Rusia -al igual que Estados Unidos, Japón y Alemania- se esfuerza por reforzar considerablemente su industria electrónica. La nueva estrategia electrónica pretende que el país sea menos dependiente del mercado mundial y de las sanciones de aquí a 2030, sobre todo en microelectrónica.
Las comparaciones muestran que los esfuerzos de Rusia por mejorar la seguridad nacional son muy similares en contenido a lo que está ocurriendo en los otros países mencionados. La estrategia electrónica rusa encierra numerosas oportunidades de negocio para las empresas alemanas. A pesar de la política antirrusa de EE.UU. y otros Estados miembros de la OTAN, ampliamente perceptible y desgraciadamente en aumento, las empresas alemanas siguen o han vuelto ya al mercado ruso de la electrónica. Por su parte, Rusia ha confiado durante muchos años en las tecnologías y equipos de los países occidentales, especialmente de Alemania.
Prueba de ello es que empresas alemanas como Rehm, IC-Haus y Würth Elektronik volvieron a participar en la ElectronTechExpo de este año, celebrada en Moscú en abril. Otras empresas como Phoenix Contact, Siemens, Bosch y Wika están presentes en Rusia desde hace mucho tiempo. La nueva estrategia para el desarrollo de la industria electrónica rusa hasta 2030, con sus ambiciosos objetivos, puede ofrecer a las empresas de Alemania prometedoras oportunidades de negocio, por lo que un cierto conocimiento mínimo de las mismas puede ser una ventaja. Al fin y al cabo, sobre todo hoy en día, los objetivos ambiciosos solo suelen poder alcanzarse en la calidad y el plazo deseados recurriendo a la división internacional del trabajo.
La nueva estrategia de electrónica se desarrolló en Rusia en 2019 y se adoptó en enero de 2020. En 2019, otros países como Estados Unidos y Alemania, así como la UE, también comenzaron a desarrollar conceptos para el rápido avance de sus industrias electrónicas nacionales en los próximos años a la luz de los cambios globales que están teniendo lugar.
Por ejemplo, en septiembre de 2019, el Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) publicó un documento de impulso sobre la iniciativa emblemática "Electrónica de confianza" (estrategia digital). Su objetivo es garantizar la preservación sostenible de la experiencia y los conocimientos técnicos en el campo de la microelectrónica en Alemania y lograr una mayor soberanía tecnológica [1]. Las medidas introducidas en EE.UU. en 2020 y 2021 con el objetivo de asegurar las cadenas de suministro y aumentar la producción nacional se detallaron en PLUS 4/2021 [2]. En cuanto a los proyectos de la UE, cabe mencionar el IPCEI, en particular el IPCEI2 (microelectrónica), que se anunció en diciembre de 2020. La abreviatura significa "Proyecto Importante de Interés Común Europeo". El proyecto pretende contribuir a garantizar la soberanía tecnológica europea en microelectrónica [3]. Por tanto, es lógico describir también en este artículo con más detalle la situación y los planes de la industria electrónica rusa(Fig. 1).
Diferente punto de partida, objetivos similares
Un examen más detallado de la estrategia rusa muestra que, aunque los respectivos puntos de partida de EE.UU., Japón, la UE o Alemania y Rusia son muy diferentes, todos los proyectos mencionados presentan claras similitudes en cuanto a los motivos de su adopción. Se trata de una mayor seguridad estratégica para la región respectiva a través de una mayor inversión en partes importantes de su propia industria electrónica y microelectrónica. Sin embargo, la situación de Rusia no es en absoluto comparable a la de los países y regiones mencionados, sino considerablemente diferente y más complicada.
La estrategia se elaboró en un momento muy crítico para la industria electrónica rusa. Según una declaración de la Asociación Rusa de Proveedores de Componentes Electrónicos (www.aspecrf.org) en junio de 2019, el mercado ruso de componentes electrónicos disminuyó un 5% en comparación con el año anterior. El volumen de suministro ya había caído un 9% en 2017. Esta fue una tendencia a la que el gobierno ruso tuvo que responder. En 2019, el periódico Komsomolskaya Pravda [4], crítico con el Gobierno, escribió en un artículo que, aunque se está invirtiendo mucho dinero en el sector industrial, la microelectrónica extranjera sigue dominando en los dispositivos que se fabrican en el país. En el nuevoSukhoi Superjet 100 (avión de medio alcance), por ejemplo, el 80% de los componentes y sistemas, incluida la electrónica, son importados(Fig. 2).
