China, el mayor mercado automovilístico del mundo, sigue creciendo. Según las estadísticas de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), en el primer semestre de 2023 se vendieron 13.239.000 automóviles, un 9,8% más que el año anterior. La proporción de NEV (Nuevos Vehículos Eléctricos) está en auge, con un 28,3% del total de vehículos vendidos. Con 3.745.000 NEVs, esto significa un crecimiento de + 44,5% para el mercado NEV en comparación con el primer semestre de 2022. En comparación: 1.396.870 turismos fueron matriculados en Alemania, 299.500 de los cuales eran coches eléctricos.
Definición: en China, los vehículos eléctricos de batería (BEV) se cuentan como NEV, al igual que los vehículos híbridos (PHEV). Sin embargo, estos últimos deben tener una autonomía eléctrica de al menos 100 kilómetros, lo que significa que casi todos los modelos híbridos alemanes no pueden venderse en China.
BYD y Tesla, cara a cara
BYD de Shenzhen vendió 1,26 millones de coches eléctricos, incluidos los híbridos (NEV), en el primer semestre del año, de los cuales 616.810 eran coches eléctricos puros (BEV). El objetivo de BYD para 2023 es producir al menos 3 millones de NEV y 1,9 millones de BEV.
Tesla vendió 889.000 BEV en China en el primer trimestre, con un objetivo de 2 millones de vehículos eléctricos de batería para 2023.
Volkswagen produjo un total de 321.600 BEV en el mismo periodo y vendió 62.400 de ellos en China, lo que corresponde a una cuota de mercado del 1,7% en China. Preocupantemente, la cuota de mercado de VW para los motores de combustión interna (ICE) en China en 2022 seguía siendo del 19%.
Récord de ventas en junio
Con unas ventas de más de 800.000 Nuevos Vehículos Eléctricos (NEV), el mercado chino experimentó un auge tras las flojas ventas de principios de año.
- BYD: 251.685 (128.196 BEV + 12.3489 PHEV)
- Tesla: 93.680 (de los cuales 19.468 exportados)
- GAC Aion: 45.013
- Leap Motor: 13.209
- Neta: 12.132
- NIO: 10.707
Plataforma eléctrica BYD 3.0
El ATTO 3 está equipado con la innovadora plataforma 'BYD E' 3.0(Fig. 1), desarrollada exclusivamente para vehículos eléctricos y diseñada para ofrecer mayor seguridad y eficiencia en la conducción. Al integrar la batería 'Blade' propia de BYD en la estructura del vehículo, la plataforma 'e' 3.0 duplica la rigidez de la carrocería. Desempeña así un papel crucial en la mejora de la carrocería y sus prestaciones de seguridad. Equipada con la primera cadena cinemática eléctrica 8 en 1 producida en serie del mundo, que incluye el motor, el controlador del motor, la transmisión, el cargador, el inversor, la distribución de alta tensión, el controlador del vehículo y el BMS, la eficiencia global del sistema alcanza el 89%. El paso de una arquitectura electrónica distribuida a una arquitectura integrada ha mejorado notablemente la eficiencia del sistema.
El mercado híbrido chino está en auge
Fig. 1: Plataforma 3.0 "BYD E" con la batería propia "Blade
Alemania marcha atrás
Según las estadísticas de la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil (VDA), en el primer semestre de 2023 se matricularon en Alemania 1.396.870 coches (+13% respecto al año anterior). De ellos, el 70% son marcas alemanas y el 30% extranjeras.
Parece crecimiento, pero no lo es. De enero a junio de 2019, es decir, en los últimos seis meses antes de la crisis del coronavirus, se matricularon 1.849.000 coches, es decir, las matriculaciones siguen bajando actualmente un -25%.
El gráfico 2 muestra claramente el descenso de la producción total. Volkswagen y Mercedes, en particular, están muy por detrás de las cifras anteriores a la coronavirus con sus cifras de producción.
Hay muchas razones para ello. Por un lado, el éxito de los modelos alemanes ha disminuido, sobre todo en China, el mayor mercado del mundo, ya que cada vez se ofrecen menos modelos realmente nuevos.
Fig. 2: Producción de coches por marcas 1-5/2019 vs. 1-5/2023 (datos VDA)
AUDI compra una plataforma eléctrica en China
¿Recuerda el anuncio de AUDI "Vorsprung durch Technik", en el que un A8 con tracción total sensacionalmente equilibrada subía un salto de esquí? ¿O al viejo inuit de Alaska que mostraba a su nieto una huella de neumático en la nieve con la respetuosa exclamación "AUDI"?
