Erneut präsentieren wir den legendären NTI-100-Bericht von Dr. Hayao Nakahara, der vor 26 Jahren damit begann, jährlich die weltweite Leiterplattenproduktion zu dokumentieren. Sein umfassendes und detailliertes Datenmaterial sucht seinesgleichen. Auch Dr. Nakaharas Bericht für das Jahr 2022 wartet mit Überraschungen auf.
Einführung
Dies ist der 26. NTI-100 Bericht. Wie in den letzten Jahren lautet eine grobe Schlussfolgerung: ‚Groß wird noch größer und noch schneller‘. Aufgrund der für den Dollar günstigen Wechselkurse im Jahr 2022 rechnete der Autor mit einigen Veränderungen in der Rangliste, aber sie glich ungefähr jener des Jahres 2021.
Die japanischen Hersteller überraschten den Autor
Die japanischen Hersteller überraschten den Autor. Ihre Position bleibt trotz eines Wertverlusts des Yens von 20 % gegenüber dem Dollar in der Welt gegenüber 2021 fast unverändert. Inländische Kunden wollten wegen der Unterbrechung der Lieferkette in China Leiterplatten aus dem eigenen Land beziehen, was zu einem guten Auftragseingang führte.
Wie in der Vergangenheit möchte sich der Autor bei verschiedenen Handelsorganisationen und vielen Firmen und Freunden bedanken, die wichtige Informationen zur Verfügung gestellt haben, die die Erstellung dieses Berichts ermöglichten. Für eventuelle Fehler in diesem Bericht trägt der Autor die volle Verantwortung.
Wechselkurse
Wie in Tabelle 1 zu sehen gab es im Jahr 2022 wilde Währungsschwankungen. Fünf Währungen verloren ihren Wert gegenüber dem Dollar um mehr als 10 %. Der japanische Yen verlor 20 % seines Wertes. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der Wechselkurs bei 146 ¥ / $. Durch den niedrigeren Kurs des Yen ist die Zahl ausländischer Touristen, die nach Japan reisen, höher als auf dem Zenit vor der Covid-19-Pandemie.
Der Autor begann vor 26 Jahren mit der Untersuchung von NTI-100
Der Autor begann vor 26 Jahren mit der Untersuchung von NTI-100, um mehr über die weltweite Leiterplattenproduktion zu erfahren. NTI-100 ist ein Nebenprodukt dieser Studie. Der Autor ist ihr überdrüssig geworden, weil es weltweit viele Fusionen und Übernahmen gibt und es immer schwieriger wird, all diese Mergers & Acquisitions (M&A)-Aktivitäten zu erfassen, die für die Erstellung von NTI-100 wichtig sind.
Das schwierigste Gebiet ist China. Für Chinesen mögen sie nicht so kompliziert sein, aber für diesen Autor sind viele Hersteller in China schwer einzuschätzen, wenn es um Finanzberichte geht.
Gezieltes Raten war notwendig, und die Notwendigkeit einen solchen gezielten Ratens wird zur Fehlerquelle. Ranking ist relativ. Nehmen Sie es also nicht so ernst.
|
Währung |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
22/21 |
|
Euro |
0,886 |
0,844 |
0,894 |
0,8677 |
0,839 |
0,9515 |
-13,41% |
|
China: Yuan (Renminbi) |
6,758 |
6,616 |
6,910 |
6,903 |
6,402 |
6,732 |
-5,15% |
|
Japan: Yen |
112,93 |
110,44 |
109,01 |
106,77 |
108,98 |
131,43 |
-20,68% |
|
Taiwan: Neuer Taiwan-Dollar (NTD) |
30,44 |
30,16 |
