Los fabricantes de placas de circuito impreso atraviesan tiempos difíciles: Caída de los pedidos, condiciones de trabajo difíciles, productos chinos baratos. Los proyectos y problemas de 14 empresas del sector se presentan en dos partes del artículo - la parte 2 trata de los fabricantes de placas de circuito impreso de los países vecinos de la UE.
La investigación reveló que muchos fabricantes de placas aprovechan el momento para impulsar la digitalización e invertir en nuevas máquinas y tecnologías. Este año, muchos fabricantes de placas de circuito impreso no sólo están invirtiendo en sus instalaciones de producción en Alemania, sino también en los países vecinos de la UE. Eurocircuits y Eltos se presentarán como ejemplos. Eurocircuits es de especial interés porque este proveedor de servicios belga de tamaño medio con instalaciones de producción en Alemania ha hecho repetidas declaraciones públicas no sólo sobre su propia situación en el año del coronavirus y sobre el desarrollo profesional de la empresa, sino que también ha señalado de forma muy crítica y preventiva la creciente dependencia de China por parte de los fabricantes europeos de electrónica, incluidos los fabricantes de placas de circuito impreso.
Eurocircuits Internacional N. V.
El proveedor belga de servicios integrales con sede en Malinas y tres centros de producción en Alemania (Kettenhausen y Bäsweiler) y Hungría existe desde 1991. Inicialmente comenzó con la producción de PCB. Desde 2017, ha estado construyendo su propio servicio de montaje de alto rendimiento, con el resultado de que la empresa y sus 420 empleados ahora operan de manera similar a los proveedores de servicios asiáticos. Es algo poco habitual en Europa. La empresa ha vuelto a seguir este año el lema de su página web "Invertir en Europa - invertir en el futuro" y ha continuado sus actividades de inversión a partir de 2019 durante la pandemia de coronavirus(Fig. 11).
"La dependencia de la industria electrónica europea de la cadena de suministro china es peligrosa"
Llama la atención la comunicación tan abierta de la empresa con los clientes en su página web, especialmente a partir de febrero de 2020. Eurocircuits estaba, por un lado, sobrecargada con la avalancha de pedidos entrantes debido a las interrupciones de suministro de China e intentaba satisfacer las necesidades de los clientes mediante una utilización extrema de la capacidad, mientras que, por otro lado, la dirección estaba lidiando al mismo tiempo con el comportamiento inseguro de las empresas chinas de placas de circuito impreso. Merece la pena leer el comunicado de prensa del 23 de marzo de 2020 titulado "La dependencia de la industria electrónica europea de la cadena de suministro china es peligrosa". Entre otras cosas, señala que los proveedores chinos están mostrando un interés creciente en el segmento de mercado de prototipos y pequeñas series con plazos de entrega rápidos que queda en Europa.
Fig. 11: Mensaje claro de Eurocircuits en su página web principal En agosto, el Director General y Jefe de Ventas, Dirk Stans, dijo públicamente: "Para nosotros, el cierre ha sido una oportunidad para demostrar lo eficiente y flexible que es la industria electrónica europea y lo importantes que son para nosotros los proveedores nacionales." Las innovaciones actuales tienen por objeto seguir desarrollando procesos y herramientas digitales para desarrolladores de hardware y diseñadores de placas de circuito impreso. A mediados de septiembre, Eurocircuits lanzó su nueva interfaz de cliente 24/7. Los desarrolladores pueden ahora validar en línea los datos de diseño y montaje las 24 horas del día en la versión beta, paso a paso y de forma gratuita, calcular precios y plazos de entrega con precisión y pedir prototipos en línea. La nueva interfaz de cliente es un paso más en la estrategia digital de la empresa. Todas las medidas responden al objetivo básico de "acertar a la primera". Las herramientas web inteligentes PCB y PCBA Visualiser están integradas en la interfaz de cliente. Su ventaja: antes de hacer el pedido, el desarrollador puede ver en una imagen 3D el aspecto que tendrán su PCB y su montaje después de la producción.
La herramienta web interactiva y totalmente automatizada desarrollada por Eurocircuits comprueba que los datos del diseño estén completos, muestra las áreas críticas del diseño y ofrece sugerencias específicas para corregir errores de diseño. No se puede pasar por alto que Eurocircuits está haciendo grandes esfuerzos por resultar atractivo a los clientes alemanes y de otros países para que no emigren cada vez más a China. Rusia es un ejemplo de advertencia de esta migración. A pesar de los enormes esfuerzos de los fabricantes rusos de PCB, los principales fabricantes rusos de electrónica prefieren que sus productos se fabriquen en el Sudeste Asiático, especialmente en China. Contribuyen así a la triste situación de las empresas nacionales de PCB y EMS.
