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Montag, 17 Oktober 2022 12:00

NTI-100 für 2021: Die globale PCB-Produktion boomt trotz Corona

von
Geschätzte Lesezeit: 16 - 32 Minuten

Der Umsatz der globalen PCB-Produktion ist 2021 weiter deutlich gewachsen. Die im Corona-Jahr 2020 in verschiedenen Weltregionen zu verzeichnenden Umsatzeinbrüche konnten mehr als ausgeglichen werden. Insbesondere im asiatischen Raum war der Anstieg im Jahr 2021 gegenüber 2020 mit fast 19 % besonders stark, während die ‚westliche‘ Welt immerhin auf 9 % kam. Es ist weiterhin so, dass die Anzahl der Firmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 100 Mio. $ stetig wächst. Parallel dazu nimmt die Menge der Boardproduzenten zu, die Umsätze von mehr als 1 bzw. 2 Mrd. $ aufweisen können. Der Konzentrationsprozess der Weltproduktion auf die Mitglieder der NTI-100-Liste setzt sich stetig fort. Fünf europäische Hersteller versuchen mitzuhalten.

Trotz zahlreicher Widrigkeiten ist es dem Autor doch wieder gelungen, einen weiteren NTI-100-Bericht vorzulegen. Es ist die 27. Ausgabe und auf das Jahr 2021 bezogen. Seit Mitte der 90er Jahre befasst er sich mit der Analyse der Entwicklung der Welt-Leiterplattenproduktion und schöpft dabei aus seinen Erfahrungen aus 57 Jahren Tätigkeit in dieser Branche. Obwohl der Verfasser bereits vor einigen Jahren dachte, er würde die Arbeit am NTI-100-Bericht stoppen, trieb ihn die Neugierde weiter an, und er schaffte es erneut. Schließlich sollen die Kollegen in der Branche nicht enttäuscht werden. Er kann also weiterhin NTI-100-Daten zusammenstellen, solange sein Gehirn in der Lage ist, geduldig und funktionsfähig zu sein – trotz des Alters jenseits der 80.

Als der Autor begann, NTI-100-Daten zusammenzustellen, implizierte die Zahl ‚100‘ die 100 umsatzmäßig weltweit führenden Hersteller. Dann – etwa im Jahr 2005 – erkannte er, dass die 100 führenden Hersteller nicht den wesentlichen Umfang der weltweiten Leiterplattenproduktion abdeckten. Er beschloss, den Bericht in Richtung der Hersteller mit 100 Mio. $ Umsatz oder mehr zu ändern. Daher bedeutet ‚100‘ von NTI-100 ‚100 Mio. $‘. Jetzt wird die Sache erst richtig interessant, denn man kann den NTI-100-Berichten der einzelnen Jahre gut entnehmen, wie die Anzahl der Leiterplattenfirmen mit mindestens 100 Mio. $ Umsatz pro Jahr stetig zunimmt. Im vorliegenden NTI-100-Bericht 2021 sind es bereits 146 gegenüber 128 in der Analyse zu NTI-2020.

In der Darstellungsweise der Firmen ist der Autor im Unterschied zu NTI-100 für 2020 wieder zu seiner früheren Zusammenfassung aller Firmen in einer einzigen Gesamttabelle zurückgekehrt (vgl. Tab. 7). Gleichfalls hat er dort wie früher eine achte Spalte ‚Kurze Kommentare‘ hinzugefügt, weil die zwar knapp gehaltenen Anmerkungen zu jeder Firma oft doch etwas über deren Arbeitsweise oder über besondere Ereignisse aussagen.

Als erstes ist es notwendig, sich mit den Wechselkursen der wichtigsten Währungen gegenüber dem Dollar zu befassen.

Durchschnittliche Wechselkurse 2021

Wie in der Vergangenheit wird www.exchangerate.com verwendet, um Wechselkurse zusammenzustellen. Diese Website beschreibt die täglichen Wechselkurse verschiedener Währungen an Wochentagen, also 265 Tage im Jahr. Der Autor addierte den Wechselkurs von jeweils 265 Tagen, summierte und dividierte die Summe durch 265, um zu den in der folgenden Tabelle gezeigten durchschnittlichen Wechselkursen zu gelangen (Tab. 1).

Tab. 1: Durchschnittliche Wechselkurse des Dollars von 2015 bis 2021 

Währung

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

China Yuan (RMB)

6,284

6,634

6,758

6,616

6,910

6,903

6,402

Japanese Yen

121,06

107,84

112,93

110,44

109,01

106,77

108,98

Taiwan NTD

31,777

32,25

30,44

30,16

30,93

29,47

27,64

Korean Won

1.132,33

1.160,80

1.130,59

1.100,80

1.165,70

1.180

1.136

Thai Baht

34,253

35,290

33,92

32,32

31,03

31,27

31,76

Singapore Dollar

1,375

1,440

1,334

1,349

1,364

1,38

1,333

Malaysia Ringgit

4,120

4,100

4,32

4,035

4,123

4,203

4,11

Vietnam Dong

21.920,68

22.763,00

22.721,03

23.001,08

23.202.59

23.201

22.879

Philippine Peso

44,520

47,300

50,44

52,7

50,82

49,62

49,94

Indonesia Rupiah

13.749,27

13.320,00

13.440,00

14.236,00

13.798,61

14.559,25

14.195

Canada Dollar

1,279

0,997

1,297

1,296

1,327

1,34

1,244

Inidan Rupee

64,235

67,800

64,87

68,43

70,39

71,12

73,36

Mexican Pesos

15,792

19,05

18,95

19,00

19,25

21,5

20,13

Russian Rouble

61,195

57,4

58,31

62,78

64,69

72,412

73,12

Swiss Franc

0,962

0,997

0,98

1,022

0,994

1,38

0,967

UK Pound

0,655

0,74031

0,81

0,75

0,784

0,78

0,721

Euro

0,902

0,904

0,886

0,844

0,894

0,8677

0,839

NTI Summary from www.exchangerate.com

Die meisten Währungsschwankungen waren relativ gering. Aber etwa seit März 2021 begann der Wert des japanischen Yen gegenüber dem Dollar rapide zu fallen. Zum jetzigen Zeitpunkt, also im Juli, wird er mit etwa 136 ¥/$ gehandelt. Wenn diese Rate anhält, wird das Ranking der japanischen Hersteller erheblich nach unten gedrückt. Man wird sehen. Auch in diesem Bericht wird es wie schon bei früheren Analysen eine Reihe von Fehlern bzw. Unzulänglichkeiten geben. Dafür ist allein der Autor verantwortlich. Die Rangliste ist hoffentlich einigermaßen genau. Trotzdem sollte das Ranking lediglich als ‚Referenz‘ betrachtet werden.