30,93 |
29,47 |
27,64 |
28,98 |
-4,85% |
|
Südkorea: Won |
1.130,59 |
1100,8 |
1165,7 |
1.180 |
1.136 |
1.292 |
-13,73% |
|
Thailand: Baht |
33,92 |
32,32 |
31,03 |
31,27 |
31,76 |
35,06 |
-10,39% |
|
Singapur: Singapur-Dollar |
1,334 |
1,349 |
1,364 |
1,38 |
1,333 |
1,379 |
-3,45% |
|
Malaysien: Ringgit |
4,32 |
4,035 |
4,123 |
4,203 |
4,11 |
4,40 |
-7,06% |
|
Vietnam: Dong |
22.721,03 |
23.001,08 |
23.202.59 |
23.201 |
22.879 |
23.121 |
-1,06% |
|
Philippinen: Peso |
50,44 |
52,7 |
50,82 |
49,62 |
49,94 |
54,52 |
-9,17% |
|
Indonesien: Rupiah |
13.440,00 |
14.236,00 |
13.798,61 |
14.559,25 |
14.195 |
14.851 |
-5,33% |
|
Kanada: Kanadischer Dollar (CAD) |
1,297 |
1,296 |
1,327 |
1,34 |
1,244 |
1,302 |
-4,66% |
|
Indien: Rupie |
64,87 |
68,43 |
70,39 |
71,12 |
73,36 |
78,01 |
-6,69% |
|
Mexiko: Pesos |
18,95 |
19,00 |
19,25 |
21,5 |
20,13 |
20,12 |
0,05% |
|
Russland: Rubel |
58,31 |
62,78 |
64,69 |
72,412 |
73,12 |
76,495 |
-4,62% |
|
Schweiz: Franken |
0,98 |
1,022 |
0,994 |
1,38 |
0,967 |
0,99 |
-2,38% |
|
Vereinigtes Königreich: Pfund |
0,81 |
0,75 |
0,784 |
0,78 |
0,721 |
0,812 |
-12,62% |
Ranking
Der diesjährige NTI-100-Bericht enthält Ranglisten für die größten Hersteller. Wenn Sie genau hinsehen, können Sie den Trend‚ groß wird größer und schneller nachvollziehen.
... groß wird größer und schneller ...
Die Hersteller von IC-PKG-Substraten schnitten 2022 gut ab, mit Ausnahme von Ibiden und Shinko Electric, da diese beiden Hersteller stark von Intel abhängig waren, das in der letzten Hälfte des Jahres 2022 aufgrund der schlechten PC-Verkäufe schlecht abschnitt. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 war das Halbleitergeschäft immer noch schlecht. Im Juli gibt es Anzeichen für eine Erholung, aber der Umsatzanstieg ist mäßig. Es wird jedoch erwartet, dass das Halbleitergeschäft im Jahr 2024 ansteigt und 2025 stärker sein wird.
Gute Nachrichten für die Hersteller von IC-PKG-Substraten
Im Jahr 2022 betrug der Anteil der IC-PKG-Substrate an der gesamten Leiterplattenproduktion wertmäßig etwas mehr als 20 %. Auch die Hersteller von Leiterplatten für die Automobilindustrie konnten sich 2022 über gute Geschäfte freuen, da der Absatz von Elektrofahrzeugen stark zunahm. Allerdings soll der Preiskampf in China fast ‚hässlich‘ gewesen sein. Neueinsteiger in diesem Sektor senken die Preise, um den Markt zu erobern, was den Gewinn traditioneller Hersteller von Leiterplatten schmälert. Der starke Absatz von PCs, Tablets, Smartphones usw., der durch die pandemiebedingte Fernarbeit und das Fernstudium in den Jahren 2020 bis 2021 ausgelöst wurde, führte zu einem Mini-Boom bei diesen Produkten. Der Boom endete jedoch im Jahr 2022. Infolgedessen schnitten die Hersteller von Motherboards für diese Produkte im Jahr 2022 schlecht ab.
Es gibt mehrere Hersteller, die zwischen 2021 bis 2022 ‚verschwunden‘ sind. Bitte vergleichen Sie NTI-100 2021 und 2022. Einige verloren Einnahmen in lokalen Währungen, andere wegen der Wechselkurse.
