Donnerstag, 26 Oktober 2023 11:59

NTI-100 Bericht 2022

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Erneut präsentieren wir den legendären NTI-100-Bericht von Dr. Hayao Nakahara, der vor 26 Jahren damit begann, jährlich die weltweite Leiterplattenproduktion zu dokumentieren. Sein umfassendes und detailliertes Datenmaterial sucht seinesgleichen. Auch Dr. Nakaharas Bericht für das Jahr 2022 wartet mit Überraschungen auf.

Einführung

Dies ist der 26. NTI-100 Bericht. Wie in den letzten Jahren lautet eine grobe Schlussfolgerung: ‚Groß wird noch größer und noch schneller‘. Aufgrund der für den Dollar günstigen Wechselkurse im Jahr 2022 rechnete der Autor mit einigen Veränderungen in der Rangliste, aber sie glich ungefähr jener des Jahres 2021.

Die japanischen Hersteller überraschten den Autor

Die japanischen Hersteller überraschten den Autor. Ihre Position bleibt trotz eines Wertverlusts des Yens von 20 % gegenüber dem Dollar in der Welt gegenüber 2021 fast unverändert. Inländische Kunden wollten wegen der Unterbrechung der Lieferkette in China Leiterplatten aus dem eigenen Land beziehen, was zu einem guten Auftragseingang führte.

Wie in der Vergangenheit möchte sich der Autor bei verschiedenen Handelsorganisationen und vielen Firmen und Freunden bedanken, die wichtige Informationen zur Verfügung gestellt haben, die die Erstellung dieses Berichts ermöglichten. Für eventuelle Fehler in diesem Bericht trägt der Autor die volle Verantwortung.

Wechselkurse

Wie in Tabelle 1 zu sehen gab es im Jahr 2022 wilde Währungsschwankungen. Fünf Währungen verloren ihren Wert gegenüber dem Dollar um mehr als 10 %. Der japanische Yen verlor 20 % seines Wertes. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der Wechselkurs bei 146 ¥ / $. Durch den niedrigeren Kurs des Yen ist die Zahl ausländischer Touristen, die nach Japan reisen, höher als auf dem Zenit vor der Covid-19-Pandemie.

Der Autor begann vor 26 Jahren mit der Untersuchung von NTI-100

Der Autor begann vor 26 Jahren mit der Untersuchung von NTI-100, um mehr über die weltweite Leiterplattenproduktion zu erfahren. NTI-100 ist ein Nebenprodukt dieser Studie. Der Autor ist ihr überdrüssig geworden, weil es weltweit viele Fusionen und Übernahmen gibt und es immer schwieriger wird, all diese Mergers & Acquisitions (M&A)-Aktivitäten zu erfassen, die für die Erstellung von NTI-100 wichtig sind.

Das schwierigste Gebiet ist China. Für Chinesen mögen sie nicht so kompliziert sein, aber für diesen Autor sind viele Hersteller in China schwer einzuschätzen, wenn es um Finanzberichte geht.

Gezieltes Raten war notwendig, und die Notwendigkeit einen solchen gezielten Ratens wird zur Fehlerquelle. Ranking ist relativ. Nehmen Sie es also nicht so ernst.

Tab. 1: Durchschnittliche Währungskurse: Landeswährung / $
Währung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	22/21
Euro	0,886	0,844	0,894	0,8677	0,839	0,9515	-13,41%
China: Yuan (Renminbi)	6,758	6,616	6,910	6,903	6,402	6,732	-5,15%
Japan: Yen	112,93	110,44	109,01	106,77	108,98	131,43	-20,68%
Taiwan: Neuer Taiwan-Dollar (NTD)	30,44	30,16	30,93	29,47	27,64	28,98	-4,85%
Südkorea: Won	1.130,59	1100,8	1165,7	1.180	1.136	1.292	-13,73%
Thailand: Baht	33,92	32,32	31,03	31,27	31,76	35,06	-10,39%
Singapur: Singapur-Dollar	1,334	1,349	1,364	1,38	1,333	1,379	-3,45%
Malaysien: Ringgit	4,32	4,035	4,123	4,203	4,11	4,40	-7,06%
Vietnam: Dong	22.721,03	23.001,08	23.202.59	23.201	22.879	23.121	-1,06%
Philippinen: Peso	50,44	52,7	50,82	49,62	49,94	54,52	-9,17%
Indonesien: Rupiah	13.440,00	14.236,00	13.798,61	14.559,25	14.195	14.851	-5,33%
Kanada: Kanadischer Dollar (CAD)	1,297	1,296	1,327	1,34	1,244	1,302	-4,66%
Indien: Rupie	64,87	68,43	70,39	71,12	73,36	78,01	-6,69%
Mexiko: Pesos	18,95	19,00	19,25	21,5	20,13	20,12	0,05%
Russland: Rubel	58,31	62,78	64,69	72,412	73,12	76,495	-4,62%
Schweiz: Franken	0,98	1,022	0,994	1,38	0,967	0,99	-2,38%
Vereinigtes Königreich: Pfund	0,81	0,75	0,784	0,78	0,721	0,812	-12,62%