Datenermittlung

Die Daten wurden zum Teil aus den Jahresberichten der börsennotierten Firmen erhoben. Für Hersteller in Privatbesitz werden Daten verwendet, die von den Landesverbänden TPCA (Taiwan) und CPCA (China) zusammengestellt wurden. Bei vielen anderen Firmen halfen ihm die Branchenfreunde. Bei dieser Gelegenheit möchte er diesen Organisationen und Einzelpersonen seinen Dank für ihre kompetente Unterstützung aussprechen.

 Tab. 2: Aufteilung der PCB-Hersteller der NTI-100-Liste für 2021 und 2020 nach Ländern bzw. Regionen und Umsatz (in Mio. $)

Region

Einträge 2020

Einträge
2021

Umsatz 2020

Umsatz 2021

Wachstum (YoY)

Anteil 2021

Taiwan

25

27

24.407

28.873

18,3%

32,8%

China

56

69

22.221

27.634

24,3%

31,3%

Japan

21

23

12.355

15.174

22,8%

17,2%

Südkorea

14

14

8.383

9.594

14,4%

10,9%

USA

4

5

2.790

3.017

8,1%

3,4%

Europa

5

5

2.013

2.611

29,7%

3,0%

Südostasien

3

3

1.004

1.242

23,7%

1,4%

Gesamt

128

146

73.173

88.145

20,2%

100,0%

N.T. Information Ltd, July 4, 2022

Eine große Herausforderung war es, englische Namen in lokale Namen umzuwandeln und umgekehrt. Dabei halfen ihm seine Kenntnisse der chinesischen Schriftzeichen. Chinesische Hersteller tragen manchmal unterschiedliche Namen. Zur Verdeutlichung werden für die englische Fassung international anerkannte und/oder erkennbare Namen verwendet. Zur Sicherheit wurden in den Firmenübersichten die Originalnamen hinzugefügt.

Einige einfache Kommentare sind in der letzten Spalte der Gesamttabelle für diejenigen Hersteller hinzugefügt, mit denen der Autor vertraut ist. Bei vielen chinesischen Herstellern werden jedoch lediglich deren Webadressen anstelle von Kommentaren hinzugefügt, wenn der Autor über sie zu wenig weiß. Aufgrund des geringen Platzes in den Spalten sind einige Beschreibungen gelegentlich gekürzt und in der deutschen Ausgabe der Einfachheit als auch der Kürze halber so in Englisch beibehalten. Beispiele: IC PKG Sub für IC Package Substrate, das in Taiwan und in China als ‚Chipboard‘ (bzw. Chipträger) bezeichnet wird, oder Auto-PCB für Automobil-PCB usw..

Tab. 3: Die 25 PCB-Hersteller in der NTI-100-Liste 2021 mit einem Umsatz ≥ 1 Mrd. $ 

Rang

Hersteller

Land

Lokaler Name

YoY

2020

2021

Kurzkommentar

1

Zhen Ding Technology

TW/China

瑧鼎科技

18,10%

4.749

5.609

60+% from FPC & FPCA, Into IC PKG Sub

2

Unimicron

TW/China

欣興電子

19,00%

3.178

3.783

IC PKG Sub: $2,080m, HDI: $945m

3

DSBJ

China

東山精密

9,20%

2.932

3.201

Mflex+ Multek, 80% FPC & FPCA

4

Nippon Mektron

Japan

日本メクトロン

13,90%

2.585

2.944

100% FPC & FPCA, Number one Auto PCB

5

Compeq

TW/China

華通電脳

4,20%

2.189

2.281

75% made in China, China plants expanding

6

Tripod

TW/China

健鼎科技

18,40%

2.010

2.279

96% made in China, China plants expanding

7

TTM Technology

U.S.A.

TTM Techn.

6,80%

2.110

2.249

New plant unde construct in Penang, Malaysia

8

Shennan Circuits

China

深南電路

20,20%

1.812

2.178

$1.5b investment on IC PKG substrate

9

Ibiden

Japan

イビデン

42,70%

1.524

2.174

IC PKG Sub: $1,900m ???

10

HannStar Board

TW/China

瀚宇博徳

24,70%

1.654

2.062

Includes GBM, which contains ELNA

11

AT&S

Austria

AT&S

33,80%

1.416

1.895

$2.2b IC PKG Sub in Malaysia $0.5b in Austr,

12

Nanya PCB

TW/China

南亜電路

35,60%

1.393

1.890

IC PKG Sub: $1,225m, 65% of total revenue

13

Kingboard PCB

China

建滔集団

31,40%

1.390

1.828

Consiting of E&E, Techwise, Glory Faith, etc.

14

SEMCO

S. Korea

삼성전기

7,60%

1.551

1.669

IC PKG Sub: $1,412m, $1b in Vietnam

15

Shinko Electric Ind

Japan

新光電気工業

49,50%

1.040

1.554

100% IC PGK Sub and expanding

16

Kinwong

China

景旺電子

35,00%

1.101

1.489

Into high-end HDI and high layer count MLB

17

Young Poong Group

S. Korea

영풍그룹

18,70%

1.253

1.487

YPE, Interflex & Korea Circuit ($840m FPC)

18

Meiko

Japan

メイコー

26,80%

1.092

1.388

$672m autpmotive, Into IC PKG Sub in Japan

19

LG Innotek

S. Korea

LG이노텍

26,20%

1.095

1.382

100% IC PKG Sub

20

WUS Group (TW+CN)

TW/China

楠梓電子(滬士電子)

1,10%

1.337

1.352

Taiwan Wus plus China Wus,

21

Kinsus

TW/China

景碩科技

31,60%

980

1.291

90% IC PKG Sub, new plant in Taiwan

22

Flexium Technology

TW/China

台群科技

19,00%

1.082

1.287

100% FPC & FPCA, 63% made in China

23

Simmtech

S. Korea

심텍

11,80%

1.057

1.200

New IC PKG Sub plant in Penang, Malaysia

24

Victory Giant

China

勝宏科技

32,70%

875

1.161

Rapid growth in HDI, IC PKG Sub to Nantong

25

AKM Meadbville

China

安捷利美維

32,70%

846

1.123

AKM & AKM Meadville combined

 

Top 25 Gesamt

   

21,20%

42.251

50.756

57.8% der Top 146 Hersteller

N.T. Information Ltd.