|
Rang |
Hersteller |
Land |
Lokaler Name |
Wachstum |
2021 |
2022 |
|
Top 25 Gesamt |
11,60% |
46.581 |
51.968 |
|||
|
1 |
Zhen Ding Technology |
Taiwan |
瑧鼎科技 |
10,5% |
5.349 |
5.913 |
|
2 |
Unimicron |
Taiwan |
欣興電子 |
34,4% |
3.608 |
4.848 |
|
3 |
DSBJ |
China |
東山精密 |
6,5% |
3.044 |
3.241 |
|
4 |
Compeq |
Taiwan |
華通電脳 |
21,2% |
2.176 |
2.637 |
|
5 |
Nippon Mektron |
Japan |
日本メクトロン |
4,2% |
2.442 |
2.545 |
|
6 |
TTM Technology,Inc |
U.S.A. |
TTM Technologies,Inc |
10,9% |
2.249 |
2.495 |
|
7 |
Tripod |
Taiwan |
健鼎科技 |
4,4% |
2.174 |
2.270 |
|
8 |
Nanya PCB |
Taiwan |
南亜電路 |
23,8% |
1.802 |
2.231 |
|
9 |
Shennan Circuits |
China |
深南電路 |
0,4% |
2.071 |
2.078 |
|
10 |
Ibiden |
Japan |
イビデン |
6,0% |
1.803 |
1.907 |
|
11 |
AT&S |
Österreich |
AT&S |
12,6% |
1.671 |
1.882 |
|
12 |
Kingboard PCB |
China |
建滔集団 |
-0,3% |
1.738 |
1.682 |
|
13 |
HannStar Board |
Taiwan |
瀚宇博徳 |
-16,3% |
1.997 |
1.646 |
|
14 |
SEMCO |
Südkorea |
삼성전기 |
10,9% |
1.467 |
1.616 |
|
15 |
Kinwong |
China |
景旺電子 |
10,3% |
1.416 |
1.562 |
|
16 |
Young Poong Group |
Südkorea |
영풍그룹 |
12,1% |
1.359 |
1.523 |
|
17 |
Kinsus |
Taiwan |
景碩科技 |
19,0% |
1.231 |
1.464 |
|
18 |
WUS Group (TW+CN) |
Taiwan |
楠梓電子(滬士電子） |
11,0% |
1.286 |
1.415 |
|
19 |
Flexium Technology |
Taiwan |
台群科技 |
12,7% |
1.227 |
1.383 |
|
20 |
Shinko Electric Ind |
Japan |
新光電気工業 |
4,0% |
1.289 |
1.345 |
|
21 |
Simmtech |
Südkorea |
심텍 |
24,3% |
1.056 |
1.313 |
|
22 |
BH Flex |
Südkorea |
베에이치플렉스 |
61,9% |
803 |
1.300 |
|
23 |
Meiko |
Japan |
メイコー |
10,6% |
1.151 |
1.273 |
|
24 |
AKM Meadville |
China |
安捷利美維 |
15,0% |
1.068 |
1.228 |
|
25 |
Victory Giant |
China |
勝宏科技 |
6,1% |
1.104 |
1.171 |
(Einheit: Mio. $ / Jahresdurchschnitt 2022 Wechselkurse)
(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, August 2023)
|
Rang |
Hersteller |
Land |
Lokaler Name |
Wachstum |
2021 |
2022 |
|
Top 26-50 Gesamt |
8,60% |
15.480 |
16.814 |
|||
|
26 |
LG Innotek |
Südkorea |
LG이노텍 |
-4,0% |
1.210 |
1.162 |
|
27 |
Gold Circuit (GCE) |
Taiwan |
金像電子 |
23,4% |
919 |
1.133 |
|
28 |
Daeduck Electronics |
Südkorea |
대덕전자 |
33,9% |
771 |
1.032 |
|
29 |
Suntak |
China |
崇達科技 |
-0,2% |
891 |
872 |
|
30 |
Nitto Denko |
Japan |
日東電工 |
19,5% |
730 |
872 |
|
31 |
Shenzhen Fast Print |
China |
深圳興森快捷電路 |
6,2% |
749 |
795 |
|
32 |
Taiwan Techvest (TPT) |
Taiwan |
志超科技 |
-20,1% |
949 |
733 |
|
33 |
Fujikura |
Japan |
フジクラ |
6,8% |
687 |
733 |
|
34 |
Sumitomo Elect Ind, |
Japan |
住友電気工業 |
53,0% |
468 |
716 |
|
35 |
ASK PCB |
China |
奥士康 |
3,0% |
659 |
678 |
|
36 |
Olympic |
China |
世運電路 |
17,9% |
558 |
658 |
|
37 |
CMK |
Japan |
日本シーエムケー |
3,0% |
620 |
638 |
|
38 |
Chin Poon |
Taiwan |
敬鵬工業 |
-3,5% |
629 |
607 |
|
39 |
Unitech |
Taiwan |
燿華電子 |
29,0% |
466 |
601 |
|
40 |
Mutara Manufacturing |
Japan |
村田製作所 |
5,7% |
530 |
560 |
|
41 |