Fig. 2: Ejemplos de proveedores del Sukhoi Superjet 100
Según [4], hay varias razones que explican el descenso de la demanda de componentes electrónicos, de las que aquí sólo se mencionan dos:
- No existe un proteccionismo sano en el país y la voluntad de desarrollar la industria electrónica rusa es insuficiente. Las empresas de la industria de defensa prefieren hacer sus pedidos en el extranjero, poniendo así en peligro no sólo la producción nacional, sino también las capacidades de defensa del país. El gobierno observa cómo la producción nacional se cierra una tras otra.
- Una situación catastrófica no sólo en las fábricas, sino también en los institutos de investigación que trabajan en desarrollos en el campo de la microelectrónica. En el ámbito social, la situación es crítica para los trabajadores y especialistas de la industria de alta tecnología.
Según [4], la situación es la siguiente: Las grandes empresas del sector electrónico que antes dependían en gran medida de los pedidos de la industria estatal de defensa en el complejo militar-industrial apenas reciben más pedidos, por lo que tienen que despedir a empleados cualificados. Las autoridades reaccionan a la antigua usanza: amplían y reorganizan las empresas en "monstruos gigantes". Un ejemplo: el mayor holding ruso Ruselectronics (parte de la estructura Rostec) sigue creciendo: más de 70.000 personas trabajan ahora en sus empresas. La inversión estatal en sustitución de importaciones en el complejo militar-industrial se ha multiplicado por diez en los últimos años. Una parte considerable de estos fondos se destina a la microelectrónica, pero la proporción de componentes nacionales no aumenta. Además, en los consejos de administración de las grandes empresas y corporaciones hay amiguismo y posverdad, a pesar de la incompetencia demostrada de muchos "altos ejecutivos" [4]. La microelectrónica se ha convertido en otro "agujero negro" para el presupuesto estatal ruso.
¿Por qué necesitamos una nueva estrategia para Rusia?
La "Estrategia para el desarrollo de la industria electrónica de la Federación Rusa para el periodo hasta 2030" (en adelante, la "Estrategia") fue adoptada por el Gobierno el 17 de enero de 2020 como Resolución nº 20 [5]. El documento incluye un amplio plan de acción para la aplicación de la estrategia. El original en ruso consta de 33 páginas. El desarrollo y el debate continuaron a lo largo de 2019. Aunque el borrador publicado a finales de 2019 sirvió de base para la versión final de la estrategia, finalmente sufrió cambios significativos basados en las cifras de la situación actual de la industria electrónica rusa a principios de 2020.
La necesidad de que el Gobierno elabore una "brújula" a largo plazo para el desarrollo ulterior de la industria electrónica rusa se ha intensificado en los últimos años por una serie de razones. El cuadro 1 ilustra una de estas razones [6]. En ella se muestra el valor de la producción de la industria electrónica y optoelectrónica de 13 países de los dos grupos de países industrializados y países en desarrollo para el periodo 1995-2015 en franjas temporales. Los países se clasificaron en función de su volumen de negocios en 2015.
Tab. 1: Valor de la producción de la industria electrónica y electroóptica de los países seleccionados para el periodo 1995-2015 (miles de millones de USD) [6] (Fuente: J'son & Partners Management Consultancy, Rusia, a partir de datos de la OCDE)
País | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | TACC 2000-2015 |
China | 46,7 | 142,9 | 366,8 | 806,3 | 1449,9 | 16,7 % |
Japón | 421,7 | 413,4 | 320,1 | 359,5 | 254,2 | -3,2 % |
Corea del Sur | 71,4 | 107,4 | 161,6 | 249,9 | 235,4 | 5,4 % |
EE.UU. | 95,3 | 115,6 | 103,0 | 102,9 | 120,0 | 0,3 % |
Alemania | 79,0 | 81,0 | 108,4 | 113,3 | 90,9 | 0,8 % |
Malasia | 20,3 | 61,9 | 91,3 | 79,5 | 49,2 | -1,5 % |
Gran Bretaña | 57,1 | 72,7 | 53,7 | 41,3 | 34,5 | -4,8 % |
Italia | 33,8 | 32,9 | 45,7 | 48,7 | 32,3 | -0,1 % |
Francia | 56,0 | 59,5 | 55,0 | 49,6 | 26,6 | -5,2 % |
Tailandia | 11,1 | 13,1 | 16,7 | 31,7 | 26,0 | 4,7 % |
India | 8,9 | 10,7 | 16,7 | 34,0 | 17,5 | 3,4 % |
Rusia | 3,8 | 2,9 | 9,3 | 19,7 | 17,3 | 12,5 % |
Indonesia | 2,0 | 7,4 | 12,2 | 28,9 | 14,8 | 4,8 % |
La tabla, con sus afirmaciones sobre los altibajos de la producción en los distintos países, es interesante en sí misma. Por ejemplo, explica indirectamente desde una perspectiva cuantitativa por qué EE. UU. se esfuerza cada vez más por traer de vuelta al país la producción electrónica externalizada al Sudeste Asiático desde aproximadamente 2019 [2]. Sin embargo, Rusia también es consciente de la desafortunada situación de que el país solo ocupa el penúltimo lugar en la tabla en términos de producción de productos electrónicos, después de Indonesia. Aunque la producción electrónica se multiplicó por 6 aproximadamente entre 2000 y 2015, el total absoluto es demasiado bajo en comparación con los países industrializados occidentales.
