Pérdida de cuota de mercado en China y lanzamiento de turismos chinos en Alemania. El cielo automovilístico se oscurece para la industria automovilística alemana. La crisis del chip parece haberse superado parcialmente, las cifras de producción en Alemania llevan 5 meses subiendo, pero siguen estando un 30% por debajo del nivel anterior a la crisis de 2019(Fig. 4). Los plazos de entrega están bajando, pero se están encontrando con una clara reticencia a comprar entre las personas que se ven obligadas a gastar su dinero en el aumento de los costes energéticos y de vida. Al mismo tiempo, las primas para los e-vehículos bajarán a finales de año y se anularán completamente para los coches híbridos. El aumento de los precios de la electricidad en las estaciones de recarga también está erosionando la anterior ventaja en costes de consumo frente a los motores diésel y gasolina. Además, los precios de venta efectivos han subido hasta un 12% este año. No es un buen punto de partida para fabricantes, OEM y proveedores.
Los fabricantes alemanes pierden cuota de mercado en China
La cuota de ventas de alto margen del Grupo Volkswagen en China seguía siendo del 37% en 2021 (40% en 2020), seguido de BMW con el 34% y Mercedes Benz con el 31%. El mayor mercado automovilístico del mundo, China, creció hasta los 16,8 millones de unidades en los nueve primeros meses del año, un impresionante +15%.
Resulta aún más triste que el Grupo Volkswagen sólo vendiera 1,469 millones de vehículos en el primer semestre, lo que supone un descenso del 20%(Fig. 2). BMW y Mercedes también perdieron ventas, con un descenso del 19% cada una. BYD (Build your dreams), en cambio, logró aumentar sus ventas un 186 % y Tesla, como fabricante extranjero, también logró un +51 %. BYD y Tesla producen vehículos eléctricos 100% de batería.
Auge de los coches eléctricos en China - VW se debilita
Fig. 1: En el estreno en Alemania en octubre, el fundador y CEO de NIO, William Li, presentó la berlina ET7 al público especializado. Enjulio de 2022 se habían matriculado en China 3,2 millones de coches eléctricos. La PCA (China Passenger Car Association) prevé unas ventas de entre 5,5 y 6 millones de coches eléctricos, incluidos los híbridos. Esto corresponde a una duplicación con respecto a 2021.
Volkswagen solo consiguió vender 16.000 coches eléctricos en septiembre de este año, un mes especialmente fuerte para las ventas, mientras que Tesla consiguió vender 83.000 unidades, y su competidor chino BYD pudo vender unos 200.000 coches eléctricos (NEV-New Electric Vehicle).
Los compradores de coches chinos no ven suficientes características digitales en la serie ID de Volkswagen y también ven puntos débiles en la conducción autónoma. Por ello, Volkswagen está invirtiendo 2.400 millones de euros en la carrera por ponerse al día, incluidos 1.300 millones en la empresa conjunta con la compañía china Horizon Robotics. El objetivo es desarrollar un nuevo software con los socios chinos e impulsar la digitalización, ya que competidores como BYD, NIO y Great Wall ya están mucho más avanzados.
El objetivo de VW es desarrollar soluciones de software específicas para cada país.
Los nuevos competidores de China en Europa
BYD, MG, NIO, Aiways, Lynk & Co. y Chery son cada vez más activos en el mercado automovilístico alemán y europeo, centrándose en la electromovilidad.
NIO, que tuvo su lanzamiento europeo en Berlín el 7 de octubre, se presenta aquí como ejemplo.
Fig. 2: Los fabricantes alemanes pierden cuota de mercado en China. Ventas de coches en miles y porcentaje, variación respecto al periodo del año anterior
El ET7(Fig. 1) mide 5,10 metros de largo e impresiona con un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,23, lo que promete una gran eficiencia. La propulsión consta de un motor eléctrico de 180 kW / 245 CV en el eje delantero y otro de 300 kW / 408 CV en el trasero. La tracción total con 480 kW / 653 CV y 850 Newton metros de potencia del sistema permite un sprint hasta 100 km/h en 3,9 segundos. Hay disponibles baterías de 75 y 100 kWh, y más adelante se añadirá el sistema de baterías de 150 kWh para una autonomía de 1.000 kilómetros, que ya se utiliza en China.
Fig. 3: La batería BYD blade basada en fosfato de hierro y litio El sistema de cambio de batería, que sólo lleva unos minutos, es inteligente. El primer sistema automático se encuentra en Berlín, y hay otros 15 en construcción. Además de la rapidez de un repostaje de gasolina convencional, la ventaja es que se pueden intercambiar baterías de distintos tamaños si se tiene por delante un viaje largo.
Destacan los completos sistemas de asistencia, incluido el LiDAR. LiDAR significa Light Detection and Ranging y es un método de detección del entorno. Utiliza luz en forma de láser pulsado para detectar y clasificar objetos. El plazo de entrega de los ET7 personalizados es de unos cuatro meses.
Baterías Blade en los coches eléctricos de BYD
BYD lleva más de 27 años en el sector de las baterías y alcanzó una cuota de mercado del 11,8 % en baterías para coches eléctricos en el primer semestre de 2022. La nueva batería Blade de BYD ha superado una serie de pruebas extremas, lo que la convierte en una de las baterías más seguras del mundo en la actualidad(Fig. 3) La tecnología Blade es una batería de litio hierro fosfato que no requiere cobalto. Las ventajas de las baterías de litio hierro fosfato son que funcionan de forma óptima a altas temperaturas de arranque y que tienen una disipación lenta del calor y una baja generación de calor. Además, el aprovechamiento del espacio del paquete de baterías aumenta en más de un 50 % en comparación con las baterías de lON convencionales. La forma rectangular plana mejora la eficiencia de la refrigeración y el rendimiento del precalentamiento.