Ranking

Der diesjährige NTI-100-Bericht enthält Ranglisten für die größten Hersteller. Wenn Sie genau hinsehen, können Sie den Trend‚ groß wird größer und schneller nachvollziehen.

... groß wird größer und schneller ...

Die Hersteller von IC-PKG-Substraten schnitten 2022 gut ab, mit Ausnahme von Ibiden und Shinko Electric, da diese beiden Hersteller stark von Intel abhängig waren, das in der letzten Hälfte des Jahres 2022 aufgrund der schlechten PC-Verkäufe schlecht abschnitt. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 war das Halbleitergeschäft immer noch schlecht. Im Juli gibt es Anzeichen für eine Erholung, aber der Umsatzanstieg ist mäßig. Es wird jedoch erwartet, dass das Halbleitergeschäft im Jahr 2024 ansteigt und 2025 stärker sein wird.

Gute Nachrichten für die Hersteller von IC-PKG-Substraten

Im Jahr 2022 betrug der Anteil der IC-PKG-Substrate an der gesamten Leiterplattenproduktion wertmäßig etwas mehr als 20 %. Auch die Hersteller von Leiterplatten für die Automobilindustrie konnten sich 2022 über gute Geschäfte freuen, da der Absatz von Elektrofahrzeugen stark zunahm. Allerdings soll der Preiskampf in China fast ‚hässlich‘ gewesen sein. Neueinsteiger in diesem Sektor senken die Preise, um den Markt zu erobern, was den Gewinn traditioneller Hersteller von Leiterplatten schmälert. Der starke Absatz von PCs, Tablets, Smartphones usw., der durch die pandemiebedingte Fernarbeit und das Fernstudium in den Jahren 2020 bis 2021 ausgelöst wurde, führte zu einem Mini-Boom bei diesen Produkten. Der Boom endete jedoch im Jahr 2022. Infolgedessen schnitten die Hersteller von Motherboards für diese Produkte im Jahr 2022 schlecht ab.

Es gibt mehrere Hersteller, die zwischen 2021 bis 2022 ‚verschwunden‘ sind. Bitte vergleichen Sie NTI-100 2021 und 2022. Einige verloren Einnahmen in lokalen Währungen, andere wegen der Wechselkurse.

