Erneut präsentieren wir den heiß erwarteten NTI-Report zur Leiterplattenindustrie im Jahr 2023. Dr. Hayao Nakahara, USA, hat wieder eine Menge Daten und Fakten zusammengetragen, die ihresgleichen suchen.
1. Einführung
Es ist nicht sonderlich schwer, die Leiterplattenproduktion führender Hersteller zu ermitteln, wenn diese börsennotiert sind. Allerdings ist es eine Herausforderung, die Umsätze selbst börsennotierter Hersteller in China und Südkorea herauszufinden, da deren Finanzberichte oft ungenau sind. Dann gibt es viele Hersteller, deren Produktion vermutlich mehr als 100 $ pro Jahr beträgt, die sich in Privatbesitz befinden und normalerweise ihre Finanzlage offenlegen. Auch die ‚separaten Leiterplattenumsätze' einiger großer Hersteller (z. B. Sanmina, Amphenol usw.) zu ermitteln, ist nicht einfach. Der Autor muss also viele Vermutungen anstellen.
Aufgrund des sinkenden Wechselkurses gegenüber dem Dollar büßten japanische Hersteller ihre vorherigen Ränge ein. Im Zeitraum 2000 bis 2018 behielt der durchschnittliche Yen den Wert von 110 ¥ gegenüber dem Dollar bei. Im Jahr 2023 lag der durchschnittliche Yen gegenüber dem Dollar bei 142 ¥. Bei einem Wechselkurs von beispielsweise 2015 wäre die Produktion der japanischen Hersteller um 30 % höher gewesen und damit auch ihr Ranking. An den Wechselkursen kann der Autor schlicht nichts ändern. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der Wechselkurs bei 156 ¥/$, was mehr Touristen nach Japan lockt als vor der COVID-Pandemie.
Neben der NTI-100-Liste von 2023 ist die Liste von 2022 zum Vergleich beigefügt. Grob gesagt stemmen die Hersteller in Taiwan, China, Japan und Südkorea den Löwenanteil (> 90 %).
2. Wechselkurse
Der japanische Yen hat an Wert verloren und tut dies immer noch. Experten behaupten, dass einer der Hauptgründe dafür sei, dass die japanische Regierung die Nullzinspolitik zu lange beibehalten habe, während andere große Länder die Zinssätze erhöht hätten. Als der Autor im Juni mit Dollars ($) nach Japan reiste, schien jedes Gut im Vergleich zu den Preisen vor einigen Jahren viel günstiger zu sein.
3. Keramikschaltungen
Die Leser werden bemerken, dass die Produktion von Kyocera seit 2022 sprunghaft angestiegen ist, da die Produktion von Keramikgehäusesubstraten hinzugefügt wurde. NTK ist ein Neuzugang dieser Liste. Die Aufnahme von Keramikschaltungen ist eine Vorbereitung für die in Zukunft anstehende Aufnahme von Glassubstraten. Der Autor bedauert, nicht andere Hersteller von Keramikschaltungen ermittelt zu haben, die in die Liste aufgenommen werden konnten. Sie ist daher nicht so exakt wie vom Autor gewünscht.
5. Überlegungen für 2023
Im Vergleich zu 2022 ging die Zahl der ‚Top-Hersteller' im Jahr 2023 um 8,5 % zurück. Den Stimmen der Leiterplattenhersteller, Material- und Gerätehersteller zufolge wird für 2024 ein Anstieg von etwa 7-8 % ‚erwartet', was bedeutet, dass die weltweite Produktion voraussichtlich wieder das Niveau von 2022 erreichen wird, siehe die Zusammenfassung des Autors über die weltweite Leiterplattenproduktion. Von den 25 führenden Herstellern sind DSBJ, Nippon Mektron, Kinwong, WUS, Meiko und Victory Giant die einzigen sechs Hersteller, die 2023 einen Umsatzanstieg verzeichneten.
Mehrere Hersteller aus der Liste von 2022 sind herausgefallen, da ihre Umsätze weniger als 100 Mio. $ betrugen – einige japanische Hersteller aufgrund des Wechselkurses. Der Autor schreibt diesen Bericht am Bangkok International Airport, während er auf einen Flug nach Penang, Malaysia, wartet, wo er mehrere Leiterplattenhersteller besuchen soll, bevor er am 3. August nach Bangkok zurückkehrt. Er wird zehn neue Leiterplattenwerke in Thailand besuchen, bevor er nach New York zurückkehrt.
