Montag, 27 Mai 2024 11:59

Die europäische Leiterplattenindustrie 2023

von Michael Gasch

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Containerschiff am Frachthafen von Shenzen (China) Bild: AdobeStock

Die wachsende Abhängigkeit von China war den Unternehmen zwar bewusst, wurde aber ignoriert. Das änderte sich jedoch mit dem Ausbruch von Covid, denn die politischen Entscheidungen in China wurden zunehmend restriktiver, nahmen Einfluss auf die Materialverfügbarkeit und die Lieferketten. Die Konsequenz war, dass westliche Unternehmen versuchten, sich aus dieser Umklammerung zu lösen und die Lieferquellen verlagerten. China + 1, Near- oder Reshoring sind Konzepte, die jetzt verfolgt werden, aber die Abhängigkeit nur mildern, nicht beseitigen. Leider ist die europäische Leiterplattenindustrie in den letzten Jahren stark geschrumpft, insbesondere, weil hiesige Verbraucher die ehemals vorhandene Lieferbasis mit unrealistischen Preisforderungen und Bedingungen zerstört haben. Von einem Weltmarktanteil von 14 % im Jahr 2000 sind inzwischen nur etwas über 2 % übriggeblieben.

Knapp drei Viertel der 2023 in Europa verbliebenen Hersteller kommen nur auf einen Jahresumsatz von weniger als 10 Mio. €, dabei haben lediglich sechs Unternehmen ein Produktionsvolumen von mehr als 50 Mio. €. Im Vergleich zu den Riesenfirmen in Asien, von denen der größte einen Jahresumsatz von knapp 6 Mrd. $ erreicht, sind das ‚Zwerge '.

**Tab. 1: Die Entwicklung der deutschen Leiterplattenindustrie**
	Hersteller	Umsatz Mio. €	Mitarbeiter
2000	555	4.775	44.657
2005	341	2.750	24.975
2010	292	1.957	17.826
2015	247	1.815	16.461
2020	191	1.513	14.989
2023	164	1.690	14.852

Der rigorose Ausleseprozess führte gezwungenermaßen zu einer Fokussierung der Hersteller – entweder auf die belieferten Branchen oder auf die angebotenen Technologien und Dienstleistungen.

Dass relativ wenige Produzenten doch beachtenswerte Umsätze erzielen können liegt an der Kundenstruktur. Ein hoher Anteil im Medizinbereich (Schweiz), in Luft- und Raumfahrt (Frankreich, Großbritannien und Italien) oder Militärtechnik (Frankreich, Großbritannien und Italien). Das (wenig profitable) Massengeschäft in den Sektoren Automobil- und Industrieelektronik wird vorwiegend von Deutschland und Österreich beliefert.

Innerhalb Europas sind in Deutschland die meisten Leiterplattenhersteller angesiedelt; diese produzieren 40 % des gesamten europäischen Volumens, gefolgt von Österreich und der Schweiz mit insgesamt knapp 20 %. Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Versorgungssicherheit eine immer größere Bedeutung zukommt. Das machen die wirtschaftspolitischen Entscheidungen der jüngsten Vergangenheit (z. B. Ansiedlung von Halbleiterproduktion) deutlich.

**Tab. 2: Hersteller, Anzahl und Umsatz je Land 2023**
	Hersteller	Mio. €
Deutschland	44	675
Österreich + Schweiz	7	327
Italien	30	203
Belgien + Frankreich	16	165
Großbritannien	33	155
Zentraleuropa	20	79
Spanien	9	48
übrige W.-Europa	5	37
Gesamt	164	1689

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Europas lässt allerdings befürchten, dass 2024 für viele Unternehmen zum Schicksalsjahr werden könnte. Im Vergleich zum Vorjahr ging der Auftragseingang im deutschsprachigen Raum im 1. Quartal 2024 um 37,5 % zurück. Erste Stimmen erwarten eine erkennbare Verbesserung der Lage erst zum Jahreswechsel 2024/25.

Da die Leiterplattenindustrie nicht im Blickfeld der Politik steht, muss die Initiative bei den jeweiligen Geschäftspartnern liegen. Diese müssen enger zusammenarbeiten, längerfristige Vereinbarungen treffen und mehr Vertrauen zueinander haben. Früher gab es die Regel, dass für jedes Bauteil mindestens zwei Lieferanten zugelassen sein müssen, die nicht nur als ‚Notnagel' dienten. Ein Hersteller in der Nähe kann beratend zur Seite stehen und die fertige Leiterplatte kostengünstiger und/oder qualitativ besser fertigen.

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