Marktanalyse: Foundry-Umsätze fallen um mindestens 4 %

Die Foundries rechnen also mit geringerer Auslastung ihrer Fabs. Erst in der zweiten Jahreshälfte könnten die Bestellmengen einiger Chiptypen wieder zunehmen, die momentan eine Korrektur der Lagerhaltung seitens der Abnehmer durchlaufen. Die konjunkturelle Entwicklung der Weltwirtschaft ist allerdings die größte Variable. Deswegen prognostiziert TrendForce für 2023 den generellen Rückgang. Ähnliches hatte sich 2019 ereignet.

In der neuesten Analyse vom 19. Januar 2023 verweist TrendForce auch auf die geopolitischen Risiken als Anlass der Foundry-Flaute. Die IC-Designhäuser müssen den Umfang ihrer Produktionen in China verringern - was sich in diesem und auch im nächsten Jahr bemerkbar machen wird. Das verändert die eingespielten globalen Lieferketten und Positionen der Hersteller. Dabei sind die Verwerfungen im Segment der älteren 8″-Wafer derzeit signifikant größer als bei den fortschrittlichen 12″-(300 mm)Wafern.

Der eigentliche Grund für die sinkende Chip-Nachfrage ist die saisonale und auch inflationsgetriebene Zurückhaltung der Consumer bei Smartphones, Notebooks und TV-Geräten. Das betrifft die Consumer-grade PMICs und MOSFETs. Der führende Auftragsfertiger TSMC sieht sich einer „weniger als idealen“ Auftragslage gegenüber. Mit steigenden Auslieferungen seiner 7-nm-Chips könnte sich das im Laufe des Jahres bessern, so TrendForce. Bei Samsung hingegen dürfte laut TrendForce die Kapazitätsauslastung für die Prozessknoten ≤8 nm im Jahresverlauf niedrig bleiben. Kunden wie Qualcomm und Nvidia haben ihre Chip-Bestellungen auf andere Fertiger verlagert.

Bei den 12″-Wafern mit gängigen (größerern Strukturen) schätzt TrendForce im ersten Halbjahr eine mittlere Auslastung der Foundries zwischen 75 und 85 %. Dazu zählen TSMC, UMC, und GlobalFoundries. Sie expandieren in stabilere Anwendersegmente wie Automobilelektronik, industrielles Equipment und Medizintechnik. Deshalb zeigen die älteren Prozessknoten wie 28 nm eine höhere Auslastung. Eine generelle Verbesserung der Lage dank steigender Nachfrage und Neuausrichtung der Lieferketten sieht TrendForce ab dem dritten Quartal 2023. Die geplante Neueinrichtung von mehr als 20 Foundries weltweit spielt hier hinein. Alles das deutet auf eine neue Ära mit weit gestreuter Regionalisierung der Foundries: Taiwan mit drei, USA mit fünf, China mit sechs, Europa mit vier, und weiteren vier in Südkorea, Japan, und Singapur.