Kolumne: Der Blick nach Asien – Leiterplatteninvestitionen in Südostasien

Der Autor besucht seit über 40 Jahren PCB-Hersteller in Südostasien, wobei er diese Tätigkeit während der Covid-Pandemie einstellen musste. Zuletzt reiste er im Januar 2020 nach Singapur und Vietnam. Er besuchte die meisten großen Leiterplattenhersteller in Singapur, Malaysia, Thailand, Vietnam, den Philippinen und Indonesien, einige häufiger als zehnmal im Laufe der Jahre. Er nahm zahlreiche Fotos von den besuchten Werken auf, die dem besseren Verständnis der Leiterplattenindustrie in der Region dienen. Zwei davon zeigt diese Kolumne.

Aus China

• Im Laufe des vergangenen Jahres haben Leiterplattenhersteller in neue Werke in südostasiatischen Ländern, insbesondere in Thailand, Vietnam und Malaysia, investiert. Mithilfe der Investitionen sollen zahlreiche Risiken bei der Fortsetzung der Geschäftstätigkeit in China vermieden werden.
• Japanische Leiterplattenhersteller folgten ihren Kunden, die vor über 30 Jahren viele Werke in dieser Region errichteten.
• Im Rahmen eines politischen Konflikts zwischen Japan und China bezüglich der Kontrolle über die Senkaku-Inseln (von China als ‚Fischerinseln' bezeichnet) wurden zahlreiche japanische Unternehmen von randalierenden Mobs angegriffen, dabei wurden sowohl Menschen verletzt als auch Werke beschädigt.
• Aus Sorge davor, alles auf eine Karte zu setzen, erwogen japanische Unternehmen eine Zeit lang, Risiken in China zu vermeiden. Die Ereignisse auf den Senkaku-Inseln veranlassten japanische Leiterplattenhersteller dazu, nicht länger in China zu investieren, mit Ausnahme des Unternehmens Mektec.
• Ibiden hat kürzlich sein Werk in Beijing an Shenzhen Fast Print verkauft.

Andere werden folgen

Es wäre falsch, zu behaupten, dass Leiterplattenhersteller aus China abwandern. Allerdings errichten einige Hersteller neue Werke nicht in China, sondern in Südostasien.

WUS, JOVE, ASKPC, Sihui, Dynamic usw. bauen neue Werke in Thailand. Auch die bestehenden Hersteller CMK, Kyoden, KCE, APEX Circuit usw. gründen neue Werke in verschiedenen Regionen Thailands.

Taiwans CCL-Hersteller, wie Tai Flex, ITEC usw., folgen ihren Kunden. Die TPCA hat für ihre Mitglieder kürzlich Reisen nach Thailand und Vietnam organisiert, um die Möglichkeit der Gründung von Produktionsstätten zu prüfen.

Wenige Leiterplattenhersteller bauen neue Werke in Vietnam, aber dies wird sich in Zukunft ändern.

In Malaysia haben TTM Technologies, AT&S, GBM (Elna) sowie Simmtech neue Werke errichtet.

Ein großes Problem für bestehende Hersteller ist der Verlust erfahrener Mitarbeiter an die neuen Investoren.

Die Arbeitskosten in China, einschließlich der dort „üblichen“ Überstunden, sind fast so hoch wie in Singapur. Arbeitskosten machen in China fast 15 % der Produktionskosten aus (Tab. 1). Tabelle 2 zeigt, dass Singapur nicht in Frage kommt.

(IMF, CIA & N.T. Information Ltd, März 2923)
* Der Lohn einschl. Überstunden umfasst 3,5 Überstunden pro Arbeitstag.
**Bevölkerungszahl: Stand 2022 (Quelle: JETRO)

(IMF, 2021) * KKP = Kaufkraft pro Kopf ≈ Kaufkraft

Warum Thailand, Vietnam und Malaysia?

Daeduck Electronics; Fotos: NakaharaSanmina, Linktech (ehemals Hitachi Chemical) und Additive Circuits verdienen Lob für ihre Entscheidung, ihre Geschäftstätigkeit in Singapur fortzusetzen. Lediglich die High-Tech-Industrie, die nicht tonnenweise Wasser verbraucht, kann Singapur, das fortwährend unter Arbeitskräftemangel und hohen Betriebskosten leidet, als Standort aufrechterhalten.

In Indonesien gibt es drei Leiterplattenwerke, aber die Gesamtproduktion beträgt weniger als 60 Mio. $ pro Jahr und die dortige Leiterplattenindustrie verzeichnet kein Wachstum.

In den Philippinen sind Ibiden, Itabashi Seiki, Kyocera (nur Prüfung von Leiterplatten) und First Sumiden (Sumitomo Electric Industry) ansässig. Daeduck Electronics hat sein Leiterplattenwerk geschlossen. Der größte Teil der geschätzten Jahreseinnahmen in Höhe von 600 Mio. $ entfällt auf Ibidens IC-Substratproduktion.

Diese drei Länder sind nicht attraktiv für neue Leiterplattenhersteller. Der lokale Markt ist zu klein. Deshalb liegt der Fokus auf Thailand, Vietnam und Malaysia.

Thailand

Japanische Leiterplattenhersteller haben bisher einen Produktionsanteil von etwa 60 %. CMK und Kyoden errichten neue MLB-Werke neben den bestehenden Anlagen.