Kurzanalyse

Von den 146 Herstellern in der Gesamtübersicht NTI-100 2021 (Tab. 7) ist dem Autor etwa die Hälfte persönlich ziemlich vertraut. Er hat ihre Fabriken viele Male besucht und sie sind auch gut bekannt. Das ermöglicht ihm die kurzen Kommentare in der großen Tabelle, um ihren Status hervorzuheben. Die Informationen sind größtenteils öffentlich zugänglich. Detaillierte Informationen über sie können ihren Websites entnommen werden.

Die Größe der weltweiten PCB-Produktion im Jahr 2021 betrug nach sorgfältiger Schätzung des Autors 96 Mrd. $. Sie enthält den Wert aus der NTI-100-Tabelle und von weiteren Herstellern, die nicht in der Tabelle enthalten sind. Diese 96 Mrd. US-Dollar beinhalten einen geschätzten Montagewert für Bauelemente von etwa 9 Mrd. $, der hauptsächlich von FPC-Herstellern erbracht wird. In den letzten Jahren drängten jedoch auch Hersteller von starren Platten in dieses Geschäftsfeld. Von über 600 chinesischen Herstellern, die der Autor untersuchte, ist etwa die Hälfte im Montagegeschäft tätig und behauptet, ‚alles aus einer Hand‘ zu liefern. In vielen Fällen ist ihr Bestückungsgeschäft größer als das Leiterplattenproduktionsgeschäft selbst. Aber die meisten von ihnen sind kleine bis mittelgroße Firmen und sie schafften es nicht in die NTI-100-Liste. Worauf der Autor hinaus will, ist, dass es unmöglich ist, das Bestückungsgeschäft genau vom gesamten PCB-Output-Umsatz (unbestückte Boards + Bestückung) zu trennen. Man kann somit davon ausgehen, dass der Umsatzwert für unbestückte Boards im Jahr 2021 etwa 87 Mrd. $ betrug. Dieser Wert ist nicht zu verwechseln mit der Gesamtsumme der PCB-Weltproduktion in Tabelle 6.

 Tab. 4: Die 25 PCB-Hersteller in der NTI-100-Liste 2021 mit einem Umsatz ≥ 1 Milliarde US-Dollar, addiert nach Ländern

Rang

Land

Firmenzahl

Anteil

Gesamtumsatz

Umsatzanteil

1

Taiwan

9

36%

21.819

43,0%

2

China

6

24%

10.989

21,6%

3

Japan

4

16%

8.060

15,9%

4

Südkorea

4

16%

5.744

11,4%

5

USA

1

4%

2.249

4,4%

6

Österreich

1

4%

1.895

3,7%

 

Gesamt

25

100%

50.756

100,0%

N.T.Information Ltd

Abb. 1: IC-Substrat für Flip Chip-Anwendungen von AT&S Abb. 1: IC-Substrat für Flip Chip-Anwendungen von AT&S Bei den aufstrebenden Firmen sind diejenigen mit dem höchsten Wachstum im Jahr 2021 Hersteller von IC-Gehäusesubstraten (PKG) (Abb. 1). Nachfolgend Beispiele für die PKG-Anteile des Gesamtumsatzes in Mio. $: Unimicron 2.080, Ibiden 1.960, SEMCO 1.534, Shinko 1.390, LG Innotek 1.267, Nanya PCB 1.225 und Kinsus 1.090. Acht Hersteller haben IC-Gehäusesubstrat-Einnahmen von mehr als 1 Mrd. $. Der Autor schätzte die weltweite Produktion von Substraten für IC-Gehäuse im Jahr 2021 auf 15,6 Mrd. US-Dollar oder 17,9 % der gesamten Bare-Board-Produktion von 87 Mrd. $. Von 2019 bis 2025 investierten und investieren Hersteller von IC-Package-Substraten mehr als 25 Mrd. $ in die Erweiterung bestehender und in neue Werke, hauptsächlich aber in Neue. Die Fabrik von AT&S in Malaysia kostet das Unternehmen 2,2 Mrd. $. Ibiden wird in diesem Zeitraum etwa 4,5 Mrd. $ ausgeben. Die Anlageinformationen sind öffentlich zugänglich. In der Leiterplattenindustrie wird ein ROI (Return on Investment) von 1:1 angegeben. Man kann sich also vorstellen, was diese 25 Mrd. $ (alle im asiatisch-pazifischen Raum) in Bezug auf den Produktionswert von IC-Gehäusesubstraten bewirken werden, wenn alle Fabriken die volle Produktion aufnehmen.

Jetzt stehen die Hersteller von Leiterplatten für die Automobilindustrie im Vordergrund. Trotz des Mangels an Halbleiterchips stieg die Automobilproduktion 2021 leicht auf 83 Mio. Einheiten von 78 Mio. im Jahr 2020. Die Fertigung von Elektroautos (EV) wuchs von 3 Millionen im Jahr 2020 auf 6,5 Mio. Einheiten im Jahr 2021. EV benötigen etwa dreimal so viel PCBs wie herkömmliche Autos mit Verbrennungsmotoren. Dieses und der Preisanstieg bei CCL (Kupferlaminaten) steigerte die Automobil-Leiterplattenproduktion von 7,8 Mrd. $ im Jahr 2020 auf 9,3 Mrd. $ im Jahr 2021. Der Automobilanteil der Bareboards im Jahr 2021 am Gesamtumsatz bei Leiterplatten betrug damit 10,8 %. Hersteller von Automotive-Boards profitierten von diesen beiden Faktoren. Die größten Automobil-Leiterplattenhersteller im Jahr 2021 sind diese Firmen mit folgenden Umsätzen in Mio. $: Meiko 672, CMK 665, Nippon Mektron 640, Chin Poon 560, TTM Technologies 511, Unimicron 440, Kingboard 420, Tripod 408, KCE 350, Dynamic 296 usw.

