NTI 100-Bericht 2023 – die Batterie – Keine automobile Energiewende ohne China

NTI 100-Bericht 2023 – die Batterie – Keine automobile Energiewende ohne China

Erneut präsentieren wir den heiß erwarteten NTI-Report zur Leiterplattenindustrie im Jahr 2023. Dr. Hayao Nakahara, USA, hat wieder eine Menge Daten und Fakten zusammengetragen, die ihresgleichen suchen.

1. Einführung

Es ist nicht sonderlich schwer, die Leiterplattenproduktion führender Hersteller zu ermitteln, wenn diese börsennotiert sind. Allerdings ist es eine Herausforderung, die Umsätze selbst börsennotierter Hersteller in China und Südkorea herauszufinden, da deren Finanzberichte oft ungenau sind. Dann gibt es viele Hersteller, deren Produktion vermutlich mehr als 100 $ pro Jahr beträgt, die sich in Privatbesitz befinden und normalerweise ihre Finanzlage offenlegen. Auch die ‚separaten Leiterplattenumsätze' einiger großer Hersteller (z. B. Sanmina, Amphenol usw.) zu ermitteln, ist nicht einfach. Der Autor muss also viele Vermutungen anstellen.

Aufgrund des sinkenden Wechselkurses gegenüber dem Dollar büßten japanische Hersteller ihre vorherigen Ränge ein. Im Zeitraum 2000 bis 2018 behielt der durchschnittliche Yen den Wert von 110 ¥ gegenüber dem Dollar bei. Im Jahr 2023 lag der durchschnittliche Yen gegenüber dem Dollar bei 142 ¥. Bei einem Wechselkurs von beispielsweise 2015 wäre die Produktion der japanischen Hersteller um 30 % höher gewesen und damit auch ihr Ranking. An den Wechselkursen kann der Autor schlicht nichts ändern. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der Wechselkurs bei 156 ¥/$, was mehr Touristen nach Japan lockt als vor der COVID-Pandemie.

Neben der NTI-100-Liste von 2023 ist die Liste von 2022 zum Vergleich beigefügt. Grob gesagt stemmen die Hersteller in Taiwan, China, Japan und Südkorea den Löwenanteil (> 90 %).

Tab. 1: Durchschnittliche Wechselkurse: Landeswährung / $

2. Wechselkurse

Der japanische Yen hat an Wert verloren und tut dies immer noch. Experten behaupten, dass einer der Hauptgründe dafür sei, dass die japanische Regierung die Nullzinspolitik zu lange beibehalten habe, während andere große Länder die Zinssätze erhöht hätten. Als der Autor im Juni mit Dollars ($) nach Japan reiste, schien jedes Gut im Vergleich zu den Preisen vor einigen Jahren viel günstiger zu sein.

Bild: AdobeStock

3. Keramikschaltungen

Die Leser werden bemerken, dass die Produktion von Kyocera seit 2022 sprunghaft angestiegen ist, da die Produktion von Keramikgehäusesubstraten hinzugefügt wurde. NTK ist ein Neuzugang dieser Liste. Die Aufnahme von Keramikschaltungen ist eine Vorbereitung für die in Zukunft anstehende Aufnahme von Glassubstraten. Der Autor bedauert, nicht andere Hersteller von Keramikschaltungen ermittelt zu haben, die in die Liste aufgenommen werden konnten. Sie ist daher nicht so exakt wie vom Autor gewünscht.