Die Ausstellung zum Thema Stromkreise, die vom 24.-26. Juli in Bangkok stattfand, war zwar klein, aber äußerst informativ, was die aktuellen Entwicklungen in Thailand betrifft. Nach Angaben des thailändischen Investitionsausschusses (Board of Investment, BOI) könnte die Leiterplattenproduktion in Thailand die dritt- oder sogar die zweitgrößte der Welt sein. Von 2022 bis 2026 werden in Thailand etwa 6-7 Mrd. $ in die Leiterplattenindustrie investiert (derzeit drängt es mehr als 40 Leiterplattenhersteller aus Taiwan und China nach Thailand). Ob Thailand das zweitgrößte Land der Leiterplattenproduktion ist, könnte man sicher in Frage stellen – aber dass es das drittgrößte ist, wäre keine Übertreibung. Allerdings werden KCE und einige andere kleine Unternehmen aus ‚nationaler Sicht' weniger als 10 % der Gesamtproduktion ausmachen. Taiwaner, Chinesen und Japaner werden den Löwenanteil der Leiterplattenproduktion in Thailand erhalten.
Der Autor wird im Anschluss an den Bericht für das erste Quartal 2024 ausführlich über Thailands Leiterplattenindustrie berichten – über die Beschäftigungssituation, die Arbeitsbedingungen, die Löhne usw.
Übersetzung: Markolf Hoffmann
Region |
2021 |
2022 |
2023 |
Nord- und Südamerika |
3.400 |
3.520 |
3.210 |
Europa |
2.025 |
2.160 |
1.980 |
Mittlerer Osten und Afrika |
145 |
155 |
200 |
Westen (Gesamt) |
5.570 |
5.835 |
5.390 |
China |
54.205 |
56.720 |
54.000 |
Taiwan |
10.900 |
11.930 |
10.200 |
Japan |
5.945 |
6.560 |
5.590 |
Südkorea |
7.220 |
8.570 |
7.760 |
Thailand |
3.175 |
3.350 |
3.050 |
Vietnam |
3.110 |
3.200 |
2.900 |
Restliches Asien und Indien |
1.250 |
1.340 |
1.200 |
Asien (Gesamt) |
85.805 |
91.670 |
84.700 |
Global (Gesamt) |
91.375 |
97.505 |
90.090 |
Anmerkung: ca. 8 Mrd. $ stammen aus der Leiterplattenmontage von Leiterplattenherstellern Russland wurde nicht aufgenommen (unsichere Schätzung ca. 250-300 Mio. $) |
Rang in Europa |
NTI Report Rang |
Leiterplattenhersteller |
Land |
Entwicklung |
2022 |
2023 |
1. |
10 |
AT&S |
Österreich |
-10,7% |
1.938 |
1.730 |
2. |
72 |
Würth Elektronik |
Deutschland |
11,4% |
224 |
250 |
3. |
74 |
Somacis |
Italien |
20,5% |
200 |
241 |
4. |
105 |
Schweizer Electronics |
Deutschland |
6,4% |
142 |
151 |
5. |
118 |
KSG |
Deutschland |
-14,7% |
150 |
128 |
Rang |
Hersteller |
Land |
Lokaler Name |
Wachstum |
2022 |
2023 |
1 |
Zhen Ding Technology |
Taiwan |
瑧鼎科技 |
-10,6% |
5.440 |
4.918 |
2 |
Unimicron |
Taiwan |
欣興電子 |
-25,9% |
4.510 |
3.340 |
3 |
DSBJ |
China |
東山精密 |
6,6% |
3.085 |
3.289 |
4 |
Nippon Mektron |
Japan |
日本メクトロン |
7,5% |
2.361 |
2.539 |