Tab. 2: Die weltweit größten Leiterplattenhersteller (>= 100 Mio. $ Umsatz) im Jahr 2022, Rang 1-25
Rang	Hersteller	Land	Lokaler Name	Wachstum	2021	2022
	Top 25 Gesamt			11,60%	46.581	51.968
1	Zhen Ding Technology	Taiwan	瑧鼎科技	10,5%	5.349	5.913
2	Unimicron	Taiwan	欣興電子	34,4%	3.608	4.848
3	DSBJ	China	東山精密	6,5%	3.044	3.241
4	Compeq	Taiwan	華通電脳	21,2%	2.176	2.637
5	Nippon Mektron	Japan	日本メクトロン	4,2%	2.442	2.545
6	TTM Technology,Inc	U.S.A.	TTM Technologies,Inc	10,9%	2.249	2.495
7	Tripod	Taiwan	健鼎科技	4,4%	2.174	2.270
8	Nanya PCB	Taiwan	南亜電路	23,8%	1.802	2.231
9	Shennan Circuits	China	深南電路	0,4%	2.071	2.078
10	Ibiden	Japan	イビデン	6,0%	1.803	1.907
11	AT&S	Österreich	AT&S	12,6%	1.671	1.882
12	Kingboard PCB	China	建滔集団	-0,3%	1.738	1.682
13	HannStar Board	Taiwan	瀚宇博徳	-16,3%	1.997	1.646
14	SEMCO	Südkorea	삼성전기	10,9%	1.467	1.616
15	Kinwong	China	景旺電子	10,3%	1.416	1.562
16	Young Poong Group	Südkorea	영풍그룹	12,1%	1.359	1.523
17	Kinsus	Taiwan	景碩科技	19,0%	1.231	1.464
18	WUS Group (TW+CN)	Taiwan	楠梓電子(滬士電子）	11,0%	1.286	1.415
19	Flexium Technology	Taiwan	台群科技	12,7%	1.227	1.383
20	Shinko Electric Ind	Japan	新光電気工業	4,0%	1.289	1.345
21	Simmtech	Südkorea	심텍	24,3%	1.056	1.313
22	BH Flex	Südkorea	베에이치플렉스	61,9%	803	1.300
23	Meiko	Japan	メイコー	10,6%	1.151	1.273
24	AKM Meadville	China	安捷利美維	15,0%	1.068	1.228
25	Victory Giant	China	勝宏科技	6,1%	1.104	1.171

(Einheit: Mio. $ / Jahresdurchschnitt 2022 Wechselkurse)
(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, August 2023)

Tab. 3: Die weltweit größten Leiterplattenhersteller (>= 100 Mio. $ Umsatz) im Jahr 2022, Rang 26-50
Rang	Hersteller	Land	Lokaler Name	Wachstum	2021	2022
	Top 26-50 Gesamt			8,60%	15.480	16.814
26	LG Innotek	Südkorea	LG이노텍	-4,0%	1.210	1.162
27	Gold Circuit (GCE)	Taiwan	金像電子	23,4%	919	1.133
28	Daeduck Electronics	Südkorea	대덕전자	33,9%	771	1.032
29	Suntak	China	崇達科技	-0,2%	891	872
30	Nitto Denko	Japan	日東電工	19,5%	730	872
31	Shenzhen Fast Print	China	深圳興森快捷電路	6,2%	749	795
32	Taiwan Techvest (TPT)	Taiwan	志超科技	-20,1%	949	733
33	Fujikura	Japan	フジクラ	6,8%	687	733
34	Sumitomo Elect Ind,	Japan	住友電気工業	53,0%	468	716
35	ASK PCB	China	奥士康	3,0%	659	678
36	Olympic	China	世運電路	17,9%	558	658
37	CMK	Japan	日本シーエムケー	3,0%	620	638
38	Chin Poon	Taiwan	敬鵬工業	-3,5%	629	607
39	Unitech	Taiwan	燿華電子	29,0%	466	601
40	Mutara Manufacturing	Japan	村田製作所	5,7%	530	560
41	Dynamic Electronics	Taiwan	定穎電子	-2,8%	543	528
42	Shengyi Electronics	China	生益電子	-3,1%	542	525
43	APEX International	Taiwan	泰鼎電路	0,7%	511	514
44	Career Technoogy	Taiwan	嘉聯益科技	0,5%	506	508
45	Founder PCB	China	方正印刷電路	4,9%	476	500
46	Isu-Petasys	Südkorea	이수페타시스	37,6%	363	498
47	Sun & Lynn	China	深聯電路	2,4%	483	495
48	Kyocera	Japan	京セラ	8,3%	457	495
49	KCE	Thailand	KCE Electronics	31,0%	370	483
50	Gul Technology	Singapur	Gul Technology	21,6%	393	478

(Einheit: Mio. $ / Jahresdurchschnitt 2022 Wechselkurse)
(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, August 2023)