Dynamic Electronics sicherte sich eine Fläche von 200.000 m² im Industriepark 304 (Prachinburi), wo die Expansion von CMK erfolgt.

Das thailändische Unternehmen KCE errichtet ebenfalls ein neues Werk in Ayutthaya auf einem Gelände, das ursprünglich im Besitz von Sanyo Electric stand.

Gerüchten zufolge sind die Beziehungen zwischen Vietnam und China nicht sehr freundschaftlich, so dass alle chinesischen Unternehmen bislang Werke in Thailand bauen. Dies wird sich ändern.

Leiterplattenwerke befinden sich vor allem in Ayutthaya (Rojana, Banp-In, Patthunthani usw.). Einige Hersteller sind nur ein bis zwei Stunden von Bangkok entfernt. Tabelle 4 zeigt die Neuinvestitionen und Expansionen in Thailand.

Tabelle 3 zeigt bedeutende Leiterplattenhersteller und Tabelle 4 die Neuinvestitionen und Expansionen in Thailand.

(N.T. Information Ltd, März 2023)

(N.T. Information Ltd, März 2023)

Vietnam

Das erste moderne Leiterplattenwerk in Vietnamwurde von Fujitsu Computer Vietnam im Jahr 1998 errichtet. Das Unternehmen wurde in FICT (Fujitsu Interconnet Technology) umbenannt und kürzlich an das taiwanesische Unternehmen Tripod Technology verkauft.

In der Region von Ho-Chi-Minh-Stadt sind zwei weitere japanische Unternehmen vertreten: Nitto Denko und Fujikura, beide FPC-Hersteller.

In der Umgebung von Ho-Chi-Minh-Stadt befinden sich mehrere kleinere Hersteller: FAB-9, Vector Fabrication und Sun Ching.

In den letzten Jahren haben sich viele südkoreanische Hersteller, vor allem PFC-Produzenten, in Bac Ninh nördlich von Hanoi niedergelassen, um das Mobiltelefongeschäft von Samsung Electronics in Bac Ninh und Thai Ngyuen zu bedienen.

Mektec Vietnam (Hun Yeng Prov)Die Produktion japanischer Hersteller in Vietnam beläuft sich auf schätzungsweise 1.440 Mio. $ und die Produktion der südkoreanischen Hersteller auf etwa 1.800 Mio. $. Japanische und südkoreanische Hersteller werden die vietnamesische Leiterplattenproduktion noch eine Weile dominieren.

Tabelle 5 zeigt Leiterplattenhersteller und Tabelle 6 neue Werke in Vietnam.

(N.T. Information Ltd, März 2023)

(N.T. Information Ltd, März 2023)

Malaysia

Derzeit ist die Leiterplattenproduktion Malaysias (450 Mio. $) etwas weniger umfangreich als die der Philippinen (über 500 Mio. $, wobei der Großteil auf die IC-Substrate von Ibiden entfällt). Die hohe Investition von AT&S in Höhe von 1,8 Mrd. € für IC-Substrate wird diese Situation jedoch bald verändern.

TTM ist im Begriff, ein MLB-Werk in Penang zu errichten (Anfangsinvestition in Höhe von etwa 130 Mio. $). Simmtech investierte zunächst 125 Mio. $ (2021) in sein IC-Substratwerk in Penang sowie weitere 50 Mio. $ in den Ausbau des Betriebs. GBM investiert 220 Mio. $ in ein neues Werk in Penang.

Vietnam hat 100 Mio., Thailand 66 Mio. und Malaysia 32,7 Mio. Einwohner. Somit stellt die Personalrekrutierung in Malaysia eine große Herausforderung dar. Die Abwerbung von Mitarbeitern bestehender Hersteller bereitet diesen Sorge, da ihre Mitarbeiter mit höheren Löhnen gelockt werden. Malaysia beschäftigt viele ‚importierte' Arbeitskräfte aus Indonesien, Nepal, Bangladesch usw.. Tabelle 7 zeigt Leiterplattenhersteller und Tabelle 8 die neuen Investitionen in Malaysia.

(N.T. Information Ltd, März 2023)
*TTM investiert 180 Mio. $, AT&S investiert 1,8 Mrd. €, Elna investiert 230 Mio. $, Simmtech investiert 120+50 Mio. $

(N.T. Information Ltd, März 2023)

Fazit

Taiwanesische und chinesische Leiterplattenhersteller dringen in erheblichem Umfang nach Thailand und Vietnam vor. Nicht allzu viele lassen sich in Malaysia nieder. Ihre Zulieferer werden folgen.

Es hat den Anschein, dass taiwanesische Leiterplattenhersteller (mit Ausnahme von Zhen Ding) vor weiteren Investitionen in China zurückscheuen, bis die Lage sich beruhigt hat.

Es ist durchaus denkbar, dass die Leiterplattenproduktion in Thailand, Vietnam und Malaysia zusammen in vier bis fünf Jahren 15 Mrd. $ oder mehr erreichen könnte, sofern alle Investitionen realisiert werden.

Welche Rolle spielt Indien? Gegenwärtig ist die Lage nicht sehr positiv, da die Infrastruktur nach wie vor mangelhaft ist: häufige Strom- und Wasserknappheit, Arbeitskämpfe usw.. Fast alle Materialien und Ausrüstungen müssen nach Indien importiert werden.