasta unos 450 millones de dólares.
Creciente demanda y más producción propia
El número de fabricantes de PCB en Rusia ha disminuido considerablemente en los últimos 20 años. A principios de la década de 2000, todavía había unos 2.000, pero según [5], ahora quedan unas 150 instalaciones de producción, lo que al autor le parece muy elevado. De ellas, unas 30 son empresas independientes en el mercado, el "resto" trabajan en grandes organizaciones de producción y cubren principalmente o únicamente necesidades internas. Entre estas últimas se encuentra el complejo militar-industrial. La mayoría de los fabricantes de PCB de este "resto" no aparecen en ningún panorama oficial de la industria o el mercado. Una característica especial de los fabricantes independientes de placas de circuito impreso de Rusia, en comparación con los productores occidentales de placas, es que en la mayoría de los casos el "ciclo completo de producción" se ofrece a los clientes como un servicio, es decir, incluidos los servicios de montaje, razón por la cual hay que tener cuidado con las cifras de ventas (si es que aparecen en algún sitio).
No obstante, lo que [6] dijo sobre la industria rusa de PCB en 2019 parece seguir siendo válido: Cinco de las empresas independientes, como las 5 principales, siguen determinando alrededor del 80% de la producción rusa de PCB, con Rezonit y Technotech aportando por sí solas alrededor del 50%. Los interesados también pueden encontrar una visión general de los 46 fabricantes de PCB más importantes de Rusia, su gama de servicios y direcciones de Internet en [6].
Rápido crecimiento de la demanda interna
Los expertos rusos advierten de que si continúa el proceso de contracción entre los fabricantes independientes de placas de circuito impreso, dentro de diez años sólo quedarán dos o tres fabricantes muy grandes y eficientes, lo que sería un desastre teniendo en cuenta la creciente demanda de productos electrónicos en Rusia. Por otra parte, la demanda interna de productos electrónicos de fabricación nacional está creciendo rápidamente por al menos dos razones:
- por la necesidad de sustituir importaciones
- por la tendencia objetiva hacia una creciente electronización y digitalización.
Por ejemplo, la industria del automóvil tiene una gran demanda de circuitos impresos que forman parte de las unidades de control electrónico (ECU). En la actualidad, la electrónica del automóvil es una de las áreas de desarrollo más dinámico de la industria electrónica rusa. Según el Consorcio de Autoelectrónica y Telemática, la capacidad del mercado de ECU se estimó en 180.000 millones de rublos en 2022. Al mismo tiempo, la cuota de los fabricantes nacionales de ECU no superaba el 25%. Para 2030, el mercado puede crecer hasta los 415.000 millones de rublos (unos 4.000 millones de euros) y la cuota de los proveedores rusos podría alcanzar el 58%. Esto indica por sí solo la necesidad de una expansión significativa de la industria rusa de PCB y sus proveedores.
No se tiene en cuenta el complejo militar-industrial
Como ya se ha mencionado, una parte importante de las fábricas rusas de PCB no operan en el mercado civil. Suelen fabricar placas complejas y de muy alta calidad, por lo que los costes de producción y los plazos de entrega -como en el caso de los fabricantes privados de placas civiles- no son el objetivo principal. La mayoría de las fábricas forman parte de grandes empresas manufactureras en las que la producción de placas de circuitos impresos no se considera un negocio independiente. Para ellas, es fundamental fabricar productos finales de alta calidad, por lo que la mayoría de estas empresas se ven obligadas a aceptar la falta de rentabilidad de las instalaciones de fabricación de placas de circuito impreso y los elevados costes para poder confiar en la entrega eficaz y puntual del producto final. Los volúmenes de producción de estos fabricantes no suelen incluirse en las estadísticas publicadas por el Estado. En consecuencia, el valor de los PCB producidos en Rusia podría ser un 10-20% superior y superar los 500 millones de dólares en 2024.
La segunda parte de este artículo del Dr. Hartmut Poschmann se publicará en el número 11/2023.
Referencias
[1] https://min.news/en/tech/d76dc8f203f7fa48d6bdbbebdbb576f0.html (acceso: 31/08/2023).
[2] https://rg.ru/2022/06/28/eksperty-mery-podderzhki-mikroelektronnoj-otrasli-dolzhny-okazyvatsia-v-tishine.html (acceso: 31/08/2023).
[3] https://tk-solutions.ru/russia-rynok-plat-pechatnyh-smontirovannyh/analiz-rynka-pechatnyh-plat-2021 (fecha de consulta: 31/08/2023).
[4] https://oec.world/en/profile/bilateral-product/printed-circuit-boards/reporter/rus (fecha de consulta: 31/08/2023).
[5] www.rzd-partner.ru/other/comments/proizvodstvo-pechatnykh-plat-v-rf-renessans-ili-balansirovanie-na-grani-vyzhivaniya/ (Consultado: 31/08/2023).
[6] Plus 6/2019.
