EMS en Túnez - El país norteafricano del Mediterráneo como lugar de producción para la industria electrónica

Desde hace cuatro años, los autores visitan una vez al año varias empresas de servicios electrónicos en Europa para conocer de cerca el importante mercado de los servicios electrónicos, obtener nuevas impresiones y debatir con la dirección la situación actual del mercado. En esta ocasión, uno de los destinos fue el país norteafricano de Túnez.

Organizamos nuestros viajes bajo el lema "EMSNOW & in4ma On Tour" e informamos de nuestras impresiones en podcasts en Internet. Puede leer un resumen escrito aquí. Hasta la fecha hemos visitado más de 61 empresas de EMS en Estonia, Letonia, Francia, Gran Bretaña, Suecia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Austria, Suiza, Eslovenia y Hungría, recorriendo más de 14.500 km en coche. Este año, la atención se ha centrado sobre todo en Túnez.

¿Por qué Túnez?

La escasez de semiconductores creada artificialmente en 2021 sirvió para aumentar los precios y volver a regular las condiciones de compra (NCNR). Esta estrategia condujo a una acumulación masiva de materias primas y suministros en las empresas de EMS y a compras de pánico irreflexivas por parte de los OEM. Ahora han llenado sus almacenes y han reducido masivamente sus pedidos a partir del segundo semestre de 2023. Las consecuencias son unos costes más elevados y un mayor compromiso de capital con una caída de las ventas. El pánico se sucede y el sector de los sistemas electrónicos de fabricación busca desesperadamente formas de reducir costes. En 2024 nos dimos cuenta de ello y nos fijamos primero en Europa del Este, antes de centrarnos en Túnez.

Un fabricante de máquinas de colocación nos informó de que en la región de Túnez había más sistemas SMT que en ninguna otra parte de Europa. Se mencionaron más de 200 sistemas. Esto dejaba claro que se trataba de un destino interesante.

Información general sobre Túnez

La República de Túnez forma parte de la región magrebí del norte de África y limita al oeste y suroeste con Argelia, al sureste con Libia y al norte y este con el mar Mediterráneo. Este pequeño país africano está a sólo 140 kilómetros de Sicilia y se está convirtiendo en una región rentable para la industria europea de SME.

A los aficionados a la historia que lean este informe les recomendamos una visita a Túnez. Es un país precioso, con gente amable, una cultura acogedora y una historia fascinante que ha dado forma a su estado actual.

Túnez fue un protectorado francés de 1881 a 1956. Muchas de las instituciones estatales que existen hoy en día tienen su origen en los sistemas franceses introducidos durante este periodo.

Más recientemente, Túnez se ha asociado a la Primavera Árabe, una serie de protestas, levantamientos y rebeliones armadas contra el gobierno que se extendieron por el mundo árabe a principios de la década de 2010. Túnez fue el primer país en experimentar una revolución de este tipo, que comenzó en diciembre de 2010 y terminó el 14 de enero de 2011. Se conoció como la Revolución de los Jazmines y terminó con la huida del dictador Zine el-Abidine Ben Ali, que llevaba 23 años en el poder. En la actualidad, Túnez suele describirse como una república parlamentaria o una república democrática unitaria semipresidencialista. Cuenta con un Presidente como Jefe de Estado, un Primer Ministro como Jefe de Gobierno, un poder legislativo unicameral y un sistema judicial influenciado por el derecho civil francés.

Datos sobre Túnez

Túnez tiene una superficie de 163.610 km2, es decir, casi el doble que Austria. Con sus 12,049 millones de habitantes, supera a Austria en cerca de un 40 %. Entre el 25 y el 30 % de la población vive en Túnez. Las lenguas nacionales son el árabe y el francés, pero mucha gente habla también inglés. Con 10.600 dólares, el producto interior bruto por persona es alrededor de un 78% inferior al de Alemania. La moneda nacional es el dinar tunecino (TND). Los países exportadores de Túnez son Francia, con un 22%, Italia, con un 16%, y Alemania, con un 14%. Actualmente, los principales productos de exportación son los textiles y la confección, la ingeniería eléctrica y los productos alimenticios, en particular el aceite de oliva y los dátiles.

