Kolumne: Blick nach Asien

1. Einführung

Der Autor besuchte Thailand zum ersten Mal vor etwa 40 Jahren. Er erinnert sich nur schwach an diese Reise, außer an einen kurzen Besuch bei einem lokalen Leiterplattenhersteller: KCE (Konchoron Electronics). KCE stellte als erstes Unternehmen in Thailand durchkontaktierte Leiterplatten (PTH) her, damals nur doppelseitige Leiterplatten (DSB). Im Vergleich zu Leiterplattenfabriken, die der Autor aus den USA und Japan kannte, war KCE primitiv. Der Autor bezweifelte die Zukunft von KCE. Seine Einschätzung war völlig falsch. Heute ist KCE ein florierender Leiterplattenhersteller, der für seine Leiterplatten für die Automobilindustrie bekannt ist. Seine PCB-Produktion belief sich 2023 auf 417 Mio. USD, ein Rückgang von 11,1 % gegenüber 469 Mio. USD im Jahr 2022, berechnet mit einem durchschnittlichen Wechselkurs von 34,77 Thai Baht/USD im Jahr 2023. Offiziell heißt KCE ‚KCE Electronics Co, Lt.'. Mehrere Abteilungen des Unternehmens produzieren Leiterplatten, eine Tochtergesellschaft Laminate (Thai Laminate Co, Lt), eines Chemikalien usw.. Nähere Informationen finden Sie auf der Website www.kce.co.th.

Seit dem ersten Besuch besuchte der Autor mehrmals Thailand, um ein Dutzend Leiterplattenhersteller zu besuchen, die in den späten 1990er Jahren ihre Tätigkeit aufnahmen: Mektec Thailand, Fujikura Thailand, CMK Thailand, Kyoden Thailand, Seika-YKC (von der deutschen STARTEAM Global aufgekauft, siehe PLUS 11/2023, S. 1447 ff.) und Canon Components – alle aus Japan –; APEX International, Draco PCB (jetzt China Poon) und APBC aus Taiwan sowie Elek & Eltec Thailand (jetzt Kingboard Chemical Thailand). Der Autor besuchte auch Thai Laminate, Kingboard Chemical (die frühere CCL-Tochter von Elek & Eltek) und Matsushita Denko (jetzt Panasonic).

Bild: Snengyi Technology

Uotsuri-shima ( 魚釣島) ist die größte der unbewohnten Senkaku-InselnBis vor zwei Jahren investierten nach Kenntnis des Autors keine neuen Leiterplattenhersteller in Thailand, obwohl es einige Expansionen von APEX International und CMK gab. Jetzt gibt es, wie den Lesern sicher schon bekannt ist, ganz plötzlich' fast 30 Hersteller, alle aus Taiwan und China, die nach Thailand kamen und kommen, um neue Leiterplattenwerke zu bauen. Wenn man angekündigten Investitionen in Thailand durchgeht, erwähnen alle ‚China+1'. Aufgrund der durch die COVID-19-Pandemie ausgelösten Unterbrechung der Versorgungskette und der Angst vor einer zu starken Konzentration der Leiterplattenproduktion in China haben die Käufer von in China hergestellten Leiterplatten begonnen, sich Sorgen um eine singuläre Quelle (China) zu machen. Durch die geopolitischen Probleme zwischen den USA und China wird dies noch verstärkt. Interessanterweise sind die japanischen Leiterplattenhersteller die ersten, die China ‚verlassen' und neue Investitionen in Südostasien, vor allem in Vietnam und Thailand, getätigt haben, nachdem es zwischen Japan und China zu Streitigkeiten über den Besitz der ‚Senkaku-Inseln' gekommen (in China sind sie als Diaoyutai-Inselgruppe bekannt, auf deutsch: Anglerinseln) ist. Die Streitigkeiten dauern noch immer an. Japanische Fabriken in China wurden dabei von Rabauken angegriffen, einige sogar zerstört. Mit einer Ausnahme – Mektec – wurden weitere Investitionen in China eingestellt. Alle japanischen Leiterplattenhersteller, die in China tätig sind, beschlossen, ihre chinesischen Betriebe mit sehr geringen Investitionen aufrechtzuerhalten und errichteten neue Fabriken in Südostasien und einige in Japan. Man könnte dies wohl ‚Onshoring' nennen. Die Japaner bezeichnen diese Entscheidungen als Risikovermeidung: „Nicht alle Eier in einen Korb legen.“

Sumitomo Electric Industry verkaufte vor einigen Jahren sein FPC-Werk in Shenzhen, Ibiden sein HDI-Werk in Beijing an ‚China Guangzhou Fast Print'.

