Freitag, 28 Juli 2023 11:59

Bericht aus Amerika

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In der PLUS 3/2023 begann Dr. Hayao Nakahara mit der Kolumne ‚Bericht aus Amerika'. Er wagt eine umfassende Bestandaufnahme der Leiterplattenproduktion Nordamerikas und unternimmt eine weitgehende Recherche. In dieser Ausgabe findet der faszinierende Bericht aus Amerika seine Fortsetzung mit üppigem Datenmaterial.

Dr. Hayao NakaharaVor fünf Jahren, während der IPC Exposition in San Diego, erzählte ein Vertreter von Taiyo Ink dem Autor, dass das Unternehmen etwa 350 t flüssigen fotobildfähigen Lötstopplack (PSR) pro Jahr auf den nordamerikanischen Markt liefert und diese Menge etwa 90 % des Marktes ausmacht. Vor kurzem wurde dem Autor von einem anderen Vertreter von Taiyo Ink mitgeteilt, dass die PSR-Lieferungen im Jahr 2021 etwa 350 t betragen werden. Das ist keine Veränderung gegenüber dem Zustand vor fünf Jahren.

Grob gesagt, deckt 1 kg PSR 7,5 m² oder 15 m² Plattenfläche ab. Wenn dies zutrifft, ist die in Nordamerika verarbeitete Plattenfläche in den letzten Jahren gleich geblieben.

Das bedeutet, dass das monetäre Wachstum der Leiterplattenproduktion gleich geblieben ist. Leider ist es fast unmöglich, diese Aussage anhand der IPC B/B-Zahlen zu belegen.

Vor fünf Jahren hat der Autor einen interessanten Vergleich angestellt, welcher in Tabelle 5 ersichtlich ist.

Seit 2017, als Tabelle 5 erstellt wurde, sank Chinas SSB-Kapazität auf weniger als 50.000.000 m² pro Jahr. Die DSB-Kapazität stieg um 15 bis 20 %, aber die MLB-Kapazität stieg um 30 %. Die Anzahl der Laserbohrmaschinen in China liegt heute bei fast 6.000 Einheiten.

Das gemeinsame Wachstumsrezept erfolgreicher Leiterplattenhersteller ist die ‚Kapazitätserweiterung', entweder durch organische Investitionen oder durch geschickte Übernahmen. Technologie ist wichtig, aber wenn ein Hersteller mit ihr keine marktbeherrschende Stellung innehat, wird sie leicht kopiert, und der Hersteller kann von Nachzüglern, die die Technologie beherrschen und niedrigere Preise anbieten, an die Wand gedrückt werden.

Geschätzt werden 40 % der in Nordamerika hergestellten Leiterplatten im Bereich Verteidigung/Luftfahrt eingesetzt (Tab. 6).

Natürlich ist die Verwendung von Leiterplatten für andere Anwendungen viel größer als die Zahlen in Tabelle 6. Die Differenz zwischen den Zahlen und den tatsächlichen Zahlen ergibt sich aus den Einfuhren.

**Tab. 5: Statistik der Leiterplattenindustrie Nordamerikas im Vergleich zu China (2017)**
		Nordamerika	China
Beschäftigung im Sektor Leiterplattenproduktion		18.400	240.000
Leiterplattenproduktion im Jahr 2017		2.970 Mio. $	31.000 Mio. $
Jährliche Produktionskapazität (m²)	SS	240.000 m²	60 Mio m²
	DS	900.000 m²	70 Mio. m²
	ML	2 Mio. m²	150 Mio. m²
	Flex	275.000 m²	55 Mio. m²
Verbrauch von photostrukturierbaren Lötstopplacken (LPI)		350 t	28.6000 t
Anzahl der mechanischen Bohrmaschinen		1.580	26.000
Anzahl der Laserbohrmaschinen		132	4.000
Durchschnittliche Anzahl Schichten		12	5
Anzahl der Leiterplatten pro Charge		7	70-100

Quelle: N. T. Information Ltd.

**Tab. 6: Einsatz der in Nordamerika produzierten Leiterplatten (Schätzung für 2021)**
Anwendungsgebiet	Menge in Mio $	Anteil (%)
Militär/Luft- und Raumfahrt	1.250,0	39,2
Computer/Peripheriegeräte	450,0	14,1
Telekommunikation	400,0	12,5
Industrie	380,0	11,9
Instrumente/Medizin	360,0	11,3
Automobilindustrie	250,0	7,8
Büro/Geschäftlicher Bereich	50,0	1,6
Verbraucher	50,0	1,6
Gesamt	3.190,0	100,0