Eltos S. P. A.
Este fabricante italiano de placas de circuito impreso con sede en Arezzo se fundó en 1991 y suministra a Europa, Asia y Norteamérica. Utiliza una impresionante gama de laminados con su correspondiente gama de proveedores y atiende a un grupo muy diversificado de usuarios finales. Los tableros basados en laminados de alta Tg y la homologación UL son un punto clave.
Actualmente, los valores mínimos de L/S para las capas exteriores de las placas de circuito impreso estándar son de 0,125/0,100 mm y de 0,100/0,100 mm para las capas interiores. En el área avanzada, los valores son 0,100/0,075 mm y 0,075/0,075 mm respectivamente. En la zona de prototipos, los valores se reducen a 0,075/0,075 y 0,050/0,050 mm respectivamente. De ahí se derivan los objetivos de las inversiones actuales, a saber, seguir avanzando hasta los siguientes valores más pequeños en la gama estándar y avanzada. Para ello, se ha instalado recientemente una segunda máquina de taladrado por rayos X Inspecta Combo HP.
Así pues, las inversiones de Eltos se dirigen principalmente a la realización de circuitos impresos con parámetros de línea/espacio cada vez más pequeños en el sector HDI (25 µm). Para ello, la empresa se está centrando en las correspondientes taladradoras Schmoll de 5 husillos de alta precisión con una precisión de repetición de +/-25 µm y una alta velocidad (máx. 250 kU/min).
Recientemente se ha duplicado la capacidad LDI (Laser Direct Imaging). En realidad, las nuevas inversiones están repartidas por toda la nave de producción. Ejemplos: Sistema Spray Solder Resist, línea Micro Etch para la preparación de las superficies de las capas internas, AOI personalizada de Orbotech para la inspección de placas extralargas, máquina de taponado ITC para el llenado de resina de los alimentadores pasantes, prensa Burkle para la laminación de teflón, laminadora de hojas cortadas SMARTLAM 5200 de Dynachem para la producción de capas internas. La mayor inversión, sin embargo, son dos máquinas LDI Orbotech, una extragrande y otra totalmente automatizada con robots AE para carga/descarga. Una X-Vision para la inspección por rayos X de multicapas y una fresadora Duo son también nuevas incorporaciones(Fig. 12).
Esta enorme ampliación del parque de maquinaria desde la perspectiva de una empresa más pequeña resulta sorprendente, ya que Eltos cuenta con unos 100 empleados en los segmentos High-Mix Low-Volumes y QTA Express Services y produce placas de circuito impreso que se utilizan en los ámbitos más diversos. Esta denominada "producción de nicho" es similar a la de la mayoría de fabricantes alemanes de placas. Algunos ejemplos de productos son las placas de circuito impreso para equipos respiratorios, telecomunicaciones, automatización, seguridad, industria del automóvil, aviación y militar. La empresa también fabrica para institutos de investigación europeos, en particular el CERN de Ginebra y el Instituto Italiano de Física Nuclear. Cabe decir que la empresa ocupa una posición importante en términos de estrategia y seguridad.
Esto último también reafirma la importancia de la producción electrónica propia de Alemania, segura y económica, tal como reclamó la ministra federal de Educación e Investigación, Anja Karliczek, en el acto de presentación de la iniciativa emblemática del BMBF "Electrónica de confianza" en junio de 2020. Se trata de un tema complejo y delicado que, con toda probabilidad, seguirá ocupando intensamente a la industria alemana de PCB en el próximo periodo y en el que deben adoptarse ciertas posturas fundamentales europeas o, al menos, nacionales.
¿Cómo puede protegerse la industria alemana o europea de PCB?
Cuando se habla de protección, hay que tener en cuenta al menos tres aspectos:
- Seguridad contra la erosión y la pérdida de la industria europea de PCB a causa de las importaciones chinas baratas.
- Seguridad de las cadenas de suministro físicas, especialmente en caso de crisis
- Seguridad de la propiedad intelectual de los fabricantes de electrónica alemanes y europeos.