In diesem Quartalsbericht werden wir über neue PCB-Investitionen in China berichten. TPCA, HKPCA und die neu gegründete Thailand Printed Circuit Association haben im vergangenen Jahr mehrere Seminare und Messen in Bangkok abgehalten und werden im kommenden Juli erneut eine Messe in Bangkok veranstalten.

2. Königreich Thailand

Den thailändischen Statistiken zufolge wird die Bevölkerung des Landes im Jahr 2023 etwa 72 Mio. betragen, wobei 12,5 Mio. oder 17,4 % Menschen in Bangkok leben. Thailand grenzt im Westen an Myanmar, im Osten an Laos, im Südosten an Kambodscha und im Süden an Malaysia.

Neue Leiterplatteninvestitionen scheinen sich auf vier Gebiete in Thailand zu konzentrieren: nördlich von Bangkok wie Ayutthaya, östlich von Bangkok wie Prachinburi (etwa 150 km von Bangkok entfernt), südöstlich von Bangkok (in der Nähe des Flughafens Suvarnabumi) und das Gebiet an der Südspitze, Rayong.

Bestehende Hersteller: KCE hat Werke in Lat Krabang in der Nähe des Flughafens und im High-Tech-Industriepark in Ayutthaya, Mektec und Fujikura ebenfalls in Ayutthaya, Kingboard Chemical (Elek & Eltec), APCB und Chin Poon sind in Pathumthani, Kyoden hat ein Werk in Chonburi, südlich des Flughafens, und APEX befindet sich in Sumutsakorn, südwestlich von Bangkok.

In den Beschriftungen obiger Karten (A und B) sind einige Fehler enthalten. Zum Beispiel baut SCC (深南) im Rojana Industrial Park in Prachinburi. JOVE (中富) und Shifui Fushi (四海富士) befinden sich in Rayong.

Japans Automobilindustrie ‚kultivierte' die thailändische Autoindustrie und holte alle wichtigen Zulieferer nach Thailand. Honda besitzt eine Produktionsstätte in Ayutthaya. 2011 gab es in Thailand eine gewaltige Überschwemmung in Bangkok und im Norden der Stadt. Der Autor besuchte Thailand drei Monate nach den Überschwemmungen. In Chin Poon stieg der Pegel im Werk auf 2,3 m. Fujikura stand vollständig unter Wasser. Das Werk von Panasonic CCL wurde überflutet. Nachdem das Wasser abgeflossen war, wurde ein Dutzend Kobraschlangen im Werk gefunden. Der Wiederaufbau verzögerte sich um zwei Wochen, weil das Unternehmen sicherstellen musste, dass sich keine weiteren Kobras versteckt hatten.

Auch standen mehr als 1.000 Neuwagen des Honda-Werks unter Wasser. Die Thailänder dachten, dass Honda diese Autos reparieren und verkaufen würde. Honda verschrottete jedoch alle, was das Vertrauen der Thailänder in Honda stärkte. Später baute Honda eine neue Fabrik im Rojana Industrial Park in Prachinburi, der gut sichtbar an der Route 34 etwas westlich vom Gewerbegebiet 304 liegt. Die japanische Regierung stellte eine riesige Summe zur Verfügung, um die Mauer auf 4,8 m Höhe zu verstärken, die 70 km um Ayutthaya herumführt.

Gewerbegebiet 304 in Prachinburi

Wahrscheinlich gingen mehr als 50 % der in Thailand hergestellten Leiterplatten an die Automobilindustrie. Jetzt kommen chinesische Autohersteller wie BYD, südkoreanische Autohersteller wie Hyundai/Kia und einige europäische Hersteller wie Mercedes-Benz und sogar Tesla nach Thailand. Es ist also nicht verwunderlich, dass die meisten neuen Leiterplattenfabriken auf den Automotive-Bereich abzielen. Einige werden Hauptplatinen für PCs, Server und sogar für Satelliten in niedriger Umlaufbahn herstellen.

3. Neue Leiterplattenwerke

Tabelle 1 wurde vom Autor anhand der verfügbaren Informationen zusammengestellt. Allerdings sind einige der gemeldeten Zahlen sehr undurchsichtig, wenn es um die Höhe der Investitionen geht. Ein Hersteller gab etwa nur 45 Mio. $ als Investitionssumme in Thailand an. Später stellte sich heraus, dass diese Zahl nur für den Kauf von Land bestimmt war.