Tab. 4: Die weltweit größten Leiterplattenhersteller (>= 100 Mio. $ Umsatz) im Jahr 2022, Rang 51-75
Rang	Hersteller	Land	Lokaler Name	Wachstum	2021	2022
51	China Eagle (CEE)	China	中京電子	3,7%	437	454
52	Ellington	China	依頓電子	5,2%	432	454
53	Wuzhu	China	五株科技	-17,2%	533	441
54	CCTC	China	汕頭超声印製板	2,9%	428	440
55	Bomin Electronics	China	博敏電子	-17,3%	523	433
56	Hongxin Electronics	China	弘信電子	-12,8%	476	415
57	Kyoden	Japan	キョウデン	14,9%	347	399
58	GD Keixiang Kingshine	China	広東科翔電子	17,0%	335	392
59	Guangdong Junya	China	広東駿亜電子	-5,7%	405	382
60	Sanmina Corporation	U.S.A.	Sanmina Corporation	3,0%	330	340
61	Red Board	China	紅板	-8,0%	355	327
62	Lincstech	Japan	リンクステック	7,6%	304	327
63	SI Flex	Südkorea	에스아이플렉스	17,5%	268	315
64	Taihong Circuit Industry	Taiwan	台豊印刷電路工業	34,9%	229	309
65	Transtech	China	江蘇伝芸科技	4,2%	285	297
66	Shenzhen Sunshine	China	深圳明陽電路	6,2%	275	292
67	Guangdong XD Group	China	広東興達(佳康集団)	-4,0%	302	290
68	FICT	Japan	エフアイシーティー	14,2%	247	282
69	MFS	Singapur	MFS Singapore	16,6%	241	281
70	Delton Technology	China	広州広合科技	-9,1%	308	280
71	Ichia Technology	Taiwan	毅嘉科技	18,1%	223	264
72	DAP	Südkorea	디에이피	13,2%	234	256
73	Shirai Denshi	Japan	シライ電子	11,8%	224	250
74	ACCESS	China	珠海越亜半導体	5,2%	237	249
75	STEMCO	Südkorea	스템코	-15,6%	289	244
	Top 51-75 Gesamt			1,80%	8.267	8.413

(Einheit: Mio. $ / Jahresdurchschnitt 2022 Wechselkurse)
(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, August 2023)

Tab. 5: Die weltweit größten Leiterplattenhersteller (>= 100 Mio. $ Umsatz) im Jahr 2022, Rang 76-100
Rang	Hersteller	Land	Lokaler Name	Wachstum	2021	2022
76	APCB	Taiwan	競国実業	-23,6%	314	240
77	Haesung DS	Südkorea	해성디에스	27,2%	184	234
78	SZ Jove Enterprize	China	深圳中富電路	6,7%	214	228
79	Daisho Dennshi	Japan	大昌電子	9,1%	209	228
80	Würth Elektronik	Deutschland	Würth Elektronik	12,0%	200	224
81	Camelot PCB	China	金淥電路科技	12,7%	197	222
82	Onpress	China	安柏電路	-10,6%	244	218
83	Summit Interconnect Tech	U.S.A.	Summit Interconnet Tech	11,1%	180	200
84	Somacis	Italien	Somacis	11,1%	180	200
85	Kunshan Huanxing Grp	China	昆山華新電子集団	-18,5%	242	197
86	Guangzhou GCI	China	広州杰謇科技	4,6%	187	196
87	Kyosha	Japan	京写	14,6%	162	186
88	Jia Li Chuang	China	先進電子(珠海)	47,5%	124	183
89	Shihui Fushi	China	四会富仕電子科技	16,1%	156	181
90	Amphenol PCB	U.S.A.	Amphenol PCB	16,1%	155	180
91	Jiangxi Union Gain	China	江西聯益電子科技	9,8%	146	177
92	Liang Dar	Taiwan	良達科技	4,2%	167	174
93	TLB	Südkorea	티엘비는	24,6%	138	172
94	Changzhou Auhong	China	常州澳弘電子	10,7%	159	171
95	Glorysky	China	恵州市特創電子	8,4%	158	171
96	Leader-Tech	China	深圳上達電子	-34,8%	252	164
97	SZ Minzhenhung	China	広東明正宏電子	-14,4%	190	163
98	Dongguang Hongyuen	China	東莞康源電子	-3,4%	169	163
99	New Flex	Südkorea	뉴플렉스	33,6%	122	163
100	Hyunwoo	Südkorea	현우	14,1%	142	162
	Top 76-100 Gesamt			4,50%	4.591	4.797

(Einheit: Mio. $ / Jahresdurchschnitt 2022 Wechselkurse)
(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, August 2023)