Mercado mundial del automóvil del primer al tercer trimestre de 2022
Las nuevas matriculaciones en el mercado europeo de turismos (UE27, AELC y Reino Unido) alcanzaron un nivel de algo menos de 8,3 millones de vehículos en los nueve primeros meses de este año, un 10% menos que el año anterior. El mercado europeo de turismos se situó incluso un 32% por debajo del nivel anterior al coronavirus de 2019. Sin embargo, los cinco principales mercados individuales crecieron todos en septiembre(Fig. 4): Alemania (+14%) y España (+13%) lograron un crecimiento de dos dígitos. Francia, Italia y el Reino Unido crecieron un 5% cada uno. En conjunto, las nuevas matriculaciones en el mercado europeo aumentaron un 8% hasta superar ligeramente los 1,0 millones de coches en septiembre.
Fig. 4: Producción de turismos de los fabricantes alemanes en Alemania - Producción - Tendencia
Con 16,8 millones de turismos matriculados en lo que va de año, el mercado chino de turismos supera en un 15% el nivel del año anterior. Junto con la India, es el único gran mercado automovilístico internacional que está muy por encima del nivel anterior al coronavirus de 2019. El rally de crecimiento de los meses anteriores continuó en septiembre: un volumen de 2,3 millones de vehículos nuevos representa un aumento del 33% en comparación con el mismo mes del año anterior. Desde mediados de año, las ventas de automóviles se han visto subvencionadas, entre otras cosas, por una bajada de impuestos.
En el mercado estadounidense de vehículos ligeros (turismos y camiones ligeros), se han vendido hasta la fecha 10,1 millones de vehículos ligeros, un 13% menos que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del segmento de camiones ligeros también ha aumentado en lo que va de año y se ha situado recientemente en el 79%. El 21% restante corresponde a los turismos. En septiembre, las ventas de vehículos ligeros ascendieron a 1,1 millones (+9%).
En Japón se han vendido 2,6 millones de turismos nuevos desde principios de año, lo que supone un descenso del 11% respecto a los nueve primeros meses del año anterior. Con 324.900 unidades, las ventas en septiembre superaron en un 26% el bajo nivel del mismo mes del año anterior.
El mercado ruso de turismos ha registrado importantes descensos a lo largo del año. Las consecuencias de la guerra de agresión rusa contra Ucrania tuvieron un impacto masivo: Con 506.700 vehículos, este año se han vendido un 60% menos de turismos que en el mismo periodo del año anterior.
En el mercado indio de turismos, se ha alcanzado un volumen de mercado de algo menos de 2,9 millones de turismos en lo que va de año. Esto representa un aumento del 23%. En septiembre, las ventas de vehículos nuevos ascendieron a 307.400 coches, un 92% más que el año anterior.
En resumen
- La interrupción de las primas a los vehículos eléctricos, el aumento de los precios de la electricidad en las estaciones de recarga están erosionando la anterior ventaja en costes de consumo frente a los motores diésel y gasolina, el aumento de hasta un 12% de los precios de venta efectivos y la reticencia de los consumidores a comprar están creando una nueva presión sobre la oferta.
- Los fabricantes alemanes están perdiendo cuota de mercado en China, en parte debido a las características del software y la digitalización que ya no están en línea con el mercado. En el primer semestre de 2022 en unidades: Volkswagen -20%, BMW y Mercedes -19%, pero Tesla +51% y BYD +186%.
- Los nuevos competidores de China en Europa BYD, MG, NIO, Aiways, Lynk & Co. y Chery son cada vez más activos en el mercado automovilístico alemán y europeo con un enfoque en la electromovilidad.
- El mercado europeo de turismos (UE27, AELC y Reino Unido), con 8,3 millones de vehículos entre el primer y el tercer trimestre, perdió un 10%. El mercado chino de turismos es un 15% superior al del año anterior, con 16,8 millones de turismos nuevos matriculados en lo que va de año. En el mercado estadounidense de vehículos ligeros (turismos y camiones ligeros), se han vendido 10,1 millones de vehículos ligeros en lo que va de año, un 13% menos que en el mismo periodo del año anterior. Japón, con 2,6 millones de turismos, retrocede un -11%, mientras que India sube un +23% con 2,9 millones de turismos.
Los fabricantes alemanes de automóviles, con sus grandes y pequeños proveedores, se encuentran en un dilema. Ahora que la tecnología de las baterías, el software, la digitalización y la conducción autónoma son los elementos que "cambian las reglas del juego" en el mercado de los vehículos de nueva energía (VNE) y ya no son competencia de los motores de combustión en tecnología punta, los fabricantes europeos se están quedando rezagados en China, el mayor mercado automovilístico del mundo. Al mismo tiempo, los fabricantes chinos con una interesante relación precio/prestaciones empiezan a arrollar los mercados alemán y europeo, un movimiento de pinza. Demasiado para el mercado.
Por si fuera poco, una política impulsada por la ideología está poniendo las cosas más difíciles. En Alemania, con prohibiciones de matriculación fijas para los motores de combustión que se superan en el tiempo; en China, con el objetivo estatal sin restricciones de convertirse en el líder tecnológico mundial de la electromovilidad y la conducción autónoma.
Esto nos da todas las posibilidades de destruir nuestro único segmento industrial mundialmente reconocido -incluidas muchas pymes relacionadas con la automoción- en un tiempo récord.
"¡Podemos hacerlo!"
Merece la pena luchar contra la sinrazón, ¡porque todos tenemos mucho que perder!
Reciba un cordial saludo
Atentamente
Hans-Joachim Friedrichkeit