Wenn ein Unternehmen z. B. eine Investition von 300 Mio. $ angibt, so bezieht sich dies wahrscheinlich auf die nächsten Jahre. Einige Hersteller betonen, dass ihre Investitionen nur für Phase 1 bestimmt sind, was bedeutet, dass viele weitere Mrd. $ folgen werden.

Wenn die angegebenen Investitionen der Wahrheit entsprechen und die Hersteller, die keine Investitionssumme angeben, nicht berücksichtigt werden, belaufen sich die zugesagten Gesamtinvestitionen auf etwa 3 Mrd. $. Wenn alle diese Investitionen voll zum Tragen kommen, dürfte die zusätzliche Produktion in Thailand um 3 Mrd. $ steigen, wenn man davon ausgeht, dass sich die Investitionen im Verhältnis 1:1 umkehren. Ist dies der Fall, könnte die Leiterplattenproduktion in Thailand in drei bis vier Jahren 6 Mrd. $ oder mehr pro Jahr erreichen (derzeit sind es etwas mehr als 3 Mrd. $).

Fast alle Investoren geben an, dass die Anwendung in der Automobilindustrie an erster Stelle steht, gefolgt von Hauptplatinen für PCs und Server, und einige für die Satellitenkommunikation. Da Thailand die südostasiatische Drehscheibe für die Automobilproduktion ist, ist die entsprechende Ausrichtung nachvollziehbar.

Taiwanische und chinesische Laminathersteller folgen ihren Kunden und bauen CCL-Anlagen in Thailand: TUC, ITEC, Taiflex, Shengyi Technology, Shanghai Nanya, usw. EMC baut ein CCL-Werk in Malaysia. Einige Gerätehersteller könnten den CCL-Herstellern folgen und Fertigungsanlagen in Thailand errichten, zunächst als Servicezentren. Bestehende Leiterplattenhersteller begrüßen diesen Schritt.

(N.T. Information Ltd, Nov 2023)

4. Taiwanesische Hersteller

4.1 Gold Circuit Electronics, GCE (Einnahmen 2023: 965 Mio. $, Jahresvergleich -8.4 %)

GCE hat mit dem Bau eines neuen Werks in der Provinz Prachinburi begonnen, obwohl kein spezifisches Gewerbegebiet angegeben ist.Anvisiert wird vor allem der Markt für Serverboards. GCE hat offenbar ein Grundstück für rund 40 Mio. $ gekauft.

4.2 Compeq (Einnahmen 2023: 2,143 Mio. $, Jahresvergleich -12.2 %)

Compeq, einer der größten HDI-Leiterplattenhersteller der Welt, baut ein Werk in der Provinz Chachoengsao in der Nähe des internationalen Flughafens Sumutsakhorn.

Die Inbetriebnahme ist für das vierte Quartal 2024 geplant. Anvisiert sind Anwendungen im Bereich der erdnahen Satellitenkommunikation. Im Jahr 2023 entfallen etwa 9 % des Umsatzes von 2.143 Mio. $ auf an StarLink gelieferte Leiterplatten, d. h. etwa 195 Mio. $. Compeqs Anteil an diesem Geschäft nimmt weiter zu. Ein anderer große Kunde ist Apple.

4.3 Unimicron (Einnahmen 2023: 3,340 Mio. $, Jahresvergleich -26 %)

Unimicron ist der weltweit größte Hersteller von IC-Substraten mit einem geschätzten Umsatz von 2,2 Mrd. $ auf diesem Markt.

Das neue Werk befindet sich in der Provinz Chachoengsao, nicht weit von Compeqs Hauptstandort entfernt. Ziel ist unter anderem die Herstellung von Leiterplatten für die Satellitenkommunikation in einer niedrigen Umlaufbahn. Ähnlich wie bei Compeq ist die Inbetriebnahme des thailändischen Werks für das vierte Quartal 2024 geplant.