Tab. 6: Die weltweit größten Leiterplattenhersteller (>= 100 Mio. $ Umsatz) im Jahr 2022, Rang 101-125
Rang	Hersteller	Land	Lokaler Name	Wachstum	2021	2022
101	Aikokiki	Japan	愛工機器	25,0%	128	160
102	Ji‘An Munkan	China	吉安満坤科技	-12,4%	177	155
103	Song Shan Electronics	Taiwan	松山電子	-10,4%	162	154
104	Toppan Printing	Japan	凸版印刷	10,9%	137	152
105	CHPT	Taiwan	中華精測科技	3,5%	146	151
106	Jiangxi ZLE	China	江西中絡電子	-13,4%	173	150
107	Forewin FPC	China	福菜盁電子	-23,4%	194	149
108	Oki Printed Circuit	Japan	沖PCB	1,4%	146	148
109	KSG	Deutschland	KSG	6,6%	137	146
110	Schweizer Electronics	Deutschland	Schweizer Electronics	25,0%	117	146
111	Jinagsu Difeida	China	江蘇迪飛達電子	-4,9%	152	144
112	SZ Xinyu Tengye	China	深圳新宇騰跌電子	5,5%	137	144
113	Theme Int‘l Holdings	China	栄睴集団	5,5%	137	144
114	Kunshan Wanzhen	China	昆山万正電路板	-3,7%	141	136
115	Sichuan Intronics	China	四川英創電子	-10,3%	150	134
116	Xusheng Electronics	China	江西旭昇電子	-13,6%	155	134
117	Fuchnagfa	China	信豊福昌発	8,1%	121	131
118	Jiangsu Suhhang	China	江蘇蘇杭電子集団	-19,2%	158	128
119	SDG Precision	China	三徳冠精密	-3,8%	130	125
120	Brain Power	Taiwan	欣強科技	-21,9%	160	125
121	Welgao	China	江西威尓高電子	-2,7%	128	124
122	Xiamen Guangpu Elec.	China	光苒電子股份	11,8%	110	123
123	Palwonn	Taiwan	競華電子	-47,0%	237	122
124	APCT	U.S.A.	APCT	16,5%	103	120
125	Trustech	China	深圳全成信電子	-10,2%	133	119
	Top 101-125 Gesamt			-5,60%	3.669	3.464

(Einheit: Mio. $ / Jahresdurchschnitt 2022 Wechselkurse)
(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, August 2023)

Tab. 7: Die weltweit größten Leiterplattenhersteller (>= 100 Mio. $ Umsatz) im Jahr 2022, Rang 126-139
Rank	Maker Name	Country	Local Name	Growth	2021	2022
126	Longyu PCB	China	龍宇電子(梅州)	-18,8%	146	119
127	ACCL	Taiwan	博智電子	19,0%	100	119
128	Yamamoto MFG	Japan	山本製作所	9,2%	109	119
129	Longteng Electronics	China	湖北龍騰電子	14,8%	102	117
130	HT Circuit	China	永捷電子	1,3%	111	113
131	First Hi-Tech	Taiwan	高技企業	-4,4%	163	111
132	Zejiang Leuchtek	China	浙江羅奇泰克科技	-9,4%	121	110
133	Shinko Manufacturing	Japan	伸光製作所	4,8%	105	110
134	Shenzhen QD Circuit	China	深圳強達電路	2,9%	105	109
135	Gangzhou Beyond PCB	China	贛州超趺	7,9%	101	109
136	Plotech	Taiwan	柏承科技	-18,4%	130	106
137	Concord Electronics	China	江蘇協和電子	-6,3%	110	102
138	Meizhou Ding Tai	China	梅州鼎泰電路板	19,8%	84	101
139	Zhongshan Baoyuejia	China	中山市宝悦嘉電子	5,3%	95	100
	Top 126-139 Total			-2,30%	1.582	1.545

(Einheit: Mio. $ / Jahresdurchschnitt 2022 Wechselkurse)
(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, August 2023)