Túnez cuenta con ocho aeropuertos internacionales, la mayoría de los cuales se utilizan con fines turísticos. Los principales aeropuertos son Túnez-Cartago, Enfidha-Hammamet, Djerba-Zarzis y Monastir Habib Bourguiba. La red portuaria incluye los principales puertos de Túnez La Goulette, el puerto de contenedores de Radès y Sfax. Hay conexiones por ferry desde Marsella, Génova, Civitavecchia (Roma) y Salerno, con una duración media del trayecto de 22-24 horas.

El desempleo es oficialmente del 12-14%, pero no hay ayudas para los parados. Muchos se quedan en casa y no se registran. Extraoficialmente, la tasa de desempleo es del 20%. Demográficamente, la proporción de hombres y mujeres está equilibrada y la población es relativamente joven. La gente tiene un alto nivel de educación. Muchos responsables europeos de SME nos han confirmado que la formación universitaria en particular es muy buena y en algunos casos mejor que en Francia, por ejemplo. Sin embargo, estas personas bien formadas también buscan salarios más altos y presionan para emigrar a países occidentales. Los países francófonos, como Canadá y Francia, son los preferidos, pero Estados Unidos, Italia y Alemania también son destinos atractivos. Según diversos gestores, Túnez ha perdido más de 6.000 médicos sólo en el último año, lo que se refleja en una baja densidad de médicos (13 médicos por cada 10.000 habitantes).

Las visitas de empresa

Nuestra gira comenzó a finales de mayo junto con tres empleados de Zollner Elektronik. En Túnez, nos recibió el director de la planta, Taoufik Zouaghi. Zollner está presente en Beja desde 2007 con Zollner Electronique Tunisia y produce allí bobinas a medida. En 2022, se fundó Zollner Electronics North Africa en Enfidha, a una hora en coche al sur de Túnez. En 2023 se instaló una primera línea SMT. Actualmente se está aumentando la producción y se está formando a unos 65 empleados. Al mismo tiempo, Zollner tiene previsto construir una nueva fábrica en un terreno de 120.000 m² junto al fabricante de mazos de cables Rosenberger. La segunda visita nos llevó de nuevo a Túnez, al barrio de La Soukra, justo al lado del aeropuerto. Asteelflash tiene allí una gran fábrica desde hace 24 años. Junto con el grupo tunecino OneTech, Asteelflash es uno de los pioneros de la producción electrónica tunecina. Con un volumen de negocios de más de 100 millones de euros y unos 1.200 empleados, la empresa es, según nuestra definición, la segunda mayor empresa EMS de Túnez, con una superficie de producción de unos 24.000 m². El director de la planta, Dragan Persic, nos hizo una visita personal de las instalaciones de producción, que cuentan con siete líneas SMT. Hemos omitido deliberadamente más detalles en la descripción de las visitas. Todas las plantas que visitamos no sólo permiten la producción de PCBA, sino que también están equipadas para hacerse cargo de la producción completa de dispositivos (construcción de cajas).

A la mañana siguiente viajamos hacia el suroeste por el acueducto de Cartago, de 1900 años de antigüedad, hasta Zriba Zaghuan. Tras una hora de trayecto, llegamos a Lacroix Electronique Tunisie, donde nos recibió el director de la planta, Rémi Merle. Lacroix está presente en Túnez desde 2005 y hoy emplea a unas 720 personas en una superficie de producción de 7.500 m² con cinco líneas SMT.

Por la tarde, nos dirigimos de nuevo a Túnez, donde la empresa TIS, filial de All Circuits, tiene su planta en Ben Arous, a diez minutos en coche al sur de Túnez. La empresa francesa All Circuits adquirió la planta en 2012 a la empresa francesa de OEM Sagemcom. Sagemcom, uno de los mayores OEM con sede en Túnez, ha construido una planta completamente nueva al otro lado de la carretera. TIS está dirigida por Aymen Troudi y cuenta con ocho líneas SMT. Emplea a más de 700 personas y genera un volumen de negocios de más de 70 millones de euros.

El tercer día, viajamos 45 minutos en coche hacia el sureste, en dirección a la costa, hasta Soliman Nabeul. Allí tiene su sede la empresa ATEMS, filial de la francesa Altrics, que ahora forma parte del grupo Alliance Electronics. Nos recibieron Patrick Guerinel, Director de Ventas y Marketing de Altrics, y el Director de la planta, Belgacem Gnichi. La planta es aún nueva y se construyó en 2022. Con una superficie de producción de 11.300 m² y cuatro líneas SMT, actualmente genera unas ventas de dos dígitos de millones con unos 500 empleados.