Auch Leiterplatten für die Satellitenkommunikation werden durch die thailändischen Investitionen anvisiert

4.4 Zhen Ding Technology, ZDT (Einnahmen 2023: 4,865 Mio. $, Jahresvergleich -11.6 %)

ZDT ist einer der wenigen taiwanesischen Leiterplattenhersteller, die ihre Tätigkeit in China weiter ausbauen. Das Unternehmen investiert in den nächsten fünf Jahren mehr als 1 Mrd. $ in den Ausbau des IC-Substratgeschäfts in China. Das thailändische Werk wird im SAHA Industrial Park in der Provinz Prachinburi mit einem thailändischen Minderheitspartner, der Saha Pathana Inte-Holding PCL (SPI), errichtet (9 % Anteil, ZDT hält 91 % an diesem Joint Venture).

Das Grundstück ist sehr groß, etwa 410.000 m². Die Investitionen in Phase 1 sollen sich auf 10 Mrd. Baht (etwa 290 Mio. $) belaufen. Über die Produkte, die ZDT Thailand herstellen wird, gibt es bislang keine Angaben.

4.5 Unitech (Einnahmen 2023: 480 Mio. $, Jahresvergleich -14.1 %)

Unitech versuchte, einen anderen taiwanesischen Hersteller, APCB Thailand, zu kaufen, aber die Verhandlungen sind gescheitert.

Was danach geschah, ist dem Autor nicht bekannt.

4.6 Dynamic Electronics Einnahmen 2023: 505 Mio. $, Jahresvergleich +2.7 %)

Das Werk von Dynamic Electronics in Thailand befindet sich im Gewerbegebiet 304 in der Provinz Prachinburi. CMK ist seit Anfang 2000 im selben Industriepark tätig und hat vor kurzem die Erweiterung des Werks durch eine neue Fabrik neben dem bestehenden Werk abgeschlossen. STARTeam Global, ein ehemals deutscher Leiterplattenhändler (CML), der in China in die Produktion von Leiterplatten einstieg, kaufte SEIKA-YKC, einen japanischen Leiterplattenhersteller (der ebenfalls seinen Betrieb einstellte). Im Gewerbegebiet 304 sind mehrere japanische Hersteller von Bauteilen für die Automobilindustrie angesiedelt.

Dynamic kaufte 200.000 m² Land und wird Gerüchten zufolge in den nächsten fünf bis sechs Jahren mehrere 10 Mio. $ investieren. Anvisiert sind die Märke für Multilayer-Platinen mit hoher Lagenzahl für Server und KI-Server. Als sekundärer Markt ist die HDI-Produktion für die Automobilindustrie sein. Die Aufnahme des Betriebs ist für Ende 2024 geplant. Eine solch große Investition in Thailand könnte die bevorstehende Schließung des Werks in Kunshan andeuten. Dynamic ist seit kurzem an der Börse von Shanghai und seit vielen Jahren an der taiwanesischen Börse notiert.

4.7 APEX International (Einnahmen 2023: 405 Mio. $, Jahresvergleich -15.3 %)

APEX besitzt zwei Werke im Gewerbegebiet Sinsakorn: APEX I und APEX II. Letztes Jahr wurde ein neues Fabrikgebäude auf dem APEX II Campus gebaut, die dritte Produktionsstätte auf diesem Gelände. Viele Jahre lang waren die Hauptprodukte des Unternehmens Set-Top-Boxen. Jetzt zielt das Unternehmen auf den Automobilmarkt ab.

4.8 Chin Poon Industrial (Einnahmen 2023: 538 Mio. $, Jahresvergleich -4.7 %)

Chin Poon baute 1989 zusammen mit einem thailändischen Partner (das Familienunternehmen VITEL) ein thailändisches Werk mit dem Namen Draco PCB. Chin Poon besaß 49 % der Anteile und VITEL 30 %. Vor einigen Jahren erhöhte Chin Poon seinen Anteil an Draco PCB auf 100 % und änderte den Namen in Chin Poon Thailand. Etwa 80 % des Geschäfts von Chin Poon entfallen auf den Bereich der Automotive-Leiterplatten. Chin Poon verstärkte sein bestehendes Werk im Bangkadi Industrial Park in der Provinz Pathumthani, 45 Minuten nördlich von Bangkok entfernt. Draco PCB produziert einseitige Leiterplatten und Leiterplatten mit Silberdurchkontaktierung auf einer Fläche von 200.000 m² pro Monat. Im Jahr 2011 baute Draco ein Werk für doppelseitige Leiterplatten und im Jahr 2015 ein Werk für mehrlagige Leiterplatten. Chin Poon Thailand erweiterte diese Fertigungen für doppelseitige und mehrlagige Leiterplatten.