5 |
TTM Technologies, Inc |
U.S.A. |
TTM Technologies,Inc |
-10,5% |
2.495 |
2.232 |
6 |
Kyocera |
Japan |
京セラ |
-13,7% |
2.573 |
2.220 |
7 |
Compeq |
Taiwan |
華通電脳 |
-12,2% |
2.453 |
2.153 |
8 |
Shennan Circuits |
China |
深南電路 |
-3,3% |
1.978 |
1.913 |
9 |
Tripod |
Taiwan |
健鼎科技 |
-10,5% |
2.112 |
1.890 |
10 |
AT&S |
Österreich |
AT&S |
-10,7% |
1.938 |
1.730 |
11 |
HannStar Board |
Taiwan |
瀚宇博徳 |
-9,9% |
1.997 |
1.646 |
12 |
Kinwong |
China |
景旺電子 |
2,3% |
1.487 |
1.521 |
13 |
Kingboard PCB |
China |
建滔集団 |
-2,5% |
1.531 |
1.493 |
14 |
Young Poong Group |
Südkorea |
영풍그룹 |
-1,3% |
1.507 |
1.487 |
15 |
WUS Group (TW+CN) |
Taiwan |
楠梓電子(滬士電子) |
2,2% |
1.347 |
1.377 |
16 |
Nanya PCB |
Taiwan |
南亜電路 |
-34,7% |
2.076 |
1.356 |
17 |
Ibiden |
Japan |
イビデン |
-23,9% |
1.769 |
1.346 |
18 |
SEMCO |
Südkorea |
삼성전기 |
-15,9% |
1.599 |
1.345 |
19 |
Meiko |
Japan |
メイコー |
7,4% |
1.181 |
1.268 |
20 |
BH Flex |
Südkorea |
베에이치플렉스 |
-4,9% |
1.286 |
1.223 |
21 |
Victory Giant |
China |
勝宏科技 |
0,5% |
1.115 |
1.121 |
22 |
Flexium Technology |
Taiwan |
台群科技 |
-18,3% |
1.287 |
1.051 |
23 |
AKM Meadville |
China |
安捷利美維 |
-12,3% |
1.169 |
1.025 |
24 |
LG Innotek |
Südkorea |
LG이노텍 |
-22,0% |
1.297 |
1.012 |
25 |
Gold Circuit (GCE) |
Taiwan |
金像電子 |
-8,4% |
1.054 |
965 |
26 |
Shinko Electric Ind |
Japan |
新光電気工業 |
-27,7% |
1.248 |
902 |
27 |
Kinsus |
Taiwan |
景碩科技 |
-36,8% |
1.362 |
861 |
28 |
Suntak |
China |
崇達科技 |
-1,7% |
830 |
816 |
29 |
Simmtech |
Südkorea |
심텍 |
-38,4% |
1.299 |
798 |
30 |
Shenzhen Fast Print |
China |
深圳興森快捷電路 |
0,1% |
757 |
758 |
31 |
Nitto Denko |
Japan |
日東電工 |
-8,8% |
809 |
738 |
32 |
Daeduck Electronics |
Südkorea |
대덕전자 |
-30,9% |
1.009 |
697 |
33 |
Sumitomo Elect Ind, |
Japan |
住友電気工業 |
-1,8% |
664 |
652 |
34 |
Olympic |
China |
世運電路 |
3,1% |
626 |
639 |
35 |
CMK |
Japan |
日本シーエムケー |
7,9% |
592 |
639 |
36 |
ASK PCB |
China |
奥士康 |
-5,1% |
645 |
612 |
37 |
Taiwan Techvest (TPT) |
Taiwan |
志超科技 |
-10,8% |
682 |
608 |
38 |
Fujikura |
Japan |
フジクラ |
-11,0% |
680 |
605 |
39 |
Chin Poon |
Taiwan |
敬鵬工業 |
-4,8% |
565 |
538 |
40 |
SI Flex |
Südkorea |
에스아이플렉스 |
70,0% |
312 |
529 |
41 |
KCE |
Thailnd |
KCE Electronics |
-11,4% |
588 |
521 |
42 |
Mutara Manufacturing |
Japan |
村田製作所 |
-4,0% |
525 |
505 |
43 |
Dynamic Electronics |
Taiwan |
定穎電子 |
2,9% |
491 |
505 |
44 |
Hongxin Electronics |
China |
弘信電子 |
24,6% |
395 |
492 |
45 |
Sun & Lynn |
China |
深聯電路 |
2,3% |
471 |
482 |
46 |
Unitech |
Taiwan |
燿華電子 |
-14,1% |
559 |
480 |
47 |
Shengyi Electronics |
China |
生益電子 |
-7,4% |
500 |
463 |
48 |
Isu/Petasys |
Südkorea |
이수페타시스 |
-9,7% |
493 |
