El autor de esta columna se preguntaba ya en junio de 2003: "La quiebra de la industria de materiales básicos: ¿hasta qué punto es segura la cadena alimentaria tecnológica en Europa?". Al mismo tiempo, publicó aquí por primera vez el cuadro sinóptico "Concentración de la industria europea de materiales básicos". La ocasión fue la oferta de venta de ISOLA por parte de la empresa matriz Ruhrkohle AG (RAG). La oferta fue aceptada por los inversores Texas Pacific Group y Redfern Partners de EE.UU. en 2004. El Grupo ISOLA fue vendido a principios de 2018 a otro grupo de inversores liderado por Cerberus Capital Management.
¿Qué ha cambiado en estos 22 años y cuáles son las perspectivas?
Panasonic, Enns: es hora de decir adiós
En 1986, Chemie Linz trasladó la planta de laminados a un terreno virgen para comercializar material base para placas de circuitos impresos y multicapas con el nombre de Multicon(Fig. 1). En 1990, la planta se vendió a un fabricante italiano. En 2000, Panasonic adquirió la planta de laminados de Enns (Austria). La planta se cerrará a finales de 2025 porque ya no hay suficientes clientes en Europa. En el cambio de milenio, la producción europea de PCB aún representaba el 20% de la producción mundial, con más de 600 fabricantes. Hoy, la cuota europea se ha reducido al 2%, con un volumen de negocio de unos 1.800 millones de euros, mientras que la cuota de mercado mundial de China ha crecido hasta el 60%.
¿Quedarán sólo 100 fabricantes de LP en Europa en 2030?
Si nos fijamos en la tabla recopilada hace muchos años por Michael Gasch sobre el número de fabricantes de LP en Europa, en 25 años se ha pasado de unos 600 a menos de 150 en la actualidad. La estructura sólo ha cambiado mínimamente(Fig. 2). Hace 25 años, el 4% pertenecía a las grandes empresas con > 50 millones de euros de facturación, el 18% a las medianas empresas con 10 - 50 millones de facturación, el 36% a las pequeñas empresas con 2 - 10 millones de facturación y el 42% a las empresas más pequeñas con < 2 millones de facturación. En la actualidad, el número de empresas con <2 millones de facturación se ha reducido a cerca del 33 % y las pequeñas empresas han aumentado a más del 40 %. Por el contrario, las medianas empresas se mantienen relativamente constantes en torno al 20 %, al igual que las grandes empresas, con un 3 %.
La tasa de desaparición de unas ocho empresas que son abandonadas o compradas cada año es trágica. Esto significa que los 100 fabricantes de LP estarán a la vista en 2030. La cadena alimentaria de los proveedores se está reduciendo en consecuencia. Incluso grandes fabricantes de sistemas como Schmoll, Atotech y Schmid hace tiempo que adquirieron su crecimiento en Asia. Muchos fabricantes de placas de circuito impreso también están generando su crecimiento de ventas a través de una proporción cada vez mayor de mercancías procedentes de Asia.
Fig. 2: Número de fabricantes de PCB en Europa 2005 -2025 P
Concentración de los fabricantes europeos de materiales de base
Una comparación de la tabla publicada por primera vez por el autor en junio de 2003 y actualizada ahora revela rápidamente la naturaleza dramática de la industria. Los cierres de fábricas se multiplicaron tras el cambio de milenio. En 2002, Nelco retiró del mercado su planta de Skelmersdale/Reino Unido, seguida de Dieelektra en Colonia en 2004, y el fabricante italiano PIAD también cerró su planta de Ozzero. LTIS en Nantes/Francia, parte de la sueca Perstorp Chemical, y Honeywell en Egerpohl/D siguieron en 2005. 2006 marcó el final de la planta de Isola en Cumbernauld/Reino Unido. 2007 supuso el fin de la era de Perstorp Chemical como fabricante de material base LP con el cierre de la planta principal de Perstorp/Suecia. En 2008 se cerró la filial de Panasonic en Pisticci, Italia, y en 2009 fue el turno de Drouet de Nelco en Mirebeau, Francia, así como de ISOLA MAS en Bottegone, Italia.
Con Panasonic Multicon en Enns/Austria, la penúltima planta de material base se despide ahora a finales de 2025, dejando a ISOLA en Düren como productor de gama completa y a Aismalibar en Montcada, España, con algunas especialidades.
Concentración de la industria europea del laminado
* Algunos fabricantes ya se habían fusionado antes de 1990.
Isola era miembro de Rütgers AG. Polyclad es miembro del grupo Cookson. Nelco es miembro de Park Electrochemical. Piad es un fabricante privado independiente.
Tabla: Copyright Friedrichkeit
Al grano
El declive de la industria europea del laminado se aceleró entre 2000 y 2010 en consonancia con el número de fabricantes de PCB. Una razón importante puede ser también el volumen de inversión para un fabricante de laminados, que simplemente necesita una cierta cantidad de metros cuadrados de material base para operar de forma rentable. Al mismo tiempo, ha aumentado el número de distribuidores de material de base procedentes de Asia, como Technolam en Troisdorf, de modo que la proporción producida en Europa sigue disminuyendo.
El autor, que trabaja en este sector desde hace 50 años, tachó públicamente hace unos meses de simpáticas ilusiones e inauditos llamamientos campañas como "Conni sólo encarga placas de circuito impreso a Europa" o el astuto zorro. Está convencido de que la solución pasa por presionar constantemente a los responsables políticos para que estipulen una prueba de origen europea para las placas de circuito impreso destinadas a aplicaciones militares e infraestructuras críticas. Todos conocemos el desastre de Huawei para la red de telecomunicaciones 5G y la preocupación por la guerra híbrida china mediante capacidades disruptivas incorporadas, por ejemplo, en caso de crisis en Taiwán. Del mismo modo, los circuitos militares pueden entenderse analizando las placas de circuito impreso, las multicapas y los sustratos. Es hora de aprovechar esta mayor sensibilidad también en las decisiones políticas de la UE.
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Hans-Joachim Friedrichkeit
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