4.9 WUS (derzeit noch unbestätigt)

WUS ist einer der ersten Investoren in Thailand unter einem Dutzend taiwanesischer Leiterplattenhersteller. Das Unternehmen investiert zunächst 280 Mio. $

in den Bau eines Werks in Ayutthaya, der alten Hauptstadt Thailands, in der vor 400 Jahren mehr als 3.000 Japaner lebten. Einer von ihnen wurde Premierminister des Königreichs Ayutthaya, aber er wurde vergiftet, weil er so mächtig wurde. WUS ist einer der weltweit führenden Hersteller von Multilayer-Leiterplatten mit hoher Lagenzahl, neben TTM Technologies, Shennan Circuits, Gold Circuits, Shengyi Electronics, Isu-Petasys usw. Natürlich zielt WUS auf Multilayer-Leiterplatten mit hoher Lagenzahl für Server, KI-Server, Netzwerkausrüstung usw. ab. Die Aufnahme des Betriebs ist zwischen dem vierten Quartal 2024 bis zum ersten Quartal 2025 geplant.

4.10 Nan Ya PCB (Einnahmen 2023, 1,356 Mio. $, Jahresvergleich -34.6%)

Nan Ya denkt über Investitionen in Thailand nach, aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts liegen noch keine konkreten Angaben vor. Nan Ya wurde 2023 schwer getroffen, weil seine Haupteinnahmen zu 80 % von ICS herrühren, die Halbleiterproduktion allerdings zurückging. Das Unternehmen befindet sich jetzt in einem starken Erholungsmodus.Andere große taiwanische Leiterplattenhersteller investieren in Vietnam (Tripod und T.P.T.) sowie in Malaysia (GBM und Kinsus denken über ein ICS-Werk in Malaysia nach).

5. Chinesische Leiterplattenhersteller

Die Ankündigungen einiger chinesischer Investoren sind etwas
schwammig. Jedes Mal, wenn neue Nachrichten kundig werden, werden andere Zahlen angegeben.

5.1 Aohong Electronics (澳弘電子)

Aohong hat seinen Sitz in der Stadt Changzhou in der Provinz Jiangsu. Das Unternehmen verfügt über zwei Produktionsstätten in China. Aohong Electronics und Haihong Electronics. Die jährliche Produktionskapazität wird mit 4.000.000 m² angegeben.

Aohong investiert etwa 85 Mio. $ in Jinchi-Borthong Ind. Estate in der Provinz Prachinburi. Das Unternehmen zielt hauptsächlich auf Anwendungen in der Automobilindustrie ab (in China nach IATF16949 zertifiziert). Die Produktionskapazität der Phase 1 soll bei 1.200.000 m² pro Jahr für doppelseitige und mehrschichtige Platten liegen.

Jinchi (金地) ist eine chinesische Bezeichnung für Borthong (thailändischer Name). Die Stadt liegt etwa 150 km östlich von Bangkok entfernt.

5.2 JOVE Enterprise (中富電子)

Dies ist der erste chinesische Leiterplattenhersteller, der eine Investition in Thailand angekündigt hat. Sein thailändischer Name lautet WTT (für Wang Thailand Technology). Drei der Gründer von JOVE heißen Wang, sind aber nicht verwandt. In der Ankündigung des Unternehmens wird für die thailändische Niederlassung Terry Tong als Vizepräsident angegeben, ein ehemaliger Mitarbeiter von AT&S und VGT sowie einstiger Gründer. Das Werk in Rayong soll im August 2024 in Betrieb genommen werden.

Der Standort des Werks befindet sich in der Thai-China Industrial Zone.

Das Grundstück von WTT hat eine Größe von 80.000 m². Der Betrieb in Thailand soll August 2024 seinen Betrieb aufnehmen, mit einer Kapazität von etwa 1.200.000 m2 Leiterplatten pro Jahr – HL-Multilayer-Platten mit HDI-Fähigkeit, FPC und Rigid-Flex-Leiterplatten. JOVE besitzt fünf PCB-Produktionsstätten in China. Rayong ist eine Stadt an der Südspitze Thailands.

Die japanischen Unternehmen Mitsubishi Gas Chemical (CCL mit Sitz in BT) und Sagami PCI (Thailand), die Bohrdienstleistungen anbieten, sind seit vielen Jahren im Rayong Industrial Park tätig.