Por la tarde, fuimos a Cicor Digital Tunisie en Borj Cedria, a solo cinco minutos de ATEMS. Cicor compró esta planta, anteriormente Phoenix Mecano Digital Tunisie, junto con otra planta en Alemania en noviembre de 2022. La planta funciona desde 2001 y emplea a unas 130 personas. Además de montajes, también produce mazos de cables. Nos recibió Rolf Bormet, que también es Director General de la antigua planta alemana de Phoenix Mecano, y nos ofreció una visita guiada por las instalaciones de producción.

El jueves viajamos de nuevo a Nabeul, esta vez a Béni Khiar para visitar La Pratique Electronique, fundada en 2001, donde nos recibió el socio gerente Walid Benamor. La empresa está situada a las afueras de la ciudad, en una zona más bien agrícola. Walid Benamor nos dio mucha información útil. La zona es conocida por la producción de baldosas de cerámica y la familia de Walid procede originalmente de esta industria. La zona también es mucho más favorable para las empresas: en comparación con Túnez, los salarios en la región de Nabeul son hasta un 30% más bajos, lo que suele ocurrir en la mayoría de las zonas fuera de Túnez. La empresa posee terrenos agrícolas al otro lado de la carretera, donde los empleados cultivan hortalizas. Walid Benamor es también presidente de Elentica, una asociación de empresas de la industria electrónica de Túnez. La Pratique produce con unos 105 empleados en dos sistemas SMT y una superficie de producción de 2.350 m², que aún puede ampliarse.

Por la tarde, viajamos a Ouardanine, a casi dos horas en coche de Túnez, al oeste de Monastir. Allí visitamos la filial de la empresa francesa de EMS EMKA, que opera como EMKA-MED en Túnez. Contrariamente a lo que suponíamos, MED no significa tecnología médica, sino "mediterránea". El director de la planta, Sami Ben Samour, nos dio la bienvenida a la empresa, fundada en 2007. En una superficie de 2.500 metros cuadrados, unos 90 empleados fabrican productos para electrónica industrial, tecnología energética y productos de consumo en dos sistemas SMT. Nos llamaron la atención los numerosos certificados IPC de los empleados colgados en la pared de la zona de producción.

El viernes viajamos por primera vez al norte. La empresa EleoneTech, perteneciente a OneTech, tiene su sede en Bizerta. El grupo OneTech es una de las principales empresas industriales de Túnez, con unos 4.500 empleados repartidos en varias unidades jurídicamente independientes. Entre ellas figuran empresas de fabricación de circuitos impresos (Fuba), transformación de plásticos, transformación de metales y construcción de cajas. OneTech opera principalmente en los sectores del automóvil, la energía y la electrónica industrial. La empresa hace hincapié en las asociaciones y empresas conjuntas con empresas internacionales para fomentar la transferencia de tecnología y el acceso al mercado. En 1991, por ejemplo, se estableció la producción de PCB como empresa conjunta con Fuba, y en 2008 EleoneTech junto con Elemaster. Hoy, ambas empresas forman parte de OneTech. EleoneTech produce en una superficie de 12.345 m² con ocho sistemas SMT y unos 700 empleados, y está dirigida por Khaled Daami. También es vicepresidente de Elentica. Como las demás empresas de OneTech colaboran estrechamente con EleoneTech en la producción de sistemas completos y el suministro de piezas, a la hora de ponderar el tamaño de las empresas de SME en Túnez tenemos en cuenta a todo el grupo y no sólo la producción de PCBA. En conclusión, podemos decir que recibimos una acogida muy amable y cortés en todas las plantas que visitamos. En producción, los empleados se nos acercaban, nos daban la mano y nos saludaban. Sin embargo, también pudimos comprobar en todas las visitas que la situación del empleo es actualmente insatisfactoria y que el número de empleados que se nos indicó no estaba presente o, en algunos casos, sólo trabajaba en uno o dos turnos.