Un comunicado de prensa de ICAPE Francia fechado el 16 de septiembre de 2020 encaja con el primer punto. En él se anuncia que la filial francesa del fabricante chino de placas de circuito impreso ICAPE ha abierto otra oficina de ventas en Polonia, ICAPE Polska sp. z o.o. Hasta ahora, ICAPE Francia se encargaba también de Polonia y Alemania. El volumen de negocio de la empresa china en Polonia asciende a más de 11 millones de dólares al año, lo que lo convierte en su tercer mercado después de Estados Unidos y Francia. En el último ejercicio, ICAP registró una facturación total de 125 millones de dólares con 420 empleados, y la tendencia es creciente. La empresa cree que el mercado polaco tiene un gran potencial. ICAPE Polska se centrará principalmente en la adquisición de nuevos clientes, con un énfasis inicial en el mercado polaco. Con el tiempo, el área de actividad se ampliará, por ejemplo, a los países vecinos del sur. Sin embargo, los fabricantes alemanes de placas de circuito impreso también operan allí, por lo que es de esperar que el mercado de venta de placas de circuito impreso cambie gradualmente de estructura en los próximos años, posiblemente debido a la bajada de los precios de las placas en favor de los chinos.
"Alemania es un país innovador y quiere seguir siéndolo".
Sin embargo, también hay empresas alemanas de placas de circuito impreso que ya mantienen vínculos personales muy estrechos con empresas chinas. Por ejemplo, el productor de PCB EPC ELREHA Leiterplattentechnik GmbH, con sede en Mannheim, unió fuerzas con Bleam Group Limited de China en 2019 y tiene placas fabricadas allí. EPC ELREHA tiene un director general chino, Zhongjian Wie.
Esto vuelve a poner en juego las preocupaciones expresadas anteriormente por Eurocircuits de que la industria europea de PCB está siendo cada vez más socavada por los fabricantes chinos: Ahora, sin embargo, no sólo por las empresas comerciales o de producción europeas que llevan varios años activas y encargan placas de circuito impreso en China, sino también cada vez más por las propias oficinas de ventas locales de los chinos en Europa. ICAPE es sólo un ejemplo de varios.
Fig. 13: Nueva fábrica de PCB de Schweizer en China Si tenemos en cuenta las actividades en curso de EE.UU. y Japón, por ejemplo, para reducir la dependencia de China de sus industrias electrónicas (palabras clave: retorno de la producción al país de origen o deslocalización de la producción a otros países, aumento de la seguridad de los productos y del suministro), llegamos a los tres puntos mencionados anteriormente. Las actividades de EE.UU. y Japón se centran en resolver los tres puntos mencionados. Ya habían empezado a hacerlo antes de la pandemia de coronavirus, pero ésta les ha dado una mayor confirmación y aceleración. Por último, pero no por ello menos importante, la reducción de la producción de grupos de productos críticos en estos países también garantizará o creará nuevos puestos de trabajo.
No es de extrañar, por tanto, que el Gobierno alemán se haya subido ahora también poco a poco al carro de la seguridad nacional y las cadenas de suministro estables y seguras que está en plena efervescencia en otros lugares. El Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) ha lanzado la iniciativa insignia "Electrónica de confianza", entre otras cosas para apoyar la producción electrónica económica propia de Alemania. En el acto de presentación, en junio de 2020, Anja Karliczek, Ministra Federal de Educación e Investigacióndijo lo siguiente: "Alemania es un país innovador y quiere seguir siéndolo. Para lograrlo, es importante que nos mantengamos a la altura de la competencia internacional en tecnologías clave y seamos tecnológicamente soberanos. Esto se aplica en particular a la electrónica, que cada vez asume más funciones críticas para la seguridad". Por supuesto, esto incluye también a la industria de las placas de circuito impreso como eslabón crucial de la producción electrónica. Las placas de circuitos impresos contienen propiedad intelectual fundamental y decisiva de sus creadores. La iniciativa emblemática incluye en última instancia los tres puntos mencionados.
EE. UU. ya va un paso por delante en estas cuestiones y aprobó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) en el Senado estadounidense en 2020. Su objetivo es garantizar que la electrónica relacionada con la seguridad se produzca cada vez más en los propios EE.UU. durante los próximos diez años o, como excepción, posiblemente en países que sean de confianza para EE.UU. Si se tiene en cuenta todo lo que ya es relevante para la seguridad en el mundo digitalizado moderno, o está en vías de serlo, es probable que la gama de productos sea muy amplia. Esto se ve acentuado por el hecho de que muchos productos electrónicos pueden utilizarse tanto para fines militares como civiles.