5.3 Sifui Fushi (四会富士)

Sifui Fushi wurde 2009 in Shenzhen als Joint Venture zwischen einem chinesischen Unternehmen und dem japanischen Leiterplattenhersteller Fuji Print gegründet. Im Jahr 2020 ging Sifui Fushi an die Börse, und vor dem Börsengang verkaufte Fuji Print seinen gesamten Anteil an den chinesischen Partner. Sifus wichtigste Kunden (70 %) sind japanische Elektronikunternehmen, vor allem Hersteller von Automobilteilen. Im Jahr 2021 wurden 60 % der Leiterplatten für den industriellen Steuerungssektor und 20 % für die Automobilindustrie verkauft. Der Anteil der Automobilindustrie an seinem Geschäft nimmt zu.

Das thailändische Werk befindet sich im Amata Industrial Park in der Provinz Rayong. Wie das Unternehmen mitteilte, investiert es etwa 500 Mio. RMB (75 Mio. $) in den Bau eines Werks in Thailand, um „mit den Veränderungen im internationalen Handelsgefüge und anderen ungünstigen Faktoren fertig zu werden“. Es wird erwartet, dass das Werk Anfang 2025 in Betrieb genommen wird.

5.4 Aoshikan, ASK PCB (奥士康)

ASK PCB investierte rund 150 Mio. $ in den Bau eines Werks auf einem 93.000 m² großen Grundstück in Ayutthaya (大城府 auf Chinesisch). Die Anlage wird in zwei Phasen gebaut. Phase 1 soll 2024 mit einer Kapazität von 240.000 m² pro Monat für Anwendungen in der Automobil- und Unterhaltungselektronik mit Multilayer-Platten mit durchschnittlich 5 Lagen in Betrieb gehen. Phase 2 soll 2025 mit einer Kapazität von 120.000 m2 pro Monat für Kommunikationsgeräte in Betrieb genommen werden. Die erwartete durchschnittliche Lagenzahl in Phase 2 wird auf zwölf Lagen festgelegt.

Die thailändische Tochtergesellschaft trägt den Namen SUNDELL Industry (森徳科技). ASK PCB ist bekannt als erster chinesische Leiterplattenhersteller, der mit großen Platten (600 mm x 900 mm) hantiert.

5.5 Zhongjing Electronics (中京電子) alias China Eagle Electronics, CEE

Der Autor bekam im vergangenen Dezember die Gelegenheit, das neue Werk in Zhuhai zu besuchen. Das Unternehmen baut ebenfalls in Zhuhai ein neues Werk für ICS.

Die thailändische Tochtergesellschaft wird im Rojana Industrial Park mit einer Investition von etwa 80 Mio. $ auf einer Fläche von etwa 100.000 m² errichtet. Angestrebt werden Anwendungen in den Bereichen Automobil, Computer und Elektrogeräte. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2025 vorgesehen (ein genaues Datum wird nicht genannt).

5.6 Founder PCB (方正科技)

Die thailändische Tochtergesellschaft heißt IFOUNDER PCB. Die Investition in Höhe von 130 Mio. $ im Rojana Industrial Park in Prachinburi (anders als im Rojana Industrial Park in Ayutthaya) erstreckt sich auf ein Grundstück von 80.000 m².

Hautsächlich richtet man sich auf die Automobil- und Unterhaltungselektronik. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2025 vorgesehen.

5.7 Guanghe Technology (広合科技) alias Delton.

Das Unternehmen investiert 180 Mio. $ in den Bau eines Werks im Gewerbegebiet Jinchi-Borthong 33 in Prachinburi auf einer Fläche von 105.000 m².

Anvisiert werden die Märkte für Automobilelektronik, PC-Motherboards, KI-Server usw. Über die Produktionskapazität liegen keine konkreten Angaben vor. Delton stellt Multilayer-Platinen mit einer hohen Lagenzahl von bis zu 32 Lagen für Serveranwendungen her. Das Unternehmen geht auf Guangdai Electronics zurück, das zur taiwanesischen Nanya Plastic Group gehört.

5.8 Shennan Circuits, SCC (深南電路)

Shennan muss nicht eigens vorgestellt werden. Das Unternehmen ist bekannt für eine der besten Leiterplattentechnologien in China. Das Unternehmen investiert rund 180 Mio. $ in den Bau eines Leiterplattenwerks im Rojana Industrial Park.