Dynamic Electronics |
Taiwan |
定穎電子 |
-2,8% |
543 |
528 |
|
42 |
Shengyi Electronics |
China |
生益電子 |
-3,1% |
542 |
525 |
|
43 |
APEX International |
Taiwan |
泰鼎電路 |
0,7% |
511 |
514 |
|
44 |
Career Technoogy |
Taiwan |
嘉聯益科技 |
0,5% |
506 |
508 |
|
45 |
Founder PCB |
China |
方正印刷電路 |
4,9% |
476 |
500 |
|
46 |
Isu-Petasys |
Südkorea |
이수페타시스 |
37,6% |
363 |
498 |
|
47 |
Sun & Lynn |
China |
深聯電路 |
2,4% |
483 |
495 |
|
48 |
Kyocera |
Japan |
京セラ |
8,3% |
457 |
495 |
|
49 |
KCE |
Thailand |
KCE Electronics |
31,0% |
370 |
483 |
|
50 |
Gul Technology |
Singapur |
Gul Technology |
21,6% |
393 |
478 |
(Einheit: Mio. $ / Jahresdurchschnitt 2022 Wechselkurse)
(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, August 2023)
|
Rang |
Hersteller |
Land |
Lokaler Name |
Wachstum |
2021 |
2022 |
|
51 |
China Eagle (CEE) |
China |
中京電子 |
3,7% |
437 |
454 |
|
52 |
Ellington |
China |
依頓電子 |
5,2% |
432 |
454 |
|
53 |
Wuzhu |
China |
五株科技 |
-17,2% |
533 |
441 |
|
54 |
CCTC |
China |
汕頭超声印製板 |
2,9% |
428 |
440 |
|
55 |
Bomin Electronics |
China |
博敏電子 |
-17,3% |
523 |
433 |
|
56 |
Hongxin Electronics |
China |
弘信電子 |
-12,8% |
476 |
415 |
|
57 |
Kyoden |
Japan |
キョウデン |
14,9% |
347 |
399 |
|
58 |
GD Keixiang Kingshine |
China |
広東科翔電子 |
17,0% |
335 |
392 |
|
59 |
Guangdong Junya |
China |
広東駿亜電子 |
-5,7% |
405 |
382 |
|
60 |
Sanmina Corporation |
U.S.A. |
Sanmina Corporation |
3,0% |
330 |
340 |
|
61 |
Red Board |
China |
紅板 |
-8,0% |
355 |
327 |
|
62 |
Lincstech |
Japan |
リンクステック |
7,6% |
304 |
327 |
|
63 |
SI Flex |
Südkorea |
에스아이플렉스 |
17,5% |
268 |
315 |
|
64 |
Taihong Circuit Industry |
Taiwan |
台豊印刷電路工業 |
34,9% |
229 |
309 |
|
65 |
Transtech |
China |
江蘇伝芸科技 |
4,2% |
285 |
297 |
|
66 |
Shenzhen Sunshine |
China |
深圳明陽電路 |
6,2% |
275 |
292 |
|
67 |
Guangdong XD Group |
China |
広東興達(佳康集団) |
-4,0% |
302 |
290 |
|
68 |
FICT |
Japan |
エフアイシーティー |
14,2% |
247 |
282 |
|
69 |
MFS |
Singapur |
MFS Singapore |
16,6% |
241 |
281 |
|
70 |
Delton Technology |
China |
広州広合科技 |
-9,1% |
308 |
280 |
|
71 |
Ichia Technology |
Taiwan |
毅嘉科技 |
18,1% |
223 |
264 |
|
72 |
DAP |
Südkorea |
디에이피 |
13,2% |
234 |
256 |
|
73 |
Shirai Denshi |
Japan |
シライ電子 |
11,8% |
224 |
250 |
|
74 |
ACCESS |
China |
珠海越亜半導体 |
5,2% |
237 |
249 |
|
75 |
STEMCO |
Südkorea |
스템코 |
-15,6% |
289 |
244 |
|
Top 51-75 Gesamt |
1,80% |
8.267 |
8.413 |
|||
(Einheit: Mio. $ / Jahresdurchschnitt 2022 Wechselkurse)
(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, August 2023)
|
Rang |
Hersteller |
Land |
Lokaler Name |
Wachstum |
2021 |
2022 |
|
76 |
APCB |
Taiwan |
競国実業 |
-23,6% |
314 |
240 |
|
77 |
Haesung DS |
Südkorea |
해성디에스 |
27,2% |
184 |
234 |
|
78 |
SZ Jove Enterprize |
China |
深圳中富電路 |
6,7% |
214 |
228 |
|
79 |
Daisho Dennshi |
Japan |
大昌電子 |
9,1% |
209 |
228 |
|
80 |
Würth Elektronik |
Deutschland |