Fig. 3: La producción de optoelectrónica en Svetlana, San Petersburgo, tiene una larga tradición.
En los últimos años, ha habido advertencias públicas al gobierno ruso para que haga más por garantizar que el país no pierda completamente el contacto con una industria electrónica moderna y eficiente y pierda así bases cruciales para la modernización del país y también para garantizar su propia seguridad(Fig. 3). En la nueva estrategia, el término "seguridad" se utiliza en varias dimensiones: seguridad militar, pero también seguridad política y social a través de una población bien abastecida y satisfecha.
Un trabajo más eficaz es lo más importante
Las crecientes sanciones impuestas por Estados Unidos y la OTAN contra Rusia se citan en la nueva estrategia como una de las principales razones del insuficiente desarrollo de la industria electrónica nacional. Aunque éstas han tenido un efecto ralentizador, existen también otras causas graves como las mencionadas al principio. En los últimos 20 años no se ha hecho lo suficiente para establecer y ampliar una producción electrónica nacional eficiente. Esto empieza con la base de componentes, sigue con la producción de placas de circuito impreso y los servicios EMS y termina con la producción de los dispositivos finales. El texto de la estrategia señala claramente problemas masivos en la organización eficaz de la cooperación científica y técnica en Rusia en su conjunto y, por supuesto, también en el ámbito del Minpromtorg. Este último es el Ministerio de Industria y Comercio responsable de la industria electrónica. No en vano, el Gobierno ruso dimitió al unísono el 15 de enero de 2020, tras el crítico discurso de Año Nuevo del presidente Putin, para dejar paso a un Gobierno más capaz. Sólo dos días después, se publicó la mencionada nueva estrategia para el desarrollo de la industria electrónica rusa hasta 2030. ¿Coincidencia de fechas?
La estrategia critica la falta de voluntad de algunas empresas e institutos para cooperar eficazmente, con el resultado de que las posibilidades materiales y técnicas ya disponibles no se han utilizado de forma eficiente a pesar de que los anteriores programas gubernamentales parecían buenos(Fig. 4). Los trabajos aislados que no se coordinan con otros socios potenciales y, a veces, los trabajos duplicados o múltiples están a la orden del día. Por ello, la estrategia aboga por la formación de consorcios adecuados de institutos y empresas en áreas temáticas específicas (clusters) para poder resolver tareas individuales de carácter complejo con mayor rapidez y eficacia aprovechando la experiencia y las competencias especiales de los socios implicados. En algunos aspectos, la formación propuesta de consorcios temáticos quizá pueda compararse con la organización de proyectos de financiación que es habitual en la UE y también en Alemania. También en EE.UU. esta forma interdisciplinar de trabajar es práctica habitual desde hace tiempo, tanto desde una perspectiva horizontal como vertical, en el proceso de desarrollo de la electrónica, sobre todo en la industria de defensa. Los nuevos comités creados por el DoD y el IPC también están orientados en este sentido [2]. Los medios de comunicación rusos señalan que las experiencias de los países asiáticos (¿cuáles?) se tuvieron en cuenta a la hora de desarrollar la nueva estrategia.
Fig. 4: El productor ruso de microelectrónica Angstrem estuvo a punto de quebrar
Una producción nacional más importante desde el punto de vista estratégico
En los últimos 25 años, una parte cada vez mayor de la producción electrónica rusa se ha externalizado a Asia, por ejemplo a Corea del Sur y Taiwán. La empresa taiwanesa TSMC, por ejemplo, es utilizada por las empresas rusas de diseño microelectrónico como fundición para sus diseños de circuitos integrados. Sin embargo, las razones de esta externalización parcial son más complejas que procesos similares por parte de EE.UU. o Europa Occidental. Además de los efectos económicos, como una producción más barata, también se trataba de eludir en la medida de lo posible los efectos de las sanciones contra Rusia y mitigar las propias debilidades tecnológicas y de calidad de la empresa, o bien no existían en Rusia instalaciones adecuadas de producción de circuitos integrados de alto rendimiento. Una de las exigencias de la nueva estrategia electrónica es, por tanto, producir más internamente en el futuro, y hacerlo con la rapidez y la calidad necesarias.