Vorsprung durch Technik' fue ayer, ya que AUDI se ve obligada a comprar una plataforma eléctrica al gigante automovilístico chino SAIC. Audi y FAW están construyendo una planta en Changchun, China, donde se producirán vehículos basados en la plataforma PPE a partir de finales de 2024.
Otra razón del declive es que los coches eléctricos alemanes (BEV) no satisfacen el gusto del público en términos de diseño, visualización del salpicadero y sistemas de asistencia, especialmente en China.
Los vehículos híbridos alemanes (PHEV) no están reconocidos como NEV en China porque no suelen alcanzar la distancia mínima de conducción eléctrica de 100 km. Por tanto, el auge de la hibridación en ese país deja de lado a los vehículos híbridos alemanes.
Los compradores de coches alemanes, por su parte, están inquietos por la inflación, el aumento significativo de los precios de los coches, la reducción de las primas para los BEV y la anulación de las primas para los PHEV.
Tesla, el milagro bursátil
La capitalización bursátil de Tesla es más de tres veces la de Mercedes, VW y Audi juntas. En ella se han depositado muchas expectativas de futuro(Fig. 3).
Sin embargo, es probable que a finales de este año BYD haya alcanzado a Tesla como líder del mercado chino. Cabe esperar que BYD se haga con el primer puesto en 2024, aunque Tesla haya pasado a la ofensiva con recortes de precios.
Fig. 3: Capitalización bursátil de Tesla, BYD, Mercedes, VW, BMW en miles de millones de euros - a 13.7.2023 (datos: Finanzen.net)
A su servicio
- Con 13,2 millones de vehículos en el primer semestre de 2023 (+ 9,8 % respecto al año anterior), China sigue ampliando su posición como mayor mercado automovilístico del mundo. Frente a los 1,4 millones de coches de Alemania.
- El auge del nuevo vehículo eléctrico (NEV) se refleja en los 3,7 millones de e-cars vendidos en China (+ 44,5 % respecto al año anterior). Los NEV representan el 28,3 % del mercado total. En comparación, Alemania 299.500 (21% del mercado total).
- BYD tiene el objetivo de vender al menos 3 millones de NEV, incluidos los híbridos, en 2023, y Tesla al menos 2 millones de BEV.
- Con 1,4 millones de coches matriculados en el primer semestre de 2023, Alemania está un -25 % por detrás de 2019.
- Del 1-5/2023 frente al pre-corona, están por detrás en vehículos vendidos: Mercedes un -31%, VW un -23%, BMW un -10% y Audi un -8,4%.
La única industria de prestigio mundial, la automovilística alemana, está en serios apuros. Lo que se declaró un desliz a principios de año con los e-cars alemanes en el mercado chino se está solidificando, VW se ha quedado atrás y los demás no juegan a nada. El hecho de que el VW ID3 se venda temporalmente por 15.000 euros en China, mientras que aquí cuesta al menos 40.000 euros, demuestra también la gran necesidad. Con una cuota de mercado actual de los motores de combustión del 19% en China (3,2 millones de VW en 2022), frente al 1,7% actual de los e-cars, esto representa un enorme desplome. La planta de VW en Emden, especializada en la producción de BEV, está recortando turnos y ampliando las vacaciones de la planta.
Mientras los fabricantes chinos tengan un mercado nacional de coches eléctricos en auge, la presión de las exportaciones a Europa y Estados Unidos seguirá siendo moderada. Sin embargo, esta situación cambiará radicalmente dentro de dos o tres años, cuando los coches eléctricos bien equipados y de calidad comparable producidos en China se enfrenten a los coches eléctricos alemanes sobrevalorados a precios atractivos.
Actualmente perdemos en el mercado chino gran parte de nuestras rentables ventas en volumen (Mercedes, BMW, VW), que oscilan entre el 33% y el 39%, a lo que se suma la feroz competencia en Europa con los fabricantes chinos.
Sin un marco de política económica con precios competitivos de la energía, burocracia racionalizada, impuestos competitivos, incluso mediante el desmantelamiento del Estado del bienestar, etc., nos convertiremos en una "pérdida económica total". Primero la reducción de turnos, luego la jornada reducida, la quiebra, la pérdida de puestos de trabajo y la pérdida de prosperidad para todos.
Únete a la lucha por unas condiciones competitivas.
Saludos cordiales
Vuestro
Hans-Joachim Friedrichkeit