La asociación industrial estadounidense IPC, que cuenta con grupos de presión muy activos en la Casa Blanca, desempeñó un papel destacado en la instalación de la NDAA en nombre de la industria electrónica estadounidense. Realizó un trabajo de base crucial para la realización de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional con sus múltiples facetas. El desarrollo de normas básicas que abordan la selección de empresas asociadas de confianza, la seguridad en la cadena de suministro y el establecimiento de cadenas de suministro fiables es un campo de actividad creciente para la asociación. Ejemplos:
- IPC-1791A: Requisitos para diseñadores, fabricantes y ensambladores electrónicos de confianza (enero de 2020)
- IPC 1782A: Norma para la trazabilidad de la fabricación y la cadena de suministro de productos electrónicos (en proceso de actualización)
- IPC-1792: Norma para la gestión de la ciberseguridad en la cadena de suministro de la industria manufacturera (borrador de trabajo, es decir, en curso)
¿Qué ofrecen las asociaciones industriales alemanas?
Cabe preguntarse qué documentos similares pueden utilizar las asociaciones industriales alemanas como la ZVEI (o incluso una organización paraguas europea) para apoyar eficazmente a las empresas de la región DACH en los ámbitos problemáticos mencionados. También sería interesante averiguar qué conclusiones extrae la ZVEI, por ejemplo, de la iniciativa emblemática "Electrónica de confianza" y qué recomendaciones puede hacer a las empresas.
Si recordamos, por ejemplo, el comunicado de prensa emitido por Schweizer Electronic AG el 26 de mayo de 2020 sobre la puesta en marcha de su nueva planta de placas de circuito impreso en Jiangsu con una capacidad cinco veces superior a la de la planta alemana de Schramberg, surge inmediatamente la pregunta de hasta qué punto se pueden cumplir los objetivos de la directriz del BMBF. Schweizer también quiere suministrar a la industria electrónica alemana desde China placas de circuitos impresos de alta calidad a precios competitivos, por ejemplo a la industria automovilística.
¿No es de esperar que empresas como Eurocircuits, que deliberadamente sólo producen en Europa, tengan que hacer frente ahora a ofertas de producción más baratas de fabricantes de placas alemanes como Schweizer, que fabrican en China y suministran las placas montadas o sin montar al mercado europeo o alemán, además de las ruinosas ofertas chinas? La tendencia a automatizar o digitalizar la producción en la industria alemana de placas de circuito impreso en la medida de lo posible como defensa contra los productos baratos chinos (y posiblemente también los de Schweizer), que se desprende de los ejemplos de empresas aquí presentados, tiene sus límites por diversas razones, especialmente para los fabricantes de placas más pequeños y medianos.
El peligro de que el resto del sector alemán de PCB y EMS "se vaya a pique" gradualmente a medio plazo no puede descartarse de plano. Aquí es donde, en última instancia, las autoridades tendrían que introducir mecanismos de regulación, si es necesario ajustando los derechos de importación para proteger a las empresas nacionales de PCB. ¿De qué otra forma se cumplirán las exigencias de la iniciativa emblemática en cuestiones básicas importantes? ¿A través de la acción voluntaria de determinados grupos de la industria electrónica alemana?
En un momento en que la digitalización de las empresas avanza rápidamente en todo el mundo, ¿por qué no va a ser igual de fácil encargar placas de circuito impreso directamente a una tienda china de placas de circuito impreso en China utilizando modernas herramientas digitales, posiblemente incluso asistidas por IA, que a empresas europeas o alemanas, como Eurocircuits?
Esto añade otro aspecto que preocupa tácitamente a la iniciativa emblemática del BMBF: Dado que la "Electrónica de confianza" también tiene que ver principalmente con la seguridad, no hay que olvidar una simple verdad: Con las aplicaciones modernas, los circuitos eléctricos y, por tanto, la IP (propiedad intelectual) de los fabricantes de dispositivos y sistemas pueden leerse fácilmente a partir de los datos de fabricación de las placas de circuito impreso y, más aún, a partir de los datos de montaje. El hecho de que todos los datos de fabricación necesarios se "suministren" directamente a los proveedores de servicios chinos significa que las puertas están abiertas de par en par al espionaje industrial y a la consiguiente influencia indeseable. No hay que olvidar una cosa: Debido, entre otras cosas, a las disputas comerciales con EE.UU., el gobierno chino ha incrementado significativamente sus esfuerzos para ponerse al nivel de los estándares internacionales avanzados en muchas áreas de la tecnología lo antes posible.
Se mire como se mire: Producir electrónica relevante para la seguridad (esto incluye no solo equipos industriales críticos, sino también vehículos autónomos) en tu propio país o dentro de la UE sigue siendo más seguro que si los datos se envían a países lejanos como China, independientemente de si acaban en empresas de producción chinas o alemanas. Este tema debería ser objeto de intensos debates en un futuro próximo.