Quelle: N. T. Information Ltd

**Tab. 7: Geschäftsübergänge der größten US-PCB-Hersteller**
Hersteller (circa 1995)		Geschäftsübergang (2000)		Aktuell (2005-2016)
IBM	→	EIT	→	i3 (verschwunden 2019)
AT&T	→	Viasystems	→	Geschlossen
Hadco	→	Sanmina-SCI	→	Sanmina
DEC	→	Viasystems	→	Geschlossen
Diceon	→	Sanmina-SCI	→	Sanmina
Photocircuits	→	Venture	→	Geschlossen
H-P	→	Geschlossen	→	Multek (Germany)
Zycon	→	Hadco/Sanmina	→	Geschlossen (Sanmina)
TYCO	→	TTM	→	TTM*
ACI	→	Honeywell	→	TTM*
Circo Craft	→	Viasystems	→	Geschlossen
Unisys	→	Geschlossen	→	Geschlossen
Sigma Circuit	→	Tyco	→	TTM*
Tektronix	→	Merix	→	Viasystems-TTM
Bureau of Eng	→	Geschlossen	→	Geschlossen
Continetal	→	Hadco/Sanmina	→	Geschlossen
ACD Litton	→	Geschlossen	→	Geschlossen
Universal	→	Universal	→	Advanced Circuits
Altron	→	Hadco/sanmina	→	Geschlossen
Rockwell Int'l	→	Rockwell Collins	→	Geschlossen
Lika/tandy	→	Geschlossen	→	Geschlossen
Circuit-Wise	→	Geschlossen	→	Geschlossen
GE	→	Geschlossen	→	Geschlossen
TI	→		→	Geschlossen
Aero Scientific	→	Korea Circuit Am	→	Summit Interconnet
AMP-AKZO	→	Geschlossen	→	Geschlossen
Cray Research	→	ACI/Honeywell	→	TTM ACI
Automata	→	DDi	→	Viasystems-TTM
Parlex	→	Johnson Electric	→	Johnson Electric
Honeywell	→	Honeywell/ACI	→	TTM ACI (WI)

Quelle: N. T. Information Ltd.
*Ein Teil von Viasytems-Merix eingeschlossen, bildeten Tyco und DDi die heutige TTM Technologies.

**Tab. 8: Die 30 größten Leiterplattenhersteller Nordamerikas (1989-2002)**
Rang	Hersteller	1989	Rang	Hersteller	2000	Rang	Hersteller	2002
1	IBM*	415	1	Sanmina-SCI	1.500	1	Viasystems	430
2	AT&T*	240	2	Viasystems	1.250	2	Sanmina-SCI	400
3	Hadco	152	3	Multek	780	3	Multek	380
4	DEC*	125	4	Tyco PCB	550	4	Tyco PCB	335
5	Diceon	125	5	DDi	450	5	Photocircuits	280
6	Photocircuits	122	6	IBM*	450	6	DDi	220
7	H-Packard*	110	7	Photocircuits	403	7	MMM-3M	200
8	Zycon	85	8	Honeywell ACI	360	8	EIT	183
9	Tyco	82	9	MMM-3M	250	9	Innovex	131
10	ACI	75	10	Teradyne	210	10	M-Flex	123
11	Circo Craft	74	11	TTM	203	11	Merix	90
12	Unisys*	70	12	Merix	195	12	Parlex	89
13	Sigma Circuits	65	13	Innovex	140	13	TTM	87
14	Tektronix*	64	14	Compeq Int'l	130	14	Honeywell ACI	87
15	Bureau of Eng	63	15	ACD Litton	96	15	Teradyne	77
16	Continental AZ	55	16	Parlex	90	16	Sheldahl	65
17	ACD Litton	55	17	Toppan Elect.	85	17	Ambitech	52
18	Universal	53	18	Sheldahl	85	18	Compeq Int'l	47
19	Altron	52	19	Circuit Systems	77	19	Coretec	47
20	Rockwell Int'l*	48	20	Circuit-Wise	75	20	Northrup Gram.	46
21	Lika/Tandy*	44	21	The Bureau	74	21	Electropac	43
22	Circuit-Wise	42	22	S. Bay Circuits	64	22	S.Bay Circuits	38
23	GE*	40	23	M-Wave	57	23	Amitron Corp	36
24	TI*	38	24	Int'l Flex Tech	55	24	Circuit-Wise	32
25	Aero Scientific	38	25	Coretec	50	25	Westak	31
26	AMP-AKZO	38	26	Pycon S. Clara	50	26	Toppan Elect.	31
27	Cray Research*	35	27	Westak	48	27	Holaday Circuit	28
28	Automata	32	28	M-Flex	47	28	Marcel Elect.	28
29	Parlex	29	29	Electropac	45	29	Advanced Ckts	27
30	Honeywell*	28	30	Carolina Circuits	45	30	Minco Products	25
	Top 30 Total	2494		Top 30 Total	7.914		Top 30 Total	3688
Produktion in Übersee		100	Produktion in Übersee		1387	Produktion in Übersee		1010
Inländische Produktion		2394	Inländische Produktion		6527	Inländische Produktion		2678
						Anstieg seit 1989		12%
						Down from 2000		-59%

(N.T. Information Ltd, March, 2003. Überarbeitet 2022)

Anmerkung:
Mit einem Asterisk (*) versehene Hersteller sind konzernintern.
Rot eingefärbte Hersteller sind verschwunden oder haben fusioniert.
Grau unterlegte Unternehmen haben entweder geschlossen oder ihren Namen geändert.

Quo Vadis?

Und so setzt es sich fort. Mindestens 50 weitere Firmen wurden geschlossen oder haben den Besitzer gewechselt. Es ist sehr schwierig, den Überblick über die Veränderungen zu behalten. Wohin entwickelt sich Nordamerikas Leiterplattenindustrie? Kann die Regierung der USA helfen? -Übersetzung: mh-