 Tab. 5: Europäische Firmen in der NTI-Top-100-Liste 2021 (Millionen US-Dollar)

Firma

Land

NTI-100-Rang

Umsatz (Mio. USD)

Wachstum in Prozent

2020*

2021**

2020**

2021**

AT&S

Österreich

13

11

1416

1895

33,8

Würth Elektronik

Deutschland

77

84

178

215

21

Somacis

Italien

82

88

180

200

11,1

KSG

Deutschland

115

110

122

155

27

Schweizer Electronics

Deutschland

110

115

117

146

25

Gesamt

     

2013

2611

23,58

* Nach NTI-100 für 2020
** Nach NTI-100 für 2021

Anfang 2000 betrug der Anteil von Flex-Boards an der gesamten PCB-Produktion nur 4 %. Im Jahr 2021 belief sich die gesamte FPC-Produktion auf 18 Mrd. $, von denen 13 Mrd. $ auf Bareboards entfielen. Somit betrug der Anteil der FPC 13/87 = 14,9 %. Viele Top-Hersteller sind gleichzeitig FPC-Hersteller wie Zhen Ding, DSBJ, Nippon Mektron, Kinwong, Young Poong Group usw.

Motherboard-Hersteller für Smartphones, PCs und Tablets schnitten gut ab, da die Nachfrage nach diesen Produkten dank des anhaltenden Home Office und Fernunterrichts anhielt. Als die Kinder jedoch wieder zur Schule gingen und genügend PCs verbreitet waren, schien sich die Nachfrage nach Motherboards für diese Produkte zu verlangsamen.

Zu den weiteren Betrachtungen greift der Autor jetzt vor und bezieht Tabelle 6 mit der Weltleiterplattenproduktion nach Regionen bzw. Ländern ein. Die gesamte weltweite PCB-Produktion betrug 96 Mrd. $. Davon produzierten chinesische Firmen und ausländische Firmen in China Leiterplatten im Wert von 57 Mrd. $. Von diesen 57 Mrd. $ entfielen 60 % (34 Mrd. $) auf chinesische Hersteller, 29 % (17 Mrd. $) auf taiwanesische Firmenbetreiber und der Rest von 6 Mrd. $ (11 %) auf andere Produzenten, zum Beispiel aus Europa (AT&S), Japan und anderen südostasiatischen Ländern.

Tab. 6: Weltproduktion von Leiterplatten nach Regionen bzw. Ländern (Mio. $) 

Land/Region

2018

2019

2020

2021

Amerika

3.160

3.220

3.200

3.400

Deutschland

940

841

743

845

Übr. Europa+Russland

1.330

1.250

1.210

1.370

Afrika & Mittl. Osten

142

143

120

130

West Gesamt

5.572

5.454

5.273

5.745

China

42.430

45.420

49.280

57.100

Taiwan

8.140

7.850

7.570

11.630

Südkorea

7.415

7.220

6.800

7.200

Japan

5.940

5.830

5.750

6.900

Thailand

3.130

2.810

2.650

3.175

Vietnam

2.700

2.890

2.900

3.010

Übriges Asien

1.670

1.590

1.450

1.280

Asien Gesamt

71.425

73.610

76.400

90.295

Welt Gesamt

76.997

79.064

81.673

96.040

(June 30, 2022, N.T. Information Ltd, Europe by Michael Gasch)
* Note; Production includes assembly by PCB makers, particularly FPC

Taiwan hatte einst 35 % der PCB-Produktion in China erzeugt. Obwohl der taiwanesische Output in China immer noch wächst, übertrifft das Wachstum der chinesischen Hersteller das der taiwanesischen Hersteller in China. Daher wird sich die Kluft zwischen taiwanesischen und chinesischen Herstellern zukünftig weiter vergrößern.

Betrachtet man nur Tabelle 2, so beträgt die Summe 56.507 Mio. $, wenn man die Einnahmen der führenden taiwanesischen und chinesischen Hersteller addiert (28.873 + 27.634), was 64 % der Gesamtsumme der NTI-100-Tabelle entspricht (56.507/88.145). Die Gesamtproduktion Taiwans aus Fertigungen in Taiwan, China und Thailand belief sich im Jahr 2021 aber auf 29,3 Mrd. $. Wenn also die Gesamtproduktion von Taiwan und China (siehe oben) addiert wird, beträgt die Summe 63,3 Mrd. $. Demgemäß beläuft sich der Anteil Taiwans und Chinas an der Welt-Gesamtproduktion auf 66 % (63,3/96). Dieses Verhältnis liegt sehr nahe bei 64 % der NTI-100 Top-Hersteller aus Taiwan und China insgesamt. Mit 100 oder mehr neuen PCB-Projekten in China und vielen davon im großen Maßstab (falls realisiert) wird der Anteil Chinas und Taiwans an der Weltproduktion in einigen Jahren 70 % übersteigen.

Es gibt 25 Hersteller im Jahr 2021, die einen Umsatz von mehr als 1 Mrd. $ erzielten, und 10 Hersteller erzielten einen Umsatz von mehr als 2 Mrd. $ (Tab. 3, Auszug aus Tab. 7). Nach der NTI-100-Liste für 2020 waren es noch 23 bzw. 6 Firmen. Hersteller wie Kinsus, Victory Giant oder AKM Meadbville lagen 2020 zum Teil noch weit unter der 1 Mrd. $-Marke. Jetzt sind sie hier angekommen.