Würth Elektronik |
12,0% |
200 |
224 |
|
81 |
Camelot PCB |
China |
金淥電路科技 |
12,7% |
197 |
222 |
|
82 |
Onpress |
China |
安柏電路 |
-10,6% |
244 |
218 |
|
83 |
Summit Interconnect Tech |
U.S.A. |
Summit Interconnet Tech |
11,1% |
180 |
200 |
|
84 |
Somacis |
Italien |
Somacis |
11,1% |
180 |
200 |
|
85 |
Kunshan Huanxing Grp |
China |
昆山華新電子集団 |
-18,5% |
242 |
197 |
|
86 |
Guangzhou GCI |
China |
広州杰謇科技 |
4,6% |
187 |
196 |
|
87 |
Kyosha |
Japan |
京写 |
14,6% |
162 |
186 |
|
88 |
Jia Li Chuang |
China |
先進電子(珠海) |
47,5% |
124 |
183 |
|
89 |
Shihui Fushi |
China |
四会富仕電子科技 |
16,1% |
156 |
181 |
|
90 |
Amphenol PCB |
U.S.A. |
Amphenol PCB |
16,1% |
155 |
180 |
|
91 |
Jiangxi Union Gain |
China |
江西聯益電子科技 |
9,8% |
146 |
177 |
|
92 |
Liang Dar |
Taiwan |
良達科技 |
4,2% |
167 |
174 |
|
93 |
TLB |
Südkorea |
티엘비는 |
24,6% |
138 |
172 |
|
94 |
Changzhou Auhong |
China |
常州澳弘電子 |
10,7% |
159 |
171 |
|
95 |
Glorysky |
China |
恵州市特創電子 |
8,4% |
158 |
171 |
|
96 |
Leader-Tech |
China |
深圳上達電子 |
-34,8% |
252 |
164 |
|
97 |
SZ Minzhenhung |
China |
広東明正宏電子 |
-14,4% |
190 |
163 |
|
98 |
Dongguang Hongyuen |
China |
東莞康源電子 |
-3,4% |
169 |
163 |
|
99 |
New Flex |
Südkorea |
뉴플렉스 |
33,6% |
122 |
163 |
|
100 |
Hyunwoo |
Südkorea |
현우 |
14,1% |
142 |
162 |
|
Top 76-100 Gesamt |
4,50% |
4.591 |
4.797 |
(Einheit: Mio. $ / Jahresdurchschnitt 2022 Wechselkurse)
(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, August 2023)
|
Rang |
Hersteller |
Land |
Lokaler Name |
Wachstum |
2021 |
2022 |
|
101 |
Aikokiki |
Japan |
愛工機器 |
25,0% |
128 |
160 |
|
102 |
Ji‘An Munkan |
China |
吉安満坤科技 |
-12,4% |
177 |
155 |
|
103 |
Song Shan Electronics |
Taiwan |
松山電子 |
-10,4% |
162 |
154 |
|
104 |
Toppan Printing |
Japan |
凸版印刷 |
10,9% |
137 |
152 |
|
105 |
CHPT |
Taiwan |
中華精測科技 |
3,5% |
146 |
151 |
|
106 |
Jiangxi ZLE |
China |
江西中絡電子 |
-13,4% |
173 |
150 |
|
107 |
Forewin FPC |
China |
福菜盁電子 |
-23,4% |
194 |
149 |
|
108 |
Oki Printed Circuit |
Japan |
沖PCB |
1,4% |
146 |
148 |
|
109 |
KSG |
Deutschland |
KSG |
6,6% |
137 |
146 |
|
110 |
Schweizer Electronics |
Deutschland |
Schweizer Electronics |
25,0% |
117 |
146 |
|
111 |
Jinagsu Difeida |
China |
江蘇迪飛達電子 |
-4,9% |
152 |
144 |
|
112 |
SZ Xinyu Tengye |
China |
深圳新宇騰跌電子 |
5,5% |
137 |
144 |
|
113 |
Theme Int‘l Holdings |
China |
栄睴集団 |
5,5% |
137 |
144 |
|
114 |
Kunshan Wanzhen |
China |
昆山万正電路板 |
-3,7% |
141 |
136 |
|
115 |
Sichuan Intronics |
China |
四川英創電子 |
-10,3% |
150 |
134 |
|
116 |
Xusheng Electronics |
China |
江西旭昇電子 |
-13,6% |
155 |
134 |
|
117 |
Fuchnagfa |
China |
信豊福昌発 |
8,1% |
121 |
131 |
|
118 |
Jiangsu Suhhang |
China |
江蘇蘇杭電子集団 |
-19,2% |
158 |
128 |
|
119 |
SDG Precision |
China |
三徳冠精密 |
-3,8% |
130 |
125 |
|
120 |
Brain Power |
Taiwan |
欣強科技 |
-21,9% |
160 |
125 |
|
121 |
Welgao |
China |
江西威尓高電子 |
-2,7% |
128 |
124 |
|
122 |