445 |
49 |
Ellington |
China |
依頓電子 |
1,9% |
432 |
440 |
50 |
Founder PCB |
China |
方正印刷電路 |
-10,3% |
476 |
427 |
51 |
GD Keixiang Kingshine |
China |
広東科翔電子 |
9,7% |
373 |
419 |
52 |
Guangdong XD Group |
China |
広東興達(佳康集団) |
12,3% |
373 |
419 |
53 |
Bomin Electronics |
China |
博敏電子 |
0,0% |
412 |
412 |
54 |
APEX International |
Taiwan |
泰鼎電路 |
-15,4% |
479 |
405 |
55 |
Kyoden |
Japan |
キョウデン |
8,6% |
372 |
404 |
56 |
Gul Technology |
Singupur |
Gul Technology |
-14,0% |
455 |
391 |
57 |
CCTC |
China |
汕頭超声印製板 |
-6,9% |
419 |
390 |
58 |
Delton Technology |
China |
広州広合科技 |
41,9% |
267 |
379 |
59 |
China Eagle (CEE) |
China |
中京電子 |
-14,1% |
432 |
371 |
60 |
Wuzhu |
China |
五株科技 |
-13,6% |
420 |
363 |
61 |
Guangdong Junya |
China |
広東駿亜電子 |
-5,7% |
369 |
348 |
62 |
Sanmina Corporation |
U.S.A. |
Sanmina Corporation |
0,0% |
340 |
340 |
63 |
Red Board |
China |
紅板 |
6,8% |
311 |
332 |
64 |
Career Technoogy |
Taiwan |
嘉聯益科技 |
-33,2% |
473 |
316 |
65 |
DAP |
Südkorea |
디에이피 |
20,8% |
255 |
308 |
66 |
Toppan Printing |
Japan |
凸版印刷 |
33,3% |
225 |
300 |
67 |
Ichia Technology |
Taiwan |
毅嘉科技 |
11,8% |
246 |
275 |
68 |
Lincstech |
Japan |
リンクステック |
-6,9% |
290 |
270 |
69 |
MFS |
Singapur |
MFS Singapore |
3,6% |
261 |
270 |
70 |
FICT |
Japan |
エフアイシーティー |
-5,5% |
275 |
260 |
71 |
Transtech |
China |
江蘇伝芸科技 |
-11,3% |
283 |
251 |
72 |
Würth Elektronik |
Deutschland |
Würth Elektronik |
11,4% |
224 |
250 |
73 |
ACCESS |
China |
珠海越亜半導体 |
2,1% |
237 |
242 |
74 |
Somacis |
Italien |
Somacis |
20,5% |
200 |
241 |
75 |
Summit Interconnect Tech |
U.S.A. |
Summit Interconnet Tech |
20,0% |
200 |
240 |
76 |
Shenzhen Sunshine |
China |
深圳明陽電路 |
-16,2% |
278 |
229 |
77 |
Taihong Circuit Industry |
Taiwan |
台豊印刷電路工業 |
-24,0% |
387 |
218 |
78 |
STEMCO |
Südkorea |
스템코 |
-15,0% |
241 |
210 |
79 |
Onpress |
China |
安柏電路 |
0,0% |
208 |
208 |
80 |
Shirai Denshi |
Japan |
シライ電子 |
-12,4% |
233 |
204 |
81 |
APCB |
Taiwan |
競国実業 |
-13,9% |
234 |
192 |
82 |
Amphenol PCB |
U.S.A. |
Amphenol PCB |
5,5% |
180 |
190 |
83 |
Camelot PCB |
China |
金淥電路科技 |
-10,9% |
211 |
188 |
84 |
Haesung DS |
Südkorea |
해성디에스 |
-19,0% |
223 |
187 |
85 |
Shihui Fushi |
China |
四会富仕電子科技 |
8,1% |
172 |
186 |
86 |
Hyunwoo |
Südkorea |
현우 |
13,0% |
161 |
182 |
87 |
Daisho Dennshi |
Japan |
大昌電子 |
-10,0% |
201 |
181 |
88 |
Jiangxi Union Gain |
China |
江西聯益電子科技 |
7,7% |
168 |
181 |
89 |
APCT |
U.S.A. |
APCT |
50,0% |
120 |
180 |
90 |
Synopex (Vietnam) |
Südkorea |
시노펙스 |
14,7% |
157 |
180 |
91 |
SZ Jove Enterprize |
China |
深圳中富電路 |
-19,6% |
173 |
175 |
92 |
Kyosha |
Japan |
京写 |
0,0% |
173 |