Wertet man Tabelle 3 nach Ländern aus, entsteht Tabelle 4. Sie zeigt die Anzahl der Produzenten pro Land, die einen Umsatz von mehr als 1 Mrd. $ in der Boardfertigung erzielten. Taiwan liegt hier nicht einfach ‚so‘ an der Spitze, sondern gemäß Tabelle 3 sind unter den ersten zehn Firmen mit einem Umsatz von mehr als 2 Mrd. $ bei Boards allein fünf Taiwaner, aber nur zwei Chinesen, zwei Japaner, ein Amerikaner. AT&S aus Österreich könnte es nächstes Jahr in den 2-Mrd.-Kreis schaffen (jetzt Position 11).

Kein Ende des Wachstums absehbar

Im Jahr 2002 war Ibiden mit einem Umsatz von 932 Mio. $ der Top-Hersteller. 2021 lag sein Umsatz bei 2.174 Mrd. $, erreicht mit einem YoY-Zuwachs 2021/2020 von 42,7 %. Kein PCB-Produzent hatte 2002 einen Umsatz von mehr als 1 Mrd. $. Vor einem Jahrzehnt, im Jahr 2012, gab es schon 13 Hersteller mit einem Umsatz von über 1 Mrd. $, von denen vier einen Umsatz von über 2 Mrd. $ hatten. Es bestätigt sich immer wieder: Groß wird jedes Jahr größer. Ohne Investitionen wird das Wachstum begrenzt sein. Es gibt einige unrealistische Bemerkungen, dass PCB irgendwann nur durch Chips ersetzt werden. Naja, das klingt sehr unwahrscheinlich, oder? Die Leiterplattenproduktion wird zumindest zu Lebzeiten dieses Autors weiter steigen.

Der Autor nahm 1966 zum ersten Mal an einem IPC-Treffen in Chicago teil. Bei diesem lag ein allgemeiner Konsens über die damalige weltweite PCB-Produktion bei 500 Mio. $. Einige ‚sachkundige‘ Experten prognostizierten, dass die PCB-Produktion zurückgehen würde, da Halbleiter schnell zunehmen und Leiterplatten nicht mehr benötigt würden. Wenn die 500-Millionen-Dollar-Schätzung damals richtig war, wuchs die PCB-Produktion/der PCB-Markt in 55 Jahren um das 192-fache auf 96 Mrd. $!

Aufgrund der Handels- und politischen Spannungen zwischen den USA und China als auch wegen der unterbrochenen Lieferketten in bzw. von China, verursacht durch häufige Lockdowns, waren einige Leiterplattenhersteller besorgt, nicht ‚alle Eier in einen Korb zu legen‘, und begannen mit dem Bau von Leiterplattenwerken in Malaysia, Thailand und Vietnam. Die PCB-Produktion im Jahr 2021 in diesen südostasiatischen Ländern plus die Produktion in Singapur und auf den Philippinen betrug 7,8 Mrd. US-Dollar. Bald wird die Produktion jährlich 10 Mrd. $ übersteigen. Allerdings wird die Wachstumsrate in China größer sein und letztlich das Feld bestimmen.

Position von Europa

Tabelle 5 fasst die Positionen der fünf europäischen Firmen in der NTI-Top 100-Liste für 2021 zusammen. Sie konnten gegenüber 2020 ein deutliches Umsatzwachstum verzeichnen, wobei AT&S allerdings mit Listenposition 11 und einem Wachstum von 33,8 % klar führt. AT&S als auch KSG gelang es, 2021 im Vergleich zu 2020 in der Listenposition vorzurücken, während Würth, Somacis und Schweizer Electronics trotz beachtenswerter positiver Umsatzentwicklung weiter nach hinten fielen. Das belegt die hohe Entwicklungsdynamik in der asiatischen Leiterplattenindustrie. Im Jahr 2020 nahm zum Beispiel die japanische Firma Daisho Denshi Platz 76 vor Würth ein, im Jahr 2021 war es nur noch Platz 78. Würth sackte aber auf Platz 84 ab. Die chinesische Firma Shenzhen Sunshine machte ihrem Namen Ehre: sie rückte von Platz 81 in 2020 auf Platz 71 in 2021 vor bei einem Umsatzwachstum von satten 48,6 %.

Die europäischen Firmen in der NTI-100-Übersicht kamen 2021 auf einen Gesamtumsatz von 2,611 Mrd. $, was irgendwo zwischen den Einzelumsätzen von Nippon Mektron (Platz 4 in 2021) und Compeq (Platz 5 in 2021) liegt. Die Aussichten, dass die Boardproduzenten auf den hinteren Plätzen, also KSG und Schweizer, auch in der NTI-100 für 2022 vertreten sein werden, sind gut. Schweizer erzielte nach eigenen vorläufigen Angaben für das erste Halbjahr 2022 einen Umsatz von 64,6 Mio. €, jedoch drückt der gegenwärtig schlechte Kurs €/$ deutlich das Umsatzergebnis in $, weshalb der Hersteller bei Fortsetzung dieses Kurses trotz weiterem Umsatzwachstum in der NTI-100-Liste 2022 weiter nach hinten fallen dürfte. Gleiches gilt übrigens für alle europäischen PCB-Produzenten.

Wie hoch ist die PCB-Weltproduktion?

Basierend auf NTI-100 2021-Tabellendaten und zusätzlichen Werten, einschließlich europäischer Daten von data4pcb (Michael Gasch), hat der Autor in Tabelle 6 die weltweite PCB-Produktion im Jahr 2021 zusammengestellt.

Die Zahlen für die Jahre 2018 bis 2021 lassen erkennen, dass das erste Corona-Jahr 2020 in einigen Ländern bzw. Regionen zu deutlichen Produktionseinbrüchen führte. Beispiele: Deutschland, übriges Europa, Afrika, Taiwan, Südkorea, Japan, Thailand. Im Jahr 2021 erholte sich aber die PCB-Produktion in diesen Ländern deutlich und wuchs sogar. Taiwan lag dabei an der Spitze mit einer Steigerung von über 53 %. Länder wie China und Vietnam erhöhten dagegen ihren PCB-Output kontinuierlich, dabei Vietnam moderat und China sehr stark.