5.9 Kinwong Electronics (景旺電子)

Der Autor besuchte das neue Werk in Zhuhai im vergangenen Dezember. Das Unternehmen investiert zunächst 100 Mio. $ in den Bau eines Werks im TFD Industrial Park im Banpakong District der Provinz Chachaoengsao in der Nähe des internationalen Flughafens Suvarnabumi (siehe Compeq und Umimicron). Es wird kein genauer Termin für die Inbetriebnahme genannt. Wahrscheinlich geht es irgendwann im Jahr 2025 los.

Golden Dragon am Suvarnabumi-Flughafen in Bankok

5.10 Shengyi Electronics (生益電子)

Shengyi investiert 100 Mio. $ in ein thailändisches Werk im TFD Industrial Park (www.tfd-factory.com) auf einer Fläche von 80.000 m². Die Inbetriebnahme ist für 2025 vorgesehen.

5.11 Jiangxi Welgao (江西威尓電子)

Welgao ist ein relativ neuer Leiterplattenhersteller, der im April 2017 in Ji'An in der Provinz Jiangxi gegründet wurde. Das Unternehmen stellt Leiterplatten für Mini-LEDs, flache Transformatoren, industrielle Steuerungen, Displays, Unterhaltungselektronik und Automobilelektronik her. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels über Welgao nur bekannt, dass das thailändische Werk im Rojana Industrial Park in Ayutthaya gebaut wird. Der Autor ist davon überzeugt, dass noch mehr chinesische Hersteller nach Thailand kommen werden.

6. Weitere Hersteller

6.1 STARTeam Global

Wie bereits erwähnt hat STARTeam das ehemalige SEIKA-YKC im Gewerbegebiet 304 in der Provinz Prachinburi gekauft. SEIKA-YKC stellte den Betrieb vor drei Jahren ein. STARTeam kaufte zwölf SCHMOLL-Bohrmaschinen, alle mit sechs Spindeln und einer Drehzahl von 200 KRPM, von denen sechs über die Fähigkeit zum Rückwärtsbohren verfügen. Außerdem wurden CO₂-Laserbohrmaschinen von Han’s Laser und Nassbearbeitungsanlagen von UCE installiert.

6.2 KCE Electronics

KCE wurde kurz erwähnt – der größte lokale Leiterplattenhersteller in Thailand. Das neue Werk in Ayutthaya befindet sich auf dem Grundstück von Sanyo Electric, das seinen Betrieb eingestellt hat. Der Umfang des neuen KCE-Werks ist derzeit noch nicht bekannt.

6.3 CMK Corporation

CMK ist bereits seit vielen Jahren im Gewerbegebiet 304 tätig. Im Jahr 2023 wurde der Bau des Werks der Phase 2 neben dem Werk der Phase 1 in Angriff genommen. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt 100.000 m². Phase 1 ist ein zweistöckiges Gebäude mit einer Produktionsfläche von 50.000 m². Phase 2 sieht ebenfalls eine Fläche von 50.000 m² vor. Das Werk in Phase 2 weist eine viermal höhere HDI-Kapazität auf als das Werk in Phase 1. CMK hat weitere 100.000 m² Land im Gewerbegebiet 304 für zukünftige Erweiterungen erworben.

7.0 Future of Thailand PCB Industry

Mit 23 neuen Leiterplattenwerken, die sich derzeit im Bau befinden und von denen einige bereits in Betrieb sind, ist Thailand dazu bestimmt, Südostasiens Zentrum der Leiterplattenproduktion zu werden. Eine große Herausforderung ist dabei, ausreichend Personal zu bekommen. Thailand verfügt zwar über eine ausreichende Zahl an Arbeitskräften, aber all die neuen Fabriken müssen mit viel Geduld ihre Mitarbeiter ausbilden.

Die derzeitige Produktionsleistung ist bereits größer als in Nordamerika, von Europa ganz zu schweigen. Während die Produktionsleistung in Nordamerika eine verschwindend geringe Steigerung aufweist, wird die Produktionsleistung in Thailand mit Investitionen von mehr als 3 Mrd. $ in kürzester Zeit mehr als verdoppelt. Man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um zu verstehen, was in Thailand passieren wird.
Übersetzung: mh

Weblinks

Thailand Printed Association: www.thpca.org (Abruf: 11.3.2024).
Gewerbegebiet 304 in Prachinburi:
www.304industrialpark.com (Abruf: 11.3.2024).
www.rojanaindustrialpark.com
http://estate.nikkan.co.jp