Xiamen Guangpu Elec. |
China |
光苒電子股份 |
11,8% |
110 |
123 |
|
123 |
Palwonn |
Taiwan |
競華電子 |
-47,0% |
237 |
122 |
|
124 |
APCT |
U.S.A. |
APCT |
16,5% |
103 |
120 |
|
125 |
Trustech |
China |
深圳全成信電子 |
-10,2% |
133 |
119 |
|
Top 101-125 Gesamt |
-5,60% |
3.669 |
3.464 |
|||
(Einheit: Mio. $ / Jahresdurchschnitt 2022 Wechselkurse)
(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, August 2023)
|
Rank |
Maker Name |
Country |
Local Name |
Growth |
2021 |
2022 |
|
126 |
Longyu PCB |
China |
龍宇電子(梅州) |
-18,8% |
146 |
119 |
|
127 |
ACCL |
Taiwan |
博智電子 |
19,0% |
100 |
119 |
|
128 |
Yamamoto MFG |
Japan |
山本製作所 |
9,2% |
109 |
119 |
|
129 |
Longteng Electronics |
China |
湖北龍騰電子 |
14,8% |
102 |
117 |
|
130 |
HT Circuit |
China |
永捷電子 |
1,3% |
111 |
113 |
|
131 |
First Hi-Tech |
Taiwan |
高技企業 |
-4,4% |
163 |
111 |
|
132 |
Zejiang Leuchtek |
China |
浙江羅奇泰克科技 |
-9,4% |
121 |
110 |
|
133 |
Shinko Manufacturing |
Japan |
伸光製作所 |
4,8% |
105 |
110 |
|
134 |
Shenzhen QD Circuit |
China |
深圳強達電路 |
2,9% |
105 |
109 |
|
135 |
Gangzhou Beyond PCB |
China |
贛州超趺 |
7,9% |
101 |
109 |
|
136 |
Plotech |
Taiwan |
柏承科技 |
-18,4% |
130 |
106 |
|
137 |
Concord Electronics |
China |
江蘇協和電子 |
-6,3% |
110 |
102 |
|
138 |
Meizhou Ding Tai |
China |
梅州鼎泰電路板 |
19,8% |
84 |
101 |
|
139 |
Zhongshan Baoyuejia |
China |
中山市宝悦嘉電子 |
5,3% |
95 |
100 |
|
Top 126-139 Total |
-2,30% |
1.582 |
1.545 |
(Einheit: Mio. $ / Jahresdurchschnitt 2022 Wechselkurse)
(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, August 2023)
|
Rang |
Hersteller |
Lokaler Name |
Wachstum |
2021 |
2022 |
|
1 |
Nippon Mektron |
日本メクトロン |
4,20% |
2.442 |
2.545 |
|
2 |
Ibiden |
イビデン |
6,00% |
1.803 |
1.907 |
|
3 |
Shinko Electric Ind |
新光電気工業 |
4,00% |
1.289 |
1.345 |
|
4 |
Meiko |
メイコー |
10,60% |
1.151 |
1.273 |
|
5 |
Nitto Denko |
日東電工 |
19,50% |
730 |
872 |
|
6 |
Fujikura |
フジクラ |
6,80% |
687 |
733 |
|
7 |
Sumitomo Elect Ind, |
住友電気工業 |
53,00% |
468 |
716 |
|
8 |
CMK |
日本シーエムケー |
3,00% |
620 |
638 |
|
9 |
Mutara Manufacturing |
村田製作所 |
5,70% |
530 |
560 |
|
10 |
Kyocera |
京セラ |
8,30% |
457 |
495 |
|
11 |
Kyoden |
キョウデン |
14,90% |
347 |
399 |
|
12 |
Lincstech |
リンクステック |
7,60% |
304 |
327 |
|
13 |
FICT |
エフアイシーティー |
14,20% |
247 |
282 |
|
14 |
Shirai Denshi |
シライ電子 |
11,80% |
224 |
250 |
|
15 |
Daisho Dennshi |
大昌電子 |
9,10% |
209 |
228 |
|
16 |
Kyosha |
京写 |
14,60% |
162 |
186 |
|
17 |
Aikokiki |
愛工機器 |
25,00% |
128 |
160 |
|
18 |
Toppan Printing |
凸版印刷 |
10,90% |
137 |
152 |
|
19 |
Oki Printed Circuit |
沖PCB |
1,40% |
146 |
148 |
|
20 |
Yamamoto MFG |
山本製作所 |
9,20% |
109 |
119 |
|
21 |
Shinko Manufacturing |
伸光製作所 |
4,80% |
105 |
110 |
|
Gesamt |
9,40% |
12.295 |
13.445 |
2022 Ø-Wechselkurs 131.43 Yen/$
(N.T. Information Ltd, August 2023)
Keramische Schaltungen werden in diesen Tabellen nicht berücksichtigt.