Eine Sonderposition scheint Amerika mit dem Hauptland USA einzunehmen. Erinnert man sich an die vom ehemaligen Präsidenten Trump eingeleiteten Bestrebungen, die seit den 90er Jahren nach Asien und insbesondere nach China großenteils verlagerte Leiterplattenproduktion wieder in die USA zurückzuholen, müssten die Steigerungsraten der US-Produktion eigentlich viel höher ausfallen, als in Tabelle 6 angegeben. Dass dieser Rückholwunsch bisher wenig aufgegangen zu sein scheint, belegen nicht nur die Zahlen in der Tabelle, sondern auch die jüngsten politischen Aktivitäten des IPC gegenüber dem Kongress der USA. In ihnen wird der Kongress aufgefordert, mehr zur Stärkung der einheimischen Leiterplattenindustrie zu tun. Ein Beitrag, der dem NTI-100 2021-Bericht nachfolgt, beleuchtet dieses Thema genauer.

Tab. 7: NTI-100 2021: Top-PCB-Hersteller der Welt mit einem Umsatz ≥ 100 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 (in Mio. $) 

Rank

Maker Name

Nationality

Local Name

YoY chng

2020

2021

Brief Comments

1

Zhen Ding Technology

TW/China

瑧鼎科技

18,1%

4.749

5.609

60+% from FPC & FPCA, Into IC PKG Sub

2

Unimicron

TW/China

欣興電子

19,0%

3.178

3.783

IC PKG Sub: $2,080m, HDI: $945m

3

DSBJ

China

東山精密

9,2%

2.932

3.201

Mflex+ Multek, 80% FPC & FPCA

4

Nippon Mektron

Japan

日本メクトロン

13,9%

2.585

2.944

100% FPC & FPCA, Number one Auto PCB

5

Compeq

TW/China

華通電脳

4,2%

2.189

2.281

75% made in China, China plants expanding

6

Tripod

TW/China

健鼎科技

18,4%

2.010

2.279

96% made in China, China plants expanding

7

TTM Technology

U.S.A.

TTM Technologies

6,8%

2.110

2.249

New plant unde construct in Penang, Malaysia

8

Shennan Circuits

China

深南電路

20,2%

1.812

2.178

$1.5b investment on IC PKG substrate

9

Ibiden

Japan

イビデン

42,7%

1.524

2.174

IC PKG Sub: $1,900m ???

Rank

Maker Name

Nationality

Local Name

YoY chng

2020

2021

Brief Comments

10

HannStar Board

TW/China

瀚宇博徳

24,7%

1.654

2.062

Includes GBM, which contains ELNA

11

AT&S

Austria

AT&S

33,8%

1.416

1.895

$2.2b IC PKG Sub in Malaysia $0.5b in Austr,

12

Nanya PCB

TW/China

南亜電路

35,6%

1.393

1.890

IC PKG Sub: $1,225m, 65% of total revenue

13

Kingboard PCB

China

建滔集団

31,4%

1.390

1.828

Consiting of E&E, Tech-wise, Glory Faith, etc.

14

SEMCO

S. Korea

삼성전기

7,6%

1.551

1.669

IC PKG Sub: $1,412m, $1b in Vietnam

15

Shinko Electric Ind

Japan

新光電気工業

49,5%

1.040

1.554

100% IC PGK Sub and expanding

16

Kinwong

China

景旺電子

35,0%

1.101

1.489

Into high-end HDI and high layer count MLB

17

Young Poong Group

S. Korea

영풍그룹

18,7%

1.253

1.487

YPE, Interflex & Korea Circuit ($840m FPC)

18

Meiko

Japan

メイコー

26,8%

1.092

1.388

$672m autpmotive, Into IC PKG Sub in Japan

19

LG Innotek

S. Korea

LG이노텍

26,2%

1.095

1.382

100% IC PKG Sub

20

WUS Group (TW+CN)

TW/China

楠梓電子
(滬士電子)

1,1%

1.337

1.352

Taiwan Wus plus China Wus,

21

Kinsus

TW/China

景碩科技

31,6%

980

1.291

90% IC PKG Sub, new plant in Taiwan

22

Flexium Technology

TW/China

台群科技

19,0%

1.082

1.287

100% FPC & FPCA, 63% made in China

23

Simmtech

S. Korea

심텍

11,8%

1.057

1.200

New IC PKG Sub plant in Penang, Malaysia

24

Victory Giant

China

勝宏科技

32,7%

875

1.161

Rapid growth in HDI, IC PKG Sub to Nantong

25

AKM Meadbville

China

安捷利美維

32,7%

846

1.123

AKM & AKM Meadville combined

26

Taiwan Tech-vest (TPT)

TW/China

志超科技

20,4%

827

995

PC motherboards

27

Gold Circuit (GCE)

TW/China

金像電子

13,8%

846

956

High layer count MLB

28

Suntak

China

崇達科技

37,3%

682

937

Into IC PKG Substrate

29

BH Flex

S. Korea

베에이치플렉스

43,8%

635

913

100% FPC & FPCA, plants in Vietnam

30

Daeduck Electronics

S. Korea

대덕전자

8,1%

815

881

65% IC PKG Sub, more toward PKG Sub

31

Nitto Denko

Japan

日東電工

71,0%

514

879

$100% FPC and expanding

Rank

Maker Name

Nationality

Local Name

YoY chng

2020

2021

Brief Comments

32

Fujikura

Japan

フジクラ

-21,0%

1.051

828

$100% FPC almost all in Thai & Vietnam

33

Shenzhen Fast Print

China

深圳興森快捷電路

24,9%

630

787

IC PKG Sub is increasing with new investment

34

CMK

China

日本シーエムケー

16,5%

641

747

80% automtoive PCB

35

ASK PCB

China

奥士康

52,4%

455

693

New plant is contributing

36

Kyocera

S. Korea

京セラ

38,0%

500

690

$2.6b IC PKG Sub includsing ceramic Sub

37

Chin Poon

TW/China

敬鵬工業

19,0%

554

659

80% automotive PCB

38

Mutara Manu-facturing

Japan

村田製作所

16,4%

550

640

MetroCirc, LCP based FPC

39

Olympic

China

世運電路

48,2%

396

587

Automotive increasing

40

Shengyi Electronics

China

生益電子

-0,4%

576

570

Huawei order nose dived

41

Dynamic Electronics

TW/China

定穎電子

24,9%

456

570

More than 50% from automotive PCB

42

Sumitomo Elect Ind,

Japan

住友電気工業

0,4%

562

564

Dormnat

43

Wuzhu

China

五株科技

20,3%

456

560

HDI & FPC

44

Bomin Electronics

China

博敏電子

26,4%

435

550

Into IC PKG Substrate

45

APEX International

TW/China

泰鼎電路

25,1%

428

535

Planrt only in Thailand, investing more

46

Career Technoogy

TW/China

嘉聯益科技

-8,5%

580

531

100% FPC and FPCA

47

Sun & Lynn

China

深聯電路

37,8%

369

508

www.slpcb.com

48

Founder PCB

China

方正印刷電路

-0,3%

502

501

What is going on at Founder?