173 |
93 |
Putian Technology |
China |
中電科普(広州杰賽) |
2,0% |
187 |
206 |
94 |
Jia Li Chuang |
China |
先進電子(珠海) |
-9,2% |
174 |
158 |
95 |
Liang Dar |
Taiwan |
良達科技 |
4,2% |
167 |
174 |
96 |
Palwon |
Taiwan |
競華電子 |
54,0% |
113 |
174 |
97 |
Ji'An Munkan |
China |
吉安満坤科技 |
17,8% |
146 |
172 |
98 |
Leader-Tech |
China |
深圳上達電子 |
5,8% |
156 |
165 |
99 |
SZ Topreach Sci-Tech |
China |
深圳至誠合電子 |
6,7% |
150 |
160 |
100 |
Changzhou Auhong |
China |
常州澳弘電子 |
-6,1% |
163 |
153 |
101 |
Glorysky |
China |
恵州市特創電子 |
-4,9% |
163 |
155 |
102 |
SZ Konka Circuits |
China |
深圳康佳電路 |
-6,3% |
165 |
155 |
103 |
NTK |
Japan |
日本特殊陶業 |
-4,3% |
163 |
156 |
104 |
SZ Minzhenhung |
China |
広東明正宏電子 |
-3,2% |
155 |
150 |
105 |
Schweizer Electronics |
Deutschland |
Schweizer Electronics |
6,4% |
142 |
151 |
106 |
Kunshan Huanxing Grp |
China |
昆山華新電子集団 |
-19,8% |
187 |
150 |
107 |
New Flex |
Südkorea |
뉴플렉스 |
-25,0% |
187 |
150 |
108 |
Jiangxi ZLE |
China |
江西中絡電子 |
3,5% |
144 |
149 |
109 |
First Hi-Tech |
Taiwan |
高技企業 |
35,0% |
104 |
140 |
110 |
Kunshan Wanyuanton |
China |
昆山万源通電子科技 |
11,0% |
125 |
139 |
111 |
Xusheng Electronics |
China |
江西旭昇電子 |
7,8% |
128 |
138 |
112 |
Brain Power |
Taiwan |
欣強科技 |
16,0% |
119 |
138 |
113 |
Jiangxi Xusheng PCB |
China |
江西旭昇電子 |
0,0% |
138 |
138 |
114 |
Jinagsu Difeida |
China |
江蘇迪飛達電子 |
-8,8% |
137 |
125 |
115 |
SZ Xinyu Tengye |
China |
深圳新宇騰跌電子 |
-8,8% |
137 |
125 |
116 |
Oki Printed Circuit |
Japan |
沖PCB |
-7,5% |
146 |
135 |
117 |
TLB |
Südkorea |
티엘비는 |
-22,3% |
170 |
132 |
118 |
KSG |
Deutschland |
KSG |
-14,7% |
150 |
128 |
119 |
Forewin FPC |
China |
福菜盁電子 |
-9,9% |
142 |
128 |
120 |
Dongguang Hongyuen |
China |
東莞康源電子 |
-18,0% |
155 |
127 |
121 |
Xiamen Guangpu Elec. |
China |
光苒電子股份 |
7,7% |
117 |
126 |
122 |
Fuchnagfa |
China |
信豊福昌発 |
1,6% |
125 |
127 |
123 |
Aikokiki |
Japan |
愛工機器 |
-14,5% |
145 |
124 |
124 |
Jiangsu Suhhang |
China |
江蘇蘇杭電子集団 |
-4,9% |
122 |
116 |
125 |
Welgao |
China |
江西威尓高電子 |
-0,8% |
118 |
116 |
126 |
Longteng Electronics |
China |
湖北龍騰電子 |
14,8% |
102 |
117 |
127 |
Trustech |
China |
深圳全成信電子 |
0,0% |
113 |
113 |
128 |
HT Circuit |
China |
永捷電子 |
1,3% |
111 |
113 |
129 |
Zejiang Leuchtek |
China |
浙江羅奇泰克科技 |
7,6% |
105 |
113 |
130 |
Shinko Manufacturing |
Japan |
伸光製作所 |
3,8% |
106 |
110 |
131 |
Song Shan Electronics |
Taiwan |
松山電子 |
-25,2% |
143 |
107 |
132 |
SZ Star River |
China |
深圳市星河電路 |
6,0% |
100 |
106 |
134 |
Shenzhen QD Circuit |
China |
深圳強達電路 |
0,0% |
104 |
104 |
Gesamt |
-8,60% |
85.092 |
77.735 |
|||
(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, September 2023) |