Kurzanalyse
Es gibt neun Hersteller, die im Jahr 2022 mehr als 2.000 Mio. $ ausgeben, und 28 Hersteller mit einem Umsatz von mehr als 1.000 Mio. $, drei mehr als im Jahr 2021. Und das trotz der Währungsverluste aller Länder gegenüber dem Dollar, mit Ausnahme der USA.
Taiwans Produktion in Höhe von 30.306 Mio. $ und Chinas 26.085 Mio. $ machen 65 % der Gesamtproduktion von 139 Herstellern im Jahr 2022 aus. Noch in den 1980er Jahren war die gemeinsame Produktion dieser beiden Länder verschwindend gering. Sie werden ihren Anteil an der Weltproduktion weiter erhöhen, wenn man ihre kontinuierlichen Investitionen berücksichtigt, von denen ein großer Teil in Thailand getätigt wird. Tatsächlich bauen alle führenden taiwanesischen Leiterplattenhersteller neue Fabriken in Thailand, obwohl einige wenige auch in Malaysia und Vietnam investieren.
Auf Zhen Ding Tech entfällt 6 % der Weltproduktion. Der Vorsitzende des Unternehmens erklärte, ZDT wolle bis zum Jahr 2030 10 % der weltweiten Leiterplattenproduktion bestreiten.
|
Land |
NTI-100-Rang |
Umsatz 2021 |
Umsatz 2022 |
22/21 Wachstum |
|
Taiwan |
27 |
27.404 |
30.306 |
10,6% |
|
China |
64 |
25.739 |
26.085 |
1,3% |
|
Japan |
21 |
12.295 |
13.445 |
9,4% |
|
Südkorea |
14 |
8.406 |
9.990 |
18,8% |
|
U.S.A. |
5 |
3.017 |
3.335 |
10,5% |
|
Europa |
5 |
2.305 |
2.598 |
29,7% |
|
Südostasien |
3 |
1.004 |
1.242 |
23,7% |
|
Gesamt |
139 |
80.170 |
87.001 |
8,5% |
(N.T. Information Ltd)
|
Region |
2021 |
2022 |
2022/2021 |
|
Amerika |
3.400 |
3.520 |
3,53% |
|
Deutschland |
745 |
790 |
6,04% |
|
Restl. Europa inkl. Russland |
1280 |
1370 |
7,03% |
|
Mittlerer Osten und Afrika |
145 |
155 |
6,90% |
|
Westen Gesamt |
5.570 |
5.835 |
4,75% |
|
China |
54.205 |
56.720 |
4,64% |
|
Taiwan |
10.900 |
11.930 |
9,45% |
|
Südkorea |
7.220 |
8570 |
18,00% |
|
Japan |
5.945 |
6560 |
10,34% |
|
Thailand |
3.175 |
3.350 |
5,50% |
|
Viertnam |
3.110 |
3.200 |
2,90% |
|
Restliches Asien inkl. Indien |
1.250 |
1.340 |
7,20% |
|
Asien Gesamt |
85.805 |
91.670 |
6,83% |
|
Global Gesamt |
91.375 |
97.505 |
6,71% |
(N.T. Information Ltd, März 2023)
Zhen Ding Technology oder kurz ZDT (瑧鼎科技) ist an der Taiwan Stock Exchange notiert. Der hier ausgewiesene Umsatz ist der konsolidierte Umsatz des Unternehmens. ZDT ist auch an der Shenzhen Stock Exchange notiert und heißt Avary Holdings (鵬鼎控股). Avary Holdings meldet nur die in China erzielten Einnahmen und enthält nicht seine IC PKG-Substrattochter Leading Tech (礼鼎半導体). Seine Website ist www.leadingics.com. Leading Tech soll separat an die Börse gebracht werden. ZDT hat eine weitere Tochtergesellschaft, Boardtek in Taiwan, die ZDT vor einigen Jahren gekauft hat. Boardtek hat sich auf Hochfrequenz-Leiterplatten spezialisiert und ist einer der führenden Hersteller von Automobil-Leiterplatten für Radargeräte. Leading Tech erzielte einen Umsatz von 180 Millionen Dollar (ausschließlich mit ICPKG-Substraten). LG Innotek musste Umsatzeinbußen hinnehmen. Der Autor weiß nicht, warum.