49

Hongxin Electronics

China

弘信電子

21,1%

412

499

100% FPC & FPCA

50

Unitech

TW/China

燿華電子

-6,2%

521

488

RFC did not do well

51

KCE

Thailand

KCE Electronics

31,0%

370

483

70%+ is from automotive, new plant

52

Gul Technology

Singapore

Gul Technology

21,6%

393

478

HDI & automotive PCB

53

China Eagle (CEE)

China

中京電子

25,9%

366

460

Into IC PKG Substrate

54

Ellington

China

依頓電子

12,5%

404

454

Automotive increasing, new plant

55

CCTC

China

汕頭超声印製板

16,3%

387

450

Conservative. Automotive PCB & HDI

Rank

Maker Name

Nationality

Local Name

YoY chng

2020

2021

Brief Comments

56

Guangdong Junya

China

広東駿亜電子

15,8%

368

426

Bought Sumitomo Denko in Shenzhen

57

SI Flex

S. Korea

에스아이플렉스

4,7%

406

425

100% FPC & FPCA, plants only in Vietnam

58

Kyoden

Japan

キョウデン

25,8%

333

419

25% automotive

59

Isu-Petasys

S. Korea

이수페타시스

-8,8%

453

413

High layer count MLB

60

Lincstech

Japan

リンクステック

23,8%

323

400

Foremer PCB Div of Showa Denko

61

ASE

TW/China

日月光

34,7%

282

380

100% IC PKG Sub, Kaoshiung & Shanghai

62

Red Board

China

紅板

17,0%

319

373

Ji‘An plant expanding

63

GD Keixiang Kingshine

China

広東科翔電子

40,6%

250

352

www.gdkxpcb.com

64

Guangdong XD Group

China

広東興達鴻業電子

3,8%

318

330

www.xdgroup.com

65

STEMCO

S. Korea

스템코

10,0%

300

330

COF, JV between Samsaung & Toray of Japan

66

Sanmina Corporation

U.S.A.

Sanmina Corporation

10,0%

300

330

Plants in the U.S., China & Singapore

67

APCB

TW/China

競国実業

9,3%

301

329

Taiwan, China & Thailand

68

Delton Technology

China

広州広合科技

28,2%

258

324

www.delton.com.cn

69

FICT

Japan

エフアイシーティー

25,8%

244

307

Purchased by a Japanee Fund, Expanding

70

Transtech

China

江蘇伝芑

8,5%

276

300

-

71

Shenzhen Sunshine

China

深圳明陽電路

48,6%

202

290

Two plants in China & subsidiary in Germany

72

MFS

Singapore

MFS Singapore

16,6%

241

281

Two plants in China and one in Malaysia

73

Shirai Denshi

Japan

シライ電子

31,7%

205

270

Three plants in Japan and on in Zhuhai

74

DAP

S. Korea

디에이피

0,8%

265

267

HDI specialist

75

Leader-Tech

China

深圳上達電子

41,7%

187

266

FPC & FPCA, COF

76

Palwonn

TW/China

競華電子

17,9%

223

263

Plant in Shenzhen & Suzhou, no plant in TWN

77

Onpress

China

安柏電路

33,9%

192

257

Heavily into automtoive PCB

78

Daisho Dennshi

Japan

大昌電子

11,7%

230

257

IC PKG Sub & high density PCB

79

Kunshan Huanxing Grp

China

昆山華新電子集団

11,0%

229

254

www.kshuanxin.com.cn

Rank

Maker Name

Nationality

Local Name

YoY chng

2020

2021

Brief Comments

80

ACCESS

China

珠海越亜半導体

73,5%

143

249

100% IC PKG Sub, New plant in Zhuhai

81

Taihong Cir-cuit Industry

TW/China

台豊印刷電路工業

17,1%

205

240

China plant was sold

82

Ichia Technology

TW/China

毅嘉科技

17,7%

199

234

100% FPC & FPCA

83

SZ Jove Enterprize

China

深圳中富電路

33,1%

169

225

www.jovepcb.com

84

Würth Elektronik

Germany

Würth Elektronik

21,0%

178

215

Three plants in Germany and Chinese partners

85

Camelot PCB

China

金淥電路科技

67,6%

124

207

www.camelotpcb.com

86

Forewin FPC

China

福菜盁電子

42,7%

143

204

www.forewin-flex.com

87

Shenzen Minzhenhong

China

深圳明正宏電子

33,3%

150

200

www.mzhpcb.cn

88

Somacis

Italy

Somacis

11,1%

180

200

Italy, China, San Diego and U.K.(?)

89

Guangzhou GCI

China

広州杰謇科技

20,4%

164

197

www.chinagci.com

90

Kyosha

Japan

京写

23,3%

159

196

Japan, China, Indonesia and now in Vietnam

91

Ji‘An Munkan Technology

China

吉安満坤科技

-0,3%

192

186

www.mankun.com

92

Jiangxi ZLE

China

江西中絡電子

7,5%

169

182

www.zlepcb.com

93

Toppan Printing

Japan

凸版印刷

28,6%

140

180

100% IC PKG Substrate

94

Summit Interconnect

U.S.A.