Keramiksubstrate von Kyocera für elektronische SteuereinheitenKeramiksubstrate von Kyocera für elektronische Steuereinheiten

Keramische SubstratmaterialienKeramische Substratmaterialien

5. Überlegungen für 2023

Im Vergleich zu 2022 ging die Zahl der ‚Top-Hersteller' im Jahr 2023 um 8,5 % zurück. Den Stimmen der Leiterplattenhersteller, Material- und Gerätehersteller zufolge wird für 2024 ein Anstieg von etwa 7-8 % ‚erwartet', was bedeutet, dass die weltweite Produktion voraussichtlich wieder das Niveau von 2022 erreichen wird, siehe die Zusammenfassung des Autors über die weltweite Leiterplattenproduktion. Von den 25 führenden Herstellern sind DSBJ, Nippon Mektron, Kinwong, WUS, Meiko und Victory Giant die einzigen sechs Hersteller, die 2023 einen Umsatzanstieg verzeichneten.

Mehrere Hersteller aus der Liste von 2022 sind herausgefallen, da ihre Umsätze weniger als 100 Mio. $ betrugen – einige japanische Hersteller aufgrund des Wechselkurses. Der Autor schreibt diesen Bericht am Bangkok International Airport, während er auf einen Flug nach Penang, Malaysia, wartet, wo er mehrere Leiterplattenhersteller besuchen soll, bevor er am 3. August nach Bangkok zurückkehrt. Er wird zehn neue Leiterplattenwerke in Thailand besuchen, bevor er nach New York zurückkehrt.

Die Ausstellung zum Thema Stromkreise, die vom 24.-26. Juli in Bangkok stattfand, war zwar klein, aber äußerst informativ, was die aktuellen Entwicklungen in Thailand betrifft. Nach Angaben des thailändischen Investitionsausschusses (Board of Investment, BOI) könnte die Leiterplattenproduktion in Thailand die dritt- oder sogar die zweitgrößte der Welt sein. Von 2022 bis 2026 werden in Thailand etwa 6-7 Mrd. $ in die Leiterplattenindustrie investiert (derzeit drängt es mehr als 40 Leiterplattenhersteller aus Taiwan und China nach Thailand). Ob Thailand das zweitgrößte Land der Leiterplattenproduktion ist, könnte man sicher in Frage stellen – aber dass es das drittgrößte ist, wäre keine Übertreibung. Allerdings werden KCE und einige andere kleine Unternehmen aus ‚nationaler Sicht' weniger als 10 % der Gesamtproduktion ausmachen. Taiwaner, Chinesen und Japaner werden den Löwenanteil der Leiterplattenproduktion in Thailand erhalten.

Der Autor wird im Anschluss an den Bericht für das erste Quartal 2024 ausführlich über Thailands Leiterplattenindustrie berichten – über die Beschäftigungssituation, die Arbeitsbedingungen, die Löhne usw.
Übersetzung: Markolf Hoffmann

 Tab. 2: Vorläufige Schätzung der globalen Leiterplattenproduktion (in Mio. $)

Region

2021

2022

2023

Nord- und Südamerika

3.400

3.520

3.210

Europa

2.025

2.160

1.980

Mittlerer Osten und Afrika

145

155

200

Westen (Gesamt)

5.570

5.835

5.390

China

54.205

56.720

54.000

Taiwan

10.900

11.930

10.200

Japan

5.945

6.560

5.590

Südkorea

7.220

8.570

7.760

Thailand

3.175

3.350

3.050

Vietnam

3.110

3.200

2.900

Restliches Asien und Indien

1.250

1.340

1.200

Asien (Gesamt)

85.805

91.670

84.700

Global (Gesamt)

91.375

97.505

90.090

Anmerkung: ca. 8 Mrd. $ stammen aus der Leiterplattenmontage von Leiterplattenherstellern Russland wurde nicht aufgenommen (unsichere Schätzung ca. 250-300 Mio. $)

 

 Tab 3: Europäische Leiterplattenproduzenten im NTI-Report 2023

Rang in Europa

NTI Report Rang

Leiterplattenhersteller

Land

Entwicklung

2022

2023

1.

10

AT&S

Österreich

-10,7%

1.938

1.730

2.

72

Würth Elektronik

Deutschland

11,4%

224

250

3.

74

Somacis

Italien

20,5%

200

241

4.