Die 139 größten Hersteller produzieren im Jahr 2022 87.000 Mio. $. Der Autor schätzt, dass die übrigen 2.400 Hersteller etwa 10.000 Mio. $ produzieren. Daher wird der Gesamtausstoß im Jahr 2022 auf etwa 97.000 Mio. $ geschätzt, von denen 9.000 Mio. $ aus dem Bestückungsgeschäft der Leiterplattenhersteller stammen, d. h. der gesamte ‚Bare Board‘-Ausstoß im Jahr 2022 beträgt 89.000 Mio. $, von denen 17.700 Mio. $ aus IC PKG-Substraten stammen. Mit anderen Worten: Der Anteil der IC PKG-Substrate an der gesamten Leiterplattenproduktion im Jahr 2022 betrug etwa 20 %.
Die Hersteller von IC PKG-Substraten investieren in den nächsten Jahren etwa 30 Mrd. $. Wenn diese Investitionen in die Produktion von Substraten fließen, ist es denkbar, dass in Zukunft bis zu 25 % der gesamten Leiterplattenproduktion auf ICPKG-Substrate entfallen.
Japans Produktion erscheint gering, weil die Umrechnung von japanischen Yen in $ unter Verwendung des Wechselkurses von 131,43 ¥/$ erfolgte.
|
Rang |
Land |
Leiterplattenproduktion Mio. $ |
Globaler Anteil |
|
1 |
Taiwan |
31.170 |
31,97% |
|
2 |
China |
30.430 |
31,52% |
|
3 |
Japan |
15.490 |
15,90% |
|
4 |
Südkorea |
10.400 |
10,67% |
|
5 |
U.S.A. |
5.010 |
5,14% |
|
6 |
Österreich |
1.900 |
1,95% |
|
7 |
Deutschland |
790 |
0,81% |
|
7 |
Singapur |
750 |
0,77% |
|
8 |
Thailand |
500 |
0,51% |
|
9 |
Indien |
350 |
0,36% |
|
10 |
Andere |
715 |
0,72% |
|
Global Gesamt |
97.505 |
100,00% |
|
Taiwan und China (61.600) machen zusammen 63,2% der Weltproduktion aus
(N.T. Information Ltd, März 2023)
|
Taiwanische Hersteller |
6.690 |
|
Südkoreanische Hersteller |
4.720 |
|
Japanische Hersteller |
4.140 |
|
Chinesische Hersteller |
1.450 |
|
Andere Länder |
700 |
|
Gesamt |
17.700 |
(Einheit: Mio. $)
(N.T. Information Ltd)
Bei Verwendung des Wechselkurses von 2021 wären aus den 4.100 Mio. $ dann 5.020 Mio. $ geworden. Um die Produktion verschiedener Länder zu vergleichen, ist es notwendig, eine gemeinsame Währung zu verwenden. Traditionell wird der Vergleich anhand des Dollars vorgenommen, was das Bild leider verzerrt.
Die folgende Tabelle zeigt die Prognose des Autors für die Produktion von IC PKG-Substraten gemäß dem Wechselkurs von 2022. Wenn die Wechselkurse auf das Kursniveau von 2021 zurückkehren, könnten aus 22.000 Mio. $ im Jahr 2025 dann 25.000 $ werden. Der Autor fragt sich oft, welche Wechselkurse die Prognostiker weltweit verwenden!
|
Jahr |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 P |
2024 P |
2025 P |
|
IC-Substrate |
11.580 |
16.100 |
17.700 |
15.900 |
18.000 |
22.000 |
(N.T. Information Ltd, August 2023)
Übersetzung: Markolf Hoffmann