Condiciones de trabajo en Túnez

En Túnez, los trabajadores de la producción suelen tener contratos temporales, a veces de sólo un mes. Es posible hacerlo por un período total de hasta cuatro años, pudiéndose celebrar varios contratos de encadenamiento mientras no se hayan alcanzado los cuatro años. Transcurridos los cuatro años, debe ofrecerse a los empleados un contrato indefinido si siguen trabajando. Esto significa que los empleados pueden ser enviados a casa con poca antelación si la situación laboral es mala. Puede ocurrir que los empleados que han recibido formación hayan encontrado otro trabajo entretanto y ya no estén disponibles para su último empleador. Este reto debe afrontarse con la formación continua y la familiarización de los nuevos empleados. En muchas empresas hemos visto aulas de formación independientes, algunas de ellas equipadas también con estaciones de soldadura manual, donde se instruye a los nuevos empleados. Varias fuentes nos han confirmado que la tasa media de fluctuación en la empresa se sitúa en torno al 7 %. Los empleados fijos tienen la posibilidad de organizarse en negociaciones salariales y afiliarse a un sindicato. Sin embargo, esto sólo ocurriría cuando los empleados se sintieran maltratados por el empresario (según el propietario de una empresa que gestiona sin sindicato). La jornada laboral se corresponde con la europea (semana de cinco días, ocho horas al día, posibilidad de trabajar los sábados cuando la situación del pedido es buena). El salario mínimo de un empleado es el equivalente a 208 euros al mes, pero casi nadie va a trabajar por esto. El salario medio de un empleado semicualificado en la producción es de 356 euros al mes (4.273 euros anuales), más unos costes sociales de 68 euros al mes (814 euros anuales). Esto significa que el empresario incurre en unos costes laborales anuales de 5.087 euros al año. Esto supone algo menos del 11% de los costes incurridos en Alemania. Estas comparaciones proceden de un folleto publicado por la Agencia para la Promoción de la Industria y la Innovación en Túnez y se tomaron originalmente de un estudio del Financial Times.

Las diferencias son algo menores en el caso de los licenciados (aproximadamente un 16% en comparación con Alemania para los ingenieros electrónicos). Los costes medios anuales ascienden aquí a 11.313 euros, más 2.155 euros de costes laborales no salariales.

La industria electrónica en Túnez

Según datos de la Agencia para la Promoción de la Industria y la Innovación de 2019, en Túnez hay un total de 339 empresas que producen en el sector eléctrico o electrónico, 225 de las cuales están totalmente orientadas a la exportación. Esto también incluye empresas de montaje eléctrico, fabricantes de armarios de control y fabricantes de mazos de cables puros. Según nuestra definición, aquí se incluyen entre 30 y 134 empresas EMS. Muchas de ellas son pequeñas empresas que producen para el mercado africano (por ejemplo, fabricantes italianos de televisores). Por tanto, se estima que sólo entre 30 y 40 empresas plenamente exportadoras realizan actualmente trabajos de EMS. En Túnez también tienen su sede grandes fabricantes de equipos originales, como Valeo, Sagemcom, Visteon, Marquart, Bosch, General Electric, Somfy y Autoliv. Algunos de ellos siguen ofreciendo servicios de EMS, otros han ayudado específicamente a las empresas de EMS a afianzarse en Túnez y siguen siendo clientes de las empresas de EMS en la actualidad. La mayoría de los grandes fabricantes de equipos originales son también empresas de exportación puras. Las empresas exportadoras están sujetas a una distinción legal que hace que la importación y exportación de materiales a Túnez esté exenta de impuestos. Las empresas EMS importan componentes electrónicos, ofrecen servicios de valor añadido, exportan productos acabados o entregan las mercancías a un OEM, que también es una empresa de exportación pura.

TOP 5 de la industria EMS en Túnez [*]

El cálculo de los volúmenes de producción está sujeto actualmente a un porcentaje de error de +/- 10 %. Cabe señalar que estos volúmenes de producción son aproximadamente idénticos al volumen de producción de EMS de Estonia y superiores al volumen de producción de Bulgaria. En total, el sector tunecino de la SME emplea a unas 11.000 personas, cifra que puede variar considerablemente en función de la situación del empleo. ¿Hubo algún aspecto negativo de nuestro viaje? En realidad, una semana fue demasiado poco, nos hubiera gustado ver más del país y de Túnez en general. El primer día renunciamos a nuestro plan original de ir a las empresas nosotros mismos en un coche de alquiler. La gente tiene un estilo de conducción muy agresivo, apenas vimos un vehículo sin daños, y las marcas viales no se consideran normas de tráfico, sino sólo recomendaciones.

Desarrollo del volumen de producción de SME en Túnez