En vista de las crecientes tensiones internacionales, la amenaza cada vez mayor de la guerra comercial entre EE.UU. y China y la continuación de las sanciones unilaterales a la importación de componentes, equipos y materiales electrónicos por parte de EE.UU. y la OTAN para Rusia, la nueva estrategia rusa debe diseñarse de forma que tenga en cuenta los riesgos mencionados y los mitigue en la medida de lo posible, según los estudios de J'son & Partners Consulting Russia. Sin embargo, J'son & Partners ya realizó los análisis antes de 2020.
El autor supone lo siguiente: Si se hubieran realizado durante 2020 y la estrategia no se hubiera completado hasta finales de 2020 o principios de 2021, probablemente seguiría teniendo un aspecto algo diferente, es decir, con requisitos aún más estrictos para el futuro desarrollo de la industria electrónica rusa. A principios de 2020, ni en Rusia ni en los países industrializados occidentales desarrollados se conocía el alcance total de la amenaza potencial que suponían pandemias como Covid-19 para las cadenas de suministro. Además, los expertos aún no tenían muy presente que, en el peor de los casos, las catástrofes naturales paralelas, los accidentes y los fallos en las instalaciones de transporte mundial o en el suministro eléctrico podrían agravar aún más los problemas de suministro y entrega. Un "buen" ejemplo de ello es el gran fabricante japonés de semiconductores Renesas. A las enormes pérdidas de producción tras el superterremoto del 11 de marzo de 2011 y el seísmo del 14 de febrero de 2021, siguió un incendio en la planta de semiconductores de Naka el 22 de marzo de 2021. Como consecuencia de este último, el suministro mundial de chips informáticos se convertirá en un cuello de botella aún mayor de aquí al verano.
Una conclusión convincente: cuanto más complicada es la electrónica/microelectrónica, cuanto más diferenciada es la división del trabajo, cuanto mayor es la globalización de la producción y más lejanas las rutas de suministro, cuanto mayores son los problemas medioambientales que se registran y cuanto más inestables son las condiciones políticas, más sensible y vulnerable se vuelve la producción en todo el mundo. Al parecer, esta cadena causal ha alcanzado ahora una "calidad" que está forzando cambios fundamentales en muchos países.
Pensar globalmente - fabricar regionalmente
Desde el año pasado, no sólo en EE.UU., Japón, la UE y Alemania, cada vez se es más consciente de que concentrar la producción de piezas y componentes de dispositivos de importancia estratégica en unas pocas megafábricas situadas en algún lugar del Sudeste Asiático puede, en el peor de los casos, casi paralizar grandes partes de la producción electrónica mundial y provocar enormes pérdidas económicas, posiblemente combinadas con problemas de seguridad. Los proyectos iniciados en los países mencionados para fabricar más en casa vuelven a demostrar que se ha iniciado un replanteamiento decisivo. Ahora, "la economía es lo primero" no es siempre el principal criterio de decisión, sino "es bueno tenerlo".
La recuperación económica de Europa de las consecuencias de la pandemia de coronavirus y su futuro a largo plazo dependen de la atención que se preste a la industria electrónica, según un nuevo estudio del IPC titulado Digital Directions, Greener Connections (An Industrial Policy Report on European Electronics Manufacturing) de abril de 2021 [7]. Esto es aún más cierto en el caso de Rusia, que ahora quiere ampliar masivamente su industria electrónica para 2030. La nueva estrategia del gobierno ruso ya tiene en cuenta la advertencia del estudio del IPC de que la importancia de la industria electrónica para el país seguirá creciendo significativamente en los próximos años y que una industria electrónica eficiente determinará su futuro.
Para Rusia, esto significa que se requieren esfuerzos cada vez más persistentes para aplicar la política de sustitución de importaciones como consecuencia de las sanciones masivas, especialmente en el caso de los componentes críticos. Es probable que a ello se sumen las nuevas experiencias adquiridas desde 2020 en relación con la interrupción de las cadenas de suministro y la mayor necesidad de seguridad.