Summit Interconnet

24,1%

145

180

Bought Royal Circuit in 2022

95

Oki Printed Circuit

Japan

沖PCB

8,5%

165

179

OKI Printed Circuit & Circuit Tech merged

96

Dongguang Hongyuen

China

東莞康源電子

33,7%

133

178

www.hongyuen.com, expanding

97

Liang Dar

TW/China

良達科技

6,1%

165

175

Two plants in Taiwan and one in China

98

Haesung DS

S. Korea

해성디에스

35,2%

125

169

www.haesungds.co.kr, Leadframe & PKG Sub

99

Brain Power

TW/China

欣強科技

7,7%

156

168

Plant only in China

100

Changzhou Auhong

China

常州澳弘電子

21,4%

138

167

www.czauhong.com

101

Jiangsu Suhhang

China

江蘇蘇杭電子集団

18,4%

140

166

www.suhang.com.cn

102

Glorysky

China

恵州市特創電子

40,9%

118

166

ww.glorysky.de

Rank

Maker Name

Nationality

Local Name

YoY chng

2020

2021

Brief Comments

103

Shihui Fushi

China

四会富仕電子科技

61,4%

102

164

www.fujiprint.com, Collaboration with CMK

104

Xusheng Electronics

China

江西旭昇電子

13,1%

145

163

www.xushengpcb.com

105

Hyunwoo

S. Korea

현우

29,0%

135

162

www.hyunwoopcb.com

106

Jiangsu Difeida

China

江蘇迪飛達電子

27,5%

124

159

www.dfd338.com/cn

107

Sichuan Intronics

China

四川英創電子

11,0%

111

157

www.iqpcb.com

108

TLB

S. Korea

티엘비는

-3,1%

162

157

New plant in Vietnam

109

Amphenol PCB

U.S.A.

Amphenol PCB

6,9%

145

155

Plants in the U.S., U.K. and China

110

KSG

Germany

KSG

27,0%

122

155

Plants in Germany and Austria

111

Longyu PCB

China

龍宇電子

51,3%

102

154

www.longyupcb.com

112

Jiangxi Union Gain

China

江西聯益電子科技

23,2%

124

154

www.uniongaincn.com

113

CHPT

TW/China

中華精測科技

0,8%

152

153

Maker of Probe cards & burn-in boards

114

Kunshan Wanzhen

China

昆山万正電路板

-4,5%

155

148

www.wzpcb.com

115

Schweizer Electronics

Germany

Schweizer Electronics

25,0%

117

146

80 % automotive, plants in Germany & China

116

SZ Xinyu Tengye

China

深圳新宇騰跌電子

-0,5%

145

144

www.zefpc.com

117

Theme Int‘l Holdings

China

栄睴国際集団

51,6%

95

144

-

118

Trustech

China

全成信電子

25,0%

112

140

www.trusttechpcb.com

119

New Flex

S. Korea

뉴플렉스

6,1%

131

139

FPC & FPCA, Plants in S. Korea & Vietnam

120

SDG Precision

China

三徳冠精密

-0,2%

140

137

www.sdgprecision.com

121

Plotech

TW/China

柏承科技

15,3%

118

136

HDI

122

Welgao

China

江西威尓高電子

46,3%

92

134

www.welgaopcb.com

123

Yamamoto MFG

Japan

山本製作所

24,8%

105

131

High layer count MLB

124

Jia Li Chu-ang (Zhuhai)

China

先進電子(珠海)

80,0%

72

130

www.jlc.link

125

Zejiang Leuchtek

China

浙江羅奇泰克科技

96,0%

65

128

www.leuchtek.com.cn

126

Fuchnagfa

China

信豊福昌発

25,5%

102

128

www.fcfpcb.com

Rank

Maker Name

Nationality

Local Name

YoY chng

2020

2021

Brief Comments

127

Aikokiki

Japan

愛工機器

10,7%

112

124

Bought one of Kyocera‘s plant, PKG Core exp.

128

First Hi-Tech

TW/China

高技企業

35,2%

90

122

www.fht.com.tw

129

HT Circuit

China

永捷電子

22,2%

96

117

HT Electronic Tech (Tianjin)

130

Benlida PCB

China

江門奔力達電路

8,1%

107

116

www.benlida.com

131

Concord Electronics

China

江蘇協和電子

9,2%

96

115

www.xiehepcb.com

132

Shenzhen QD Circuit

China

深圳強達電路

39,8%

79

111

www.qdcircuits.com

133

SZ Jing Cheng Da

China

深圳精誠達電路科技

15,8%

95

110

www.jcdpcb.com

134

Tianjin Pulin

China

天津普林

52,9%

72

109

HDI

135

Kingbrother

China

深圳金百澤電子

20,2%

91

109

www.kingbrother.com

136

Tonglin Anbo Circuit

China

銅陵安博電路板

46,7%

74

108

www.onhole.com.cn

137

Longteng Electronics

China

湖北龍騰電子

52,0%

70

107

www.ltepcb.com

138

ACCL

TW/China

博智電子

-0,4%

105

105

www.accl.com.tw

139

Gangzhou Beyond PCB

China

贛州超趺

28,3%

83

104

www.en.pcbbeyond.com

140

Kingshen

China

贛州金順科技

15,0%

91

104

www.jskingshenpcb.com

141

Kunshan Huaxing

China

昆山華新電子

34,3%

77

103

www.kshuaxin.com.cn

142

APCT

U.S.A.

APCT

14,4%

90

103

Consisting of four units

143

Dingcheng Electronics

China

深圳鼎成億鑫電子

6,3%

96

102

-

144

Sanwa Electronics Circuit

Japan

三和電子サーキット

5,2%

96

101

Wide variety of PCB up to high layer MLB

145

Shinko Manufacturing

Japan

伸光製作所

7,4%

94

101

Subsidiary of Sumitomo Mining

146

Shin Asahi Denshi

Japan

新旭電子

12,2%

90

101

SSB and HDI

 

NTI-100 Total

 

19,8%

73.546

88.145

Growth areas: IC PKG Substrate & auto PCB

N.T. Information Ltd, July 4, 2022

Übersetzung, Bearbeitung und Ergänzung: Dr.-Ing. Hartmut Poschmann

Weitere Informationen

  • Ausgabe: 10
  • Jahr: 2022
  • Autoren: Dr. Hayao Nakahara, N. T. Information Ltd

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