105

Schweizer Electronics

Deutschland

6,4%

142

151

5.

118

KSG

Deutschland

-14,7%

150

128

 

 

Die weltweit größten Leiterplattenhersteller (>= $100 Mio. $ Umsatz) im Jahr 2023
(Einheit: Mio. $ - Jahresdurchschnitt der Wechselkurse von 2022)

Rang

Hersteller

Land

Lokaler Name

Wachstum

2022

2023

1

Zhen Ding Technology

Taiwan

瑧鼎科技

-10,6%

5.440

4.918

2

Unimicron

Taiwan

欣興電子

-25,9%

4.510

3.340

3

DSBJ

China

東山精密

6,6%

3.085

3.289

4

Nippon Mektron

Japan

日本メクトロン

7,5%

2.361

2.539

5

TTM Technologies, Inc

U.S.A.

TTM Technologies,Inc

-10,5%

2.495

2.232

6

Kyocera

Japan

京セラ

-13,7%

2.573

2.220

7

Compeq

Taiwan

華通電脳

-12,2%

2.453

2.153

8

Shennan Circuits

China

深南電路

-3,3%

1.978

1.913

9

Tripod

Taiwan

健鼎科技

-10,5%

2.112

1.890

10

AT&S

Österreich

AT&S

-10,7%

1.938

1.730

11

HannStar Board

Taiwan

瀚宇博徳

-9,9%

1.997

1.646

12

Kinwong

China

景旺電子

2,3%

1.487

1.521

13

Kingboard PCB

China

建滔集団

-2,5%

1.531

1.493

14

Young Poong Group

Südkorea

영풍그룹

-1,3%

1.507

1.487

15

WUS Group (TW+CN)

Taiwan

楠梓電子(滬士電子)

2,2%

1.347

1.377

16

Nanya PCB

Taiwan

南亜電路

-34,7%

2.076

1.356

17

Ibiden

Japan

イビデン

-23,9%

1.769

1.346

18

SEMCO

Südkorea

삼성전기

-15,9%

1.599

1.345

19

Meiko

Japan

メイコー

7,4%

1.181

1.268

20

BH Flex

Südkorea

베에이치플렉스

-4,9%

1.286

1.223

21

Victory Giant

China

勝宏科技

0,5%

1.115

1.121

22

Flexium Technology

Taiwan

台群科技

-18,3%

1.287

1.051

23

AKM Meadville

China

安捷利美維

-12,3%

1.169

1.025

24

LG Innotek

Südkorea

LG이노텍

-22,0%

1.297

1.012

25

Gold Circuit (GCE)

Taiwan

金像電子

-8,4%

1.054

965

26

Shinko Electric Ind

Japan

新光電気工業

-27,7%

1.248

902

27

Kinsus

Taiwan

景碩科技

-36,8%

1.362

861

28

Suntak

China

崇達科技

-1,7%

830

816

29

Simmtech

Südkorea

심텍

-38,4%

1.299

798

30

Shenzhen Fast Print

China

深圳興森快捷電路

0,1%

757

758

31

Nitto Denko

Japan

日東電工

-8,8%

809

738

32

Daeduck Electronics

Südkorea

대덕전자

-30,9%

1.009

697

33

Sumitomo Elect Ind,

Japan

住友電気工業

-1,8%

664

652

34

Olympic

China

世運電路

3,1%

626

639

35

CMK

Japan

日本シーエムケー

7,9%

592

639

36

ASK PCB

China

奥士康

-5,1%

645

612

37

Taiwan Techvest (TPT)