Tab. 8: Die größten Leiterplattenhersteller Japans (≥ 100 Mio..$m) in 2022 (Einheit: Mio. $)
Rang	Hersteller	Lokaler Name	Wachstum	2021	2022
1	Nippon Mektron	日本メクトロン	4,20%	2.442	2.545
2	Ibiden	イビデン	6,00%	1.803	1.907
3	Shinko Electric Ind	新光電気工業	4,00%	1.289	1.345
4	Meiko	メイコー	10,60%	1.151	1.273
5	Nitto Denko	日東電工	19,50%	730	872
6	Fujikura	フジクラ	6,80%	687	733
7	Sumitomo Elect Ind,	住友電気工業	53,00%	468	716
8	CMK	日本シーエムケー	3,00%	620	638
9	Mutara Manufacturing	村田製作所	5,70%	530	560
10	Kyocera	京セラ	8,30%	457	495
11	Kyoden	キョウデン	14,90%	347	399
12	Lincstech	リンクステック	7,60%	304	327
13	FICT	エフアイシーティー	14,20%	247	282
14	Shirai Denshi	シライ電子	11,80%	224	250
15	Daisho Dennshi	大昌電子	9,10%	209	228
16	Kyosha	京写	14,60%	162	186
17	Aikokiki	愛工機器	25,00%	128	160
18	Toppan Printing	凸版印刷	10,90%	137	152
19	Oki Printed Circuit	沖PCB	1,40%	146	148
20	Yamamoto MFG	山本製作所	9,20%	109	119
21	Shinko Manufacturing	伸光製作所	4,80%	105	110
	Gesamt		9,40%	12.295	13.445

2022 Ø-Wechselkurs 131.43 Yen/$
(N.T. Information Ltd, August 2023)

Keramische Schaltungen werden in diesen Tabellen nicht berücksichtigt.

Kurzanalyse

Es gibt neun Hersteller, die im Jahr 2022 mehr als 2.000 Mio. $ ausgeben, und 28 Hersteller mit einem Umsatz von mehr als 1.000 Mio. $, drei mehr als im Jahr 2021. Und das trotz der Währungsverluste aller Länder gegenüber dem Dollar, mit Ausnahme der USA.

Taiwans Produktion in Höhe von 30.306 Mio. $ und Chinas 26.085 Mio. $ machen 65 % der Gesamtproduktion von 139 Herstellern im Jahr 2022 aus. Noch in den 1980er Jahren war die gemeinsame Produktion dieser beiden Länder verschwindend gering. Sie werden ihren Anteil an der Weltproduktion weiter erhöhen, wenn man ihre kontinuierlichen Investitionen berücksichtigt, von denen ein großer Teil in Thailand getätigt wird. Tatsächlich bauen alle führenden taiwanesischen Leiterplattenhersteller neue Fabriken in Thailand, obwohl einige wenige auch in Malaysia und Vietnam investieren.

Auf Zhen Ding Tech entfällt 6 % der Weltproduktion. Der Vorsitzende des Unternehmens erklärte, ZDT wolle bis zum Jahr 2030 10 % der weltweiten Leiterplattenproduktion bestreiten.

Tab. 9: Verteilung der Top-Hersteller nach Rang und Umsatz (2022)
Land	NTI-100-Rang	Umsatz 2021	Umsatz 2022	22/21 Wachstum
Taiwan	27	27.404	30.306	10,6%
China	64	25.739	26.085	1,3%
Japan	21	12.295	13.445	9,4%
Südkorea	14	8.406	9.990	18,8%
U.S.A.	5	3.017	3.335	10,5%
Europa	5	2.305	2.598	29,7%
Südostasien	3	1.004	1.242	23,7%
Gesamt	139	80.170	87.001	8,5%

(N.T. Information Ltd)

Tab. 10: Weltweite Leiterplatteninlandsproduktion 2022 gemäß der Wechselkurse (Schätzung)
Region	2021	2022	2022/2021
Amerika	3.400	3.520	3,53%
Deutschland	745	790	6,04%
Restl. Europa inkl. Russland	1280	1370	7,03%
Mittlerer Osten und Afrika	145	155	6,90%
Westen Gesamt	5.570	5.835	4,75%
China	54.205	56.720	4,64%
Taiwan	10.900	11.930	9,45%
Südkorea	7.220	8570	18,00%
Japan	5.945	6560	10,34%
Thailand	3.175	3.350	5,50%
Viertnam	3.110	3.200	2,90%
Restliches Asien inkl. Indien	1.250	1.340	7,20%
Asien Gesamt	85.805	91.670	6,83%
Global Gesamt	91.375	97.505	6,71%

(N.T. Information Ltd, März 2023)