Objetivos básicos y fundamentos de la estrategia
La estrategia para el desarrollo de la industria electrónica define las principales orientaciones de la política estatal en el desarrollo de la industria electrónica de la Federación Rusa para el período hasta 2030 y tiene como objetivo crear una nueva imagen competitiva de la industria electrónica de la Federación Rusa. Su contenido puede resumirse del siguiente modo [5]
- Desarrollo del potencial científico, técnico y de recursos humanos
- Optimización de las capacidades de producción, su modernización y reequipamiento técnico
- Creación de nuevas direcciones tecnológicas y tecnologías
- Introducción de tecnologías pioneras de electrónica industrial
- Mejora de la base normativa y jurídica
El objetivo es satisfacer las necesidades del Estado y de otros clientes (por ejemplo, la sociedad civil y las empresas) de productos modernos de la industria electrónica.
Entre las numerosas leyes y normativas enumeradas en la Sección I del documento, que se tuvieron en cuenta durante la elaboración de la estrategia, una ocupa el lugar absolutamente más importante: La Estrategia de Seguridad Nacional de la Federación Rusa (Ley nº 683 de 31.12.2015). En ella se subraya que una economía moderna, estable y lo más inatacable posible desde el exterior es la columna vertebral crucial para la estabilidad y la seguridad del país y de su población. Todas las medidas de la estrategia electrónica se examinaron a la luz de esta ley para determinar si eran convenientes o necesarias. También en este caso se pueden reconocer ciertos paralelismos con las medidas del gobierno estadounidense para una mayor seguridad en la producción electrónica descritas en [2]. Sin embargo, la historia reciente ha demostrado que Rusia se encuentra en una situación fundamentalmente diferente a la de Alemania y EE.UU., por ejemplo, y, en consecuencia, aborda la legislación y la estrategia de manera diferente.
Datos sobre la situación de la industria electrónica rusa
La sección II de la estrategia define la industria electrónica rusa en toda su amplitud y esboza su estado actual [5]. Según esto, la industria electrónica es un sector económico asociado al desarrollo y la producción de dispositivos electrónicos, módulos, componentes y software embebido. También incluye a los desarrolladores y fabricantes de materiales, equipos tecnológicos y herramientas de software para el proceso de desarrollo de la electrónica. Esta definición caracteriza la amplitud de la estrategia adoptada y de las medidas de aplicación.
La industria electrónica comprende entre 1600 y 1700 organizaciones, representadas por empresas industriales, instituciones de investigación con y sin producción, oficinas de diseño, organizaciones científicas, fondos de desarrollo, organizaciones de formación industrial y asociaciones profesionales (otras fuentes hablan de unas 3000 organizaciones).
Según la estrategia, la dinámica del número total de empleados en el sector se caracteriza por un crecimiento estable. El número medio de empleados en 2018 fue un 6,6% superior al de 2008 y la proporción de personal académico está creciendo. La remuneración de los empleados de las organizaciones del sector se multiplicó por 2,9 entre 2008 y 2018.
La Tabla 2 describe a grandes rasgos la estructura tripartita de la industria electrónica rusa y su participación en la facturación del sector.
Tabla 2: Estructura de la industria electrónica rusa en 2019
Tipo de organización | Número de organizaciones | Porcentaje de la facturación de la industria (%) | Notas |
Organizaciones con participación estatal | 422 | 55 | De las cuales 370 en el registro del complejo militar-industrial |
Organizaciones con capital privado ruso | 1200 | 23 | Principalmente PYME. Otras fuentes: aproximadamente 2000 organizaciones |
Organizaciones con capital extranjero | 30 | 22 |
Las organizaciones con participación estatal consisten principalmente en grandes empresas (en parte sucesoras de las grandes empresas soviéticas), mientras que las organizaciones con capital privado ruso son en su mayoría PYME fundadas después de 1992.
En el sector de la microelectrónica, hay 10 organizaciones dedicadas a la producción en serie de microelectrónica(Fig. 5). Además, hay unos 65 centros de diseño de circuitos. También hay unos 90 fabricantes de componentes pasivos.
Fig. 5: Mikron es una de las empresas rusas de microelectrónica más importantes, con una amplia cartera de productos .
La segunda parte de este artículo(PLUS 7/2021) extrae conclusiones sobre la situación económica de la industria electrónica rusa basándose en la información disponible de 2018. También analiza las áreas tecnológicas problemáticas y las posibles soluciones.
Referencias:
[1] www.elektronikforschung.de/dateien/bekanntmachungen/impulspapier_vertrauenswuerdige_elektronik.pdf
[2] Plus 4/2021, p. 474-488
[4] www.kp.ru/daily/26994/4054881/
[5] www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73340483/ (en ruso)
[6] www.tadviser.ru, sección Microelectrónica, mercado ruso
[7] https://emails.ipc.org/links/IPC-Manufacturing-Ecosystem-Decision.pdf