Taiwan

志超科技

-10,8%

682

608

38

Fujikura

Japan

フジクラ

-11,0%

680

605

39

Chin Poon

Taiwan

敬鵬工業

-4,8%

565

538

40

SI Flex

Südkorea

에스아이플렉스

70,0%

312

529

41

KCE

Thailnd

KCE Electronics

-11,4%

588

521

42

Mutara Manufacturing

Japan

村田製作所

-4,0%

525

505

43

Dynamic Electronics

Taiwan

定穎電子

2,9%

491

505

44

Hongxin Electronics

China

弘信電子

24,6%

395

492

45

Sun & Lynn

China

深聯電路

2,3%

471

482

46

Unitech

Taiwan

燿華電子

-14,1%

559

480

47

Shengyi Electronics

China

生益電子

-7,4%

500

463

48

Isu/Petasys

Südkorea

이수페타시스

-9,7%


493

445

49

Ellington

China

依頓電子

1,9%

432

440

50

Founder PCB

China

方正印刷電路

-10,3%

476

427

51

GD Keixiang Kingshine

China

広東科翔電子

9,7%

373

419

52

Guangdong XD Group

China

広東興達(佳康集団)

12,3%

373

419

53

Bomin Electronics

China

博敏電子

0,0%

412

412

54

APEX International

Taiwan

泰鼎電路

-15,4%

479

405

55

Kyoden

Japan

キョウデン

8,6%

372

404

56

Gul Technology

Singupur

Gul Technology

-14,0%

455

391

57

CCTC

China

汕頭超声印製板

-6,9%

419

390

58

Delton Technology

China

広州広合科技

41,9%

267

379

59

China Eagle (CEE)

China

中京電子

-14,1%

432

371

60

Wuzhu

China

五株科技

-13,6%

420

363

61

Guangdong Junya

China

広東駿亜電子

-5,7%

369

348

62

Sanmina Corporation

U.S.A.

Sanmina Corporation

0,0%

340

340

63

Red Board

China

紅板

6,8%

311

332

64

Career Technoogy

Taiwan

嘉聯益科技

-33,2%

473

316

65

DAP

Südkorea

디에이피

20,8%

255

308

66

Toppan Printing

Japan

凸版印刷

33,3%

225

300

67

Ichia Technology

Taiwan

毅嘉科技

11,8%

246

275

68

Lincstech

Japan

リンクステック

-6,9%

290

270

69

MFS

Singapur

MFS Singapore

3,6%

261

270

70

FICT

Japan

エフアイシーティー

-5,5%

275

260

71

Transtech

China

江蘇伝芸科技

-11,3%

283

251

72

Würth Elektronik

Deutschland

Würth Elektronik

11,4%

224

250

73

ACCESS

China

珠海越亜半導体

2,1%

237

242

74

Somacis

Italien

Somacis

20,5%

200

241

75

Summit Interconnect Tech

U.S.A.

Summit Interconnet Tech

20,0%

200

240

76

Shenzhen Sunshine

China

深圳明陽電路

-16,2%

278

229

77

Taihong Circuit Industry

Taiwan

台豊印刷電路工業

-24,0%

387

218

78

STEMCO

Südkorea

스템코

-15,0%

241

210

79

Onpress

China

安柏電路

0,0%

208

208

80

Shirai Denshi

Japan

シライ電子

-12,4%

233

204

81

APCB

Taiwan

競国実業

-13,9%

234

192

82

Amphenol PCB

U.S.A.

Amphenol PCB

5,5%

180

190

83

Camelot PCB

China

金淥電路科技

-10,9%

211

188

84

Haesung DS

Südkorea

해성디에스

-19,0%

223

187

85

Shihui Fushi

China

四会富仕電子科技

8,1%

172

186

86

Hyunwoo

Südkorea

현우

13,0%

161

182

87

Daisho Dennshi

Japan

大昌電子

-10,0%

201

181

88

Jiangxi Union Gain

China

江西聯益電子科技

7,7%

168

181

89

APCT

U.S.A.