Zhen Ding Technology oder kurz ZDT (瑧鼎科技) ist an der Taiwan Stock Exchange notiert. Der hier ausgewiesene Umsatz ist der konsolidierte Umsatz des Unternehmens. ZDT ist auch an der Shenzhen Stock Exchange notiert und heißt Avary Holdings (鵬鼎控股). Avary Holdings meldet nur die in China erzielten Einnahmen und enthält nicht seine IC PKG-Substrattochter Leading Tech (礼鼎半導体). Seine Website ist www.leadingics.com. Leading Tech soll separat an die Börse gebracht werden. ZDT hat eine weitere Tochtergesellschaft, Boardtek in Taiwan, die ZDT vor einigen Jahren gekauft hat. Boardtek hat sich auf Hochfrequenz-Leiterplatten spezialisiert und ist einer der führenden Hersteller von Automobil-Leiterplatten für Radargeräte. Leading Tech erzielte einen Umsatz von 180 Millionen Dollar (ausschließlich mit ICPKG-Substraten). LG Innotek musste Umsatzeinbußen hinnehmen. Der Autor weiß nicht, warum.

Die 139 größten Hersteller produzieren im Jahr 2022 87.000 Mio. $. Der Autor schätzt, dass die übrigen 2.400 Hersteller etwa 10.000 Mio. $ produzieren. Daher wird der Gesamtausstoß im Jahr 2022 auf etwa 97.000 Mio. $ geschätzt, von denen 9.000 Mio. $ aus dem Bestückungsgeschäft der Leiterplattenhersteller stammen, d. h. der gesamte ‚Bare Board‘-Ausstoß im Jahr 2022 beträgt 89.000 Mio. $, von denen 17.700 Mio. $ aus IC PKG-Substraten stammen. Mit anderen Worten: Der Anteil der IC PKG-Substrate an der gesamten Leiterplattenproduktion im Jahr 2022 betrug etwa 20 %.

Die Hersteller von IC PKG-Substraten investieren in den nächsten Jahren etwa 30 Mrd. $. Wenn diese Investitionen in die Produktion von Substraten fließen, ist es denkbar, dass in Zukunft bis zu 25 % der gesamten Leiterplattenproduktion auf ICPKG-Substrate entfallen.

Japans Produktion erscheint gering, weil die Umrechnung von japanischen Yen in $ unter Verwendung des Wechselkurses von 131,43 ¥/$ erfolgte.

Tab. 11: Weltweite Leiterplattenproduktion der Länder im Jahr 2022 (Schätzung)
Rang	Land	Leiterplattenproduktion Mio. $	Globaler Anteil
1	Taiwan	31.170	31,97%
2	China	30.430	31,52%
3	Japan	15.490	15,90%
4	Südkorea	10.400	10,67%
5	U.S.A.	5.010	5,14%
6	Österreich	1.900	1,95%
7	Deutschland	790	0,81%
7	Singapur	750	0,77%
8	Thailand	500	0,51%
9	Indien	350	0,36%
10	Andere	715	0,72%
Global Gesamt		97.505	100,00%

Taiwan und China (61.600) machen zusammen 63,2% der Weltproduktion aus
(N.T. Information Ltd, März 2023)

Tab. 12: IC PKG-Substratproduktion im Jahr 2022
Taiwanische Hersteller	6.690
Südkoreanische Hersteller	4.720
Japanische Hersteller	4.140
Chinesische Hersteller	1.450
Andere Länder	700
Gesamt	17.700

(Einheit: Mio. $)
(N.T. Information Ltd)

Bei Verwendung des Wechselkurses von 2021 wären aus den 4.100 Mio. $ dann 5.020 Mio. $ geworden. Um die Produktion verschiedener Länder zu vergleichen, ist es notwendig, eine gemeinsame Währung zu verwenden. Traditionell wird der Vergleich anhand des Dollars vorgenommen, was das Bild leider verzerrt.

Die folgende Tabelle zeigt die Prognose des Autors für die Produktion von IC PKG-Substraten gemäß dem Wechselkurs von 2022. Wenn die Wechselkurse auf das Kursniveau von 2021 zurückkehren, könnten aus 22.000 Mio. $ im Jahr 2025 dann 25.000 $ werden. Der Autor fragt sich oft, welche Wechselkurse die Prognostiker weltweit verwenden!