APCT

50,0%

120

180

90

Synopex (Vietnam)

Südkorea

시노펙스

14,7%

157

180

91

SZ Jove Enterprize

China

深圳中富電路

-19,6%

173

175

92

Kyosha

Japan

京写

0,0%

173

173

93

Putian Technology

China

中電科普(広州杰賽)

2,0%

187

206

94

Jia Li Chuang

China

先進電子(珠海)

-9,2%

174

158

95

Liang Dar

Taiwan

良達科技

4,2%

167

174

96

Palwon

Taiwan

競華電子

54,0%

113

174

97

Ji'An Munkan

China

吉安満坤科技

17,8%

146

172

98

Leader-Tech

China

深圳上達電子

5,8%

156

165

99

SZ Topreach Sci-Tech

China

深圳至誠合電子

6,7%

150

160

100

Changzhou Auhong

China

常州澳弘電子

-6,1%

163

153

101

Glorysky

China

恵州市特創電子

-4,9%

163

155

102

SZ Konka Circuits

China

深圳康佳電路

-6,3%

165

155

103

NTK

Japan

日本特殊陶業

-4,3%

163

156

104

SZ Minzhenhung

China

広東明正宏電子

-3,2%

155

150

105

Schweizer Electronics

Deutschland

Schweizer Electronics

6,4%

142

151

106

Kunshan Huanxing Grp

China

昆山華新電子集団

-19,8%

187

150

107

New Flex

Südkorea

뉴플렉스

-25,0%

187

150

108

Jiangxi ZLE

China

江西中絡電子

3,5%

144

149

109

First Hi-Tech

Taiwan

高技企業

35,0%

104

140

110

Kunshan Wanyuanton

China

昆山万源通電子科技

11,0%

125

139

111

Xusheng Electronics

China

江西旭昇電子

7,8%

128

138

112

Brain Power

Taiwan

欣強科技

16,0%

119

138

113

Jiangxi Xusheng PCB

China

江西旭昇電子

0,0%

138

138

114

Jinagsu Difeida

China

江蘇迪飛達電子

-8,8%

137

125

115

SZ Xinyu Tengye

China

深圳新宇騰跌電子

-8,8%

137

125

116

Oki Printed Circuit

Japan

沖PCB

-7,5%

146

135

117

TLB

Südkorea

티엘비는

-22,3%

170

132

118

KSG

Deutschland

KSG

-14,7%

150

128

119

Forewin FPC

China

福菜盁電子

-9,9%

142

128

120

Dongguang Hongyuen

China

東莞康源電子

-18,0%

155

127

121

Xiamen Guangpu Elec.

China

光苒電子股份

7,7%

117

126

122

Fuchnagfa

China

信豊福昌発

1,6%

125

127

123

Aikokiki

Japan

愛工機器

-14,5%

145

124

124

Jiangsu Suhhang

China

江蘇蘇杭電子集団

-4,9%

122

116

125

Welgao

China

江西威尓高電子

-0,8%

118

116

126

Longteng Electronics

China

湖北龍騰電子

14,8%

102

117

127

Trustech

China

深圳全成信電子

0,0%

113

113

128

HT Circuit

China

永捷電子

1,3%

111

113

129

Zejiang Leuchtek

China

浙江羅奇泰克科技

7,6%

105

113

130

Shinko Manufacturing

Japan

伸光製作所

3,8%

106

110

131

Song Shan Electronics

Taiwan

松山電子

-25,2%

143

107

132

SZ Star River

China

深圳市星河電路

6,0%

100

106

134

Shenzhen QD Circuit

China

深圳強達電路

0,0%

104

104

 

Gesamt

   

-8,60%

85.092

77.735

(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, September 2023)

  • Ausgabe: Oktober
  • Jahr: 2024
  • Autoren: Dr. Hayao Nakahara
Image

Eugen G. Leuze Verlag GmbH & Co. KG
Karlstraße 4
88348 Bad Saulgau

Tel.: 07581 4801-0
Fax: 07581 4801-10
E-Mail: info@leuze-verlag.de

 

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